摘要：隨著近年來移動互聯網發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網絡社交、信息傳遞的重要載體，人們對于智能手機、相機等產品成像質量和效果要求也不斷提升，推動了光學鏡頭行業(yè)的發(fā)展。與此同時，在互聯網、物聯網等技術與制造業(yè)加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域。由于近年來智能手機這一光學鏡頭最主要的下游市場逐漸步入替換需求為主體的存量競爭市場，市場出貨量持續(xù)下滑，對光學鏡頭的需求減少，因此近年來我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動的態(tài)勢。2022年我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模約為437.49億元，同比下降1.2%。

一、定義及分類

光學鏡頭是一種用于光學系統的透鏡或透鏡組，其作用是將光線聚焦或成像。光學鏡頭是光學成像系統中的重要核心組成，其功能是光學成像，通過借助光學折射原理將需要拍照的景物聚焦到膠片或圖像傳感器芯片上，其中成像的分辨率、對比度、各像差等指標是衡量光學鏡頭質量的標準，影響成像質量的優(yōu)劣、算法的實現和效果。光學鏡頭從焦距上可分為短焦鏡頭、中焦鏡頭、長焦鏡頭；從視場大小分有廣角鏡頭、標準鏡頭、遠攝鏡頭；結構上分有固定光圈定焦鏡頭，手動光圈定焦鏡頭，自動光圈定焦鏡頭，手動變焦鏡頭、自動變焦鏡頭，自動光圈電動變焦鏡頭，電動三可變（光圈、焦距、聚焦均可變）鏡頭等。

二、行業(yè)政策

光學行業(yè)是傳統光學制造業(yè)與現代信息技術相結合的產物，并受下游應用領域產業(yè)政策的影響。一方面，精密光學技術和產品是當今前沿科技發(fā)展不可或缺的關鍵環(huán)節(jié)，政策對促進我國光學行業(yè)的科研創(chuàng)新及產業(yè)化提供了強有力的支持；另一方面，政策的支持有利于下游視頻監(jiān)控、影像識別、生物醫(yī)療、車載光學以及工業(yè)激光、光通信等行業(yè)的發(fā)展，擴大了精密光學產品的市場需求。

三、行業(yè)風險

1、下游行業(yè)波動影響風險

光學鏡頭是光學成像系統的核心組件，對成像質量起著關鍵作用，是安防監(jiān)控攝像機、車載攝像機、機器視覺、視訊會議系統等諸多電子設備的核心部件。由于光學鏡頭產品與上述下游終端應用產品存在一配一或者多配一的對應關系，因此光學鏡頭行業(yè)的發(fā)展受到安防監(jiān)控、汽車電子、機器視覺和消費電子等下游行業(yè)發(fā)展的影響較大，若因宏觀經濟的波動、政策調整等因素造成下游安防監(jiān)控、汽車電子、機器視覺和消費電子等相關行業(yè)的景氣程度發(fā)生變化，將對行業(yè)的發(fā)展造成一定程度的影響。

2、市場競爭風險

近年來，隨著國內安防視頻監(jiān)控行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多國內外安防監(jiān)控企業(yè)加入競爭，行業(yè)競爭日趨激烈。從競爭環(huán)境來看，國際跨國公司如騰龍、富士能/富士龍等企業(yè)在安防監(jiān)控高端市場中占據一定的市場地位，而在定焦、低像素等中低端鏡頭方面則市場競爭較為充分，如果行業(yè)內企業(yè)不能在成本、技術、品牌等方面保持競爭優(yōu)勢，或者上述國際跨國公司改變市場戰(zhàn)略，采取降價、收購等手段搶占市場，則會相關企業(yè)的市場份額、毛利率等產生不利影響。

3、技術研發(fā)風險

光學鏡頭行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，綜合應用了光學、機械和電子等多學科技術，鏡頭設計、生產工藝以及精密加工等技術水平的高低直接影響光學鏡頭的成像質量，是行業(yè)內企業(yè)的核心競爭點。從行業(yè)趨勢看，光學鏡頭的終端應用產品顯現出數字化、高清化、網絡化、智能化的發(fā)展趨勢，下游廠商對光學鏡頭產品在變焦、高像素、光學防抖、高可靠性等技術水平方面的要求不斷提高。因此，如未來行業(yè)內企業(yè)因研發(fā)投入不足、技術方向偏差、未準確把握市場需求等因素不能在光學鏡頭行業(yè)內擁有技術優(yōu)勢，推出更先進、更具競爭力的技術和產品，或出現其他替代產品和技術，將對企業(yè)經營造成影響。

4、勞動力短缺及成本上升的風險

近幾年來，我國經濟的快速增長對勞動力的需求旺盛，但勞動力人口擴張明顯放緩，勞動力供不應求及結構性矛盾日益凸顯。同時，隨著企業(yè)生產技術的進步，對勞動力的技能要求也越來越高，但目前具有一定技能的技術人才亦相對短缺，企業(yè)只有通過提高對技能人才的薪資水平，才能吸引和留住人才。隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，生產經營規(guī)模的擴大，用工需求將隨之不斷提升，人力成本上升等問題將給企業(yè)生產經營和盈利能力帶來一定的不利影響。

