2022年中國綠色建筑行業(yè)全景速覽:國家政策持續(xù)發(fā)力，推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)發(fā)力，推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展

近年來，國務院、國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持綠色建筑行業(yè)的發(fā)展政策和指導意見，內(nèi)容涉及：推動新建建筑全面實施綠色設計、完善星級綠色建筑標識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應用、推動綠色建材應用、建立綠色住宅使用者監(jiān)督機制等，對繼續(xù)推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展，落實城鄉(xiāng)建設安全、綠色、智慧、宜居等發(fā)展目標具有重要意義。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：綠色建筑行業(yè)進入高速發(fā)展階段，市場需求保持穩(wěn)定增長

近年來我國綠色建筑行業(yè)已進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。各地生態(tài)城市建設進行得如火如荼，國家政策、技術標準體系逐步建立完善與國家新型城鎮(zhèn)化建設推進、生態(tài)城市發(fā)展，將給綠色建筑行業(yè)帶來巨大的市場需求。隨著綠色建筑市場需求規(guī)模的迅猛擴張，同時國內(nèi)綠色建筑行業(yè)不斷取得技術發(fā)展與創(chuàng)新突破，未來綠色建筑行業(yè)的供給端和需求端將保持同步增長趨勢。

三、市場格局：綠色建筑行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，企業(yè)間競爭形勢激烈

隨著全球環(huán)境與資源問題的加深，推動綠色發(fā)展已成為全球普遍共識。國家加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，推進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，這為綠色建筑行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景，而綠色建筑產(chǎn)業(yè)作為綠色發(fā)展的重要支撐，當前處于重要戰(zhàn)略機遇期。各個綠色建筑相關企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、積極拓展業(yè)務模式、加大技術研發(fā)力度、加快區(qū)域布局與行業(yè)整合。

四、發(fā)展趨勢：綠色建筑發(fā)展機制體系不斷完善，需求規(guī)模將持續(xù)增長

國家和各省市政府對我國綠色建筑、生態(tài)城市建設制定的系列發(fā)展規(guī)劃和評價標準，將推動綠色建筑發(fā)展機制體系不斷完善 ，有助于形成更加完整的綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈，促進綠色建筑企業(yè)更快更好地發(fā)展、擴張行業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)鏈整合度。隨著政策標準的變化更新、行業(yè)發(fā)展水平的不斷提升，綠色建筑行業(yè)的壁壘數(shù)量、門檻將不斷上升，綜合實力雄厚的相關企業(yè)將不斷擴大規(guī)模鞏固行業(yè)地位，而一些微小企業(yè)和新進入企業(yè)因受到的發(fā)展局限增多而逐漸退出，未來綠色建筑行業(yè)的市場集中度將有所提高。

關鍵詞：綠色建筑發(fā)展環(huán)境、綠色建筑發(fā)展現(xiàn)狀、綠色建筑市場格局、綠色建筑發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策持續(xù)發(fā)力，推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展

綠色建筑物，也稱為綠色建筑、自然建筑、節(jié)能建筑和環(huán)保建筑或可持續(xù)性建筑，通過創(chuàng)造性的結構和使用設計使整個建筑物在其壽命周期對環(huán)境影響最小和節(jié)省資源。其中包括建筑物的選址、設計、建造、運行、維修、更新和拆除。雖然新技術不斷涌現(xiàn)，創(chuàng)建綠色建筑的標準也不斷更新，通常綠色建筑的設計都以減少對人類健康和生態(tài)環(huán)境的整體影響，手段包括：有效地利用能源、水和其他資源；保護使用者的健康和提高生產(chǎn)力；減少垃圾、污染和生物可降解。

