摘要：養(yǎng)蜂是我國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)中的有機(jī)組成部分，我國(guó)不僅蜂群數(shù)量位居世界第一，同時(shí)也是世界上蜂種資源最豐富的國(guó)家。我國(guó)亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產(chǎn)品消費(fèi)史，卻不是蜂產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)蜂產(chǎn)品市場(chǎng)一直存在供需不平衡問(wèn)題，我國(guó)人均蜂蜜消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)蜂蜜產(chǎn)量為46.19萬(wàn)噸，同比下降2.28%，進(jìn)口量為0.37萬(wàn)噸，出口量為15.59萬(wàn)噸，需求量為30.97萬(wàn)噸，同比下降6.6%。

一、定義及分類(lèi)

蜂蜜，又稱(chēng)甘蜜，是蜜蜂釀制的蜜，糖的過(guò)飽和溶液。其在低溫時(shí)會(huì)產(chǎn)生結(jié)晶。會(huì)生成結(jié)晶的是葡萄糖，不產(chǎn)生結(jié)晶的部分主要是果糖。根據(jù)2020年《GH/T18796-2012蜂蜜》國(guó)家蜂蜜質(zhì)量最新要求，純蜂蜜分為一級(jí)品蜂蜜、二級(jí)品蜂蜜，其中修改舊標(biāo)準(zhǔn)中不再以波美度為等級(jí)劃分。我國(guó)有著悠久的養(yǎng)蜂歷史，早在3000年前甲骨文中就有“蜜”字。蜂蜜是養(yǎng)蜂生產(chǎn)主要產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟(jì)收入主要來(lái)源。如今，蜂蜜越來(lái)越成為一種大眾喜愛(ài)的營(yíng)養(yǎng)食品，也具有一些醫(yī)用價(jià)值，蜂蜜消費(fèi)和貿(mào)易已成為蜜蜂產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)。

二、行業(yè)政策

我國(guó)的蜂蜜產(chǎn)業(yè)是典型的出口外向型產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)蜂蜜的一些出口企業(yè)以“數(shù)量擴(kuò)展，低價(jià)競(jìng)銷(xiāo)”的方式打入國(guó)際市場(chǎng)。中國(guó)是世界蜂蜜出口大國(guó)，但處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，沒(méi)有市場(chǎng)定價(jià)權(quán)和發(fā)言權(quán)，對(duì)外貿(mào)易利潤(rùn)微薄。2022年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村國(guó)際合作規(guī)劃》，提出強(qiáng)化與中東歐國(guó)家農(nóng)業(yè)務(wù)實(shí)合作，推動(dòng)與中東歐國(guó)家合作建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，加強(qiáng)中國(guó)—中東歐國(guó)家農(nóng)業(yè)科技與人力資源合作，探索與中東歐國(guó)家在蜂業(yè)等產(chǎn)業(yè)合作。我國(guó)各級(jí)政府通過(guò)政策引導(dǎo)、科技創(chuàng)新、大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等措施，促進(jìn)了蜂產(chǎn)品加工業(yè)的整體進(jìn)步和發(fā)展，從而帶動(dòng)蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。

三、發(fā)展歷程

中國(guó)是中華蜜蜂的發(fā)源地，原始的養(yǎng)蜂可追溯到人類(lèi)最早采集利用野生蜂蜜的年代。據(jù)文獻(xiàn)記載，我國(guó)養(yǎng)蜂已有兩千多年歷史。中華民族最早將野生中華蜜蜂（簡(jiǎn)稱(chēng)中蜂），逐漸馴化飼養(yǎng)為家養(yǎng)中蜂，世代傳承。但我國(guó)的現(xiàn)代化養(yǎng)蜂業(yè)是在19世紀(jì)，當(dāng)意大利蜜蜂和活框技術(shù)傳入中國(guó)后才開(kāi)始發(fā)展。由于受當(dāng)時(shí)歷史條件的限制，加上連年戰(zhàn)亂，一直發(fā)展緩慢。直到1949年新中國(guó)成立以后，我國(guó)的養(yǎng)蜂業(yè)在黨和政府的大力鼓勵(lì)和扶持下，才逐漸發(fā)展起來(lái)，形成為今天我國(guó)的現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)。我國(guó)現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)的發(fā)展歷程回顧我國(guó)現(xiàn)代養(yǎng)蜂業(yè)發(fā)展的崎嶇歷程，大致可分為4個(gè)時(shí)期，即恢復(fù)發(fā)展期、曲折發(fā)展期、躍進(jìn)發(fā)展期和穩(wěn)步發(fā)展期。

