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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
1、監(jiān)管部門及職責
2、相關政策
三、發(fā)展歷程
四、行業(yè)壁壘
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領先企業(yè)分析
六、行業(yè)現(xiàn)狀
七、發(fā)展因素
1、有利因素
2、不利因素
八、競爭格局
1、境外
2、境內
九、發(fā)展趨勢

金融押運

摘要:中國金融押運行業(yè)目前處于快速發(fā)展和不斷創(chuàng)新的階段,金融押運服務需求不斷擴大。2023年中國金融押運行業(yè)市場規(guī)模為330億元,同比增長6.89億元。未來,隨著現(xiàn)代化市場經(jīng)濟的發(fā)展,融押運公司不斷提升服務水平,引入先進的技術設備和管理經(jīng)驗,如GPS定位、視頻監(jiān)控、智能安防系統(tǒng)等,提高了押運服務的安全性和效率,中國金融押運行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。


一、定義及分類


押運是指把特定的人或物按照一定的防衛(wèi)要求送達目的地的安?;顒?。押運分為武裝押運和非武裝押運。對于金融系統(tǒng)來說,金融押運是金融業(yè)對安全要求最高的環(huán)節(jié)之一。金融押運業(yè)務包括為金融機構客戶提供現(xiàn)金、有價證券、重要憑證以及貴重物品等物資的武裝護送服務,包括早送晚接、憑證押運、上門收送款、現(xiàn)金配送、自助設備現(xiàn)金押運、其他押運服務等。

金融押運業(yè)務類型


二、行業(yè)政策


1、監(jiān)管部門及職責


根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類(GB/T4754-2017)》,金融押運行業(yè)屬于“L租賃和商務服務業(yè)”下“L72商務服務業(yè)”下的“L727安全保護服務”。


保安服務行業(yè)的行政監(jiān)管部門為公安部及各省市級公安機關、國家市場監(jiān)督管理總局及其下屬機構;行業(yè)自律組織為中國保安協(xié)會、中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會。中國保安協(xié)會是由公安部主管,經(jīng)民政部批準登記成立的中國性保安服務行業(yè)組織與社團法人。中國安全產(chǎn)業(yè)協(xié)會是中國性一級社會團體,2014年12月21日在北京成立。協(xié)會先后組建了物聯(lián)網(wǎng)分會、消防分會、建筑分會、礦山分會、防災減災分會等14個分支機構,形成了涉及安全應急產(chǎn)業(yè)主要行業(yè)和領域的社會組織體系。海外安保服務行業(yè)的主管部門主要為各地商務主管部門。

中國金融押運行業(yè)監(jiān)管部門及職責


2、相關政策


對于金融系統(tǒng)來說,金融押運是金融業(yè)對安全要求最高的環(huán)節(jié)之一。與一般保安服務不同,武裝押運服務是為了滿足重點要害單位內部治安保衛(wèi)工作社會化、專業(yè)化、市場化改革發(fā)展需要而產(chǎn)生的,對促進經(jīng)濟社會發(fā)展、維護公共安全和國家安全具有重要意義。


隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,金融的改革和金融押運社會化的推進,現(xiàn)金流通量不斷增加,銀行押運業(yè)務逐步外包給保安服務公司,為了確保武裝押運工作的安全,國家及相關部門相繼出臺一系列政策,不斷改革創(chuàng)新管理機制,完善促進武裝押運行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境和市場環(huán)境,推動其健康,繁榮,有序發(fā)展。《保安服務管理條例》(中華人民共和國國務院令第564號)規(guī)定了武裝押運公司應當符合國有持股51%以上等條件,行業(yè)監(jiān)管部門還出臺了多項規(guī)定,對武裝押運公司的設立條件、必須進行武裝護衛(wèi)的情形等進行了明確要求。

中國金融押運行業(yè)相關政策


三、發(fā)展歷程


中國金融押運行業(yè)起步較晚,行業(yè)在經(jīng)濟增長、市場需求增加、技術進步和政策支持等多重因素的推動下,取得了快速發(fā)展,為保障金融交易安全、促進經(jīng)濟發(fā)展做出了重要貢獻。中國金融押運行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了起步、市場化、技術升級到智能化、服務升級的演進過程。

中國金融押運行業(yè)發(fā)展歷程


四、行業(yè)壁壘


金融押運行業(yè)鮮為公眾所知,原因在于其涉及槍支、現(xiàn)金等特殊物品,關系到金融安全,因此存在較高的準入門檻和行業(yè)壁壘。金融押運企業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè),本身沒有“造血”的功能,想要在安防領域發(fā)展壯大,必須改變學習思維,具備創(chuàng)新能力,使用高科技安防產(chǎn)品或組建企業(yè)內部安防科研團隊,走科技創(chuàng)新、服務創(chuàng)新的信息化管理道路??萍及卜?、信息化管理一步到位,迅速搶占商機成為可能。

