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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、商業(yè)模式
1、采購模式
2、生產(chǎn)模式
3、銷售模式
三、行業(yè)政策
1、主管部門和監(jiān)管體制
2、行業(yè)相關(guān)政策
四、發(fā)展歷程
五、行業(yè)壁壘
1、原材料采購渠道壁壘
2、生產(chǎn)壁壘
3、技術(shù)壁壘
4、人才壁壘
六、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
七、行業(yè)現(xiàn)狀
八、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
九、競爭格局
十、發(fā)展趨勢

生物柴油

摘要:我國依靠市場機制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油產(chǎn)業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強對“地溝油”收儲運體系建設(shè)和監(jiān)管,使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產(chǎn)業(yè),帶動我國生物柴油產(chǎn)量快速增長。2022年我國生物柴油產(chǎn)量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進行車用、船用推廣,同時我國在化工領(lǐng)域生物柴油應(yīng)用技術(shù)也尚不成熟,使得國內(nèi)市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例,因此消耗量較大,我國生物柴油產(chǎn)品目前以出口歐盟為主,2023年國內(nèi)生物柴油出口量為195.0萬噸,同比增長8.7%。


一、定義及分類


生物柴油是指以動植物油脂或廢棄油脂為原料,由甲醇(或乙醇)在催化劑作用下經(jīng)酯交換或酯化反應(yīng)制成的脂肪酸甲酯(或脂肪酸乙酯)即生物柴油,可代替化石柴油的再生性燃料,是生物質(zhì)能的一種,具有十六烷值高、低硫、無芳烴等特點。由于原材料通常為各類廢棄油脂,組分復(fù)雜多樣,因此生產(chǎn)的生物柴油為分子式碳鏈長短不一、飽和與不飽和鍵含量不一的長鏈脂肪酸甲酯混合物(C12-C20),常見成分包括油酸甲酯、棕櫚酸甲酯、硬脂肪酸甲酯等。生物柴油可直接作為燃料使用或與化石柴油以一定比例摻混用于燃料能源領(lǐng)域,也可以制備為生物基材料應(yīng)用于下游多個行業(yè)。21世紀以來生物柴油技術(shù)不斷迭代。目前,主流生物柴油產(chǎn)品主要為第一代生物柴油(脂肪酸甲酯)和第二代生物柴油(加氫法生物柴油),第三代生物柴油是未來趨勢。

生物柴油分類


二、商業(yè)模式


1、采購模式


生產(chǎn)生物柴油主要原材料為廢棄油脂。生物柴油企業(yè)的采購部每月根據(jù)倉庫庫存和生產(chǎn)計劃,制訂采購計劃并按照相關(guān)采購管理規(guī)定選定具體供應(yīng)商,確定價格、采購數(shù)量、交貨日期等內(nèi)容,下達采購單;生產(chǎn)部對購入的需要檢驗的原材料進行檢驗,檢驗合格后批準入庫。


生物柴油企業(yè)采購渠道開拓方式主要如下:(1)采購部門通過拜訪各地的餐館酒店、食品加工廠,了解其廢油脂的去向,取得廢油脂經(jīng)營者的聯(lián)系方式,通過對經(jīng)營者的實地走訪及后續(xù)的商談,雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系;(2)通過廢油脂經(jīng)營者之間的相互介紹引見,采購部實地走訪經(jīng)營者及商談,雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系;(3)隨著企業(yè)知名度逐步提升,部分廢油脂經(jīng)營者會主動致電企業(yè)采購部門,企業(yè)采購部實地走訪并商談,雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系;(4)通過東南亞等海外的油脂精煉企業(yè),了解其廢油脂的去向,取得廢油脂經(jīng)營者的聯(lián)系方式,通過實地走訪及商談,雙方建立業(yè)務(wù)關(guān)系。


2、生產(chǎn)模式


生產(chǎn)部結(jié)合廢棄油脂供貨周期、生產(chǎn)設(shè)備綜合情況以及市場價格等因素統(tǒng)一制定生產(chǎn)計劃并分批生產(chǎn)。生物柴油企業(yè)通過建立嚴格的生產(chǎn)管理制度,保障生產(chǎn)交付的產(chǎn)品符合質(zhì)量管控要求。


