摘要：智慧醫(yī)療是指運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術，實現(xiàn)醫(yī)療服務、健康管理、公共衛(wèi)生等領域的智能化、數(shù)字化和精細化的新型醫(yī)療服務模式。這種模式通過提高醫(yī)療服務的效率和質量，降低醫(yī)療成本，為人民群眾提供更加便捷、高效、安全的醫(yī)療服務。隨著科技的不斷發(fā)展，智慧醫(yī)療行業(yè)正在成為推動醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智慧醫(yī)療市場規(guī)模已增長至62.86億元。

一、定義及分類

智慧醫(yī)療是指運用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術，實現(xiàn)醫(yī)療服務、健康管理、公共衛(wèi)生等領域的智能化、數(shù)字化和精細化的新型醫(yī)療服務模式。這種模式通過提高醫(yī)療服務的效率和質量，降低醫(yī)療成本，為人民群眾提供更加便捷、高效、安全的醫(yī)療服務。隨著科技的不斷發(fā)展，智慧醫(yī)療行業(yè)正在成為推動醫(yī)療行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。

二、行業(yè)政策

近年來，我國政府相關部門通過一系列政策工具，從頂層規(guī)劃、技術創(chuàng)新、標準制定、市場培育到實際項目建設等各個方面，全力推動智慧醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。例如，2024年7月，國家中醫(yī)藥管理局、國家數(shù)據(jù)局印發(fā)《關于促進數(shù)字中醫(yī)藥發(fā)展的若干意見》，提出要推動中醫(yī)醫(yī)療機構以及相關縣域醫(yī)共體成員單位內(nèi)部數(shù)據(jù)共享復用，實現(xiàn)中醫(yī)臨床診療、中醫(yī)臨床科研、中醫(yī)臨床教學、個人健康管理檔案等數(shù)據(jù)資源合規(guī)高效利用，探索建立中醫(yī)醫(yī)療質量智能化監(jiān)測體系，拓展智慧醫(yī)療、智慧服務、智慧教育、智慧管理等數(shù)據(jù)應用新模式新業(yè)務，打造一批具有示范性的智慧中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)數(shù)字醫(yī)共體和臨床教學基地。2024年12月，國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《中醫(yī)醫(yī)院信息與數(shù)字化建設規(guī)范（2024版）》，提出中醫(yī)醫(yī)院應當持續(xù)推進智慧醫(yī)療、智慧服務、智慧管理“三位一體”的智慧醫(yī)院建設，中醫(yī)醫(yī)院應當積極參加電子病歷系統(tǒng)應用水平、智慧服務和智慧管理分級評估并達到相關要求。

三、發(fā)展歷程

智慧醫(yī)療大體可分為1.0-4.0四個階段，目前我國大多數(shù)醫(yī)院處于醫(yī)療信息化2.0階段，正逐步向3.0、4.0階段邁進。從區(qū)域發(fā)展情況看，我國智慧醫(yī)療企業(yè)主要分布在我國的一些經(jīng)濟發(fā)達、醫(yī)療資源豐富的地區(qū)，例如廣東、山東、江蘇、浙江等沿海地區(qū)以及北京等一線城市，這些地區(qū)的智慧醫(yī)療企業(yè)數(shù)量相對較多，發(fā)展也較為活躍。其中廣東省得益于政府對數(shù)字醫(yī)療發(fā)展戰(zhàn)略的高度重視，也受益于整體的社會環(huán)境以及人工智能和大數(shù)據(jù)等技術的迅猛提高，智慧醫(yī)療發(fā)展速度處于全國前列。

四、行業(yè)壁壘

1、準入壁壘

智慧醫(yī)療行業(yè)具有研發(fā)投入大、技術更新快等天然特性，屬于典型的技術密集型行業(yè)，需要智慧醫(yī)療企業(yè)的研發(fā)人員具備雄厚的技術儲備、豐富的技術經(jīng)驗積累、充足的跨學科高素質。核心人才是軟件企業(yè)最大的資本，是核心競爭力的主要體現(xiàn)，也是進入智慧醫(yī)療行業(yè)的重要壁壘。目前，智慧醫(yī)療行業(yè)內(nèi)各類專業(yè)人才主要依靠企業(yè)自身培養(yǎng)，在培養(yǎng)方式上高度依賴實務經(jīng)驗的學習和積累，智慧醫(yī)療企業(yè)無法在短期內(nèi)完成人才隊伍的組建和培養(yǎng)，智慧醫(yī)療行業(yè)新進入者面臨較高的人才壁壘。

