摘要：根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產資源報告》，2021年，我國鈦礦儲量達22383.25萬噸鈦礦，到2022年，我國鈦礦儲量下降至10604.62萬噸，同比減少52.6%。隨著我國經濟的發(fā)展和工業(yè)化的推進，對鈦礦的需求不斷增加。開采速度過快且近年來我國并未勘探出重大新鈦礦資源，同時鈦礦產量逐年提升，于是對應的鈦礦儲量開始減少。我國鈦礦行業(yè)產能規(guī)模最大的前四家企業(yè)均來自攀西地區(qū)，分別是攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團、龍佰集團產品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產品對外銷售。未來，我國鈦礦行業(yè)將朝著開采智能化以及下游應用領域多樣化發(fā)展。

一、定義及分類

鈦礦是指含有大量鈦礦石的礦產。依據中國自然資源部(2016)劃分方案，鈦礦類型劃分為原生鈦（磁）鐵礦型、鈦鐵砂礦型、金紅石型和金紅石砂礦型四大類。我國鈦資源較多為共生型原礦，主要以原生鈦（磁）鐵礦型的形式存在，金紅石型鈦礦短缺。

二、行業(yè)政策

1、主管部門及監(jiān)管體制

鈦礦行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、自然資源部等。國家發(fā)改委主要負責擬訂并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調經濟社會發(fā)展，研究分析國內外經濟形勢，提出國民經濟發(fā)展、價格總水平調控和優(yōu)化重大經濟結構的目標、政策，提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。工信部主要負責組織研究及擬定工業(yè)、通信業(yè)和信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，提出產業(yè)結構調整、工業(yè)與相關產業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議，組織擬訂并實施高技術產業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、信息產業(yè)等的規(guī)劃、政策和標準，組織擬訂行業(yè)技，術規(guī)范和標準，指導鈦礦等礦產資源行業(yè)質量管理工作。自然資源部主要負責制定鈦礦資源的規(guī)劃、管理和保護政策，確保資源的合理利用和可持續(xù)發(fā)展。負責鈦礦資源的權屬登記和管理，維護資源的合法權益。對鈦礦行業(yè)的開發(fā)活動進行監(jiān)管和執(zhí)法，確保行業(yè)合規(guī)運營。負責收集、整理和分析鈦礦資源的相關信息，為政府決策和行業(yè)發(fā)展提供數(shù)據支持等。

鈦礦行業(yè)自律組織主要包括中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會等。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會主要負責參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產業(yè)政策，接受協(xié)會和政府部門的委托，參與制定鈦礦行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策等前期性工作，為行業(yè)的健康發(fā)展提供指導。收集、整理、分析、發(fā)布國內外鈦礦市場、經營、生產、科研、新產品開發(fā)等信息，為會員單位提供及時、準確的市場動態(tài)和行業(yè)信息。參與制定、修訂鈦礦行業(yè)的有關技術、經濟管理等的標準和規(guī)范，并組織、督促會員貫徹實施。

2、相關政策

近年來，我國政府推出許多相關政策促進鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關于進一步完善礦產資源勘查開采登記管理的通知》，通知提出完善探礦權新立、延續(xù)、保留登記管理。規(guī)范探礦權變更登記管理。調整礦區(qū)范圍管理方式。完善采礦權新立、延續(xù)登記管理。完善采礦權變更、注銷登記管理。通過完善探礦權、采礦權的新立、延續(xù)、保留、變更和注銷登記管理，可以加強行業(yè)內的規(guī)范化操作，減少不合規(guī)、非法的探礦和采礦行為，提升整個行業(yè)的合規(guī)性和健康性。規(guī)范的探礦權、采礦權管理可以確保資源的合理開發(fā)和利用，避免資源的浪費和破壞。這有助于實現(xiàn)資源的可持續(xù)利用，為鈦礦行業(yè)的長期發(fā)展奠定基礎。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

鈦礦的開采、加工和應用涉及到一系列復雜的技術流程，包括礦石勘探、開采、破碎、磨礦、選礦、冶煉、加工等。這些技術不僅需要深厚的專業(yè)知識，還需要豐富的實踐經驗。在我國，鈦礦行業(yè)已經發(fā)展多年，形成了較為完善的技術體系和產業(yè)鏈，掌握了一定程度的核心技術。新進入者需要投入大量的人力、物力和財力進行技術研發(fā)和人才培養(yǎng)，以突破技術壁壘。