3、銷售模式


生物柴油目前的主要消費區(qū)域為歐美等發(fā)達國家,國內(nèi)市場尚在培育階段。生物柴油企業(yè)采用直銷的銷售模式。按照客戶分類,公司下游客戶以終端客戶為主,貿(mào)易商客戶為輔,均為買斷式銷售,其中終端客戶系購買生物柴油產(chǎn)品用于生產(chǎn)或消耗的客戶。按照銷售區(qū)域分類,公司產(chǎn)品銷售分為內(nèi)銷和外銷。對于境內(nèi)銷售,主要按照客戶要求發(fā)貨至客戶指定交貨地點或由客戶自提,客戶進行相應(yīng)的檢驗與簽收。對于生物柴油的境外銷售,主要采用 FOB、CIF的方式。


生物柴油企業(yè)以市場需求為依據(jù),參考原油和柴油價格走勢,以及生物柴油(HVO)歐洲同期現(xiàn)貨和遠期交割價格,在原料和生產(chǎn)成本基礎(chǔ)上,增加適當利潤作為銷售基準價格,根據(jù)客戶的具體要求進行商務(wù)談判后,最終確定成交價格。價格主要影響因素為原材料、歐洲市場碳排放交易價格、地方政府補貼政策、產(chǎn)品碳減排值(GHG值)、海運費波動、季節(jié)性調(diào)整等。


三、行業(yè)政策


1、主管部門和監(jiān)管體制


生物柴油行業(yè)的主管部門主要為國家發(fā)展改革委、國家能源局及工業(yè)和信息化部。國家發(fā)展改革委 主要負責組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。國家能源局主要負責擬訂并組織實施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,組織制定能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)標準,負責能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進政策,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步,推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


生物柴油行業(yè)自律組織有全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組。全國生物柴油行業(yè)協(xié)作組主要負責行業(yè)標準的制定以及跟蹤國內(nèi)外生物柴油行業(yè)動向、組織行業(yè)會議并為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供專業(yè)信息服務(wù)。


2、行業(yè)相關(guān)政策


生物柴油屬于國家鼓勵發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和廢棄資源綜合利用產(chǎn)業(yè),生物柴油行業(yè)的發(fā)展對于降低國家對化石能源的依賴、改善環(huán)境及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標具有重大意義。以廢棄油脂生產(chǎn)資源化產(chǎn)品,既可為上游解決廢棄油脂安全回收利用的問題,又可為下游提供環(huán)保安全的可再生資源,具有多重的環(huán)保效應(yīng)和社會效應(yīng),是國家需要大力發(fā)展的行業(yè)。2023年11月國家能源局發(fā)布的《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范的通知》明確支持在全省、全市、全縣(區(qū))等行政區(qū)域或工業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)、礦區(qū)、保稅區(qū)、自貿(mào)區(qū)等開展車用生物柴油的推廣應(yīng)用。鼓勵“以產(chǎn)定銷、封閉運行”,組織餐廚廢棄物處置企業(yè)、生物柴油生產(chǎn)企業(yè)、石油銷售企業(yè)“定向銷售、產(chǎn)需銜接”。鼓勵地方對生物柴油示范項目給予資金扶持、用地要素保障。相關(guān)政策的發(fā)布為生物柴油產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)營條件。

中國生物柴油行業(yè)相關(guān)政策


四、發(fā)展歷程


21世紀初我國開始發(fā)展生物柴油技術(shù)。2002年首個20萬噸/年生物柴油產(chǎn)業(yè)化項目被列為國家技術(shù)創(chuàng)新計劃;當年,海南正和生物柴油公司與冀星團隊合作,成功生產(chǎn)出一代生物柴油——脂肪酸甲酯,產(chǎn)品質(zhì)量達到了美國和德國生物柴油標準以及我國輕柴油標準。2003年生物柴油產(chǎn)業(yè)納入國民經(jīng)濟“十五”計劃的滾動創(chuàng)新計劃,國內(nèi)生物柴油生產(chǎn)企業(yè)紛紛涌現(xiàn)。2006年國家標準《柴油機燃料調(diào)和用生物柴油(BD100)》正式發(fā)布實施。2011年生物柴油行業(yè)標準GB/T25199-2010《生物柴油調(diào)合燃料(B5)》正式頒布實施。2015年后,二代生物柴油技術(shù)逐漸興起,海南環(huán)宇、西安寶潤、內(nèi)蒙古俏東方、北京三聚環(huán)保、揚州建元、成都恒潤等公司進行了地溝油及生物質(zhì)加氫生產(chǎn)生物柴油的工藝開發(fā)。經(jīng)過20多年的發(fā)展,我國初步構(gòu)建了生物柴油的產(chǎn)業(yè)格局,在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)指標等方面已經(jīng)可以比肩國際先進水平。2023年《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范的通知》發(fā)布,明確支持開展多領(lǐng)域的生物柴油推廣應(yīng)用。

