摘要：AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年中國(guó)AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬(wàn)臺(tái)，需求量約為20.13萬(wàn)臺(tái)。截至2022年我國(guó)AR眼鏡市場(chǎng)規(guī)模約為16.68億元，其中消費(fèi)級(jí)規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級(jí)規(guī)模約為15.34億元。

一、定義及分類(lèi)

增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)，Augmented Reality，簡(jiǎn)稱(chēng)AR，是將真實(shí)世界信息和虛擬圖像信息疊加處理集成的新技術(shù)，將真實(shí)世界信息利用電腦技術(shù)模擬仿真虛擬信息后再疊加至真實(shí)世界，從而達(dá)到超越現(xiàn)實(shí)的增強(qiáng)的新體驗(yàn)和運(yùn)用，目前主要應(yīng)用于AR眼鏡。AR光學(xué)顯示方案包含棱鏡/BirdBath/自由曲面/光波導(dǎo)等多種方案。相較其他方案，光波導(dǎo)方案具備輕薄、高穿透性、視場(chǎng)角擴(kuò)展、高投影效率/圖像質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，在微軟HoloLens、Magic Leap One等主流AR眼鏡中得到應(yīng)，目前我國(guó)AR眼鏡消費(fèi)市場(chǎng)分為消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)應(yīng)用。其中消費(fèi)級(jí)主要分為游戲、影視、直播以及社交購(gòu)物與旅游；企業(yè)級(jí)主要分為工業(yè)領(lǐng)域、教育、文旅、物流、安防領(lǐng)域。

二、行業(yè)政策

近年來(lái)我國(guó)AR行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出積極向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家多個(gè)部門(mén)相繼出臺(tái)了一系列政策文件，旨在推動(dòng)AR技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用的融合發(fā)展。工信部、文旅部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》等文件，明確提出了發(fā)展云化虛擬現(xiàn)實(shí)線上服務(wù)平臺(tái)、基于用戶(hù)地理位置服務(wù)的增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等目標(biāo)，并推動(dòng)智慧警務(wù)與應(yīng)急管理等領(lǐng)域的信息化創(chuàng)新建設(shè)。同時(shí)，政府還鼓勵(lì)5G與AR技術(shù)的融合應(yīng)用，推動(dòng)5G+VR/AR沉浸式旅游等新型業(yè)態(tài)的發(fā)展。此外，制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)也明確將AR設(shè)備列為重點(diǎn)提升的智能產(chǎn)品之一。各地方政府也積極響應(yīng)國(guó)家政策，出臺(tái)具體措施推動(dòng)AR產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。政策的出臺(tái)為AR行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和廣泛應(yīng)用提供了有力支持，為我國(guó)AR產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程可謂波瀾壯闊，經(jīng)歷了從萌芽到逐漸成熟的演變。上世紀(jì)六十年代，伊凡領(lǐng)導(dǎo)研發(fā)了The Sword of Damocles系統(tǒng)，標(biāo)志著AR技術(shù)的雛形誕生，為后續(xù)的AR技術(shù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。進(jìn)入九十年代，奈良先端科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)的加藤博一推動(dòng)了AR Toolkit項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了基于marker的AR效果，讓虛擬與現(xiàn)實(shí)得以交融。而進(jìn)入新世紀(jì)，Google Glass的發(fā)布象征著AR產(chǎn)品開(kāi)始走向大眾，盡管因技術(shù)和價(jià)格等因素未能實(shí)現(xiàn)全面普及。近年來(lái)，隨著廠商們從軟件生態(tài)入手，AR技術(shù)在游戲領(lǐng)域獲得了廣泛應(yīng)用，但用戶(hù)群體仍相對(duì)小眾。全球AR行業(yè)的發(fā)展歷程展現(xiàn)了技術(shù)的不斷革新與市場(chǎng)的逐步拓展，未來(lái)隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的降低，AR有望在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)更廣泛的普及。

四、行業(yè)壁壘

我國(guó)AR行業(yè)進(jìn)入壁壘重重，資金、人才、技術(shù)和客戶(hù)等成為主要挑戰(zhàn)。資金方面，AR技術(shù)的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣都需要龐大的資金投入，初創(chuàng)企業(yè)尤感壓力山大。人才方面，AR技術(shù)涉及多個(gè)領(lǐng)域，需要跨學(xué)科的專(zhuān)業(yè)人才支撐，企業(yè)需不斷培養(yǎng)和引進(jìn)人才以保持競(jìng)爭(zhēng)力。技術(shù)方面，AR涉及的核心算法、圖像識(shí)別等關(guān)鍵技術(shù)需要長(zhǎng)期研發(fā)和優(yōu)化，技術(shù)實(shí)力的不足將制約企業(yè)的發(fā)展?？蛻?hù)方面，AR技術(shù)尚處發(fā)展初期，用戶(hù)認(rèn)知度低，企業(yè)需要深入了解客戶(hù)需求，提供定制化解決方案，才能贏得客戶(hù)的信任和支持。面對(duì)這些壁壘，企業(yè)需要全面評(píng)估自身實(shí)力和資源，制定有針對(duì)性的策略，才能在AR行業(yè)中立足并取得突破。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

