摘要：測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性支撐，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性工具，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)有著不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動(dòng)作用，有著良好的市場需求和較大的發(fā)展?jié)摿?，世界發(fā)達(dá)國家都高度重視和支持本國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球測試和測量儀器儀表及測試測量整體解決方案行業(yè)正在經(jīng)歷增長。

一、定義及分類

測試測量儀器儀表指科學(xué)技術(shù)上用以檢出、測量、觀察、計(jì)算各物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備，通常用于科學(xué)研究或技術(shù)測量、工業(yè)自動(dòng)化過程控制、生產(chǎn)等用途。測試測量儀器儀表按用途可分為電工儀器儀表，繪圖、計(jì)算及測量儀器，電子測量儀器儀表，實(shí)驗(yàn)儀器儀表，環(huán)境監(jiān)測儀器儀表等細(xì)分行業(yè)。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

經(jīng)過多年發(fā)展，測試測量儀器儀表行業(yè)已經(jīng)形成政府職能部門依法行政、行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理相結(jié)合的管理方式。行業(yè)主管部門主要為國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、國務(wù)院計(jì)量行政部門和國家市場監(jiān)督管理總局等。行業(yè)自律組織主要為中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)、中國電子儀器行業(yè)協(xié)會(huì)、中國儀器儀表學(xué)會(huì)、中國計(jì)量測試學(xué)會(huì)等。

國家發(fā)改委負(fù)責(zé)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)的宏觀政策制定，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)發(fā)展升級(jí)，實(shí)施技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施本行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策和建議，起草相關(guān)法律法規(guī)草案，制定規(guī)章，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。國務(wù)院計(jì)量行政部門對(duì)全國計(jì)量工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。國家市場監(jiān)督管理總局計(jì)量司承擔(dān)國家計(jì)量基準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計(jì)量器具管理工作，組織量值傳遞溯源和計(jì)量比對(duì)工作；承擔(dān)國家計(jì)量技術(shù)規(guī)范體系建立及組織實(shí)施工作；承擔(dān)商品量、市場計(jì)量行為、計(jì)量仲裁檢定和計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)及人員監(jiān)督管理工作；規(guī)范計(jì)量數(shù)據(jù)使用。

2、行業(yè)相關(guān)政策

測試測量儀器儀表在多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)具有廣泛的應(yīng)用，是科技與工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)性支撐，受到國家政策的大力支持。一方面，近年來國務(wù)院及發(fā)改委、工信部等相關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)具體產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)支持測量測試儀器儀表行業(yè)發(fā)展，如《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)升級(jí)方案》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量體系建設(shè)行動(dòng)方案（2024—2025年）的通知》《計(jì)量發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等；另一方面，在測量測試儀器儀表具體應(yīng)用行業(yè)的政策鼓勵(lì)下，如國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于深化電子電器行業(yè)管理制度改革的意見》、水利部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)水庫、水閘、蓄滯洪區(qū)運(yùn)行管理數(shù)字孿生的指導(dǎo)意見》等，測量測試儀器儀表沿著高端化、精密化、智能化的方向?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并推動(dòng)行業(yè)的規(guī)?；?。

三、行業(yè)壁壘

1、技術(shù)壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識(shí)密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，表現(xiàn)為多學(xué)科融合、工藝流程復(fù)雜等。測試測量儀器儀表的研發(fā)、制造需要大量的技術(shù)沉淀，尤其是市場定制化需求對(duì)技術(shù)儲(chǔ)備提出了更高的要求。產(chǎn)品對(duì)于精密性、可靠性、耐用性等指標(biāo)要求較高，且若要進(jìn)入國際市場，產(chǎn)品需要符合各國的安全性要求，這就需要制造企業(yè)對(duì)測量技術(shù)有著深刻的把握。尤其高端測量儀器的研發(fā)，結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，涉及多種高精尖技術(shù)，包括大規(guī)模數(shù)字電路的設(shè)計(jì)、高速采樣、通信算法、微信號(hào)處理等，研發(fā)周期更長、研發(fā)流程更復(fù)雜，因而本行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。