中國生物柴油行業(yè)發(fā)展歷程


五、行業(yè)壁壘


1、原材料采購渠道壁壘


國內(nèi)生物柴油行業(yè)的原材料主要為廢油脂。廢油脂采購能力是影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵因素之一。目前,我國廢油脂回收體系尚不完善,行業(yè)內(nèi)經(jīng)營者眾多,經(jīng)營規(guī)模小,市場集中度較低,同時廢油脂的質(zhì)量無統(tǒng)一標準,各地區(qū)市場情況不一致,規(guī)范程度較低。生物柴油廠商要以適當價格取得穩(wěn)定的廢油脂供應(yīng)需要與大量的供應(yīng)商建立長期的互信關(guān)系。因此,生物柴油行業(yè)的新進入者經(jīng)常面臨不能以適當價格采購到所需的符合要求的廢油脂原材料的困境。


由于廢油脂質(zhì)量差異較大,難以檢測,雖然買賣雙方通常會在采購中對廢油脂含水雜率、酸值等指標進行約定,但由于缺乏標準化的檢測手段,容易產(chǎn)生糾紛,原材料的采購風(fēng)險較大,因此獲取持續(xù)穩(wěn)定的廢油脂不但需要有熟悉廢油脂市場特點、經(jīng)驗豐富的采購人員,成熟、健全的采購網(wǎng)絡(luò),持續(xù)優(yōu)化的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫的支持,還需要有科學(xué)、完整、操作性強、供應(yīng)商認可的質(zhì)量標準與檢測管理體系。


另外,廢油脂供應(yīng)商在采集、轉(zhuǎn)運、儲存、出售等環(huán)節(jié)都需要充足的資金支持。廢油脂供應(yīng)商多以個體經(jīng)營,其資金周轉(zhuǎn)速度和效率決定了一年盈利水平,多傾向于與貨款支付及時且穩(wěn)定的客戶保持長期合作。生物柴油生產(chǎn)企業(yè)需具有較強盈利能力、保持穩(wěn)健的經(jīng)營水平,維持充?,F(xiàn)金流,及時支付廢油脂采購貨款,在持續(xù)運營中逐步樹立信譽,才能與供應(yīng)商保持長久合作關(guān)系。綜上,新進入者在質(zhì)量檢測系統(tǒng)建設(shè)、采購體系建設(shè)等方面都會面臨很大的挑戰(zhàn)。


2、生產(chǎn)壁壘


在新進生物柴油生產(chǎn)企業(yè)尚未建立起有效的供應(yīng)商管理體系前,原材料供給的連續(xù)性及采購成本將直接影響企業(yè)生產(chǎn)連續(xù)性和產(chǎn)品成本。若生產(chǎn)連續(xù)性無法保證,產(chǎn)品成本無法得到有效控制,將直接影響企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性,使得供需兩端的商業(yè)關(guān)系無法維系,企業(yè)進一步陷入經(jīng)營困境。


3、技術(shù)壁壘


生物柴油是油脂化工中生產(chǎn)工藝較為復(fù)雜的產(chǎn)品之一,存在較高的技術(shù)壁壘。酯化反應(yīng)工藝雖然相對成熟,但利用廢油脂生產(chǎn)生物柴油工藝流程較為復(fù)雜,需要同時考慮脂肪酸與三甘油酯的酯化技術(shù)條件、防止逆反應(yīng)、過程雜質(zhì)分離、催化劑壽命、設(shè)備腐蝕等因素,關(guān)鍵技術(shù)很多。例如,獨特合理的純化工藝能夠有效減少原料損耗和能源消耗,酯化技術(shù)制約著從廢油脂到生物柴油的轉(zhuǎn)化率和轉(zhuǎn)化時間。新進企業(yè)無行業(yè)技術(shù)積累,更難以掌握。因此,生物柴油生產(chǎn)的技術(shù)特點對準備進入本行業(yè)的企業(yè)在技術(shù)積累和技術(shù)創(chuàng)新等方面提出了很高的要求。