AR上游可以劃分為硬件和軟件兩部分。其中以芯片制造商為代表硬件供應(yīng)商占據(jù)價(jià)值鏈最頂端，是AR設(shè)備制造的起點(diǎn)，負(fù)責(zé)為AR設(shè)備制造商提供處理器、傳感器、顯示裝置、電源等產(chǎn)品。軟件供應(yīng)商以及內(nèi)容供應(yīng)商為AR設(shè)備制造商提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)（如開(kāi)發(fā)套件，應(yīng)用軟件，云服務(wù)等），同時(shí)也直接面向個(gè)人用戶(hù)或企業(yè)用戶(hù)，主要應(yīng)用于業(yè)、教育、醫(yī)療、娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域。

AR行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

操作系統(tǒng)

Google

Microsoft

Apple

中國(guó)軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司

華為技術(shù)有限公司

圖像傳感器

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

格科微電子（上海）有限公司

銳芯微電子股份有限公司

Sony Corporation

顯示器件

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

天馬微電子股份有限公司

華映科技(集團(tuán))股份有限公司

TCL科技集團(tuán)股份有限公司

攝像頭

杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司

深圳市博亞時(shí)代科技有限公司

深圳嵐鋒創(chuàng)視網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

深圳市亞力博科技限公司

上游

優(yōu)奈柯恩(北京)科技有限公司

深圳市雷鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

芋頭科技(杭州)有限公司

深圳影目科技有限公司

中游

工業(yè)

教育

醫(yī)療

娛樂(lè)

下游

六、行業(yè)現(xiàn)狀

國(guó)內(nèi)的AR品牌大多數(shù)成立于2010年之后，其中2015和2017年是初創(chuàng)企業(yè)的高峰期，一直持續(xù)到2021年。伴隨著5G時(shí)代的到來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)得以加速發(fā)展。首先爆發(fā)的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)是TWS耳機(jī)，而AR智能眼鏡等市場(chǎng)也漸漸興起。發(fā)展至今，雖然已經(jīng)有很有企業(yè)入局或者正在著手布局，但AR智能眼鏡市場(chǎng)在還發(fā)酵階段，距離市場(chǎng)大爆發(fā)仍需一定的火力。截至2022年中國(guó)AR眼鏡產(chǎn)量約為57萬(wàn)臺(tái)，需求量約為20.13萬(wàn)臺(tái)。2022年我國(guó)AR眼鏡市場(chǎng)規(guī)模約為16.68億元，其中消費(fèi)級(jí)規(guī)模約為1.34億元，企業(yè)級(jí)規(guī)模約為15.34億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策扶持為AR行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的后盾

近年來(lái)我國(guó)政府高度重視科技創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相繼出臺(tái)了一系列支持AR行業(yè)發(fā)展的政策措施，政策不僅為AR企業(yè)提供了資金支持和稅收優(yōu)惠，還為其營(yíng)造了良好的創(chuàng)新環(huán)境。在政策的引導(dǎo)下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始投入AR技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。

（2）技術(shù)進(jìn)步為AR行業(yè)注入了新的活力

隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)、人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，AR技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和完善。目前的AR設(shè)備已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)更加真實(shí)、自然的交互體驗(yàn)，為用戶(hù)帶來(lái)了前所未有的沉浸感。同時(shí)AR技術(shù)還在不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域，從娛樂(lè)、游戲逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的空間。

（3）市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)為AR行業(yè)提供了巨大的發(fā)展動(dòng)力

隨著人們生活水平的提高和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們對(duì)高品質(zhì)、個(gè)性化的消費(fèi)需求越來(lái)越強(qiáng)烈。AR技術(shù)作為一種能夠提供全新視覺(jué)體驗(yàn)的技術(shù)手段，正逐漸成為滿(mǎn)足人們消費(fèi)需求的重要工具。無(wú)論是AR游戲、AR旅游還是AR教育等應(yīng)用，都受到了市場(chǎng)的熱烈歡迎，為AR行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了巨大的商機(jī)。