2、技術壁壘

智慧醫(yī)療服務商包括專注于醫(yī)療信息化領域的大型企業(yè)與具有地域性質的中小型企業(yè)、具備多年發(fā)展積累的產(chǎn)品經(jīng)驗、服務優(yōu)勢以及市場先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)、跨界大型企業(yè)與技術創(chuàng)新型企業(yè)等新型服務商等，一般通過模式創(chuàng)新與技術創(chuàng)新形成優(yōu)勢，提供醫(yī)療解決方案。此外，頭部廠商多在營銷運營能力、渠道能力、技術能力等層面具備一個或多個競爭優(yōu)勢。因此，智慧醫(yī)療行業(yè)對安全、質量和穩(wěn)定性非常重視，且客戶粘性高，渠道、產(chǎn)品化能力以及整體解決方案交付能力是市場準入的核心壁壘。

3、資金壁壘

智慧醫(yī)療行業(yè)應用軟件產(chǎn)品的研究開發(fā)需要大量專業(yè)人才和大量資金的投入，而且其開發(fā)時間和測試周期相對于其他行業(yè)的應用軟件更長，增加了投資風險，此外，醫(yī)療器械屬于國家嚴格監(jiān)管的產(chǎn)品，審核注冊時間長，對智慧醫(yī)療企業(yè)的資金鏈有較高的要求。而新進入智慧醫(yī)療行業(yè)的企業(yè)普遍不具有較強的資金實力，無法在短時間內(nèi)形成較強的研發(fā)能力和完善的銷售網(wǎng)絡，形成了新競爭者進入的資金壁壘。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

智慧醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈上游為人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算和物聯(lián)網(wǎng)等技術服務商，以及各類智慧醫(yī)療設備制造商。產(chǎn)業(yè)鏈中游為智慧醫(yī)療服務商和系統(tǒng)集成商，主要負責整合上游的技術和設備，形成智慧醫(yī)療解決方案，為市場提供各類智慧醫(yī)療服務，如智慧醫(yī)院系統(tǒng)、遠程醫(yī)療系統(tǒng)、移動醫(yī)療應用、藥物研發(fā)系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是醫(yī)療機構獲得中游智慧醫(yī)療集成商技術支持，通過遠程問診、醫(yī)療APP、可穿戴智慧醫(yī)療設備等手段及線上平臺，為患者提供專業(yè)、便捷和高效醫(yī)療服務，改善國內(nèi)醫(yī)療資源分布不平衡現(xiàn)狀。

智慧醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

人工智能

科大訊飛股份有限公司

百度集團股份有限公司

云從科技集團股份有限公司

北京第四范式智能技術股份有限公司

商湯集團股份有限公司

大數(shù)據(jù)

福建省大數(shù)據(jù)集團有限公司

上海市大數(shù)據(jù)股份有限公司

鄭州大數(shù)據(jù)發(fā)展有限公司

鵬博士大數(shù)據(jù)有限公司

云計算

北京青云科技股份有限公司

廣州市品高軟件股份有限公司

阿里云計算有限公司

騰訊云計算(北京)有限責任公司

華為云計算技術有限公司

天翼云科技有限公司

物聯(lián)網(wǎng)