4、人才壁壘


生物柴油行業(yè)在國內(nèi)屬于新興產(chǎn)業(yè),行業(yè)從業(yè)人員少,目前未形成社會、教育人才培養(yǎng)系統(tǒng)。企業(yè)要具備較強的綜合競爭力,必須通過自己培育大批專業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營銷人才,以吸收消化國內(nèi)外先進技術(shù)并自主創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和運營效率、持續(xù)降低運營成本。行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才的培養(yǎng)不是短期內(nèi)能夠形成或者被復(fù)制的,這在生物柴油行業(yè)也是一個較大的進入障礙。


六、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


生物柴油行業(yè)上游的市場參與者是生物柴油生產(chǎn)原材料的提供方,在我國主要為地溝油、酸化油等廢油脂收集行業(yè),包括各類原料油(如植物油、動物油、廢棄油脂、微生物油脂等)、甲醇企業(yè)、生產(chǎn)設(shè)備提供商等;中游本行業(yè)是生物柴油的生產(chǎn)制造企業(yè),負責生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn);下游為生物柴油的終端應(yīng)用,包括工業(yè)燃料、交通燃料、環(huán)保增塑劑、表面活性劑等。生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

生物柴油行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
廢棄油脂回收
四川健騎士生物科技有限公司
鄭州中潔廢棄油脂處理有限公司
臨海市綠馬廢棄油脂有限公司
蕭縣康得利油脂科技有限公司
連云港市金來福油脂有限公司
甲醇
陜西興化化學(xué)股份有限公司
四川瀘天化股份有限公司
山西焦化股份有限公司
中國中煤能源股份有限公司
上游
龍巖卓越新能源股份有限公司
浙江嘉澳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span>
北京海新能源科技股份有限公司
蘇州豐倍生物科技股份有限公司
中游
工業(yè)燃料
交通燃料
環(huán)保增塑劑
表面活性劑
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)龍巖卓越新能源股份有限公司


龍巖卓越新能源股份有限公司是一家專業(yè)利用廢油脂(地溝油、酸化油等)從事生物柴油、衍生產(chǎn)品工業(yè)甘油、生物酯增塑劑、水性醇酸樹脂等的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的資源循環(huán)利用企業(yè),產(chǎn)品用于清潔動力能源和生物基綠色化學(xué)品等領(lǐng)域,從而實現(xiàn)廢油脂的無害化處置和資源化利用。卓越新能是我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模大、出口量多、創(chuàng)新能力強勁的龍頭企業(yè)。經(jīng)過近20年的發(fā)展,公司擁有龍巖平林分廠、龍巖東寶分廠、龍巖美山分廠和廈門卓越生物質(zhì)能源有限公司四個生物柴油生產(chǎn)基地,合并年產(chǎn)能超過50萬噸;擁有致尚生物質(zhì)材料發(fā)展有限公司、卓越生物基材料有限公司兩個生物基綠色材料生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品為生物酯增塑劑、環(huán)保型醇酸樹脂、工業(yè)甘油,合并年產(chǎn)能超過9萬噸。2021年以來隨著企業(yè)產(chǎn)能的快速擴張,卓越新能生物柴油產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)增長。2023年全年卓越新能生物柴油產(chǎn)量達43.02萬噸,同比增長5.54%。