2、資金壁壘

鈦礦行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，從勘探、開采到加工、銷售，每一個環(huán)節(jié)都需要大量的資金投入。在我國，鈦礦行業(yè)的競爭已經相當激烈，市場份額主要由幾家大型企業(yè)占據。新進入者需要投入巨額資金來建設生產線、購買設備、研發(fā)技術、開拓市場等。同時，由于鈦礦行業(yè)的周期性較強，價格波動較大，新進入者還需要承擔較大的市場風險。這使得資金壁壘成為新進入者面臨的重要挑戰(zhàn)之一。

3、資源壁壘

鈦礦是一種稀缺的自然資源，其分布不均，獲取難度大。在我國，鈦礦資源主要集中在四川、云南、海南等少數(shù)地區(qū)，且品位較低，開采難度較大。這使得擁有鈦礦資源的企業(yè)在行業(yè)中具有天然的優(yōu)勢。新進入者需要花費大量的時間和精力去尋找合適的鈦礦資源，或者通過購買等方式獲得資源。但是，這需要巨大的資金投入，并且可能面臨資源枯竭或開采難度大的風險。

四、產業(yè)鏈

1、行業(yè)產業(yè)鏈分析

鈦礦產業(yè)鏈上游主要為鈦礦的礦產勘探設備以及礦山開采設備等；產業(yè)鏈中游則為鈦礦開采；產業(yè)鏈下游則主要為鈦冶煉；終端則主要應用于涂料、塑料、橡膠、造紙、航空航天、船舶、軍工以及冶金等行業(yè)。

從上游來看：資源的供給狀況直接決定了鈦礦行業(yè)的基礎。鈦資源的分布、儲量大小以及開采難度都會影響到鈦礦行業(yè)的供應能力和成本。此外，高質量的勘探設備和高效、環(huán)保的礦山開采設備對鈦礦行業(yè)的發(fā)展至關重要，它們能夠幫助企業(yè)提升資源勘探成功率，降低開采成本，提高生產效率和產品質量。

從下游來看：下游產業(yè)對鈦礦產品的需求直接決定了鈦礦行業(yè)的市場規(guī)模和發(fā)展速度。隨著涂料、塑料、橡膠、造紙等行業(yè)的快速發(fā)展，對鈦礦產品的需求不斷增加，推動了鈦礦行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。下游產業(yè)對鈦礦產品的應用決定了鈦礦行業(yè)的發(fā)展方向。例如，隨著航空航天、汽車制造等高端制造業(yè)的發(fā)展，對高性能鈦合金的需求不斷增加，促進了鈦礦行業(yè)向高端領域發(fā)展。

鈦礦行業(yè)產業(yè)鏈

礦產勘探

中礦資源勘探股份有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

三一重工股份有限公司

北方重工集團有限公司

中國有色礦業(yè)集團有限公司

礦山開采設備

中信重工機械股份有限公司

西北有色地質礦業(yè)集團有限公司

中聯(lián)重科股份有限公司

中國五礦集團有限公司

上游

龍佰集團股份有限公司

攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

四川安寧鐵鈦股份有限公司

重鋼西昌礦業(yè)有限公司

中游

鈦冶煉

下游

涂料

塑料

橡膠

造紙

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司

釩鈦股份是中國西部最大的釩鈦產品及含釩鈦鋼鐵生產基地，公司依托攀西地區(qū)豐富的釩鈦磁鐵礦資源優(yōu)勢，致力于釩、鈦、鋼鐵產業(yè)的資源整合和產業(yè)升級換代，實現(xiàn)了釩鈦磁鐵礦資源的綜合開發(fā)利用，形成了釩、鈦、鋼鐵三大業(yè)務板塊，是國內少數(shù)同時擁有釩、鈦資源，并具有完整產業(yè)鏈的釩鈦生產企業(yè)之一。釩鈦股份是國內主要鈦原料供應企業(yè)，釩鈦股份經營的鈦精礦產品在產品質量和經營規(guī)模方面在國內有較大影響力。2023年釩鈦股份鈦精礦經營量176 萬噸（含自用），居國內前列。近年來，釩鈦股份鈦精礦業(yè)務營業(yè)收入逐年上漲，營業(yè)收入從2020年的7.53億元，上漲至2023年的23.09億元。