啟迪物聯(lián)網(wǎng)集團有限公司

中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司

成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司

深圳達實物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司

上游

阿里健康信息技術有限公司

東華軟件股份公司

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司

東軟集團股份有限公司

中游

遠程問診

醫(yī)療APP

可穿戴醫(yī)療設備

下游

患者

終端

2、行業(yè)領先企業(yè)分析

（1）阿里健康信息技術有限公司

阿里健康信息技術有限公司是一家為醫(yī)療醫(yī)藥行業(yè)提供產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的投資控股公司，是阿里巴巴控股在大健康領域的旗艦平臺。企業(yè)主要從事發(fā)展醫(yī)藥健康產(chǎn)品銷售業(yè)務，營運醫(yī)藥電商平臺及消費醫(yī)療服務平臺，通過云計算、大數(shù)據(jù)等技術發(fā)展追溯及數(shù)字醫(yī)療及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療業(yè)務。作為一站式醫(yī)療健康服務平臺，阿里健康通過整合線上線下的醫(yī)藥和健康行業(yè)資源，利用先進的數(shù)字技術和運營能力，致力于構建以“云基建”為支撐，以“云藥房”和“云醫(yī)院”為核心服務的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。從經(jīng)營情況來看，2024年阿里健康醫(yī)療健康及數(shù)字化服務業(yè)務營業(yè)收入同比增長2.68%至9.58億元。

（2）東華軟件股份公司

東華軟件股份公司在國內(nèi)行業(yè)市場拓展、技術產(chǎn)品研發(fā)和應用、科研成果轉化方面有獨特優(yōu)勢，特別是近年來公司在核心關鍵能力建設方面持續(xù)著力，始終圍繞AI、大數(shù)據(jù)、云計算等技術領域，結合前沿技術與業(yè)務發(fā)展，進行技術與業(yè)務融合的創(chuàng)新探索，持續(xù)強化公司在相應領域的技術應用能力。在新質生產(chǎn)力的背景下，AI已經(jīng)成為企業(yè)未來發(fā)展的必然選擇。多模態(tài)大模型應用、數(shù)字人和具身智能等新技術將會在各行各業(yè)中廣泛應用，推動產(chǎn)業(yè)升級。數(shù)據(jù)作為企業(yè)的關鍵信息，其安全性、穩(wěn)定性與可靠性對于企業(yè)尤為重要。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，東華軟件金融健康行業(yè)營業(yè)收入同比增長11.58%至34.98億元。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

當前，5G、區(qū)塊鏈、醫(yī)療信息化、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實等新技術相繼登上舞臺，蓬勃發(fā)展的數(shù)字化技術驅動醫(yī)療行業(yè)的轉型升級不斷深入，這讓醫(yī)療行業(yè)的創(chuàng)新日新月異，帶動了智慧醫(yī)療技術發(fā)展。因此，近年來，在政策及市場的雙重驅動下，國內(nèi)智慧醫(yī)療市場規(guī)模呈現(xiàn)加速擴容態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國智慧醫(yī)療市場規(guī)模已增長至62.86億元。

七、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）政策利好行業(yè)發(fā)展

政府正在推動智慧醫(yī)院建設、醫(yī)療健康數(shù)據(jù)資源整合共享、醫(yī)保與商業(yè)健康保險數(shù)據(jù)融合應用等方面的政策實施，為智慧醫(yī)療的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。例如，2023年3月，中共中央、國務院發(fā)布《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》，提出醫(yī)療衛(wèi)生服務體系應積極運用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術，持續(xù)優(yōu)化服務流程。建設智慧醫(yī)院，推行分時段預約診療和檢查檢驗集中預約服務，推廣診間結算、移動支付、線上查詢、藥物配送等服務。

（2）醫(yī)院信息系統(tǒng)不斷發(fā)展

近年來，憑借利好政策及醫(yī)院日益增長的數(shù)字化需求，電子病歷等醫(yī)療數(shù)據(jù)和信息的質量有望進一步提高。隨著計算能力增強，更加標準化和結構化的醫(yī)療數(shù)據(jù)可以作為大數(shù)據(jù)集用于訓練人工智能醫(yī)療算法，這可以極大地提高醫(yī)療人工智能模型的準確性并獲得用戶接受度。因此，醫(yī)療數(shù)據(jù)庫的發(fā)展預期將推動智慧醫(yī)療解決方案的進一步增長。