四、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

蜂蜜加工業(yè)現(xiàn)已發(fā)展為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)充分的行業(yè)，蜂蜜行業(yè)內(nèi)存在眾多中小企業(yè)，產(chǎn)值過(guò)億元的大型企業(yè)相對(duì)較少，行業(yè)集中度較高，行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較低。蜂蜜行業(yè)內(nèi)的眾多小規(guī)模企業(yè)往往利用低價(jià)格低質(zhì)量策略參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致市場(chǎng)蜂蜜產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)較為嚴(yán)重。

2、自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

養(yǎng)蜂業(yè)易受自然環(huán)境的影響，隨著氣候的變化有著不定期的豐收、減產(chǎn)甚至絕產(chǎn)的年份，如2010年，受極端異常氣候影響，全國(guó)蜂蜜嚴(yán)重減產(chǎn)，油菜、洋槐、棗花蜂蜜減產(chǎn)六成以上。此外，我國(guó)蜜蜂良種化程度不高，蜜蜂囊狀幼蟲(chóng)病、白堊病和蜂螨等疫病仍然較為突出，蜂群健康狀況、蜜蜂育種以及機(jī)械化生產(chǎn)水平與國(guó)外相比差距較大，抵御自然災(zāi)害的能力較弱。復(fù)雜惡劣的自然因素和嚴(yán)重的病害對(duì)蜂群數(shù)量和質(zhì)量造成影響，進(jìn)一步對(duì)蜂蜜加工的原材料供應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。

3、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)

蜂蜜加工企業(yè)的原材料主要是上游養(yǎng)蜂業(yè)的原蜜，原蜜的供應(yīng)狀況直接決定了蜂蜜的供應(yīng)狀況。我國(guó)養(yǎng)蜂業(yè)仍然是一個(gè)勞動(dòng)密集型、經(jīng)驗(yàn)為主的產(chǎn)業(yè)，蜂農(nóng)數(shù)量、經(jīng)驗(yàn)等都將影響原蜜質(zhì)量和供應(yīng)量。為了追求產(chǎn)量，很多蜂農(nóng)不等蜂蜜達(dá)到自然成熟，就把蜂蜜取出來(lái)，甚至還有個(gè)別蜂農(nóng)在蜂蜜中摻雜使假，這些問(wèn)題都直接影響了蜂蜜的質(zhì)量。目前，我國(guó)養(yǎng)蜂業(yè)也面臨著嚴(yán)重的后繼乏人局面。蜂農(nóng)生產(chǎn)環(huán)境惡劣、收入受自然環(huán)境影響較大，導(dǎo)致很多年輕人不愿意從事養(yǎng)蜂業(yè)，長(zhǎng)久以往，自然會(huì)嚴(yán)重阻礙我國(guó)蜂蜜行業(yè)的發(fā)展。

4、食品安全風(fēng)險(xiǎn)

隨著消費(fèi)者及政府對(duì)食品安全重視程度不斷加強(qiáng)，有關(guān)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列法律法規(guī)，加大食品安全領(lǐng)域的監(jiān)管力度，規(guī)范食品生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為。部分蜂蜜加工企業(yè)可能存在檢驗(yàn)體系不健全、產(chǎn)品質(zhì)量要求不高、生產(chǎn)環(huán)境惡劣等情況，未對(duì)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘留、重金屬、植物毒素等進(jìn)行嚴(yán)格篩選，如果發(fā)生食品安全問(wèn)題，將會(huì)造成蜂蜜加工業(yè)整體的安全信任危機(jī)，極易觸發(fā)消費(fèi)者對(duì)蜂蜜的敏感性，對(duì)行業(yè)整體信譽(yù)也將造成重大損失。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

蜂蜜行業(yè)上游主要是蜂農(nóng)合作社、蜂場(chǎng)基地和個(gè)體蜂農(nóng)等養(yǎng)蜂群體。蜂蜜企業(yè)向上游養(yǎng)蜂行業(yè)采購(gòu)的原材料是原蜜，原蜜產(chǎn)量易受天氣和病蟲(chóng)害等自然因素影響較大，因此價(jià)格波動(dòng)性較大。

