摘要：近年來，泳池清潔機器人相關技術不斷發(fā)展，泳池清潔機器人逐漸具備爬壁、慣性導航、鋰電池供電、遠程操控等功能，更加自動化、智能化，越來越受到消費者的青睞。泳池清潔機器人行業(yè)作為泳池清潔行業(yè)的新興細分領域，在存量市場轉化與增量市場提升雙重動力驅(qū)動下，行業(yè)規(guī)模迅速增長。目前，全球泳池清潔機器人的廠商數(shù)量較少，行業(yè)集中度相對較高。中國泳池清潔機器人行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快，涌現(xiàn)一批以元鼎智能、望圓科技、思傲拓為代表的新興勢力，憑借優(yōu)秀的技術水平、差異化的產(chǎn)品設計以及穩(wěn)定的供貨能力，搶占中國泳池清潔機器人中高端市場，并加速自有品牌出海，在全球市場上具備一定的競爭力。

一、定義及分類

泳池清潔機器人是一種自動化的泳池清潔設備，能在泳池中自動行走以清理池水、池壁、池底的沙塵、雜質(zhì)和污垢等。泳池清潔機器人最大優(yōu)勢在于其能實現(xiàn)水下自主清理功能，其構造包括結構件、傳動件、控制件與清潔件，通過多傳感器融合算法實現(xiàn)水下智能定向移動，通過電機、水泵與清潔滾刷等部件的配合實現(xiàn)池水與池底池壁的清潔功能。泳池清潔機器人按自動化程度可分為無纜款泳池清潔機器人、有纜款泳池清潔機器人和手持款泳池清潔機。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

泳池清潔機器人行業(yè)由政府職能部門和行業(yè)自律管理機構共同管理，行業(yè)行政主管部門為國家發(fā)展和改革委員會、國家工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局，行業(yè)自律管理機構為中國家用電器協(xié)會（CHEAA）、中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等。

國家發(fā)展和改革委員會部署科技行業(yè)和前沿技術的政策方針，并針對智能清潔機器人等產(chǎn)業(yè)制定相關戰(zhàn)略和發(fā)展目標。國家工業(yè)和信息化部主要負責制定并組織實施工業(yè)、通信業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；監(jiān)測分析工業(yè)、通信業(yè)運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警；引導擬訂并組織實施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃，推進產(chǎn)業(yè)結構戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級等。國家市場監(jiān)督管理總局的主要職能是負責市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊，組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法，監(jiān)督管理市場秩序、宏觀質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設備安全、食品安全，統(tǒng)一管理計量工作、標準化工作、檢驗檢測工作、全國認證認可工作等。

中國家用電器協(xié)會的宗旨為代表本行業(yè)企業(yè)的利益，維護行業(yè)合法權益，反映會員企業(yè)訴求，協(xié)調(diào)會員之間關系，規(guī)范會員行為，維護公平競爭與市場秩序，聯(lián)系政府，為行業(yè)、會員、政府提供服務，促進行業(yè)的健康發(fā)展。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是我國機器人產(chǎn)業(yè)全國性產(chǎn)、學、研、用行業(yè)協(xié)同平臺，其工作內(nèi)容包括貫徹政府產(chǎn)業(yè)政策，研究機器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，提出政策建議，促進成員交流，加速機器人技術與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及運用。

2、行業(yè)相關政策

游泳不僅是一項體育運動，也是一種重要的休閑生活方式。在我國，人們對泳池休閑生活方式的追求也逐漸增強，帶動泳池相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，泳池的清潔和維護是泳池相關產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。同時，國家高度重視智能制造和服務消費機器人制造行業(yè)的發(fā)展，近年來相繼出臺了多項政策以促進行業(yè)發(fā)展。2021年，全國人民代表大會通過《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》，積極推動制造業(yè)優(yōu)化升級，支持深入實施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務型制造新模式，推動制造業(yè)高端化智能化綠色化，培育包括機器人在內(nèi)的先進制造業(yè)集群創(chuàng)新發(fā)展。2-23年，工信部等部門發(fā)布的《“機器人+”應用行動實施方案》鼓勵研制餐飲、配送、迎賓、導覽、咨詢、清潔、代步等商用機器人，加強應用場景探索和產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新，提高智能硬件與用戶交互水平，增強機器人服務價值。一系列利好政策的出臺和實施對我國泳池清潔機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

