摘要：滾珠絲杠在高端裝備制造業(yè)中扮演著至關重要的角色。由于其在傳動精度、效率、壽命等方面的優(yōu)勢，滾珠絲杠被廣泛應用于數(shù)控機床、機器人、航空航天等領域。隨著這些領域的快速發(fā)展，對滾珠絲杠的需求也在不斷增加。同時，國內滾珠絲杠制造商在技術研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模等方面也在不斷提升，為市場提供了更多優(yōu)質的產(chǎn)品和服務，進一步推動了滾珠絲杠市場的增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國滾珠絲杠市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2019年的35億美元增長至2022年的47.5億美元。

一、定義及分類

滾珠絲杠是將回轉運動轉化為直線運動，或將直線運動轉化為回轉運動的理想的產(chǎn)品。主要由螺桿、螺母、鋼球、預壓片、反向器、防塵器組成。目前，根據(jù)特點和應用的不同，滾珠絲杠可劃分為自潤式滾珠絲杠、靜音式滾珠絲杠、高速化滾珠絲杠和重負荷型滾珠絲杠四類。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

滾珠絲杠行業(yè)采取政府職能部門宏觀調控與行業(yè)協(xié)會自律規(guī)范相結合的管理體制。行業(yè)主管部門為工業(yè)和信息化部。主要負責擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，指導工業(yè)行業(yè)技術法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂；負責中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導，會同有關部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和國有經(jīng)濟發(fā)展的相關政策和措施；進行高技術產(chǎn)業(yè)中涉及高端制造、新材料等的規(guī)劃、政策和標準的擬訂及組織實施以及工業(yè)日常運行監(jiān)測等。

滾珠絲杠行業(yè)內部自律性管理組織為中國機械工業(yè)聯(lián)合會，其主要負責調查研究機械行業(yè)經(jīng)濟運行、企業(yè)發(fā)展等方面的情況，向政府反映行業(yè)企業(yè)的意見和要求，為政府部門制定行業(yè)技術經(jīng)濟政策、貿易政策和行業(yè)結構調整等提供建議和咨詢服務；分析和發(fā)布與行業(yè)相關的技術與經(jīng)濟信息，進行市場預測預報，組織制定行業(yè)規(guī)劃，為政府、企業(yè)、會員和社會中介組織等提供行業(yè)發(fā)展指導及行業(yè)信息服務等。

2、行業(yè)相關政策

滾珠絲杠是工業(yè)精密機械中常用的傳動元件，是數(shù)控機床核心零部件。近年來，工信部等國家部門不斷推行相關政策，促進高端裝備制造業(yè)發(fā)展，進而為滾珠絲杠行業(yè)發(fā)展提供有力支持。2023年2月，工業(yè)和信息化部等七部門發(fā)布《智能檢測裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》，提出到2025年，智能檢測技術基本滿足用戶領域制造工藝需求，核心零部件、專用軟件和整機裝備供給能力顯著提升，重點領域智能檢測裝備示范帶動和規(guī)模應用成效明顯，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初步形成，基本滿足智能制造發(fā)展需求。

三、發(fā)展歷程

滾珠絲杠起源于19世紀末，1940年美國首先將滾珠絲杠用于汽車轉向裝置上，使其正式商品化。1952年第一臺數(shù)控機床問世，為滾珠絲杠專業(yè)化生產(chǎn)提供動力。1970年歐美各大廠商各類型行星滾珠絲杠產(chǎn)品成熟。當前，滾珠絲杠逐漸向“高速度、高精度和高可靠性傳動”演進，高端市場主要份額由歐美品牌所占據(jù)。國內滾珠絲杠起步較晚，20世紀50年代才開始開展大量滾珠絲杠相關研究，1964年研制出我國第一套滾珠絲杠副。在國家政策的大力支持下，我國滾珠絲杠快速發(fā)展，1991年國產(chǎn)制造標準已完全與國際標準接軌。當前，我國中低檔產(chǎn)品與海外同類競品已基本持平，而高端產(chǎn)品與海外巨頭仍有顯著差距，這也就導致高端產(chǎn)品對國外依賴程度較高。預計未來隨著國家政策的大力支持，滾珠絲杠國產(chǎn)化率將不斷提升。

四、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

滾珠絲杠是一種高端精密傳動元件，其制造需要高度的技術積累和工藝控制。在材料、熱處理、加工和裝配等方面都有較高的技術要求，需要企業(yè)具備相應的技術實力和經(jīng)驗。此外，滾珠絲杠的應用領域廣泛，涉及到數(shù)控機床、自動化生產(chǎn)線、醫(yī)療器械等高端裝備領域。這些領域的技術含量較高，需要企業(yè)具備較高的技術儲備和創(chuàng)新能力。因此，新進入者將面臨較高的技術壁壘。

2、資金壁壘

滾珠絲杠的生產(chǎn)需要大量的資金投入，生產(chǎn)滾珠絲杠需要精密的加工設備和檢測設備，但由于這些設備價格較高，需要企業(yè)具備較大的資金實力。同時，一定規(guī)模的滾珠絲杠企業(yè)需要持續(xù)的投入研發(fā)，提高自身技術水平，才能形成核心競爭力。此外，在市場營銷、供應鏈建設等方面都需要企業(yè)花費大量的資金，因此，新進入者將面臨較高的資金壁壘。

