2023年中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展格局及重點(diǎn)企業(yè)分析：消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生改變，水產(chǎn)預(yù)制菜成為行業(yè)發(fā)展新亮點(diǎn)[圖]

內(nèi)容概況： 目前，我國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，規(guī)?；拇笮推髽I(yè)較少，市場(chǎng)集中度較低。但隨著農(nóng)村勞動(dòng)人口的減少，以及我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化、技術(shù)化要求不斷升高，我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)的集約化程度也將有所提升。我國(guó)的大型水產(chǎn)品企業(yè)大多以海洋產(chǎn)品為主，其業(yè)務(wù)銷(xiāo)售范圍都遍及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)多國(guó)。

關(guān)鍵詞：水產(chǎn)品企業(yè)格局、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、大湖股份

一、企業(yè)格局：市場(chǎng)集中度較低，大型水產(chǎn)品企業(yè)中海產(chǎn)品養(yǎng)殖或捕撈企業(yè)居多

目前，我國(guó)水產(chǎn)品養(yǎng)殖企業(yè)多以分散的個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式為主，規(guī)?；拇笮推髽I(yè)較少，市場(chǎng)集中度較低。但隨著農(nóng)村勞動(dòng)人口的減少，以及我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)化、技術(shù)化要求不斷升高，我國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)的集約化程度也將有所提升。依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本進(jìn)行劃分，位于我國(guó)水產(chǎn)品第一梯隊(duì)的企業(yè)是國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、好當(dāng)家、ST東洋和獐子島，這四家企業(yè)的注冊(cè)資本均超過(guò)了5億元人民幣，其中國(guó)聯(lián)水產(chǎn)和好當(dāng)家的注冊(cè)資本超過(guò)了8億元人民幣。位于第二梯隊(duì)的是大湖股份、百洋股份、中水漁業(yè)、中魯B和開(kāi)創(chuàng)國(guó)際，注冊(cè)資本均超過(guò)2億元人民幣，其中大湖股份的注冊(cè)資本超過(guò)了4億元人民幣。

我國(guó)的大型水產(chǎn)品企業(yè)大多以海洋產(chǎn)品為主，其業(yè)務(wù)銷(xiāo)售范圍都遍及國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)多國(guó)。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品豐富程度相對(duì)較高，既包括了淡水魚(yú)類(lèi)、小龍蝦等淡水水產(chǎn)品，也包括了鱈魚(yú)、帝王蟹等海水水產(chǎn)品，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)歐美等海外國(guó)家。好當(dāng)家、獐子島、ST東洋則主要以海參等海珍品的養(yǎng)殖和加工為主，其銷(xiāo)售市場(chǎng)除了國(guó)內(nèi)以外，日本、韓國(guó)、東南亞都是其重要布局區(qū)域。中水漁業(yè)、中魯B、開(kāi)創(chuàng)國(guó)際主要以海洋捕撈業(yè)或遠(yuǎn)洋捕撈業(yè)為主，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中最重要的海產(chǎn)品是金槍魚(yú)，隨著消費(fèi)者消費(fèi)能力的增強(qiáng)，金槍魚(yú)的市場(chǎng)需求不斷增多，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。大湖股份則主要以淡水產(chǎn)品為主，以長(zhǎng)沙、華南兩大運(yùn)營(yíng)中心為焦點(diǎn)，聚焦大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域，向全國(guó)范圍輻射。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》

二、重點(diǎn)企業(yè)：水產(chǎn)行業(yè)回暖，預(yù)制菜成為行業(yè)發(fā)展新亮點(diǎn)

（一）國(guó)聯(lián)水產(chǎn)：快速開(kāi)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)布局，水產(chǎn)食品營(yíng)收回升

國(guó)聯(lián)水產(chǎn)是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備全球采購(gòu)、精深加工、食品研發(fā)于一體的海洋食品企業(yè)，為全球餐飲、食品、商超等行業(yè)的客戶(hù)提供從食材供應(yīng)、菜品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)等。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)成立于2001年，并于2010年成功上市，二十多年間其致力于成為全球最具影響力的海洋食品企業(yè)。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)在中國(guó)和美國(guó)兩大主流市場(chǎng)都擁有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，2004年國(guó)聯(lián)水產(chǎn)成為中國(guó)第一家輸美“零關(guān)稅”的企業(yè)。近年來(lái)，隨著人們消費(fèi)習(xí)慣的改變以及冷鏈物流運(yùn)輸技術(shù)的改善，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展增速逐漸加快，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)也快速開(kāi)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)布局。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)充分發(fā)揮全球供應(yīng)鏈和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向以預(yù)制菜為主的餐飲食材和海洋食品轉(zhuǎn)型，提升自身產(chǎn)品的附加值和自身品牌的影響力。2022年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)旗下子品牌的“小霸龍”榮獲第四屆ISEE全球食品創(chuàng)新獎(jiǎng)，風(fēng)味烤魚(yú)、鮮蝦塔克餅上榜ISEE創(chuàng)新品牌百?gòu)?qiáng)，其在國(guó)內(nèi)國(guó)際的知名度和美譽(yù)度都得以提升。