三、行業(yè)壁壘

1、技術壁壘

泳池清潔機器人涉及的技術領域主要包括自動控制、水下密封、水下定位與導航、水下通信、能源供應等。隨著泳池清潔機器人市場主流產(chǎn)品的智能化與精細化程度的不斷提高，產(chǎn)品應用場景日益多樣、工作環(huán)境日益復雜、人機交互趨于復雜多樣化，泳池清潔機器人制造商的研發(fā)設計能力與生產(chǎn)制造能力必須與時俱進。制造企業(yè)需建立強大的技術研發(fā)團隊，加強技術研發(fā)投入與產(chǎn)品創(chuàng)新能力，不斷提升產(chǎn)品的技術含量，加快產(chǎn)品更新迭代速度，不斷適應消費者需求，才能在行業(yè)內(nèi)保持穩(wěn)定的市場份額并有所擴張，從而形成較高的技術門檻。

2、銷售渠道壁壘

對于生產(chǎn)制造商而言，由于泳池清潔機器人的主要市場分布在歐洲與北美地區(qū)，因此國內(nèi)泳池清潔機器人生產(chǎn)制造企業(yè)往往需要通過歐美品牌商或貿(mào)易商等渠道銷售給終端客戶。歐美品牌商或貿(mào)易商在選擇泳池清潔機器人供應商時，會對供應商的資質(zhì)、技術研發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平、供貨能力、售后服務保障等方面進行綜合考量，品牌商或貿(mào)易商選定合格的泳池清潔機器人供應商后一般會建立長期穩(wěn)定的合作關系，不會輕易更換。因此對于新進入行業(yè)的泳池清潔機器人生產(chǎn)廠商而言，與優(yōu)質(zhì)的品牌商或貿(mào)易商建立合作需要長期努力，銷售渠道存在較高壁壘。

3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

泳池清潔機器人主要用于地上、地下泳池中的污染物清潔，水中的工作環(huán)境與污物清潔的工作性質(zhì)對產(chǎn)品質(zhì)量與可靠性提出了較高要求，同時消費者對泳池清潔機器人的技術性能、用戶體驗要求不斷提高，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和公司的信譽成為決定企業(yè)在行業(yè)內(nèi)競爭地位的重要因素。泳池清潔機器人產(chǎn)品質(zhì)量的提高需要廠商以強大的研發(fā)與生產(chǎn)能力為基礎，投入大量的資金、場地、設備，并保持一定的創(chuàng)新能力。對于行業(yè)新進入者而言，要達到可靠的產(chǎn)品質(zhì)量水平是個緩慢的過程。因此，本行業(yè)具有較高的產(chǎn)品質(zhì)量壁壘。

4、資質(zhì)認證壁壘

由于泳池清潔機器人應用于泳池當中，直接關乎到消費者的健康與安全，因此主要消費國對泳池類產(chǎn)品制定了較為嚴格的質(zhì)量標準和認證要求。主要認證資質(zhì)有歐盟的CE認證、RoHS認證，北美的ETL/CETL認證，美國的FCC認證，以及澳大利亞的SAA認證等。新進入企業(yè)需提高自身產(chǎn)品質(zhì)量，并投入資金與時間獲取、維護上述主要認證資質(zhì)，才能將產(chǎn)品銷往主要市場，從而形成較高的資質(zhì)認證門檻。

5、生產(chǎn)規(guī)模壁壘

泳池清潔機器人產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)均需投入大量的生產(chǎn)設備及研發(fā)資源，因此企業(yè)需要達到一定的生產(chǎn)規(guī)模才能有效降低生產(chǎn)成本，保證合理的利潤水平，實現(xiàn)規(guī)模效應?？紤]到市場頭部品牌商競爭格局相對穩(wěn)定，新進入企業(yè)只有具備較強的成本控制能力和規(guī)模優(yōu)勢才能在市場競爭中占據(jù)一席之地。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

泳池清潔機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應商，主要零部件包括電機、電池、傳感器、電子元器件、結構件等，主要原材料包括塑料粒子、金屬材料、橡膠材料等，上游原材料及零部件市場化程度均較高，其價格的波動對行業(yè)利潤存在一定影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游為泳池清潔機器人研發(fā)設計制造環(huán)節(jié)，主要包括泳池清潔機器人硬件及軟件的研發(fā)與生產(chǎn)，硬件端可分為研發(fā)設計、零部件加工、整機組裝等多個環(huán)節(jié)，軟件開發(fā)包括嵌入式開發(fā)、泳池清潔機器人APP開發(fā)等，實現(xiàn)產(chǎn)品的智能化。下游產(chǎn)品銷售可分為線上及線下渠道，線上渠道包括Amazon等大眾電商渠道、品牌官網(wǎng)、專業(yè)經(jīng)銷商官網(wǎng)等，線下渠道包括泳池行業(yè)專賣店、大型零售商超等，終端應用于專業(yè)游泳館、度假村、酒店以及個人消費者。