2019-2023年卓越新能生物柴油產(chǎn)量情況


(2)北京海新能源科技股份有限公司


北京海新能源科技股份有限公司成立于1997年,是北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資集團有限公司旗下規(guī)模最大的控股上市公司。海新能科堅持服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求,積極推動實現(xiàn)雙碳目標,貫徹國家能源安全新戰(zhàn)略,作為國內(nèi)首批研發(fā)、生產(chǎn)、銷售烴基生物柴油的先行企業(yè)之一,海新能科獨創(chuàng)懸浮床加氫技術(shù)應(yīng)用于烴基生物柴油生產(chǎn),與國際各大型石油公司和油品貿(mào)易商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系;步履堅定地開展生物燃料生產(chǎn)加工基地建設(shè),推進優(yōu)化生物能源全要素資源配置;率先參與《烴基生物柴油》行業(yè)標準的制定;積極推進國內(nèi)生物柴油試點,并開展航空領(lǐng)域生物燃料的深入研討與推廣。2023年上半年海新能科烴基生物柴油業(yè)務(wù)營收為10.29億元,同比增長52.78%。

2020-2023年上半年海新能科生物柴油業(yè)務(wù)營收情況


七、行業(yè)現(xiàn)狀


我國依靠市場機制發(fā)展出了一套相對完整的利用廢棄油脂生產(chǎn)生物柴油產(chǎn)業(yè)體系。近年來國家持續(xù)加強對“地溝油”收儲運體系建設(shè)和監(jiān)管,使得越來越多的廢棄油脂流向生物柴油產(chǎn)業(yè),帶動我國生物柴油產(chǎn)量快速增長。2022年,我國生物柴油產(chǎn)量同比增長32.4%至211.4萬噸。我國僅在上海等部分地區(qū)將生物柴油納入加油站進行車用、船用推廣,同時我國在化工領(lǐng)域生物柴油應(yīng)用技術(shù)也尚不成熟,使得國內(nèi)市場生物柴油需求不足。歐盟等地有立法要求一定的生物柴油共混比例,因此消耗量較大,我國生物柴油產(chǎn)品目前以出口歐盟為主,2023年國內(nèi)生物柴油出口量為195.0萬噸,同比增長8.7%。2023年國內(nèi)生物柴油進口量為25.1萬噸。

2015-2023年中國生物柴油進出口數(shù)量情況(單位:萬噸)


八、發(fā)展因素


1、有利因素


(1)國家政策大力鼓勵行業(yè)發(fā)展


國家政策的支持將給生物柴油行業(yè)帶來長期的鼓勵與支持。在“碳中和”、“碳達峰”的背景下,能源燃料方面國家政策鼓勵生物質(zhì)新型燃料的發(fā)展,國家大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、新能源和新材料。2009年《可再生能源法》和2014年《生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的頒布,對引導(dǎo)和推動生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用?!丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》和《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》都提出了大力發(fā)展以生物柴油為代表的生物質(zhì)能源。將廢棄油脂循環(huán)利用并加工為生物質(zhì)產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策的制定方向,行業(yè)的發(fā)展對于降低對能源的依賴、改善環(huán)境及實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標具有重大意義。


(2)石油資源短缺,低碳經(jīng)濟發(fā)展,生物質(zhì)資源部分替代傳統(tǒng)石油可期


全球正逐步轉(zhuǎn)向低碳循環(huán)經(jīng)濟,生物質(zhì)能源是一種特殊的可再生能源,發(fā)展生物質(zhì)能源是改善能源消費結(jié)構(gòu)、促進綠色經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展、減少環(huán)境污染的重要途徑。交通運輸行業(yè)作為碳排放主力,生物柴油是優(yōu)質(zhì)的生物質(zhì)替代品。同時,當今全球絕大多數(shù)化學(xué)品及副產(chǎn)品來源于煉化行業(yè),低碳政策推行下,以生物柴油為原料開發(fā)生物基材料和生物燃料行業(yè)成為潛力巨大的新藍海。


我國石油資源剩余探明儲量相對不足,并且石油資源自給能力薄弱,對外依存度較高。據(jù)OPEC估計2050年左右全球原油資源將枯竭。全球?qū)⒊掷m(xù)面臨工業(yè)化持續(xù)發(fā)展而化石資源相對匱乏的矛盾,而生物質(zhì)為原料的生物基產(chǎn)業(yè)降低了對化石資源的依賴,具備可持續(xù)性。因此積極發(fā)展生物基產(chǎn)業(yè)成為了最佳選擇。