3、品牌壁壘

滾珠絲杠是一種高精度、高質量的傳動元件，其品牌和質量對機械設備的工作效率和使用壽命具有重要影響。在高度競爭的市場環(huán)境中，品牌認知度和信譽成為企業(yè)區(qū)分自身產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品的重要標識，但由于建立品牌認知度和信譽需要較長的時間和較大的投入，因此，新進入者在短時間內難以建立品牌認知度和信譽，從而形成較高的品牌壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是指滾珠絲杠的原材料及零部件，主要包括鋼材、絲杠、螺母、滾珠等；中游是指滾珠絲杠的制造；下游是指滾珠絲杠應用領域，主要包括數(shù)控機床、機器人、航空航天、注塑機、智能汽車、智能制造等。

滾珠絲杠行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

鋼材

寶山鋼鐵股份有限公司

首鋼集團有限公司

鞍鋼集團有限公司

本溪鋼鐵（集團）有限責任公司

絲杠

浙江五洲新春集團股份有限公司

山東博特精工股份有限公司

浙江長盛滑動軸承股份有限公司

杭州新劍機電傳動股份有限公司

螺母

蘇州凱進精密機械有限公司

山東晉億緊固件有限公司

蘇州鑫捷順精密科技股份有限公司

浙江長盛塑料軸承技術有限公司

滾珠

深圳市卓力萬向球機械配件有限公司

山東普特國際貿易有限公司

肥城金達工貿有限公司

山東省康達鋼球有限公司

上游

陜西秦川機床工具集團有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇鼎智智能控制科技股份有限公司

無錫貝斯特精機股份有限公司

中游

數(shù)控機床

機器人

航空航天

注塑機

智能汽車

智能制造

下游

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）無錫貝斯特精機股份有限公司

無錫貝斯特精機股份有限公司成立于1997年，一直專注于精密零部件和智能裝備及工裝產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，同時還利用在智能裝備及工裝領域的各類先發(fā)優(yōu)勢，將業(yè)務延伸至高端航空裝備制造以及工業(yè)自動化裝備領域。2022年公司設立全資子公司“無錫宇華精機有限公司”，充分發(fā)揮公司在工裝夾具、智能裝備、工業(yè)自動化集成等領域的技術優(yōu)勢和在汽車行業(yè)的生產(chǎn)管理體系優(yōu)勢，全面布局直線滾動功能部件，大力開拓高端機床、半導體裝備、機器人等市場，快速切入“工業(yè)母機”賽道。2023年公司生產(chǎn)的滾珠絲杠副、直線導軌副等產(chǎn)品首臺套已實現(xiàn)成功下線，部分產(chǎn)品已在送樣驗證過程中。從經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司業(yè)績經(jīng)營穩(wěn)健，營業(yè)收入同比上漲26.74%，達10.07億元；歸母凈利潤同比上漲36.73%，達2.10億元。

（2）江蘇恒立液壓股份有限公司

江蘇恒立液壓股份有限公司成立于2005年，從液壓油缸制造發(fā)展成為涵蓋高壓油缸、高壓柱塞泵、液壓多路閥、工業(yè)閥、液壓系統(tǒng)、液壓測試臺及高精密液壓鑄件等產(chǎn)品研發(fā)和制造的大型綜合性企業(yè)。作為國內液壓龍頭，公司在保持傳統(tǒng)業(yè)務板塊核心競爭力的同時，積極拓展新的市場和新的產(chǎn)品種類。2021年9月，公司恒立液壓發(fā)布定向增發(fā)項目，其中的線性驅動器項目主要聚焦于電動缸和滾珠絲杠設備研發(fā)，電動缸是液壓缸和氣動缸的升級產(chǎn)品，而滾珠絲杠是電動缸的關鍵零部件。預計該項目將于2024年第二季度投產(chǎn)，達產(chǎn)后將形成年產(chǎn)10.4萬根標準滾珠絲杠電動缸、4500根重載滾珠絲杠電動缸、750根行星滾柱絲杠電動缸、10萬米標準滾珠絲杠和10萬米重載滾珠絲杠的生產(chǎn)能力。從公司經(jīng)營業(yè)績來看，2023年前三季度，公司營業(yè)收入同比上漲7.18%，達63.44億元，歸母凈利潤同比上漲0.25%，達17.54億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

滾珠絲杠在高端裝備制造業(yè)中扮演著至關重要的角色。由于其在傳動精度、效率、壽命等方面的優(yōu)勢，滾珠絲杠被廣泛應用于數(shù)控機床、機器人、航空航天等領域。隨著這些領域的快速發(fā)展，對滾珠絲杠的需求也在不斷增加。同時，國內滾珠絲杠制造商在技術研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模等方面也在不斷提升，為市場提供了更多優(yōu)質的產(chǎn)品和服務，進一步推動了滾珠絲杠市場的增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年，中國滾珠絲杠市場規(guī)模呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2019年的35億美元增長至2022年的47.5億美元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

