摘要：從數(shù)量上看，綜合醫(yī)院的增量確實(shí)出現(xiàn)了緩慢下滑的趨勢，2022年，我國綜合醫(yī)院數(shù)量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因?yàn)橐咔槠陂g，醫(yī)院面臨著巨大的資金壓力，包括防疫設(shè)備的采購、人員成本的增加以及運(yùn)營成本的上升等，這些因素都導(dǎo)致了綜合醫(yī)院擴(kuò)張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰(zhàn)，中國綜合醫(yī)院行業(yè)仍然展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，通過政策扶持和資金補(bǔ)貼，幫助醫(yī)院緩解資金壓力，提升醫(yī)療服務(wù)能力。另一方面，綜合醫(yī)院也在積極尋求自我變革和創(chuàng)新，通過優(yōu)化內(nèi)部管理、提升服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)科研創(chuàng)新等方式，提升醫(yī)院的綜合實(shí)力和競爭力。

一、定義及分類

綜合醫(yī)院是指各方面實(shí)力和條件比較平衡、門類齊全且全面發(fā)展的醫(yī)院。它具備中、西醫(yī)以及中西醫(yī)結(jié)合的各科室，包括內(nèi)外婦兒、化驗(yàn)、病檢、醫(yī)技等各輔助科室，并具有一定的科研能力。綜合醫(yī)院按照級(jí)別和規(guī)模，綜合醫(yī)院可以進(jìn)一步細(xì)分為三級(jí)甲等醫(yī)院、三級(jí)乙等醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院和一級(jí)醫(yī)院。

二、行業(yè)政策

近年來，政府不斷推動(dòng)綜合醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，旨在構(gòu)建更加高效、可持續(xù)的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。2023年7月，國家衛(wèi)生健康委印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)臨床?？颇芰ㄔO(shè)的指導(dǎo)意見》，提出二級(jí)以上綜合醫(yī)院要全面提升內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診、精神科等人民群眾就診需求高、就診量大的基礎(chǔ)學(xué)科服務(wù)能力，滿足人民群眾基本看病就醫(yī)需求；強(qiáng)化麻醉、影像、檢驗(yàn)、重癥、病理等平臺(tái)學(xué)科的專業(yè)技術(shù)水平，提升平臺(tái)學(xué)科醫(yī)療服務(wù)支撐作用。這一政策有助于綜合醫(yī)院更好地滿足人民群眾的基本看病就醫(yī)需求，有效地解決人民群眾的基本醫(yī)療問題，提高醫(yī)療服務(wù)的可及性和滿意度。同時(shí)，通過優(yōu)化?？平M織形式、完善管理運(yùn)行機(jī)制、加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng)等措施，綜合醫(yī)院能夠不斷提升自身的運(yùn)營效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的優(yōu)化配置和高效利用，為醫(yī)院的長期發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

三、發(fā)展歷程

我國綜合醫(yī)院行業(yè)主要經(jīng)歷了三個(gè)階段，新中國成立之初，面對醫(yī)療資源的匱乏和醫(yī)療服務(wù)的落后，中央政府高度重視醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，積極推動(dòng)醫(yī)院的建設(shè)。在醫(yī)療體制改革的框架下，許多城市開始建立大型醫(yī)院，并引進(jìn)了來自蘇聯(lián)和其他社會(huì)主義國家的醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備。這一階段的發(fā)展奠定了我國醫(yī)院事業(yè)的初步基礎(chǔ)，綜合醫(yī)院開始萌芽，但整體上仍然處于起步階段。

20世紀(jì)80年代末和90年代初，我國開始實(shí)行市場經(jīng)濟(jì)改革，醫(yī)療體制改革也逐漸展開。在這一階段，許多醫(yī)院開始改變傳統(tǒng)的行政管理模式，引入現(xiàn)代管理理念和市場化的經(jīng)營方式。隨著對外開放的推進(jìn)，我國開始引進(jìn)國外先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備，與國際知名醫(yī)院的合作也逐漸增多，提升了綜合醫(yī)院的醫(yī)療水平。