四、產業(yè)鏈

光學鏡頭行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括光學材料、光學加工設備和光學生產輔料等，中游為光學元件和光學組件，下游為光學鏡頭的應用，主要分為手機、相機等應用市場及車載鏡頭、激光雷達、機器視覺、AR/VR等新興應用市場。

光學鏡頭行業(yè)產業(yè)鏈

光學材料

廣東匯成真空科技股份有限公司

湖北新華光信息材料有限公司

成都光明光電股份有限公司

長春奧普光電技術股份有限公司

佛山佛塑科技集團股份有限公司

豪雅光電科技（威海）有限公司

儀器設備

上游

舜宇光學科技 (集團)有限公司

東莞市宇瞳光學科技股份有限公司

中山聯合光電科技股份有限公司

福建福光股份有限公司

中游

手機

照相機

車載鏡頭

激光雷達

機器視覺

AR/VR

下游

五、行業(yè)現狀

隨著近年來移動互聯網發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網絡社交、信息傳遞的重要載體，人們對于智能手機、相機等產品成像質量和效果要求也不斷提升，推動了光學鏡頭行業(yè)的發(fā)展。與此同時，在互聯網、物聯網等技術與制造業(yè)加速融合的背景下，光學鏡頭應用也逐漸拓展到汽車、機器視覺、AR/VR等新興領域。由于近年來智能手機這一光學鏡頭最主要的下游市場逐漸步入替換需求為主體的存量競爭市場，市場出貨量持續(xù)下滑，對光學鏡頭的需求減少，因此近年來我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模整體呈波動的態(tài)勢。2022年我國光學鏡頭行業(yè)市場規(guī)模約為437.49億元，同比下降1.2%。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）下游行業(yè)發(fā)展前景良好

下游行業(yè)良好的發(fā)展前景為光學鏡頭行業(yè)帶來了穩(wěn)定增長的需求。安防產業(yè)方面，視頻監(jiān)控系統作為安防必不可少的技術手段，正在全球安防領域扮演越來越重要的角色，其已逐漸發(fā)展為世界各國政府、企業(yè)乃至個人家庭安防系統建設領域的剛性需求。隨著全球范圍內的安防產業(yè)不斷升溫，安防視頻監(jiān)控設備需求持續(xù)增長。不論發(fā)達國家，還是發(fā)展中國家，加強安全防范意識、提高社會管理水平，已成為社會發(fā)展的需要。尤其對于加速轉型的中國、亞洲、中東及中南美洲地區(qū)等新興經濟體而言，安防視頻監(jiān)控市場正面臨高速增長。在車載攝像鏡頭市場，隨著歐美等國家對于道路交通安全和行車安全標準的提高，以及ADAS和自動駕駛技術的普及，對于車載攝像機的需求量將會持續(xù)增加，帶動了對于車載鏡頭需求量的快速增長。此外，手機攝像頭、無人機和VR/AR設備的市場需求在近幾年也呈不斷上升趨勢，推動了光學鏡頭行業(yè)的整體發(fā)展。

（2）相關政策和法律法規(guī)逐漸完善

光學鏡頭產業(yè)在各個領域的應用都契合了國家近年來的工業(yè)和制造業(yè)發(fā)展規(guī)劃，其下游應用所涉及的安防、通訊、消費電子等眾多行業(yè)近年來受到國家及各地政府的政策支持。其中，安防視頻監(jiān)控產品是國家鼓勵發(fā)展的高技術產業(yè)和戰(zhàn)略性新興產業(yè)，“十二五”以及“十三五”期間，“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型工程、項目的全面推進以及各級政府及有關部門把“加強社會治安防控體系建設”作為重點工作，也為我國安防產業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。中國安全防范產品行業(yè)協會也發(fā)布了《中國安防行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，要求促進視頻監(jiān)控產業(yè)發(fā)展：“促進視頻監(jiān)控行業(yè)向更高清方向邁進”、“力促公共安全視頻監(jiān)控系統與其他信息系統融合”、并實現視頻監(jiān)控與實體防護、安防報警、防爆安檢、出入口控制、生物特征識別等專業(yè)領域的融合與互聯互通。中國“十三五規(guī)劃”與《中國制造2025》也將同時推動工業(yè)機器人相關行業(yè)機器視覺產業(yè)以及VR/AR產業(yè)的發(fā)展。

（3）技術不斷革新進步，國產鏡頭競爭力提升

隨著光學鏡頭應用終端對于產品質量的要求不斷提高，光學鏡頭的技術革新也成為了行業(yè)內的趨勢。近年來，國內光學鏡頭制造商十分重視技術革新和產品創(chuàng)新工作，有實力的企業(yè)紛紛引進先進設備和工藝，比如許多廠商引進了數控車床和先進的鏡片研磨技術，使產品的品質和穩(wěn)定性有了大大提高。預計未來我國光學鏡頭技術仍將朝向自動化、精細化方向發(fā)展，企業(yè)將更加注重產品質量，同時生產效率也將進一步提升。而技術革新帶來的產品升級，幫助中國的光學鏡頭企業(yè)提高了全球競爭力，在未來，隨著國內光學鏡頭工藝的提升，我國光學鏡頭專利數量將逐漸增多，優(yōu)秀人才將逐步涌現，我國光學鏡頭將朝向中高端產品發(fā)展，并進入更多的領域，如機器視覺、車載鏡頭、VR/AR鏡頭等高端領域。這些技術上的突破和進步，將一步步提升中國光學鏡頭企業(yè)在國際市場上的競爭力。國產鏡頭將挑戰(zhàn)德國、日本等傳統光學大國的市場地位，在高科技、高附加值的中高端市場與國外企業(yè)展開競爭。