近年來，為推動滾珠絲杠行業(yè)發(fā)展，我國相繼出臺了一系列政策和措施。如2023年6月，工業(yè)和信息化部等五部門發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，該政策提出要重點提升工業(yè)母機用滾珠絲杠、導軌、主軸、轉臺等機械器件，農用機械以及工業(yè)機器人的關鍵專用基礎零部件和高端軸承、精密齒輪、高強度緊固件、高性能密封件等通用基礎零部件的可靠性水平。在政策的支持下，滾珠絲杠行業(yè)企業(yè)將不斷加強研發(fā)投入，推動行業(yè)技術水平的提高。

（2）自動化設備市場發(fā)展

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術的不斷發(fā)展，各行各業(yè)對自動化設備的需求越來越大。而滾珠絲杠作為機器人和自動化設備的重要組成部分，承擔著傳動和定位的關鍵任務。以工業(yè)生產(chǎn)為例，越來越多的企業(yè)開始引入自動化設備來提高生產(chǎn)效率和質量。而滾珠絲杠作為這些設備的關鍵傳動部件，其需求量必然隨之增加。滾珠絲杠的高精度和高剛性特性，能夠滿足自動化設備對精準運動控制的要求，使設備能夠更加穩(wěn)定和高效地工作。因此，隨著自動化設備市場的快速發(fā)展，滾珠絲杠行業(yè)也將迎來需求的增長。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術創(chuàng)新推動

滾珠絲杠行業(yè)的發(fā)展除了受市場需求的影響，還離不開產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術創(chuàng)新的推動。一方面，通過整合上游原材料供應商、中游制造商和下游應用企業(yè)，可以實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高生產(chǎn)效率，降低成本，并增強整個產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力；另一方面，技術創(chuàng)新則能夠提高產(chǎn)品的質量和性能，滿足市場的不斷增長需求，還能夠推動整個行業(yè)的技術升級和產(chǎn)品換代。因此，通過產(chǎn)業(yè)鏈整合和技術創(chuàng)新，滾珠絲杠行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

2、不利因素

（1）制造和安裝成本較高

作為工具機械和精密機械最常使用的傳動元件，滾珠絲杠的主要材料通常是高質量的鋼材或其他合金材料，價格相對較高。同時，為了確保滾珠絲杠的精度和穩(wěn)定性，還需要進行精密加工和熱處理，進一步增加制造成本。此外，與傳統(tǒng)的螺紋絲杠相比，滾珠絲杠安裝過程也相對復雜，需要確保滾珠絲杠與機床或其他設備的配合精度，這需要專業(yè)的技術人員進行操作，從而增加了安裝成本。

（2）市場競爭激烈

隨著滾珠絲杠市場的不斷擴大，越來越多的企業(yè)進入這個領域，導致市場競爭日益激烈。同時，由于技術擴散和模仿的普遍存在，滾珠絲杠產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重，行業(yè)內企業(yè)為爭奪市場份額，往往會采取價格戰(zhàn)策略。雖然這種策略在短期內可能帶來一定的銷量增長，但長期來看，這不僅降低行業(yè)的利潤水平，還制約了企業(yè)的技術創(chuàng)新和投入。

（3）環(huán)境保護風險

在滾珠絲杠的生產(chǎn)過程中，可能會使用到一些有害化學物質，如含鎘、鋅、鉛、鉻等物質的涂層和鍍層。這些物質對環(huán)境和人體健康都有很大的危害，如果不加以控制和處理，可能會對環(huán)境造成長期影響。近年來，隨著環(huán)保意識的日益增強，國家不斷加強對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管。若滾珠絲杠企業(yè)沒有采取適當?shù)奶幚泶胧?，對環(huán)境造成污染，將可能會面臨罰款、停產(chǎn)等風險。

八、競爭格局

目前，我國高端滾珠絲杠副主要為外資壟斷。據(jù)統(tǒng)計，外資企業(yè)在滾珠絲杠高端市場中占比高達90%，中國大陸、中國臺灣的企業(yè)市場占有率僅為5%左右?？梢姡袊鴿L珠絲杠高端市場國產(chǎn)化率低，這是因為中國本土廠商優(yōu)勢多集中在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，加工環(huán)節(jié)所需的專用高精度的磨床和母機多為外資壟斷，導致目前國產(chǎn)產(chǎn)品在精度保持性和可靠性上仍與外資有較大差距，中低端產(chǎn)品居多而高端產(chǎn)品帶空缺，自主品牌有待進一步突破。

九、發(fā)展趨勢

未來，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，滾珠絲杠企業(yè)將逐漸向智能化和自動化方向發(fā)展。通過引入智能設備和系統(tǒng)，實現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動化和智能化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質量。同時，隨著全球環(huán)保意識的提高，綠色制造將成為未來滾珠絲杠行業(yè)的主流趨勢。此外，隨著制造業(yè)的快速發(fā)展，對機械設備的要求也在不斷提高，因此市場需求推動滾珠絲杠精度的不斷提高。