綠色建筑產(chǎn)業(yè)上游為綠色建筑科技服務業(yè)：包括綠色建筑的策劃和規(guī)劃設計、針對環(huán)境場地以及建筑的勘察檢測，針對建筑材料的認證服務以及新技術、新方法、新設備、新材料的研究開發(fā)。中游為綠色建筑制造業(yè)：包括工業(yè)化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務業(yè)，主要是指綠色運營管理包括綠色建筑本身的節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和室內(nèi)環(huán)境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開展的綠色相關綜合服務業(yè)務。這些產(chǎn)業(yè)基于循環(huán)經(jīng)濟的理念形成了一條關于綠色建筑的完整的產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)濟活動在此產(chǎn)業(yè)鏈上不斷循環(huán)往復，經(jīng)濟利益是產(chǎn)業(yè)鏈的驅動力，產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷進行著物質(zhì)流和能量流的循環(huán)，達到了環(huán)境效益、資源效益、經(jīng)濟效益的最優(yōu)化。

當前我國綠色建筑細分產(chǎn)業(yè)主要包括裝配式建筑和光伏建筑一體化。裝配式建筑是把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場作業(yè)工作轉移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件，運輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場，通過可靠的連接方式在現(xiàn)場裝配安裝而成。因為采用標準化設計、工廠化生產(chǎn)、裝配化施工，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)的代表，符合建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、智能化、綠色化的發(fā)展方向。行業(yè)上游包括預制構件產(chǎn)品研發(fā)公司，裝配式建筑深化設計公司等參與主體；中游參與主體包括預制構件生產(chǎn)廠家、建筑施工公司等；裝配式建筑行業(yè)下游則是裝配式建筑的管理、運行與維護。

光伏建筑一體化是一種將太陽能發(fā)電（光伏）產(chǎn)品集成到建筑上的技術?！半p碳”政策來臨后，中國產(chǎn)業(yè)格局正在迎來劇烈變革，而建筑光伏有助于建筑減排。BIPV強調(diào)光伏組件的建材與建筑渾然一體，在觀賞性、安全性、環(huán)保方面都有一定優(yōu)勢，是未來發(fā)展方向。從產(chǎn)業(yè)鏈結構看，光伏建筑一體化（BIPV）上游主要是光伏組件，包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆變器、玻璃及支架等；中游主要是BIPV集成商；BIPV下游應用廣泛，包括公共建筑、工商業(yè)建筑、居民住宅及市政（路燈、停車棚、充電站頂棚）等領域。

近年來，國務院、國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設部、工信部、生態(tài)環(huán)境部、能源局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持綠色建筑行業(yè)的發(fā)展政策和指導意見，包括《關于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》、《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》、《綠色建筑標識管理辦法》、《關于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》、《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》等。內(nèi)容涉及：推動新建建筑全面實施綠色設計、完善星級綠色建筑標識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應用、推動綠色建材應用、建立綠色住宅使用者監(jiān)督機制。2022年先后發(fā)布的《高耗能行業(yè)重點領域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》、《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》等，提出到 2025 年建筑行業(yè)能效標桿水平以上的產(chǎn)能比例均達30%、星級綠色建筑占比達到 30%以上、新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上。上述政策對繼續(xù)推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展，落實城鄉(xiāng)建設安全、綠色、智慧、宜居等發(fā)展目標具有重要意義。2021-2022年7月，我國綠色建筑相關政策匯總如下：

目前，為指導“十四五”期間綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展，全國各地都在部署綠色建筑的發(fā)展規(guī)劃，尤其在新建建筑和政府投資的建設項目中更加強調(diào)綠色建筑的占比。為了提高建設綠色建筑的積極性，各地出臺了一系列綠色建筑激勵政策，包括財政補貼、優(yōu)先評獎、信貸金融支持、減免城市配套費用等。其中江蘇省在2021年9月發(fā)布了《江蘇省“十四五”綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，提出要加強省級綠色建筑發(fā)展專項資金項目管理，積極推動綠色信貸、綠色保險、綠色債券、綠色融資擔保等產(chǎn)品服務在建筑領域的應用。廣東省在2022年9月發(fā)布的《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設廳等部門關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的實施意見》中指出，要有序推進綠色建材產(chǎn)品認證和裝配式裝修試點工作，實施一批新型建筑工業(yè)化項目。2021-2022年部分省市政策中關于綠色建筑的相關建設重點或任務如下：