中國金融押運行業(yè)壁壘


五、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


金融押運是銀行維系正常經(jīng)營、為公眾提供金融服務的關鍵環(huán)節(jié),涉及到人、槍、車、款的安全。整個金融押運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構緊密聯(lián)系、相互依存,上下游環(huán)節(jié)之間互相銜接,共同構成了金融押運服務的完整供應鏈。行業(yè)上游防暴槍、子彈、防彈衣等專用器械的采購需通過公安部門審批,監(jiān)管較為嚴格。金融押運公司是行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中心,負責提供押運服務,包括現(xiàn)金、貴重物品和其他價值物品的安全運輸。行業(yè)下游環(huán)節(jié)主要是金融押運服務的最終使用者,包括金融機構、企業(yè)、零售商和個人等。他們接受并使用金融押運服務,確保貨物在運輸過程中的安全和可靠。

金融押運行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
專用器械
遼寧省鑫泰恒安警用裝備有限責任公司
齊齊哈爾雄鷹警用器材有限公司
運鈔車
哈爾濱汽車改裝有限公司
四維-約翰遜實業(yè)股份有限公司
陜西寶雞專用汽車廠
西藏沃孜專用汽車有限公司
上游
安邦護衛(wèi)集團股份有限公司
廣州廣電運通集團股份有限公司
深圳市威豹金融押運股份有限公司
中安保實業(yè)集團有限公司
中游
金融機構
企業(yè)
零售商
個人
下游


2、行業(yè)領先企業(yè)分析


(1)安邦護衛(wèi)集團股份有限公司


安邦護衛(wèi)主要從事金融安全服務、綜合安防服務和安全應急服務,作為覆蓋浙江省的武裝押運企業(yè),公司成立之初主要為省內銀行等金融機構客戶提供現(xiàn)金押運服務,后依托金融押運積累的車輛、員工、基地(金庫)等資源優(yōu)勢,公司將服務范圍延伸到金融外包服務(包括尾箱寄庫、現(xiàn)金清分、自助設備托管、現(xiàn)金庫租賃等)。2023年安邦護衛(wèi)實現(xiàn)營業(yè)收入24.85億元,同比增長4.44%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.18億元,同比增長4.23%。2024年一季度安邦護衛(wèi)實現(xiàn)營業(yè)收入6.01億元,同比增長9.55%,;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.20億元,同比增長10.89%。

2019-2024年一季度安邦護衛(wèi)經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計


據(jù)統(tǒng)計,2023年安邦護衛(wèi)金融押運業(yè)務規(guī)模為14.65億元,較2022年增長0.27億元;占營業(yè)收入的58.95%,較2022年減少1.48個百分點。

2019-2023年安邦護衛(wèi)金融押運業(yè)務規(guī)模及占比統(tǒng)計


(2)亳州保安服務股份有限公司


亳州保安是一家以從事商務服務業(yè)為主的企業(yè),主要業(yè)務為從事武裝守押、人防服務業(yè)務和金融服務外包業(yè)務。2023年亳州保安實現(xiàn)營業(yè)收入9668.11萬元;實現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤1488.17萬元。

2020-2023年亳州保安經(jīng)營業(yè)績統(tǒng)計


六、行業(yè)現(xiàn)狀


中國金融押運行業(yè)目前處于快速發(fā)展和不斷創(chuàng)新的階段,金融押運服務需求不斷擴大。2022年中國金融押運行業(yè)市場規(guī)模323.11億元,同比增長5.83億元;2023年中國金融押運行業(yè)市場規(guī)模為330億元,同比增長6.89億元。未來,隨著現(xiàn)代化市場經(jīng)濟的發(fā)展,融押運公司不斷提升服務水平,引入先進的技術設備和管理經(jīng)驗,如GPS定位、視頻監(jiān)控、智能安防系統(tǒng)等,提高了押運服務的安全性和效率,中國金融押運行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。

2016-2023年中國金融押運行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計


七、發(fā)展因素


1、有利因素


金融業(yè)是指建立在信任基礎上的資金流通或與之相關的經(jīng)濟活動的總稱。金融業(yè)的性質就決定了它的信用特征,無論銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、信托行業(yè)等金融業(yè),它們的共同特征都是讓資金在特定的時間內由一個地方有償轉讓到另一個地方,實現(xiàn)資金的優(yōu)化配置,獲得最大利潤。金融押運安全能夠保護金融機構的財產(chǎn)安全,保證金融機構正常開展業(yè)務。中國金融押運行業(yè)發(fā)展的有利因素主要體現(xiàn)在:1)國內經(jīng)濟發(fā)展刺激安全服務需要;2)城鎮(zhèn)化發(fā)展與社會轉型帶來公共安全壓力;3)境外投資增長帶動海外安保市場發(fā)展等。