2、資質(zhì)和認(rèn)證壁壘

出于質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的考慮，大部分國家對(duì)儀器儀表制定了較為嚴(yán)格的產(chǎn)品品質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)?！吨腥A人民共和國計(jì)量法》規(guī)定制造、修理計(jì)量器具的企業(yè)、事業(yè)單位，必須具有與所制造、修理的計(jì)量器具相適應(yīng)的設(shè)施、人員和檢定儀器設(shè)備。根據(jù)《公布“中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）”》，列入該目錄的項(xiàng)目需要辦理型式批準(zhǔn)或進(jìn)口計(jì)量器具型式批準(zhǔn)，例如手持式激光測距儀、有毒有害、易燃易爆氣體檢測（報(bào)警）儀等。此外，各國政府對(duì)各類儀表儀器的市場準(zhǔn)入都有嚴(yán)格的規(guī)定和管制，例如，歐盟的CE、德國的GS、美國的ETL/UL、FCC 等認(rèn)證，歐美等國家對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證要求較高，審核條件較為嚴(yán)格，新進(jìn)入者生產(chǎn)的產(chǎn)品較難在短期內(nèi)通過認(rèn)證。因此，國內(nèi)外的各項(xiàng)資質(zhì)和認(rèn)證要求構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入壁壘。

3、客戶和品牌壁壘

測試測量儀器儀表行業(yè)非常重視產(chǎn)品的精準(zhǔn)、穩(wěn)定和耐用性，對(duì)于涉電類測量儀器儀表，由于使用過程關(guān)系到人身財(cái)產(chǎn)安全，產(chǎn)品的安全性、可靠性也十分重要，而品牌是產(chǎn)品品質(zhì)的集中體現(xiàn)，因此客戶在選擇測試測量儀器儀表時(shí)，日益重視產(chǎn)品品牌，測試測量儀器儀表行業(yè)的品牌溢價(jià)較高。而品牌的建立需要長時(shí)間的積累，因此品牌構(gòu)成了本行業(yè)的進(jìn)入壁壘。此外，對(duì)于ODM客戶而言，海外知名的ODM客戶準(zhǔn)入門檻較高，選擇供應(yīng)商比較審慎，需要對(duì)供應(yīng)商的研發(fā)、技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)等方面進(jìn)行考察，一旦廠商進(jìn)入其供應(yīng)商名錄，通常會(huì)保持比較穩(wěn)定的合作關(guān)系，亦構(gòu)成了一定的客戶資源壁壘。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈上游為主要零部件，包括IC元件、PCB板、LCD、電阻電容、塑膠五金件、傳感器等，占據(jù)測試測量儀器儀表生產(chǎn)成本的80%，因此原材料及零部件價(jià)格波動(dòng)將對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。中游為測試測量儀器儀表生產(chǎn)制造。下游應(yīng)用場景廣泛，涵蓋電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護(hù)、醫(yī)療防疫、高等教育和科學(xué)研究等多個(gè)領(lǐng)域。

測試測量儀器儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

IC元件

上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司

紫光國芯微電子股份有限公司

中芯國際集成電路制造有限公司

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司

PCB

深圳市景旺電子股份有限公司

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司

鵬鼎控股(深圳)股份有限公司

浙江華正新材料股份有限公司

江蘇協(xié)和電子股份有限公司

LCD

三星集團(tuán)

武漢艾德蒙科技股份有限公司

樂金電子(中國)有限公司

天馬微電子股份有限公司

電阻電容

南通江海電容器股份有限公司

廈門法拉電子股份有限公司

湖南艾華集團(tuán)股份有限公司

廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司

上游

深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

深圳市驛生勝利科技有限公司

普源精電科技股份有限公司

中游

電子

家用電器

機(jī)電設(shè)備

節(jié)能環(huán)保

軌道交通

汽車制造

下游

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）深圳市華盛昌科技實(shí)業(yè)股份有限公司

華盛昌成立于1991年，是集專業(yè)自主設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售各類測量儀器儀表于一體的國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。華盛昌業(yè)務(wù)主要涉及測試測量儀器儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，目前已成功開發(fā)了紅外熱像儀、顆粒物PM2.5空氣質(zhì)量檢測儀、激光測距儀、非接觸式人體測溫儀、工業(yè)紅外測溫儀、數(shù)字萬用表、數(shù)字鉗形表、電力測試器、照度計(jì)、噪音計(jì)、風(fēng)速計(jì)、氣體檢測儀、酒精測試儀、甲醛測試儀、涂鍍層測厚儀、工業(yè)內(nèi)窺鏡、差壓計(jì)和多功能測試儀器等擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的系列產(chǎn)品。近年來，隨著國內(nèi)新應(yīng)用場景的不斷涌現(xiàn)，儀器儀表市場持續(xù)增長，為華盛昌帶來了新的增長機(jī)遇。2024年前三季度，華盛昌營業(yè)收入為5.61億元，同比增長14.30%。