泳池清潔機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電機

中山大洋電機有限公司

江西特種電機股份有限公司

哈爾濱電氣集團佳木斯電機股份有限公司

寧波德昌電機股份有限公司

深圳市匯川技術股份有限公司

電池

新普科技股份有限公司

順達電子科技（蘇州）有限公司

深圳市德賽電池科技股份有限公司

欣旺達電子股份有限公司

鳳凰光學股份有限公司

傳感器

漢威科技集團股份有限公司

森霸傳感科技股份有限公司

上海韋爾半導體股份有限公司

深圳市戴維萊傳感技術開發(fā)有限公司

長春長光辰芯微電子股份有限公司

結構件

成都國光電氣股份有限公司

蘇州瑞瑪精密工業(yè)股份有限公司

合肥高科科技股份有限公司

蘇州華亞智能科技股份有限公司

深圳市長盈精密技術股份有限公司

上游

深圳市元鼎智能創(chuàng)新有限公司

天津望圓智能科技股份有限公司

深圳市思傲拓科技有限公司?

滁州斯普智能科技有限公司

中游

專業(yè)游泳館

度假村

酒店

個人消費者

下游

五、行業(yè)現(xiàn)狀

泳池清潔機器人依靠自身的運行與運算邏輯，以減少人工清潔工作為目標，自動完成對泳池的清理清潔工作，為泳池的清潔帶來便捷、舒適的體驗。在泳池清潔機器人出現(xiàn)之前，泳池清潔問題一直是一項耗費大量人工以及時間成本的工作，泳池在使用過程中產(chǎn)生的雜質(zhì)、微生物以及其他有害物質(zhì)也一直是游泳過程中影響健康的因素之一。與傳統(tǒng)人工清潔方式相比，泳池清潔機器人可以長時間進行繁重、重復的作業(yè)，適應各種惡劣的工作環(huán)境，且在工作時無需進行水池排空，極大的節(jié)約了水資源，并且在負載能力、穩(wěn)定性、可靠性等方面均占有優(yōu)勢，能夠高效完成高強度精細工序，使泳池清潔效率大幅提升。近年來，泳池清潔機器人相關技術不斷發(fā)展，泳池清潔機器人逐漸具備爬壁、慣性導航、鋰電池供電、遠程操控等功能，更加自動化、智能化，越來越受到消費者的青睞。泳池清潔機器人行業(yè)作為泳池清潔行業(yè)的新興細分領域，在存量市場轉化與增量市場提升雙重動力驅(qū)動下，行業(yè)規(guī)模迅速增長。2017-2023年，全球泳池清潔機器人市場規(guī)模由8.83億美元增長至22.86億美元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）人工成本高企推動市場需求增長

泳池的日常清潔維護是一項較大的支出，隨著勞動力成本逐漸高企，傳統(tǒng)的人力清洗方式成本逐漸提高。同時，傳統(tǒng)清洗方式消耗大量水資源，浪費嚴重的同時經(jīng)濟成本也高。相較而言，泳池清洗機器人支出相對固定且清洗效果標準化，與過濾系統(tǒng)、消毒劑搭配使用可顯著減少泳池換水次數(shù)，具有高效、環(huán)保、單次清洗成本低、清洗方式便捷等優(yōu)勢，是產(chǎn)業(yè)升級的必然要求。因此，全球現(xiàn)有的泳池清洗方式將逐漸由人力清洗轉向非人力清洗，泳池清潔機器人將成為主要的替代品，推動市場需求增長。

（2）新興市場泳池相關產(chǎn)業(yè)蓬勃

發(fā)展發(fā)展中國家泳池產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，但在數(shù)量上呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。從宏觀環(huán)境來看，以中國為代表的發(fā)展中國家隨著經(jīng)濟發(fā)展和GDP增長，居民購買力持續(xù)增長，推動泳池相關消費。其次，發(fā)展中國家旅游業(yè)的發(fā)展，帶動酒店、度假村、民宿的泳池數(shù)量提升。由此，新興市場泳池數(shù)量增加帶來的新增泳池清潔需求將促進泳池清潔機器人市場未來的發(fā)展，對泳池清潔機器人的銷售提供動力。