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國綠色建筑行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：綠色建筑行業(yè)進入高速發(fā)展階段，市場需求保持穩(wěn)定增長

1、綠色建材市場規(guī)模持續(xù)增加，推動綠色建筑行業(yè)發(fā)展

我國是能源消耗大國，建筑與工業(yè)、交通是能源消耗的三大主要領域。據(jù)住房建設部統(tǒng)計信息顯示，我國建筑的能耗（包括建材生產(chǎn)、建造能耗、生活能耗、采暖空調(diào)等）約占全社會總能耗 33.3%，而運營過程中的能耗占建筑能耗的 70%，建筑業(yè)的二氧化碳排放占全國總體碳排放的 43.7%。隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，建筑領域的能源消耗量還將持續(xù)增長。因此，轉變建筑領域發(fā)展模式，推廣綠色建筑，建設生態(tài)城市，不僅是節(jié)能減排和應對氣候變化的重要舉措，也將有效改善民生，對促進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式以及生態(tài)文明建設具有至關重要的意義。近年來我國綠色建筑行業(yè)已進入高速發(fā)展階段，市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長。各地生態(tài)城市建設進行得如火如荼，國家政策、技術標準體系逐步建立完善與國家新型城鎮(zhèn)化建設推進、生態(tài)城市發(fā)展，將給綠色建筑行業(yè)帶來巨大的市場需求。

綠色建材是指采用清潔生產(chǎn)技術、少用天然資源和能源、大量使用工業(yè)或城市固態(tài)廢棄物生產(chǎn)的無毒害、無污染、無放射性、有利于環(huán)境保護和人體健康的建筑材料。在綠色建筑設計過程中，節(jié)材、節(jié)能都是其中的標準之一，而如果需要達到這一標準，即需要一些綠色建材來實現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計，近年來中國綠色建材行業(yè)市場規(guī)模保持穩(wěn)定上升趨勢，2016年中國綠色建材行業(yè)市場規(guī)模為4305.23億元，到2021年其國內(nèi)市場規(guī)模已達到8360.39億元，期間增長了約4055億元。從市場規(guī)模增速情況來看，2016-2021年期間中國綠色建材行業(yè)市場規(guī)模增速呈上下波動走勢，其中在2017年市場規(guī)模擴張速度最快，增速達到近18%；2021年國內(nèi)綠色建材市場規(guī)模增速為14.2%，相較上年增長了4個半分點。綠色建材是綠色建筑的基礎支撐，其市場規(guī)模的持續(xù)增加將推動綠色建筑行業(yè)向前發(fā)展。

2、綠色建筑細分產(chǎn)業(yè)市場迎來高速發(fā)展階段

2012-2021年我國裝配式建筑新增面積呈逐年穩(wěn)定增長趨勢，2012年全年裝配式建筑新增面積為480萬平方米，經(jīng)過大幅增長，到2021年全年裝配式建筑新增面積已達到74030萬平方米。近年來裝配式建筑新增面積保持著較快增速，其中，2020年裝配式建筑新增面積同比上漲了50.72%，2021年全年裝配式建筑新增面積增速為17.51%。裝配式建筑面積的迅速增長意味著全國綠色建筑面積在持續(xù)擴大，并在未來仍將呈現(xiàn)出迅猛擴張的態(tài)勢。