中國金融押運行業(yè)發(fā)展的有利因素


2、不利因素


隨著金融體系的不斷完善和金融業(yè)務的多樣化,對安全可靠的押運服務的需求不斷增加,中國金融押運行業(yè)發(fā)展迅速。在中國金融押運行業(yè)在快速發(fā)展的同時,也面臨監(jiān)管趨嚴、技術更新和成本壓力、人才需求難以滿足、非現(xiàn)金支付及數(shù)字貨幣對押運服務的沖擊等不利因素。

中國金融押運行業(yè)發(fā)展的不利因素


八、競爭格局


1、境外


國際知名的安全服務公司主要集中在發(fā)達國家,包括英國的杰富仕(G4SPlc)、加拿大GardaWorld、瑞典賽科利達(Securitas)、日本西科姆(Secom)等。這些國際安全服務公司具有專業(yè)化、國際化特質,憑借豐富的屬地知識和業(yè)務經(jīng)驗,為客戶提供包括安保、物流、保險及工程等在內的綜合服務。

此外,香港有三家香港聯(lián)交所上市的安全服務公司,分別為先豐服務集團有限公司、國際永勝集團控股有限公司、長城匯理公司。這些公司主要提供安檢、保安、貴重物品的特殊物流、評估海外項目風險并提供保險方案等服務,除先豐集團為國際保安服務公司外,另三家公司的業(yè)務主要集中于香港。

境外金融押運行業(yè)主要企業(yè)及概況


2、境內


中國現(xiàn)階段共有保安服務公司數(shù)量1.5萬余家。目前保安服務公司主要在屬地經(jīng)營,企業(yè)規(guī)模較小。武裝押運企業(yè)從誕生的開始就帶有濃厚的行政色彩。當時國家要求對武裝押運行業(yè)采取“管辦一體”式的經(jīng)營模式,各地公安機關牽頭組建押運公司,負責本轄區(qū)內的押運工作。這種分散的現(xiàn)象不僅存在于省市之間,甚至在部分縣與縣之間也同樣存在,導致武裝押運公司數(shù)量多,但地區(qū)分布散,無法集中發(fā)展。尚無專門提供安全服務的上市公司,僅廣電運通通過收購武裝押運公司方式涉足安全服務領域,新三板有四家掛牌企業(yè)亳州保安、平安守押、漢衛(wèi)股份、中能數(shù)科。

境內金融押運行業(yè)主要企業(yè)及概況


九、發(fā)展趨勢


近幾年,隨著銀行經(jīng)營面臨的壓力增大,銀行不斷進行結構調整,逐步聚焦核心業(yè)務,而將非核心業(yè)務進行外包。金融服務外包作為助力銀行業(yè)打造高效供應鏈、整合外部資源、降低運營成本、提高經(jīng)濟效益的生產(chǎn)組織模式,正在迎來新的發(fā)展機遇,服務內容已經(jīng)從押運、ATM設備運營等業(yè)務,擴展到金庫守護、清分、寄庫、現(xiàn)金庫托管乃至區(qū)域現(xiàn)金處理中心等。預計未來幾年中國金融押運行業(yè)需求將保持持續(xù)增長。


金融押運作為金融服務的重要一環(huán),在維護金融安全、提升金融服務質效方面有重要作用。在金融科技的驅動下,金融業(yè)迎來了數(shù)字化轉型浪潮,央行2021年金融科技工作部署也重點強調了提速金融數(shù)字化轉型。在市場及政策的雙重推動下,金融業(yè)的全面數(shù)字化勢在必行。國內金融押運企業(yè)加快對關鍵技術、共性技術和配套技術的研發(fā),并積極將新興技術運用到業(yè)務及管理之中,探索科技化發(fā)展道路,形成“人防、物防、技防”三防一體的嶄新安防服務模式,提高工作效率、降低經(jīng)營成本、提升安全性,努力構建全方位、立體化、智能化的安防管理體系,嘗試從傳統(tǒng)押運保安企業(yè)向高新技術企業(yè)轉型。

中國金融押運行業(yè)發(fā)展趨勢

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2023年中國金融押運行業(yè)發(fā)展趨勢分析:行業(yè)需求持續(xù)增長,迎來了數(shù)字化轉型浪潮[圖]
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金融押運企業(yè)屬于勞動力密集型行業(yè),本身沒有“造血”的功能,想要在安防領域發(fā)展壯大,必須改變學習思維,具備創(chuàng)新能力,使用高科技安防產(chǎn)品或組建企業(yè)內部安防科研團隊,走科技創(chuàng)新、服務創(chuàng)新的信息化管理道路。

金融押運 2023-07-11
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