(3)生物柴油是目前廢棄油脂的最佳流向


隨著生活水平和消費水平的不斷提升,我國餐飲消費規(guī)??焖僭黾樱惋嫃U棄油脂產(chǎn)量也逐年增加,如果不妥善處置廢棄油脂,不僅會造成資源浪費,也會導(dǎo)致嚴重的環(huán)境污染和對人體產(chǎn)生危害。國家通過產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)實現(xiàn)對廢棄油脂流向的監(jiān)管,大力發(fā)展油脂生物基材料,對環(huán)保有效地處置廢棄油脂、減輕環(huán)境污染、推進能源替代、推動經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重大意義。


廢棄油脂構(gòu)成復(fù)雜、雜質(zhì)含量高、色澤深,而生物柴油對原料廢棄油脂指標要求較低,幾乎覆蓋所有廢棄油脂品種,且生物柴油除可作為生物燃料外,還可用于生產(chǎn)生物基材料,應(yīng)用前景廣闊,具有較強的經(jīng)濟效益。因此,生物柴油是廢棄油脂目前的最佳流向。


(4)上游原料供給充分,有利于生物柴油市場持續(xù)擴容


我國是最主要的廢棄油脂資源國。我國食用油消費量、飲食習(xí)慣均決定了我國廢棄油脂的資源量供應(yīng)充足,廢棄油脂供應(yīng)潛力超1300萬噸/年,但目前實際規(guī)范化利用的不足300萬噸。從消費端來看,生物柴油作為生物燃料在歐盟的供需缺口持續(xù)擴大,生物基材料在全球化工領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展,下游需求持續(xù)增加,生物柴油行業(yè)仍在擴容。


2、不利因素


(1)廢棄油脂供應(yīng)市場分散,市場集中度低


上游大量廢棄油脂通過個體商販實現(xiàn)回收。由于廢棄油脂回收的工作環(huán)境惡劣、勞動強度大、人力成本高等,因而在我國從業(yè)者多為個人商販,供應(yīng)市場較為分散,市場集中度低。廢棄油脂資源綜合利用企業(yè)通過個人供應(yīng)商采購的廢棄油脂,供應(yīng)量不穩(wěn)定并且規(guī)模較小,采購渠道匱乏的生物柴油企業(yè)難以獲取充足的廢棄油脂資源,在一定程度上限制了生物柴油行業(yè)產(chǎn)能的快速增長。


(2)我國尚未全面實質(zhì)性推廣生物柴油進入成品油領(lǐng)域


生物柴油的消費和各地政策制度密切相關(guān),具有較強的地域性,我國生物柴油在國內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域相對受限,尚未全面實質(zhì)性進入成品油領(lǐng)域,目前主要向歐洲等地區(qū)出口。一方面,回收的廢棄油脂雜質(zhì)含量高、品質(zhì)低,在生產(chǎn)生物柴油前需要進行一定的處理,提高了生物柴油的生產(chǎn)成本,導(dǎo)致生物柴油價格高于石油基柴油,在國內(nèi)市場缺乏價格競爭力;另一方面,生物柴油在我國發(fā)展較晚,雖然國家有關(guān)部門已經(jīng)在積極研究相關(guān)標準,加快推進力度,但制度推行到運用于實踐需要一個過程,因此生物柴油真正大規(guī)模進入國內(nèi)成品油市場還需要一段較長的時期。


(3)消費者的認知程度較低


生物柴油在我國的推廣時間較短,消費者認知程度較發(fā)達國家相對較低。目前消費者對生物柴油需求需要通過生產(chǎn)企業(yè)及下游行業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢推動,提高對生物柴油的認知程度,激活消費者對生物柴油的潛在需求,因而生物柴油在國內(nèi)的推廣應(yīng)用需要一定的時間和成本。


九、競爭格局


我國生物柴油行業(yè)產(chǎn)能利用率較低。由于人口、飲食習(xí)慣、糧食戰(zhàn)略等因素,我國生產(chǎn)的生物柴油主要以餐飲廢棄油脂為原料,但我國廢棄油脂市場呈現(xiàn)“小散亂”的格局,很多生物柴油企業(yè)無法持續(xù)穩(wěn)定和具備競爭力的價格獲取足夠的原材料用于生產(chǎn),如何以低廉的價格獲取更多的廢棄油脂原材料是中國生物柴油企業(yè)所面臨的核心難題。隨著有關(guān)部門繼續(xù)加強“地溝油”收儲運體系建設(shè)和監(jiān)管,防止“地溝油”回流餐桌污染環(huán)境,廢棄油脂回收市場有望規(guī)范,生物柴油企業(yè)原料供應(yīng)或?qū)⒏臃€(wěn)定。我國生物柴油市場集中度相對較高,前十大(含并列)生物柴油企業(yè)占比超過40%。