在國家對綠色建筑的政策支持和經(jīng)濟形勢發(fā)展向好的環(huán)境下，近年來我國裝配式建筑市場規(guī)模實現(xiàn)了迅速擴張。裝配式建筑細分材質(zhì)中，裝配式鋼結構、木結構及其他材質(zhì)的市場規(guī)模均實現(xiàn)了增長，其中裝配式鋼結構的市場規(guī)模明顯大于其他裝配式建筑材質(zhì)的市場規(guī)模。2021年中國裝配式鋼結構市場規(guī)模為88.6億元，同比增長123.7%；木結構及其他市場規(guī)模為6.69億元，同比增長54.5%。作為綠色建筑行業(yè)的主要細分產(chǎn)業(yè)之一，裝配式建筑市場規(guī)模的增長將直接拉動綠色建筑行業(yè)市場規(guī)模擴張。

根據(jù)國家能源局相關統(tǒng)計，2022年上半年，我國光伏新增裝機容量30.88GW，同比增長134.7%，其中，新增集中式裝機容量11.23GW，分布式裝機容量19.65GW。光伏集中式裝機主要運用領域是建設大型光伏電站，而光伏分布式裝機的應用領域主要是工商業(yè)建筑和戶用建筑。由于近年來國家及各省市對光伏建筑一體化的大力支持、加入BIPV行業(yè)的企業(yè)增多，我國新增光伏分布式裝機容量迅速增加，新增分布式裝機在總裝機容量中的比重不斷提升。光伏建筑一體化能夠有效降低建筑能源消耗，減少碳排放量，是當前綠色建筑行業(yè)的另一大細分產(chǎn)業(yè)。未來新增光伏裝機容量的持續(xù)提升將不斷推動光伏建筑一體化的發(fā)展，擴大BIPV產(chǎn)品的應用范圍，從而為綠色建筑行業(yè)帶來新的市場機遇。

三、市場格局：綠色建筑行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存，企業(yè)間競爭形勢激烈

隨著全球環(huán)境與資源問題的加深，推動綠色發(fā)展已成為全球普遍共識。國家加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系，推進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉型，助力實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，這為綠色建筑行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景，而綠色建筑產(chǎn)業(yè)作為綠色發(fā)展的重要支撐，當前處于重要戰(zhàn)略機遇期。各個綠色建筑相關企業(yè)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢、積極拓展業(yè)務模式、加大技術研發(fā)力度、加快區(qū)域布局與行業(yè)整合。其中，部分中國綠色建筑相關企業(yè)形成了以下布局：

從中國綠色建筑行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)情況來看，2018-2022年上半年，鴻路鋼構裝配式建筑營業(yè)收入保持穩(wěn)定增長趨勢。2021年鴻路鋼構裝配式建筑營業(yè)收入達到33.57億元，相較2018年增長了20.33億元。2022年上半年其裝配式建筑營業(yè)收入為15.31億元，同比增長了12.55%。從增速情況來看，2018-2022年上半年期間，鴻路鋼構裝配式建筑營業(yè)收入增速呈上下波動走勢，其中在2021年增速達到最快，為47%。2022年上半年其裝配式建筑營業(yè)收入增速有所下滑，原因是受疫情影響，經(jīng)濟增長放緩、市場需求下滑。

從中國綠色建筑行業(yè)重點企業(yè)盈利情況來看，2018-2021年上半年鴻路鋼構裝配式建筑毛利率呈逐年下滑走勢，由16.8%下滑至9.6%，毛利率減少的主要原因是用工成本增加導致生產(chǎn)成本增加以及新冠疫情帶來的多重不穩(wěn)定因素影響，增加了公司的經(jīng)營壓力，綜合導致公司裝配式建筑毛利率下滑。但在國家政策的持續(xù)鼓勵支持下，裝配式建筑業(yè)務高速發(fā)展，市場需求不斷增長，企業(yè)的研發(fā)投入帶來技術提升和產(chǎn)能增加，使得2022年上半年公司裝配式建筑毛利率開始回升到10%。