國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的原料采購(gòu)計(jì)劃是由采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)行情和供應(yīng)情況制定的，嚴(yán)格依照采購(gòu)計(jì)劃實(shí)行。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，在中國(guó)、南美洲、東南亞和中東等世界對(duì)蝦及綜合水產(chǎn)品的主要原料產(chǎn)地都構(gòu)建了比較完善的采購(gòu)體系，充分保障穩(wěn)定供應(yīng)。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的產(chǎn)品均由公司生產(chǎn)線進(jìn)行自主生產(chǎn)，依據(jù)公司訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃，食品安全得到保障。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的銷(xiāo)售模式既包括直營(yíng)模式，也包括了經(jīng)銷(xiāo)模式。直營(yíng)模式是目前國(guó)聯(lián)水產(chǎn)最主要的銷(xiāo)售模式，包括餐飲重客、商超、電商直營(yíng)渠道，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)充分利用上海和湛江兩地的食品中心研發(fā)功能，提升產(chǎn)品質(zhì)量，與餐飲客戶(hù)建立穩(wěn)固的合作關(guān)系。在經(jīng)銷(xiāo)渠道，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)還以大城市為核心，以點(diǎn)帶面的推廣公司核心產(chǎn)品。目前，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的經(jīng)銷(xiāo)、餐飲重客、商超、電商四大銷(xiāo)售渠道均衡發(fā)展，市場(chǎng)銷(xiāo)售全覆蓋，品牌影響力持續(xù)提升。

2018年至2021年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食物營(yíng)業(yè)收入呈現(xiàn)出弱勢(shì)下滑的狀況，2021年國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食物營(yíng)業(yè)收入40.58億元，較上一年度下滑了1.8%。國(guó)聯(lián)水產(chǎn)根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展情況，積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高研發(fā)能力，增強(qiáng)自身品牌實(shí)力，并加快布局預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。2022年其旗下子品牌“龍霸”“小霸龍”完成全面升級(jí)，以差異化定位，突破市場(chǎng)同質(zhì)化發(fā)展的格局，實(shí)現(xiàn)自主品牌活力、年輕化轉(zhuǎn)型。2022年上半年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品經(jīng)營(yíng)情況有多改善，上半年?duì)I業(yè)收入為22.73億元，較上一年度同期增長(zhǎng)了19.52%。2018年至2020年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品毛利率也呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)，2021年回升至16.41%，但2022年上半年再一次出現(xiàn)下滑，不過(guò)國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)食品毛利率始終保持在10%以上。

2017年至2019年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量整體上呈上漲趨勢(shì)，但到2020年其產(chǎn)銷(xiāo)了出現(xiàn)下滑，這主要是由于新冠疫情的影響，一方面水產(chǎn)品的運(yùn)輸以及進(jìn)出口貿(mào)易受到?jīng)_擊，影響公司的產(chǎn)品銷(xiāo)量；另一方面，疫情使得社會(huì)經(jīng)濟(jì)下行壓力增多，消費(fèi)者的消費(fèi)熱情下降，水產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量也隨著有所減少。2022年上半年，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)量為3.13萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了16.23%，銷(xiāo)量為3.31萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了6%。2022年底，我國(guó)疫情防控限制政策逐步放開(kāi)，并且國(guó)家還出臺(tái)了許多政策鼓勵(lì)消費(fèi)，提出充分發(fā)揮國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)的作用，加快我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力的恢復(fù)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)水產(chǎn)品的銷(xiāo)量將有所上漲，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)的水產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量也將加速回升。

（二）大湖股份：不斷豐富企業(yè)水產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，毛利率下降趨勢(shì)放緩