（2）四川安寧鐵鈦股份有限公司

安寧股份，全稱四川安寧鐵鈦股份有限公司，是一家主要從事釩鈦磁鐵礦的開采、洗選和銷售的公司。其主營業(yè)務涵蓋了鐵礦石開采、洗癬釩鈦鐵精礦、鈦精礦、鈦中礦及其他礦產品的加工、銷售等。安寧股份憑借得天獨厚的礦產資源優(yōu)勢和多年積累形成的采選技術優(yōu)勢，已成為國內主要的釩鈦磁鐵礦采選企業(yè)之一。公司所擁有的潘家田釩鈦磁鐵礦資源屬于攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新開發(fā)試驗區(qū)的核心資源之一，為公司的可持續(xù)發(fā)展打下了堅實的基礎。近年來，安寧股份鈦礦采選業(yè)務營業(yè)收入呈波動態(tài)勢，2021年安寧股份鈦礦采選業(yè)務營業(yè)收入為22.91億元，到2023年，安寧股份鈦礦采選業(yè)務營業(yè)收入下降至18.45億元。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

中國是世界上鈦資源比較豐富的國家之一，鈦礦主要分布在四川、海南、云南、湖北等地。中國鈦礦資源以鈦鐵礦和金紅石為主，其中，四川攀枝花地區(qū)的釩鈦磁鐵礦床是世界著名的大型釩鈦磁鐵礦基地。根據自然資源部發(fā)布的《中國礦產資源報告》，2021年我國鈦礦儲量達22383.25萬噸鈦礦，到2022年，我國鈦礦儲量下降至10604.62萬噸，同比減少52.6%。隨著我國經濟的發(fā)展和工業(yè)化的推進，對鈦礦的需求不斷增加。開采速度過快且近年來我國并未勘探出重大新鈦礦資源，同時鈦礦產量逐年提升，于是對應的鈦礦儲量開始減少。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產業(yè)政策的支持

近年來，隨著新能源汽車的發(fā)展，我國政府推出許多相關政策促進鈦礦行業(yè)的發(fā)展，如《關于完善礦產資源規(guī)劃實施管理有關事項的通知》，提出進一步落實規(guī)劃實施責任、大力支持能源資源基地和國家規(guī)劃礦區(qū)內戰(zhàn)略性礦產勘查開采、充分發(fā)揮勘查開采規(guī)劃區(qū)塊空間指引作用等。通過明確規(guī)劃實施責任，能夠確保鈦礦行業(yè)的各項規(guī)劃得到有效執(zhí)行。這有助于提高行業(yè)的管理水平和運營效率，促進鈦礦行業(yè)的健康發(fā)展。大力支持能源資源基地和國家規(guī)劃礦區(qū)內戰(zhàn)略性礦產勘查開采將鼓勵鈦礦企業(yè)加大勘查開采力度，提高資源利用效率。同時，也有助于推動鈦礦行業(yè)的產業(yè)升級和結構調整。通過規(guī)劃區(qū)塊的空間指引作用，能夠明確鈦礦資源的分布情況和開發(fā)潛力，為企業(yè)的投資決策提供重要參考。這有助于優(yōu)化資源配置，提高鈦礦行業(yè)的整體效益。

（2）下游應用領域市場需求旺盛

鈦合金的廣泛應用直接推動了下游市場的旺盛需求。在航空航天領域，鈦合金被用于制造飛機發(fā)動機、機身等關鍵部件，其需求量隨著航空航天產業(yè)的發(fā)展而不斷增長。在汽車領域，鈦合金因其輕質高強的特點，被用于制造汽車輪轂、發(fā)動機零部件等，提高了汽車的性能和安全性。在醫(yī)療領域，鈦合金被用于制造人工關節(jié)、牙科植入物等醫(yī)療器械，為醫(yī)療行業(yè)提供了更好的解決方案。這些下游領域的旺盛需求為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場空間和發(fā)展機遇。