進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，人們對醫(yī)療服務(wù)的需求日益增長。政府相繼推出了一系列相關(guān)政策，加大對醫(yī)院事業(yè)的投入，推動(dòng)綜合醫(yī)院的快速發(fā)展。特別是近年來，隨著醫(yī)療改革的深入和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，綜合醫(yī)院在規(guī)模、設(shè)備、技術(shù)和服務(wù)等方面都取得了顯著的提升。在新的醫(yī)改政策下，綜合醫(yī)院開始更加注重內(nèi)部管理、服務(wù)質(zhì)量和患者體驗(yàn)，推動(dòng)醫(yī)療服務(wù)向更加人性化和精細(xì)化的方向發(fā)展。

四、行業(yè)壁壘

1、資本投入壁壘

首先，醫(yī)院的建設(shè)需要大量的資金投入，包括土地購置、建筑物建設(shè)、醫(yī)療設(shè)備采購以及人員招聘等費(fèi)用。這些費(fèi)用動(dòng)輒上億，甚至數(shù)十億，對于一般的企業(yè)或個(gè)人來說，無疑是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。其次，醫(yī)院運(yùn)營過程中也需要持續(xù)的資金投入，用于維持日常運(yùn)營、設(shè)備更新、人員培訓(xùn)以及科研創(chuàng)新等方面。因此，沒有足夠的資本實(shí)力，很難在綜合醫(yī)院行業(yè)中立足。

2、技術(shù)與管理壁壘

首先，醫(yī)療技術(shù)是現(xiàn)代醫(yī)院的核心競爭力之一。先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù)能夠提高醫(yī)院的診療水平，吸引更多的患者。然而，醫(yī)療技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用需要大量的科研投入和人才支持，這對于新進(jìn)入者來說是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。其次，醫(yī)院的管理也是一項(xiàng)復(fù)雜的任務(wù)。醫(yī)院需要建立完善的管理體系，確保醫(yī)療質(zhì)量、患者安全以及運(yùn)營效率等方面的平衡。這需要具備豐富的管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，對于新進(jìn)入者來說同樣是一個(gè)難題。

3、市場與政策壁壘

首先，醫(yī)院的市場需求受到多種因素的影響，包括人口結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、醫(yī)療保障政策等。這些因素的變化都可能對醫(yī)院的市場需求產(chǎn)生影響，使得醫(yī)院的經(jīng)營面臨不確定性。其次，政府的政策調(diào)控也對綜合醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。政府通過制定醫(yī)療改革政策、調(diào)整醫(yī)保支付方式等手段，對醫(yī)院的經(jīng)營和發(fā)展進(jìn)行引導(dǎo)和調(diào)控。這些政策的變化可能給醫(yī)院帶來機(jī)遇，也可能帶來挑戰(zhàn)。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

綜合醫(yī)院產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械、藥品、信息化服務(wù)等供應(yīng)商，這些供應(yīng)商為綜合醫(yī)院提供必要的物資和技術(shù)支持，確保醫(yī)院能夠正常運(yùn)營并提供高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為綜合醫(yī)院經(jīng)營和運(yùn)營企業(yè)，負(fù)責(zé)提供醫(yī)療服務(wù)、管理醫(yī)療團(tuán)隊(duì)、進(jìn)行醫(yī)療研究和教育等工作。產(chǎn)業(yè)鏈下游為患者等。