（2）優(yōu)利德科技(中國)股份有限公司

優(yōu)利德科技（中國）股份有限公司成立于2003年，是一家集儀器儀表自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要包括通用儀表、專業(yè)儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、測試儀器四大產(chǎn)品線。近兩年來，優(yōu)利德以市場需求為導(dǎo)向，通過持續(xù)的研發(fā)投入與技術(shù)創(chuàng)新，積極推進(jìn)新產(chǎn)品布局及研發(fā)，持續(xù)豐富公司產(chǎn)品的應(yīng)用場景及解決方案，進(jìn)一步夯實(shí)主營業(yè)務(wù)；且憑借著專業(yè)化、高端化的產(chǎn)品和多元化的測試測量綜合解決方案，實(shí)現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)健增長。2024年前三季度，優(yōu)利德營業(yè)收入為8.54億元，同比增長8.94%。

五、行業(yè)現(xiàn)狀

測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性支撐，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是多個(gè)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性工具，在相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)有著不可或缺的作用。由于其地位特殊、作用大，對(duì)國民經(jīng)濟(jì)有巨大倍增和拉動(dòng)作用，有著良好的市場需求和較大的發(fā)展?jié)摿?，世界發(fā)達(dá)國家都高度重視和支持本國儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，全球測試和測量儀器儀表及測試測量整體解決方案行業(yè)正在經(jīng)歷增長。與此同時(shí)，我國自動(dòng)控制技術(shù)的成熟，以A/D（數(shù)字/模擬轉(zhuǎn)換）環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)的電子測試測量儀器儀表得到快速發(fā)展，行業(yè)逐步走向智能化、網(wǎng)絡(luò)化，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年，中國電子測試測量儀器儀表市場規(guī)模達(dá)425.33億元。

六、發(fā)展因素

1、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)支撐，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長也有重要的輻射作用，世界制造強(qiáng)國都將儀器儀表列為國家發(fā)展戰(zhàn)略，中國也從戰(zhàn)略高度扶持儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，頒布一系列政策文件促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。在國家“十四五”規(guī)劃中，明確指出要加強(qiáng)高端科研儀器設(shè)備研發(fā)制造。在我國“碳達(dá)峰、碳中和”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量的背景下，隨著國家環(huán)保投入與政策支持，測試測量儀器儀表市場迎來了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（2）行業(yè)技術(shù)水平不斷提升帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步對(duì)測試測量儀器儀表提出更高的要求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)為滿足市場需求，不斷利用新的工作原理、采用新的技術(shù)、新的材料、新的元器件，例如利用超聲波、紅外線等原理和利用各種傳感器、芯片、集成電路、微處理器等元器件，實(shí)現(xiàn)儀器儀表的小型輕量、多功能、低成本、硬件功能軟件化、功能模塊化、硬件平臺(tái)通用化，以及提高自動(dòng)化、智能化和數(shù)據(jù)處理能力。此外，隨著行業(yè)技術(shù)水平的提高、互聯(lián)網(wǎng)滲透，兼顧數(shù)據(jù)獲取、傳輸、存儲(chǔ)和分析等功能的儀器儀表將引入更多智能化的應(yīng)用，使自動(dòng)測量、實(shí)時(shí)監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)成為可能。

（3）下游產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展擴(kuò)大市場需求

2018年12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次提出“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的概念，與傳統(tǒng)基建項(xiàng)目相區(qū)別，“新基建”主要包含“5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”等方面?！靶禄ā睘闇y試測量儀器儀表重要應(yīng)用場景，其投資市場火熱，建設(shè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，不僅帶動(dòng)對(duì)測試測量儀器儀表的需求，還進(jìn)一步促使測試測量儀器儀表智能化、網(wǎng)絡(luò)化，促進(jìn)測試測量儀器儀表行業(yè)的升級(jí)發(fā)展。