（3）鈦及其合金逐漸替代傳統(tǒng)材料

隨著科技的進步和工業(yè)的發(fā)展，鈦及其合金以其獨特的性能逐漸替代傳統(tǒng)材料，成為現(xiàn)代工業(yè)的重要選擇。鈦合金密度低、強度高、耐腐蝕性好，尤其在極端環(huán)境下表現(xiàn)出色，因此在航空航天、軍工、化工等領域得到了廣泛應用。此外，鈦合金還具有良好的生物相容性，被廣泛應用于醫(yī)療器械和人工植入物等領域。這種替代趨勢不僅為鈦礦行業(yè)提供了廣闊的市場空間，也推動了行業(yè)技術的不斷創(chuàng)新和進步。

2、不利因素

（1）環(huán)保壓力增大

隨著全球環(huán)境問題的日益嚴重，環(huán)保法規(guī)對鈦礦行業(yè)的壓力也在逐步增大。鈦礦開采和加工過程中可能會產生大量的廢水、廢氣和廢渣，對環(huán)境造成嚴重的污染。為了符合環(huán)保法規(guī)的要求，企業(yè)需要投入大量的資金和技術進行污染治理和環(huán)境保護，這無疑增加了企業(yè)的運營成本。同時，嚴格的環(huán)保政策還可能限制企業(yè)的生產規(guī)模和擴張計劃，進一步壓縮了企業(yè)的利潤空間。因此，環(huán)保壓力增大是鈦礦行業(yè)發(fā)展的一個不利因素。

（2）資源分布不均

全球鈦資源分布極不均勻，優(yōu)質鈦礦資源主要集中在少數(shù)國家。這種資源分布的不均衡不僅使得其他國家獲取資源的難度和成本增加，還加劇了國際市場上的競爭。一些資源豐富的國家往往通過控制資源供應來影響國際市場價格，給其他國家的鈦礦企業(yè)帶來了很大的風險。此外，資源分布的不均衡也限制了鈦礦行業(yè)的全球化發(fā)展，使得企業(yè)難以在全球范圍內優(yōu)化資源配置和拓展市場。

（3）開采成本較高

鈦礦的開采成本通常較高，這主要是由于鈦礦資源的開采難度較大、開采過程中需要投入大量的人力和物力資源等因素所致。隨著鈦礦資源的不斷開采，高質量、易開采的鈦礦資源逐漸減少，開采成本也在逐步上升。此外，一些地區(qū)的鈦礦資源分布在地形復雜、氣候條件惡劣的地區(qū)，這進一步增加了開采的難度和成本。高昂的開采成本使得鈦礦企業(yè)在市場競爭中難以形成價格優(yōu)勢，限制了企業(yè)的盈利能力。

七、競爭格局

我國鈦礦行業(yè)集中度相對較高，鈦礦采選主要集中在四川省，該地區(qū)的鈦礦產量占到我國鈦礦總產量的87%以上，顯示出明顯的地域集中性。此外，我國鈦礦行業(yè)產能規(guī)模最大的前四家企業(yè)均來自攀西地區(qū)，分別是攀鋼集團、龍佰集團、安寧股份、西昌礦業(yè)，其中攀鋼集團、龍佰集團產品主要自用，安寧股份、西昌礦業(yè)產品對外銷售。伴隨著行業(yè)的發(fā)展和市場的調整，具有競爭力的大型企業(yè)逐漸壯大，市場集中度將持續(xù)提升。

八、發(fā)展趨勢

隨著信息技術和人工智能的快速發(fā)展，鈦礦行業(yè)正逐步引入自動化和智能化技術，以提高生產效率和安全性，減少人工成本。智能化開采不僅能夠優(yōu)化資源配置，減少資源浪費，還有助于實現(xiàn)精細化管理和實時監(jiān)控，從而提升整體競爭力。此外，隨著新材料研究的深入和新興產業(yè)的崛起，鈦礦的下游應用領域有望進一步拓寬。新興應用領域將為鈦礦行業(yè)帶來增長點。未來，我國鈦礦行業(yè)將朝著開采智能化以及下游應用領域多樣化發(fā)展。