綜合醫(yī)院行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

醫(yī)用耗材

威高集團(tuán)有限公司

上海微創(chuàng)醫(yī)療器械(集團(tuán))有限公司

藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司

振德醫(yī)療用品股份有限公司

醫(yī)療器械

深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司

威高集團(tuán)有限公司

樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司

藥品

華潤三九醫(yī)藥股份有限公司

中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司

廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

云南白藥集團(tuán)股份有限公司

醫(yī)療信息化

衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司

東軟集團(tuán)股份有限公司

東華軟件股份公司

創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司

上游

北京協(xié)和醫(yī)院

中國人民解放軍總醫(yī)院

上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院

復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院

中游

患者

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）盈康生命科技股份有限公司

盈康生命科技股份有限公司定位是“物聯(lián)網(wǎng)腫瘤治療綜合生態(tài)品牌”，圍繞腫瘤治療綜合解決方案，堅(jiān)持“一體兩翼”的戰(zhàn)略，從腫瘤治療設(shè)備和腫瘤治療服務(wù)兩個(gè)維度推進(jìn)腫瘤服務(wù)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。在綜合醫(yī)院領(lǐng)域，盈康生命科技股份有限公司的業(yè)務(wù)和成就尤為突出。首先，公司以患者為中心，致力于提供預(yù)診治康全生命周期服務(wù)。為此，公司打造了腫瘤、心臟、骨科三大中心，并組建了多個(gè)MDT專科團(tuán)隊(duì)，通過多學(xué)科協(xié)作機(jī)制，為患者提供“一站式”診療服務(wù)，不斷提升服務(wù)能力。在醫(yī)療技術(shù)、科研創(chuàng)新方面，盈康生命也取得了顯著突破，成功實(shí)施了多項(xiàng)領(lǐng)先技術(shù)，并在多項(xiàng)診療技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了晉南地區(qū)乃至更廣范圍內(nèi)的首例。其次，盈康生命注重醫(yī)院運(yùn)營能力的復(fù)制和提升。通過標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，盈康生命成功進(jìn)入三甲醫(yī)院行列，有效提升了醫(yī)院整體的運(yùn)營水平。例如，四川友誼醫(yī)院在盈康生命的運(yùn)營下，成功獲批成都市首批社會(huì)辦醫(yī)三甲醫(yī)院；同時(shí)，公司還正式托管了山西盈康一生總醫(yī)院，進(jìn)一步擴(kuò)大了其在綜合醫(yī)院領(lǐng)域的影響力。2023年前三季度，盈康生命營業(yè)收入為11.03億元，同比增長27.82%；歸母凈利潤為0.94億元，同比增長69.43%。

（2）西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司

西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司以大健康醫(yī)療服務(wù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用為主業(yè)。在綜合醫(yī)院領(lǐng)域，西安國際醫(yī)學(xué)投資股份有限公司擁有西安國際醫(yī)學(xué)高新醫(yī)院、西安國際醫(yī)學(xué)中心醫(yī)院、西安國際醫(yī)學(xué)商洛醫(yī)院等大型綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這些醫(yī)院均按照高標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)營和管理，提供全方位的醫(yī)療服務(wù)。公司還積極探索“綜合醫(yī)療+特色?？啤钡膭?chuàng)新業(yè)務(wù)模式，既能提供高水平普惠醫(yī)療服務(wù)，重點(diǎn)開展腫瘤、心臟、腦科、胸科、消化、骨科等高水平、高技術(shù)價(jià)值的復(fù)雜型醫(yī)療項(xiàng)目，也能在醫(yī)美整形、輔助生殖、康復(fù)、婦兒、特需、質(zhì)子治療等特色?？茦I(yè)務(wù)板塊進(jìn)行積極布局，以滿足多層次、多樣化的醫(yī)療需求。2023年前三季度，國際醫(yī)學(xué)營業(yè)收入為33.44億元，同比增長74.70%；歸母凈利潤為-2.22億元，同比增長73.12%。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

從數(shù)量上看，綜合醫(yī)院的增量確實(shí)出現(xiàn)了緩慢下滑的趨勢，2022年我國綜合醫(yī)院數(shù)量為20190家，同比下降0.58%。這主要是因?yàn)橐咔槠陂g，醫(yī)院面臨著巨大的資金壓力，包括防疫設(shè)備的采購、人員成本的增加以及運(yùn)營成本的上升等，這些因素都導(dǎo)致了綜合醫(yī)院擴(kuò)張的速度放緩。然而，盡管面臨挑戰(zhàn)，中國綜合醫(yī)院行業(yè)仍然展現(xiàn)出強(qiáng)大的韌性和潛力。一方面，政府加大了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入，通過政策扶持和資金補(bǔ)貼，幫助醫(yī)院緩解資金壓力，提升醫(yī)療服務(wù)能力。另一方面，綜合醫(yī)院也在積極尋求自我變革和創(chuàng)新，通過優(yōu)化內(nèi)部管理、提升服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)科研創(chuàng)新等方式，提升醫(yī)院的綜合實(shí)力和競爭力。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）健康產(chǎn)業(yè)政策扶持帶來發(fā)展機(jī)遇