2023年中國主要生物柴油企業(yè)產(chǎn)能情況


十、發(fā)展趨勢


生物柴油國內(nèi)推廣應(yīng)用正在提速。生物柴油下游應(yīng)用豐富,可直接作為燃料使用或與化石柴油以一定比例摻混用于燃料能源領(lǐng)域,也可以進一步精制加工為生物基材料應(yīng)用于農(nóng)藥、化肥、選礦、油墨樹脂、紡織、生物醫(yī)藥等行業(yè)。伴隨著《關(guān)于組織開展生物柴油推廣應(yīng)用試點示范的通知》發(fā)布,生物柴油車用、船用、生物基材料等領(lǐng)域試點示范應(yīng)用區(qū)域擴大,將助力生物柴油產(chǎn)業(yè)打開國內(nèi)市場空間。經(jīng)過多年發(fā)展,我國生物柴油產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟,行業(yè)面臨“擴產(chǎn)-出清”的雙重局面。一方面,國內(nèi)外生物柴油領(lǐng)先企業(yè)不斷擴大產(chǎn)能,并通過技術(shù)引進、產(chǎn)品拓展、并購重組等一系列運作手段實現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展;另一方面,部分不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)相對落后、環(huán)保不達標或資金鏈緊張的生物柴油企業(yè),或?qū)⒈惶蕴鼍?。隨著科學(xué)技術(shù)的進步,以高纖維含量的非油脂類生物質(zhì)和微生物油脂作為原料的第三代生物柴油生產(chǎn)技術(shù)將逐漸走向成熟。第三代生物柴油將引領(lǐng)生物柴油產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

生物質(zhì)柴油行業(yè)未來發(fā)展趨勢

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2023年中國生物柴油行業(yè)全景速覽:行業(yè)處于早期發(fā)展階段,歐盟需求刺激出口數(shù)量增長[圖]
2023年中國生物柴油行業(yè)全景速覽:行業(yè)處于早期發(fā)展階段,歐盟需求刺激出口數(shù)量增長[圖]

隨著全球能源危機逐漸加劇,生物柴油作為非常有潛力的替代能源,逐漸受到國家政策的支持。但與歐盟、美國等國家相比,我國生物柴油處于早期發(fā)展階段,預(yù)計未來隨著市場需求的不斷增加,產(chǎn)能利用率不斷提升,我國生物柴油行業(yè)將得到快速發(fā)展。

生物柴油 2023-10-14
2022年中國生物柴油行業(yè)全景速覽: 生物柴油產(chǎn)量增加,生物柴油價格持續(xù)走高[圖]
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當前我國的生物柴油行業(yè)還處于初步發(fā)展階段,行業(yè)技術(shù)需要進一步提升,生物柴油應(yīng)用范圍需要加大有效開發(fā),行業(yè)制度體系亟需完善,為此近年來國家出臺了一系列政策支持我國生物柴油行業(yè)健康有序的發(fā)展。隨著全國節(jié)能減排政策制度日趨完善,綠色、低碳、循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系基本建立,綠色生產(chǎn)生活方式廣泛形成。

生物柴油 2023-01-01
2022年中國生物柴油行業(yè)重點企業(yè)分析:卓越新能VS嘉澳環(huán)保[圖]
2022年中國生物柴油行業(yè)重點企業(yè)分析:卓越新能VS嘉澳環(huán)保[圖]

生物柴油以動植物油脂或廢棄油脂為原料,由甲醇或乙醇在催化劑作用下經(jīng)酯交換或酯化反應(yīng)制成的脂肪酸甲(乙)酯即生物柴油,可代替化石柴油的再生性燃料,是生物質(zhì)能的一種。近年來由于環(huán)保意識的提高,我國生物柴油行業(yè)開始發(fā)展,并誕生了卓越新能和嘉澳環(huán)保之類的重點企業(yè)。

生物柴油 2022-12-31
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