蜂蜜行業(yè)下游主要為終端消費(fèi)者。蜂蜜加工企業(yè)通過(guò)采用直銷(xiāo)、經(jīng)銷(xiāo)、交易會(huì)推廣及電商銷(xiāo)售等多種銷(xiāo)售模式將產(chǎn)品輸送給終端消費(fèi)者，蜂蜜銷(xiāo)售市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間發(fā)展形成了競(jìng)爭(zhēng)較為充分的市場(chǎng)，隨著人民收入水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，蜂蜜下游消費(fèi)空間不斷拓寬、消費(fèi)者品牌意識(shí)不斷增強(qiáng)。因此，行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)對(duì)下游消費(fèi)者議價(jià)能力較弱，擁有較高知名度品牌的蜂蜜加工企業(yè)對(duì)下游消費(fèi)者的議價(jià)能力則相對(duì)較強(qiáng)。

蜂蜜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

蜂農(nóng)合作社

江山恒豐園養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社

明光市聚昊源養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社

江山市宸蜂養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社

蒙陰縣永興蜜蜂養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社

長(zhǎng)葛市金蜂源養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社

廣漢市蜂云堂養(yǎng)蜂專(zhuān)業(yè)合作社

蜂場(chǎng)基地

個(gè)體蜂農(nóng)

上游

浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司

安徽蜂聯(lián)生物科技股份有限公司

江西汪氏蜜蜂園有限公司

北京百花蜂產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司

中游

家庭消費(fèi)

團(tuán)體消費(fèi)

禮品消費(fèi)

國(guó)外消費(fèi)

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司是一家專(zhuān)營(yíng)蜂產(chǎn)品的國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括蜂王漿、蜂王漿凍干粉、蜂膠軟膠囊、蜂蠟、蜂花粉、蜂蜜、蜂蜜飲料等30多個(gè)系列。2022年恒亮股份營(yíng)業(yè)收入為1.35億元，同比下降2.12%，其中蜂蜜產(chǎn)品收入為0.63億元，同比增長(zhǎng)75.04%，主要是因?yàn)楸本┩侍梅洚a(chǎn)品（江山）有限公司是老客戶(hù)，銷(xiāo)量上升，需求量也隨之增加，收入較上年增長(zhǎng)1.15%，外銷(xiāo)蜂蜜客戶(hù)需求量增加，出口業(yè)務(wù)增加，銷(xiāo)量大幅度上升，收入較上年上升417.42%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

養(yǎng)蜂是我國(guó)傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)，屬于現(xiàn)代畜牧業(yè)中的有機(jī)組成部分，我國(guó)不僅蜂群數(shù)量位居世界第一，同時(shí)也是世界上蜂種資源最豐富的國(guó)家。農(nóng)戶(hù)飼養(yǎng)的蜂種有意大利蜜蜂、中華蜜蜂和黑蜂共3大類(lèi)。意大利蜜蜂簡(jiǎn)稱(chēng)意蜂，或稱(chēng)為西蜂，是在20世紀(jì)由西方國(guó)家陸續(xù)引進(jìn)的蜜蜂蜂種，是我國(guó)飼養(yǎng)的主要蜂種，飼養(yǎng)數(shù)量較多，在我國(guó)絕大多數(shù)省份都有分布。蜂蜜是我國(guó)的傳統(tǒng)產(chǎn)品，也是養(yǎng)蜂者經(jīng)濟(jì)收入的主要來(lái)源。我國(guó)亦是蜂蜜的起源地，有著悠久的蜂產(chǎn)品消費(fèi)史，卻不是蜂產(chǎn)品消費(fèi)大國(guó)。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)蜂產(chǎn)品市場(chǎng)一直存在供需不平衡問(wèn)題，我國(guó)人均蜂蜜消費(fèi)量遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)蜂蜜產(chǎn)量為46.19萬(wàn)噸，同比下降2.28%，進(jìn)口量為0.37萬(wàn)噸，出口量為15.59萬(wàn)噸，需求量為30.97萬(wàn)噸，同比下降6.6%。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）產(chǎn)業(yè)政策支持

近些年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)蜂產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)行扶持，主要包括《關(guān)于增補(bǔ)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學(xué)家的通知》、《“十四五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村國(guó)際合作規(guī)劃》、《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等。2023年7月內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)中國(guó)（包頭）跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)實(shí)施方案的通知》，方案中提出幫助包頭市羊絨制品、雜糧、蜂蜜、日化等企業(yè)適應(yīng)跨境電商小單、高頻、定制的特點(diǎn)，大力推動(dòng)外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)流通企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過(guò)與主流電商平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)服務(wù)商、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)合作，引導(dǎo)傳統(tǒng)企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)工作，在線(xiàn)上線(xiàn)下融合開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。各級(jí)政府通過(guò)政策引導(dǎo)、科技創(chuàng)新、大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等措施，促進(jìn)了蜂產(chǎn)品加工業(yè)的整體進(jìn)步和發(fā)展