我國近年來不斷加大對健康產(chǎn)業(yè)的支持力度，出臺(tái)了一系列政策扶持措施，為綜合醫(yī)院行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了機(jī)遇。例如，國家鼓勵(lì)民間資本投資醫(yī)療健康領(lǐng)域，促進(jìn)醫(yī)療資源優(yōu)化配置；加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)和改造力度，提升基層醫(yī)療服務(wù)水平；推動(dòng)醫(yī)療信息化建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)效率等。這些政策的出臺(tái)為綜合醫(yī)院提供了更多的發(fā)展空間和支持，使得綜合醫(yī)院在健康產(chǎn)業(yè)中有更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（2）市場需求增長

隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的需求不斷增長。特別是隨著人口老齡化的加劇和慢性病的增多，綜合醫(yī)院作為提供全方位、多層次醫(yī)療服務(wù)的重要機(jī)構(gòu)，其市場需求更加旺盛。此外，隨著人們健康意識(shí)的提高，對醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率也提出了更高的要求，這為綜合醫(yī)院提供了更廣闊的發(fā)展空間。

（3）技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)綜合醫(yī)院行業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。近年來，隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，綜合醫(yī)院在疾病診斷、治療和康復(fù)等方面取得了顯著成果。同時(shí)，信息技術(shù)、人工智能等新技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛，為綜合醫(yī)院提供了更加便捷、高效的服務(wù)手段。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了綜合醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)水平，還增強(qiáng)了其核心競爭力，推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展。

2、挑戰(zhàn)

（1）醫(yī)療資源分配不均

我國綜合醫(yī)院行業(yè)面臨的一個(gè)主要挑戰(zhàn)是醫(yī)療資源分配不均。在一些地區(qū)，醫(yī)療資源過剩，導(dǎo)致了資源的浪費(fèi)；而在另一些地區(qū)，尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)，醫(yī)療資源則相對匱乏，患者難以獲得及時(shí)、有效的醫(yī)療服務(wù)。這種不均衡的分配格局不僅影響了醫(yī)療服務(wù)的公平性和可及性，也制約了綜合醫(yī)院行業(yè)的健康發(fā)展。為了應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，政府需要制定合理的醫(yī)療資源配置政策，引導(dǎo)資源向薄弱地區(qū)傾斜，同時(shí)加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的建設(shè)，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。

（2）成本壓力與醫(yī)保支付不足增加經(jīng)營難度

綜合醫(yī)院在經(jīng)營過程中面臨著不斷上升的成本壓力和醫(yī)保支付不足的挑戰(zhàn)。一方面，醫(yī)療技術(shù)的更新?lián)Q代和醫(yī)療設(shè)備的維護(hù)更新都需要大量資金投入，加之醫(yī)護(hù)人員的薪酬和培訓(xùn)成本，使得綜合醫(yī)院的成本壓力不斷增加。另一方面，醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)相對較低，很難完全覆蓋綜合醫(yī)院的實(shí)際成本，導(dǎo)致醫(yī)院經(jīng)營的困難。這些問題使得綜合醫(yī)院的盈利能力受到挑戰(zhàn)，需要通過提高管理效率、控制成本、拓展特色服務(wù)等方式來緩解經(jīng)營壓力。