2、不利因素

（1）上游行業(yè)的制約

光學鏡頭制造所需的原材料眾多，在一定程度上易受到來自上游行業(yè)的制約。以電子元器件為例，國內的鏡頭生產商大多依靠進口或者向外資企業(yè)在內地的工廠購買。在外資廠商逐步參與國內競爭的市場前提下，光學鏡頭制造商在原材料的品質和價格上都容易受到制約。對于部分缺乏核心技術的加工制造企業(yè)而言，將面臨更大的生產壓力，從而不利于產業(yè)的發(fā)展壯大。

（2）整體市場競爭加劇

隨著全球經濟結構的變化，行業(yè)內的中國廠商也在不斷追求技術革新和產品創(chuàng)新，行業(yè)內一些不具備核心競爭力的落后企業(yè)必然遭到淘汰，而各大主流廠商之間的競爭將會進一步加劇。

（3）各國不同管理辦法或政策的限制

光學鏡頭是一個有著廣泛應用領域的行業(yè)，除去手機攝像頭模組領域外，在安防視頻監(jiān)控和車載攝像頭等其他領域，都和各個國家的政府政策和法律法規(guī)息息相關。以安防視頻監(jiān)控市場為例，一方面，在全球范圍內，安全議題逐步得到重視，安防意識逐步提升；另一方面，由于安防行業(yè)自身的特點，安防產品及系統的應用涉及到國家公共安全、社會治安等方面，全球很多國家和地區(qū)都逐漸針對安防視頻監(jiān)控產品出臺相關的產品質量認證制度、管理辦法或準入政策等，部分不合時宜的管理辦法和政策可能會限制和制約行業(yè)的發(fā)展。

（4）人才短缺，技術設備資金投入高

我國的光學鏡頭行業(yè)發(fā)展相對滯后，起步較晚。相比于德國、日本等傳統的光學產業(yè)大國，我國在人才培養(yǎng)和儲備方面還沒能形成體系化，可持續(xù)性的發(fā)展。由于早期技術和人才都被德日等國壟斷，我國的光學人才明顯短缺。這種短缺不僅體現在研發(fā)人員和開發(fā)人員方面，在應用生產方面，高素質的生產操作人才也相對短缺。一方面，培養(yǎng)人才和儲備人才需要大量的資金投入，研發(fā)成本和勞動力成本的提高對很多企業(yè)來說都是一個艱巨的挑戰(zhàn)。另一方面，引進研發(fā)所需的先進設備和技術也需要大量的資金作為支撐。在產品更新換代逐步加快，技術革新不斷涌現的行業(yè)背景下，中國光學鏡頭企業(yè)面臨著人才和資金的雙重壓力。

七、競爭格局

從全球市場來看，目前，全球高端光學鏡頭產業(yè)主要集中在德國和日本。由于光學原材料中的光學塑料和光學玻璃具有較高制造工藝技術壁壘，而日本擁有高精度制造工藝的優(yōu)勢，使得日本在光學鏡頭上游形成較強的競爭力。與此同時，日本在光學鏡頭行業(yè)起步較早，已成為光學元器件行業(yè)技術的制高點，培育了一批優(yōu)秀的光學鏡頭制造廠商，致使日本在中游光學鏡頭制造環(huán)節(jié)也占有一定的優(yōu)勢，尤其在安防監(jiān)控領域，日本富士能、騰龍、佳能等企業(yè)具有先進鏡頭制造能力。而相比較國外光學鏡頭市場，中國光學鏡頭企業(yè)與國外企業(yè)在技術上仍存在較大差距，中國的光學鏡頭產品主要集中在光學鏡頭中低端市場，行業(yè)發(fā)展缺乏技術沉淀，光學核心部件及工藝制造能力不足。光學鏡頭產品在不同的細分應用領域呈現出了不同的競爭格局。

八、發(fā)展趨勢

隨著移動互聯網的發(fā)展，圖片和視頻文件成為國民網絡社交、信息傳遞的重要載體，使得拍攝功能成為智能手機核心功能之一，智能手機拍攝功能成為競爭重點，高像素鏡頭需求量增加，帶動了中國光學鏡頭的進步。光學鏡頭的終端應用產品向數字化、智能化發(fā)展，下游應用領域拓寬，包括安防視頻監(jiān)控、消費電子等，市場需求持續(xù)增長，新興領域如視訊會議、智能家居、航拍無人機、VR等也將促進光學鏡頭產業(yè)的發(fā)展。