2000年“洞庭水殖”上市，主營(yíng)水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷(xiāo)售等，2009年更名為“大湖股份”。隨著公司的不斷發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)內(nèi)容不斷豐富，2018年邁入“湖面綜合開(kāi)發(fā)”+“大湖大健康”雙主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新里程。2022年其建設(shè)的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園正式投產(chǎn)也標(biāo)志著大湖股份進(jìn)入新的發(fā)展階段。目前我國(guó)的水產(chǎn)消費(fèi)主要以鮮活水產(chǎn)品為主，但是隨著社會(huì)生活節(jié)奏的加快，同時(shí)新冠疫情加速“宅”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，方便快捷的預(yù)制菜品受到消費(fèi)市場(chǎng)的歡迎，需求量不斷增長(zhǎng)，水產(chǎn)預(yù)制菜成為水產(chǎn)品行業(yè)新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。大湖股份通過(guò)線上和線下相結(jié)合，建立大型商超、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、天貓、京東、抖音等多元化營(yíng)銷(xiāo)渠道，以長(zhǎng)沙、華南兩大運(yùn)營(yíng)中心為焦點(diǎn)，聚焦大灣區(qū)、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)區(qū)域，向全國(guó)范圍輻射，推廣公司產(chǎn)品，提升品牌知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。

大湖股份擁有多個(gè)天然湖泊，且目前已經(jīng)形成了“自營(yíng)種苗場(chǎng)-科學(xué)化養(yǎng)殖-專(zhuān)業(yè)化捕撈-銷(xiāo)售一體化+柔性物流供應(yīng)鏈系統(tǒng)”的淡水漁業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈。大湖股份注重淡水產(chǎn)品的質(zhì)量管理，為消費(fèi)者提供健康、生態(tài)、安全的優(yōu)質(zhì)淡水產(chǎn)品，目前其淡水產(chǎn)品主要包括活鮮產(chǎn)品、凍鮮產(chǎn)品和冰鮮產(chǎn)品三大核心系列。新冠疫情的出現(xiàn)，使得人們的出行受到一定的限制，因此對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣和偏好也產(chǎn)生了一定的影響，精包裝和冷凍水產(chǎn)品的市場(chǎng)需求大幅增多。為適應(yīng)市場(chǎng)需求的轉(zhuǎn)變，大湖股份在生態(tài)養(yǎng)殖鮮活水產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展凍鮮系列產(chǎn)品，增強(qiáng)凍鮮產(chǎn)品的加工生產(chǎn)實(shí)力。

2017年至2021年，大湖股份的水產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入在6億元至8億元之間上下波動(dòng)。其中，2020年受到疫情的影響，大湖股份的水產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入下降較多，降至6.06億元，較上一年度減少了22.16%，不過(guò)到2021年其水產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入便快速回升至7.53億元，同比增長(zhǎng)24.26%。2017年至2021年，大湖股份的水產(chǎn)品毛利率持續(xù)下滑，2018年后毛利率下滑幅度較小。2021年大湖股份水產(chǎn)品毛利率為18.07%，較上一年度下降了0.04個(gè)百分比。這主要是由于水產(chǎn)品上游飼料價(jià)格上漲，而水產(chǎn)品售價(jià)上漲相對(duì)較小，導(dǎo)致水產(chǎn)品毛利率略有下滑。另外，近年來(lái)新零售的快速發(fā)展以及進(jìn)口水產(chǎn)品持續(xù)增多，使得傳統(tǒng)水產(chǎn)品銷(xiāo)售受到一定的沖擊，營(yíng)業(yè)收入和毛利率上漲較弱。

2018年，大湖股份的魚(yú)類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)5936.76萬(wàn)斤，銷(xiāo)量達(dá)5422.8萬(wàn)斤，增速均超過(guò)了70%。而2019年至2021年，大湖股份的魚(yú)類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)下滑，2021年大湖股份魚(yú)類(lèi)產(chǎn)量降至2002.57萬(wàn)斤，同比下降了15.15%；銷(xiāo)量降至2272.71萬(wàn)斤，同比下降了2.73%。2020年和2021年大湖股份的魚(yú)類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅下跌，主要是由于新冠疫情防控政策使得物流運(yùn)輸受到一定的限制，尤其是出口水產(chǎn)品受到較大的影響，因此大湖股份的水產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量持續(xù)弱勢(shì)下滑。隨著疫情防控政策的放開(kāi)，國(guó)內(nèi)物流運(yùn)輸以及國(guó)際物流運(yùn)輸都快速恢復(fù)，大湖股份的魚(yú)類(lèi)產(chǎn)銷(xiāo)量或?qū)⒂瓉?lái)上漲。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)水產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)需求分析及發(fā)展趨向分析報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。