（3）醫(yī)患關(guān)系與服務(wù)質(zhì)量提升需求

隨著社會(huì)發(fā)展和人們健康意識(shí)的提高，患者對醫(yī)療服務(wù)的要求也越來越高，醫(yī)患關(guān)系問題日益突出。一些醫(yī)院在醫(yī)療服務(wù)過程中存在溝通不暢、服務(wù)態(tài)度不佳等問題，導(dǎo)致患者滿意度下降，甚至引發(fā)醫(yī)療糾紛。為了改善醫(yī)患關(guān)系，提升服務(wù)質(zhì)量，綜合醫(yī)院需要加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，提升他們的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)意識(shí)；同時(shí)，醫(yī)院還需要建立完善的投訴處理機(jī)制，及時(shí)解決患者的問題和糾紛，增強(qiáng)患者對醫(yī)院的信任感。

八、競爭格局

我國的綜合醫(yī)院長久以來一直遵循著“大而全”的發(fā)展路徑，顯著特點(diǎn)是科系繁多、業(yè)務(wù)全面。近年來，隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步和需求的日益多樣化，綜合醫(yī)院也在持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模，力求滿足更廣泛的人群需求。然而，這種發(fā)展態(tài)勢也引發(fā)了綜合醫(yī)院市場的激烈競爭。為了保障市場規(guī)模的穩(wěn)步增長，綜合醫(yī)院必須在技術(shù)實(shí)力、醫(yī)療設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量和名醫(yī)資源等多個(gè)方面展開全方位的競爭。這種競爭態(tài)勢不僅推動(dòng)了醫(yī)院內(nèi)部管理的持續(xù)優(yōu)化和服務(wù)質(zhì)量的不斷提升，也催生了綜合醫(yī)院與高校之間的緊密聯(lián)盟。通過與高校的深度合作，綜合醫(yī)院能夠充分利用高校的科研優(yōu)勢和人才資源，推動(dòng)醫(yī)療技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步。同時(shí)，高校也為醫(yī)院提供了源源不斷的人才輸送，為醫(yī)院的長遠(yuǎn)發(fā)展注入了新的活力。這種聯(lián)盟模式不僅提升了綜合醫(yī)院的競爭力，也促進(jìn)了整個(gè)醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展。

九、發(fā)展趨勢

1、服務(wù)模式的創(chuàng)新與個(gè)性化發(fā)展

隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷進(jìn)步和患者需求的日益多樣化，綜合醫(yī)院未來的服務(wù)模式將更加注重創(chuàng)新和個(gè)性化。一方面，通過引入互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等先進(jìn)技術(shù)，綜合醫(yī)院可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程醫(yī)療、智慧醫(yī)療等新型服務(wù)模式，提高醫(yī)療服務(wù)的便捷性和效率。另一方面，綜合醫(yī)院將更加注重患者的個(gè)體差異和需求，提供個(gè)性化的診療方案、康復(fù)計(jì)劃和健康管理服務(wù)，滿足患者多樣化的健康需求。

2、醫(yī)療資源的優(yōu)化配置與共享

面對我國醫(yī)療資源分布不均的問題，未來綜合醫(yī)院行業(yè)將致力于優(yōu)化醫(yī)療資源的配置和共享。一方面，通過政策引導(dǎo)和市場機(jī)制，推動(dòng)醫(yī)療資源向基層和薄弱地區(qū)傾斜，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域之間的醫(yī)療差距。另一方面，綜合醫(yī)院將加強(qiáng)與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療資源的共享和互補(bǔ)，提高醫(yī)療資源的利用效率。

3、醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提升與患者體驗(yàn)的優(yōu)化

醫(yī)療質(zhì)量和患者體驗(yàn)是綜合醫(yī)院發(fā)展的核心競爭力。未來，綜合醫(yī)院將更加注重醫(yī)療質(zhì)量的持續(xù)提升和患者體驗(yàn)的優(yōu)化。一方面，通過加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善醫(yī)療制度、提升醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)等措施，確保醫(yī)療質(zhì)量和安全。另一方面，綜合醫(yī)院將關(guān)注患者的就醫(yī)感受和需求，改善就醫(yī)環(huán)境、優(yōu)化服務(wù)流程、提升服務(wù)態(tài)度，為患者提供更加舒適、便捷、高效的醫(yī)療服務(wù)。