（2）下游需求市場(chǎng)拓寬行業(yè)發(fā)展空間

隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，健康消費(fèi)越來(lái)越成為人們消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，人們注重膳食保健的意識(shí)日漸加深，蜂蜜作為純天然產(chǎn)物，具有清熱解毒、提神振氣、調(diào)節(jié)內(nèi)分泌、增強(qiáng)免疫力、美容護(hù)膚等功效，其營(yíng)養(yǎng)保健功效正日益普及。此外，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)的蓬勃發(fā)展，部分對(duì)于作為原材料——蜂蜜的需求量逐步攀升。下游巨大的需求市場(chǎng)為蜂蜜加工企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展空間。

2、不利因素

（1）原蜜價(jià)格波動(dòng)較大

蜂蜜屬于傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，蜂蜜產(chǎn)量受氣候和其他自然因素的影響程度較大，一旦發(fā)生極端惡劣天氣，則極易導(dǎo)致蜂蜜產(chǎn)量短缺，從而影響原蜜收購(gòu)價(jià)格，對(duì)蜂蜜加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也會(huì)產(chǎn)生一定不利影響。

（2）行業(yè)整體實(shí)力較弱

蜂蜜加工業(yè)中小企業(yè)居多，規(guī)模參差不齊，整體實(shí)力偏弱。我國(guó)現(xiàn)有蜂蜜加工企業(yè)普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值過(guò)億元的企業(yè)更是鳳毛麟角。同時(shí)，蜂蜜行業(yè)存在一些以次充好的現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了行業(yè)的整體形象。市場(chǎng)上摻假蜂蜜產(chǎn)品的形態(tài)、色澤、口感等極其逼真，特別是濃度很高、理化指標(biāo)也很高，完全可以達(dá)到以假亂真的效果，讓消費(fèi)者無(wú)法辨別真假，受損嚴(yán)重。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

蜂蜜行業(yè)是我國(guó)目前發(fā)展較為成熟、市場(chǎng)化程度較高的傳統(tǒng)行業(yè)。目前，我國(guó)蜂群數(shù)量、蜂產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，蜂蜜加工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，涌現(xiàn)眾多蜂蜜加工企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。目前，全國(guó)蜂產(chǎn)品加工企業(yè)主要包括：浙江江山恒亮蜂產(chǎn)品股份有限公司、安徽蜂聯(lián)生物科技股份有限公司、江西汪氏蜜蜂園有限公司、北京百花蜂產(chǎn)品科技發(fā)展有限公司、新疆天山黑蜂產(chǎn)業(yè)股份有限公司等。

九、發(fā)展趨勢(shì)

蜂蜜食用的營(yíng)養(yǎng)功能目前已經(jīng)被大眾認(rèn)可，并已經(jīng)成為衛(wèi)健委公示86種藥食同源（既是食品又是藥品）中的一員。蜂蜜的跨界合作目前也不僅僅局限在保健品類(lèi)/食品上，在藥用方面也是有了很大的進(jìn)展，譬如英國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)就發(fā)現(xiàn)蜂蜜有望緩解抗生素的耐藥性。近年來(lái)年輕人養(yǎng)生也越來(lái)越明顯地表現(xiàn)出四大趨勢(shì)：隨時(shí)隨地、花式混搭、四季養(yǎng)生、吃出顏值。蜂蜜類(lèi)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品已經(jīng)進(jìn)入了90后消費(fèi)者心目中的TOP3，一些與蜂蜜相結(jié)合的創(chuàng)新產(chǎn)品也深受大家的喜愛(ài)。另外，蜂蜜加工制品也廣受歡迎，如蜂蜜酒就深受眾多消費(fèi)者的喜愛(ài)。蜂蜜具有低肝抗胰島素指數(shù)，因此可為人體時(shí)間提供穩(wěn)定的能量和抗氧化劑，適用于平時(shí)喜歡健身、徒步、有戶(hù)外運(yùn)動(dòng)習(xí)慣的人群。蜂蜜以其營(yíng)養(yǎng)和美味，有著廣闊的發(fā)展空間。