（3）無人作業(yè)模式推動消費習慣進化

近年來，隨著技術的進步和人們工作生活習慣的變化，無人化作業(yè)模式在全球風靡，人們傾向于使用無人化、自動化的智能工具代替?zhèn)鹘y(tǒng)的人工模式，如室內(nèi)清潔使用掃地機器人，草地修剪使用自動割草機，而在泳池領域，泳池清潔機器人成為了最優(yōu)選擇。在該消費轉移趨勢下，泳池清潔機器人在清潔效率、效果和經(jīng)濟性等方面的優(yōu)勢逐漸被用戶認知，進而推動泳池清潔機器人需求增長，泳池清潔機器人的滲透率不斷提升，加快行業(yè)發(fā)展進程。

2、不利因素

（1）國外市場依存度高，國內(nèi)市場尚需培育

目前，泳池清潔機器人的主要市場仍在國外，尤其是歐美市場占據(jù)半數(shù)以上的市場容量，因此本行業(yè)對國外市場的依存度較高。在中國等新興市場中，目前泳池數(shù)量較少，泳池清潔機器人產(chǎn)品在國內(nèi)市場依舊處于導入期，普及程度較低，市場培育期較長，不利于國內(nèi)企業(yè)的健康成長。

（2）高端技術人才欠缺

泳池清潔機器人行業(yè)屬于技術密集、人才密集以及資金密集型行業(yè)。我國為全球機器人的最大市場，且每年保持高速增長，而人才儲備數(shù)量和質(zhì)量有待進一步提升，特別是從事專業(yè)研發(fā)及應用的技術人才。一方面，泳池清潔機器人是一個交叉復合領域，涉及機械、力學、電子等多個專業(yè)領域，因此對人才要求較高。另一方面，泳池清潔機器人行業(yè)作為一個新興行業(yè)，國內(nèi)高校在相關領域的教育培養(yǎng)體系還處于起步階段，尚少有高校能夠大規(guī)模地培養(yǎng)此類高端人才。

（3）原材料價格波動

近年來，國際沖突、芯片短缺等事件頻發(fā)，全球通脹預期增強，使得化工材料、有色金屬、主板芯片等上游原材料價格波動明顯，對下游泳池清潔機器人生產(chǎn)企業(yè)的成本產(chǎn)生顯著影響，進而影響廠商的盈利能力。如果未來上游原材料成本繼續(xù)上升，價格傳導至泳池清潔機器人生產(chǎn)企業(yè)，廠商將面臨成本上漲的壓力，對行業(yè)發(fā)展造成不利影響。

七、競爭格局

歐美地區(qū)主要以發(fā)達國家為主，人們生活水平較高，且房屋面積較大，家庭平均泳池保有量高，對泳池清潔機器人的需求更加旺盛，產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較快。目前，全球泳池清潔機器人的廠商數(shù)量較少，行業(yè)集中度相對較高，領先企業(yè)占據(jù)較高的市場份額。行業(yè)內(nèi)領頭企業(yè)以Maytronics、Fluidra等歐美著名企業(yè)為主，其中Maytronics為全球泳池清潔機器人市場的領導者，擁有較高的市場份額和品牌影響力。中國泳池清潔機器人行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較快，涌現(xiàn)一批以元鼎智能、望圓科技、思傲拓為代表的新興勢力，憑借優(yōu)秀的技術水平、差異化的產(chǎn)品設計以及穩(wěn)定的供貨能力，正在快速提升其市場競爭力，搶占中國泳池清潔機器人中高端市場，并加速自有品牌出海，在全球市場上具備一定的競爭力。

八、發(fā)展趨勢

近年來，泳池清潔機器人相關技術不斷發(fā)展，泳池清潔機器人逐漸具備爬壁、慣性導航、鋰電池供電、遠程操控等功能，受到全球消費者的青睞。隨著私人地上泳池興起，移動、操作不夠便捷成為泳池清潔機器人行業(yè)的發(fā)展痛點，未來，芯片、電子電氣件、電池等零部件逐漸小型化，輕量型產(chǎn)品逐漸面世，無纜化、小型化泳池清潔機器人也將逐漸成為市場主流。同時，隨著行業(yè)技術水平的不斷提升，未來在行業(yè)內(nèi)諸如視覺感知、超聲波感知、智能路徑規(guī)劃、物聯(lián)網(wǎng)、SLAM（即時定位與地圖構建技術）等相關技術普及后，市場上將會出現(xiàn)一批具備更尖端核心技術且更符合消費者需求的智能泳池清潔機器人產(chǎn)品，泳池清潔機器人逐漸由功能型向智能型轉變，泳池清潔機器人行業(yè)將面臨較大的機遇和發(fā)展空間。