2、不利因素

（1）技術(shù)成熟度不足是制約AR行業(yè)發(fā)展

盡管AR技術(shù)在近年來(lái)取得了顯著進(jìn)展，但在實(shí)際應(yīng)用中仍面臨諸多技術(shù)挑戰(zhàn)。如AR設(shè)備的分辨率、響應(yīng)速度以及交互體驗(yàn)等方面仍有待提升，難以滿(mǎn)足用戶(hù)日益增長(zhǎng)的需求。此外AR技術(shù)還需要在穩(wěn)定性、兼容性以及安全性等方面不斷完善，以確保其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用能夠順利進(jìn)行。

（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失

目前AR行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，導(dǎo)致市場(chǎng)上的AR產(chǎn)品參差不齊，用戶(hù)體驗(yàn)難以保證。這不僅影響了用戶(hù)對(duì)AR技術(shù)的信任度和接受度，也阻礙了AR技術(shù)在各個(gè)行業(yè)的廣泛應(yīng)用。因此制定和完善AR行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。

（3）市場(chǎng)認(rèn)知度不高

盡管AR技術(shù)具有廣闊的應(yīng)用前景，但由于公眾對(duì)AR技術(shù)的了解不足，導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)其接受度有限。這在一定程度上限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)推廣和應(yīng)用拓展。因此，加強(qiáng)AR技術(shù)的科普宣傳，提高公眾對(duì)AR技術(shù)的認(rèn)知度和接受度，對(duì)于促進(jìn)AR行業(yè)的發(fā)展具有重要意義。

（4）產(chǎn)品和實(shí)際應(yīng)用待拓展

產(chǎn)品應(yīng)用的局限性限制了AR技術(shù)的市場(chǎng)滲透，使得行業(yè)的增長(zhǎng)潛力無(wú)法充分釋放。其次實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的不足使得AR技術(shù)難以得到廣泛驗(yàn)證和優(yōu)化，從而影響了技術(shù)的進(jìn)一步成熟和進(jìn)步。此外產(chǎn)品和應(yīng)用的缺乏也削弱了投資者對(duì)AR行業(yè)的信心，導(dǎo)致行業(yè)在融資和發(fā)展方面面臨挑戰(zhàn)。

八、競(jìng)爭(zhēng)格局

從品牌維度來(lái)看，XREAL持續(xù)領(lǐng)跑全球AR市場(chǎng)，銷(xiāo)量排名第一。XREAL在海外市場(chǎng)影響力廣泛，是日本電子設(shè)備暢銷(xiāo)榜TOP10品牌，并長(zhǎng)期占據(jù)amazon日本智能眼鏡暢銷(xiāo)排行榜和BCN R日本智能眼鏡暢銷(xiāo)排行榜第一的位置。國(guó)內(nèi)AR產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中XREAL、雷鳥(niǎo)創(chuàng)新、INMO和Rokid位列前四，市場(chǎng)集中度較去年有所下降，主要系新品迭出、新玩家增多，一方面頭部品牌陸續(xù)發(fā)布新品；另一方面，新品牌加速入局，2023年以創(chuàng)維、聯(lián)想、努比亞、魅族等為代表的消費(fèi)電子品牌，以致敬未知、奇點(diǎn)臨近為代表的初創(chuàng)型品牌陸續(xù)進(jìn)入AR市場(chǎng)，行業(yè)玩家持續(xù)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇。

九、發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)AR行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出多元化、個(gè)性化和智能化的特點(diǎn)?？缃缛诤铣蔀樾袠I(yè)發(fā)展的重要方向，AR技術(shù)正逐漸滲透到教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域，為相關(guān)行業(yè)帶來(lái)創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇。同時(shí)個(gè)性化定制成為AR產(chǎn)品的新趨勢(shì)，廠商通過(guò)提供定制化的設(shè)備和內(nèi)容，滿(mǎn)足用戶(hù)獨(dú)特的體驗(yàn)需求，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。在技術(shù)和產(chǎn)品方面，AR行業(yè)正不斷突破現(xiàn)有邊界，硬件輕量化、高清晰度、長(zhǎng)續(xù)航，軟件與人工智能、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的融合，為用戶(hù)帶來(lái)更精細(xì)、真實(shí)和智能的體驗(yàn)。這些深化趨勢(shì)不僅推動(dòng)AR行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，也為各行業(yè)帶來(lái)更多可能性，促進(jìn)整個(gè)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。未來(lái)隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，我國(guó)AR行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢(shì)頭，為社會(huì)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動(dòng)力。