四、發(fā)展趨勢：綠色建筑發(fā)展機制體系不斷完善，需求規(guī)模將持續(xù)增長

1、綠色建筑發(fā)展機制體系不斷完善，產(chǎn)業(yè)鏈整合度提升

近年來轉變建筑領域發(fā)展模式，推廣綠色建筑，已經(jīng)成為全球節(jié)能減排和應對氣候變化的重要舉措，綠色建筑行業(yè)進入高速發(fā)展階段。在國家政策支持、技術標準體系逐步建立完善的環(huán)境下，未來我國綠色建筑行業(yè)將繼續(xù)保持迅猛發(fā)展態(tài)勢。國家和各省市政府對我國綠色建筑、生態(tài)城市建設制定的系列發(fā)展規(guī)劃和評價標準，將推動綠色建筑發(fā)展機制體系不斷完善 ，有助于形成更加完整的綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈，促進綠色建筑企業(yè)更快更好地發(fā)展、擴張行業(yè)規(guī)模，提升產(chǎn)業(yè)鏈整合度。

2、新型城鎮(zhèn)化建設加快，拉動綠色建筑需求規(guī)模增長

2022年6月國家發(fā)改委、住建部發(fā)布的發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》提出，要求持續(xù)開展綠色建筑創(chuàng)建行動，到 2025 年，城鎮(zhèn)新建建筑全面執(zhí)行綠色建筑標準，星級綠色建筑占比達到 30%以上，新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上，并制定完善了綠色建筑、零碳建筑、綠色建造等標準。同時國家新型城鎮(zhèn)化建設將綠色建筑、綠色建材，建筑工業(yè)化等列入發(fā)展重點，為綠色建筑、生態(tài)城市的規(guī)模化、快速發(fā)展提供了重大機遇。在政策的嚴格要求和持續(xù)發(fā)力下，我國新型城鎮(zhèn)建設加快，城鎮(zhèn)新建建筑中的綠色建筑面積要求占比不斷提升，直接拉動了綠色建筑需求規(guī)模的增長。

3、綠色建筑產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大，行業(yè)壁壘提高產(chǎn)業(yè)集中度

建筑產(chǎn)業(yè)化是利用標準化設計、工業(yè)化生產(chǎn)、裝配式施工和信息化管理等方法來建造、使用和管理建筑，其優(yōu)勢體現(xiàn)在加快建設速度、降低能源和資源消耗浪費、減少污染，提升建筑質(zhì)量等，是建筑工業(yè)化發(fā)展的趨勢。而隨著建筑產(chǎn)業(yè)化條件的逐漸成熟，未來將更有利于高質(zhì)量的大規(guī)模綠色施工，從而加快綠色建筑的推廣普及與應用。當前，由于綠色建筑工程綜合技術服務涉及多學科交叉，具有系統(tǒng)性、復雜性、專業(yè)性、等特性，對系統(tǒng)研發(fā)、集成服務能力要求非常高，要開展綠色建筑的系統(tǒng)研發(fā)，必須具備較為完善的各類實驗室；同時綠色低碳理念涵蓋了綠色建筑的整個生命周期，對于從事綠色建筑技術服務的機構而言，也必須擁有對建筑全生命周期的集成服務能力，這對新進入企業(yè)形成了一定的技術壁壘。此外，我國對工程技術服務行業(yè)制定了一系列法律法規(guī)和市場準入制度，并實行嚴格的資質(zhì)管理，申請從事工程技術服務的行業(yè)企業(yè)必須在注冊資本、專業(yè)技術人員、管理制度、辦公場所、技術裝備等方面滿足相應要求，因而整個綠色建筑行業(yè)存在著較為嚴格的行業(yè)資質(zhì)壁壘。隨著國家政策標準的變化更新、行業(yè)發(fā)展水平的不斷提升，綠色建筑行業(yè)的壁壘數(shù)量、門檻將不斷上升，綜合實力雄厚的相關企業(yè)將不斷擴大規(guī)模鞏固行業(yè)地位，而一些微小企業(yè)和新進入企業(yè)因受到的發(fā)展局限增多而逐漸退出，未來綠色建筑行業(yè)的市場集中度將有所提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國綠色建筑行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。