（3）技術進步助推智慧醫(yī)療建設

技術進步實現(xiàn)智慧醫(yī)療建設，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、傳感技術的發(fā)展使輔助決策、輔助醫(yī)療手段成為可能，促進醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)療保險、社會服務等部門，在診前、診中、診后以及醫(yī)療支持等各個環(huán)節(jié)，對患者就醫(yī)及醫(yī)院服務流程進行簡化，也使得智慧醫(yī)療在患者、醫(yī)療設備、醫(yī)院信息系統(tǒng)和醫(yī)護人員間流動共享，極大地提高了醫(yī)療工作效率。同時，5G技術、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的不斷發(fā)展也在客觀上為智慧醫(yī)療的深化應用提供了更豐富的可能性。

2、不利因素

（1）技術風險

智慧醫(yī)療由物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等眾多高新技術作為運作核心，因此任何相關技術方面的突破都將對智慧醫(yī)療的發(fā)展起到舉足輕重的作用，包括FRID等智能感知技術、5G等信息互通技術、云計算等信息處理技術，相應引發(fā)了較多具體問題，例如如何能夠長期精準地采集數(shù)據(jù)；網(wǎng)絡傳輸如何實現(xiàn)安全穩(wěn)定；如何實現(xiàn)身份認證、責任可溯；如何建成高拓展性、高容錯性、滿足不同存取訪問需求的數(shù)據(jù)平臺以適應高速增長的醫(yī)療數(shù)據(jù)規(guī)模等。

（2）信息泄露風險

智慧醫(yī)療的建設過程中會產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，包括個人健康信息、醫(yī)護人員工作信息、藥品設備信息等，存在較大的信息安全隱患。然而，目前國家層面的相關法律和政策還不盡完善，如有關病歷資料保護的法律或文件（《刑法》《侵權責任法》《醫(yī)療機構病歷管理規(guī)定》等）中多為宣示性條款，可操作性較差。如移動醫(yī)療等新業(yè)務在為用戶提供服務的同時，用戶的個人信息也面臨著越來越多的潛在風險。由于互聯(lián)網(wǎng)應用程序暴露安全漏洞造成用戶姓名、住址、電話、身份證號、消費記錄、檢查報告等重要個人信息被泄露的問題時有發(fā)生。

（3）信息孤島問題

目前，各醫(yī)院的電子病歷和醫(yī)療信息管理系統(tǒng)均由不同企業(yè)定制開發(fā)，具有顯著的個性化特征，這導致了醫(yī)院間信息標準的不統(tǒng)一。由于缺乏統(tǒng)一的信息架構和數(shù)據(jù)庫，醫(yī)院之間的信息無法實現(xiàn)共享，使得醫(yī)院成為了信息孤島。這種狀況限制了醫(yī)院間信息的互聯(lián)互通，難以發(fā)揮應有的協(xié)同效應。因此，迫切需要建立統(tǒng)一的信息標準和數(shù)據(jù)庫架構，以實現(xiàn)醫(yī)院間信息的無縫共享，從而提升醫(yī)療服務的整體效率和質量。

八、競爭格局

我國智慧醫(yī)療行業(yè)市場參與者眾多，既有大型的IT企業(yè)，也有專注于智慧醫(yī)療領域的小型專業(yè)化企業(yè)，這些企業(yè)通過提供創(chuàng)新的智慧醫(yī)療解決方案，如智能化醫(yī)療設備、遠程醫(yī)療服務、醫(yī)療信息化系統(tǒng)等來爭奪市場份額，行業(yè)競爭激烈。目前，我國智慧醫(yī)療行業(yè)代表性企業(yè)包括阿里健康、東華軟件、聯(lián)影醫(yī)療、東軟集團、平安健康、衛(wèi)寧健康、醫(yī)渡科技、國新健康、神州醫(yī)療、靈醫(yī)智惠等。

九、發(fā)展趨勢

人工智能在醫(yī)療領域的應用將更加廣泛，包括醫(yī)學影像分析、臨床決策支持、病歷生成與質控等方面。隨著技術的不斷進步，AI將能夠處理更加復雜和精細的醫(yī)療任務，提高診斷的準確性和效率。與此同時，未來，隨著醫(yī)療信息化和標準化建設的加速推進，醫(yī)療數(shù)據(jù)的共享和交換將更加便捷和高效。這將為智慧醫(yī)療的應用提供更加堅實的基礎和支撐。