2、不利因素

（1）高端產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平存在一定差距

經(jīng)過多年發(fā)展，我國儀器儀表領(lǐng)域中低端產(chǎn)品已經(jīng)可以與國外廠商相競爭，但是高端產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平存在一定差距。依據(jù)《中國工程科技2035發(fā)展戰(zhàn)略—儀器儀表領(lǐng)域報(bào)告》，在47項(xiàng)儀器儀表跨領(lǐng)域技術(shù)中，中國實(shí)現(xiàn)時(shí)間平均晚于世界2-4年，特別是部分MEMS相關(guān)技術(shù)，中國技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)間與世界技術(shù)實(shí)現(xiàn)時(shí)間差距為5年。目前，中國生產(chǎn)高端儀器儀表所需的部分芯片仍需從國外進(jìn)口，也在一定程度上制約了中國測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（2）高端技術(shù)人才儲(chǔ)備不足

測試測量儀器儀表行業(yè)為知識(shí)技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的研發(fā)對(duì)人員的技術(shù)要求較高，人才培養(yǎng)周期長。目前，我國高端測試測量儀器儀表行業(yè)專業(yè)人才儲(chǔ)備不足，且培養(yǎng)機(jī)制不夠完善，導(dǎo)致了相關(guān)研發(fā)人才隊(duì)伍建設(shè)不能充分滿足行業(yè)發(fā)展的需求，成為行業(yè)發(fā)展的重要制約因素之一。

（3）融資渠道單一

隨著測試測量儀器儀表行業(yè)市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，各類產(chǎn)品，尤其是高端產(chǎn)品所需研發(fā)投入、人才引進(jìn)、市場拓展投入將不斷增加，對(duì)資金需求也持續(xù)增長。目前，我國測試測量儀器儀表制造企業(yè)大部分為歐美等發(fā)達(dá)國家的代加工廠商，暫未形成獨(dú)立品牌，投資吸引力小，融資渠道單一，使產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)等經(jīng)營活動(dòng)受到限制，不利于行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

七、競爭格局

目前，我國測量測試儀器儀表行業(yè)的參與者包括境內(nèi)外的綜合性企業(yè)，境外企業(yè)如福迪威集團(tuán)（Fortive）、日本克列茨（KYORITSU）、日置（HIOKI）、是德科技（KEYS）等憑借其技術(shù)積累和品牌影響力，在全球市場中占據(jù)主導(dǎo)地位。他們通常擁有較寬的產(chǎn)品線和較高的市場份額，尤其在高端市場領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭力。國內(nèi)測量測試儀表儀器行業(yè)雖然起步較晚，但近年來通過技術(shù)創(chuàng)新和市場拓展，部分企業(yè)如鼎陽科技、優(yōu)利德、華盛昌、勝利科技、普源精電等已在國內(nèi)市場取得一定的競爭優(yōu)勢；并不斷探索新的傳感器、芯片和測量技術(shù)，拓展自身的技術(shù)平臺(tái)，并針對(duì)新興應(yīng)用場景開發(fā)具有前瞻性和市場潛力的創(chuàng)新產(chǎn)品，以進(jìn)一步增強(qiáng)自身的競爭力。

八、發(fā)展趨勢

近年來，我國測試測量儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴(kuò)大，但整體水平仍處于中低端，基礎(chǔ)研究薄弱，關(guān)鍵核心技術(shù)匱乏，產(chǎn)品可靠性和穩(wěn)定性不足，高端儀器儀表和核心零部件長期依賴進(jìn)口。未來，隨著我國大力推進(jìn)智能制造、智慧城市、智能交通、智能樓宇等戰(zhàn)略規(guī)劃持續(xù)深入，我國測試測量儀器儀表將逐步與信息技術(shù)深度融合，有效推進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)。同時(shí)，高端芯片、傳感器和測量技術(shù)的創(chuàng)新正驅(qū)動(dòng)測試測量儀器儀表行業(yè)的前進(jìn)，以滿足研究和工業(yè)應(yīng)用中對(duì)精確度和高效率的需求。此外，我國還將推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進(jìn)程，力爭形成國家大型工程項(xiàng)目、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域自控系統(tǒng)和精密測試儀器的基本保障能力以及重大科技項(xiàng)目所需要的自控系統(tǒng)和精密測試儀器基礎(chǔ)支撐能力，國產(chǎn)化替代成為行業(yè)大勢所趨。