2022年中國電子特氣行業(yè)全景速覽:電子特氣國產(chǎn)化需求提升，外資在華壟斷格局有望被打破[圖]

摘要：

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策利好不斷，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

為保障電子特氣穩(wěn)定供應能力，提升電子特氣產(chǎn)品國產(chǎn)化率，推動電子特氣行業(yè)的高質量發(fā)展，培育壯大電子特氣及其下游戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來我國陸續(xù)頒發(fā)多部電子特氣產(chǎn)業(yè)支持政策，將特種氣體列入新材料產(chǎn)業(yè)，大力支持和推動特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年7月國家工信部、科技部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求圍繞集成電路、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點應用領域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。在國家政策不斷利好電子特氣行業(yè)發(fā)展的背景下，我國電子特氣行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電子特氣市場需求迅猛擴張，國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)深入

經(jīng)濟新常態(tài)下更加強調經(jīng)濟結構的優(yōu)化升級，大規(guī)模集成電路、新型顯示、高端制造、新能源戰(zhàn)略等新興產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟增長的貢獻率將愈加突出。電子特氣作為上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵性材料，近年來其相關下游領域的快速發(fā)展帶動了電子特氣的需求量快速增長。自 20 世紀 80 年代中期特種氣體進入中國市場，中國的特種氣體行業(yè)經(jīng)過了 30 年的發(fā)展和沉淀。通過不斷的經(jīng)驗積累和技術進步，業(yè)內(nèi)領先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破，達到國際標準，逐步實現(xiàn)了進口替代，特種氣體國產(chǎn)化具備了客觀條件。特種氣體在技術進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下，國產(chǎn)化進程逐步推進。

三、市場格局：國外企業(yè)壟斷市場，本土企業(yè)逐漸崛起

我國電子氣體工業(yè)起步于20世紀80年代末，此時國內(nèi)電子特氣行業(yè)發(fā)展不完善且和國外先進技術存在較大差距。20世紀90年代，我國電子特氣行業(yè)得到進一步發(fā)展，部分產(chǎn)品實現(xiàn)初步自主供應，但在氣體純度、混配、儲運和應用等方面，仍落后于國際領先水平。到21世紀，在國家政策和資金大力支持下，我國電子特氣的研究及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展開始加速，基本建成品質齊全、質量穩(wěn)定的電子氣體工業(yè)體系。近年來隨著我國電子特氣制造企業(yè)不斷實現(xiàn)關鍵核心技術的創(chuàng)新突破，與國際先進水平差距進一步縮小，外資氣體公司在我國的市場份額有所下滑。國內(nèi)部分電子特氣廠商如凱美特氣、華特氣體、金宏氣體、派瑞氣體、綠菱氣體等公司迅速崛起，實現(xiàn)了部分電子特氣產(chǎn)品的進口替代，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)我國電子特氣行業(yè)的市場份額不斷提升。

四、發(fā)展趨勢：電子特氣國產(chǎn)化需求提升，外資在華壟斷格局有望被打破

隨著我國電子、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長，對電子特氣的需求更加旺盛。電子特氣作為半導體等新興產(chǎn)業(yè)的關鍵核心材料，面臨下游市場需求擴張，而進口產(chǎn)品價格高昂、交貨周期長且國際形勢動蕩對電子特氣供應帶來極大的不穩(wěn)定性，嚴重制約了我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。為保障下我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關鍵材料穩(wěn)定供應能力，我國電子特氣國產(chǎn)化勢在必行。隨著國家政策加大本土電子特氣產(chǎn)業(yè)支持力度，國內(nèi)企業(yè)通過不斷積累經(jīng)驗和攻克技術在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破達到國際標準，具備了特種氣體國產(chǎn)化的客觀條件，以及電子特氣國產(chǎn)化需求日益增長,未來我國電子特氣產(chǎn)品將逐步實現(xiàn)進口替代，外資在華壟斷格局有望被打破。

關鍵詞：電子特氣發(fā)展環(huán)境、電子特氣發(fā)展現(xiàn)狀、電子特氣市場格局、電子特氣發(fā)展趨勢

一、發(fā)展環(huán)境：國家政策利好不斷，行業(yè)發(fā)展前景廣闊

電子特種氣體，簡稱電子特氣，是指用于半導體、顯示面板、光伏、LED 及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特種氣體。工業(yè)中，把常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品統(tǒng)稱為工業(yè)氣體產(chǎn)品。根據(jù)制備方式和應用領域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、氫氣、二氧化碳等合成氣體；特種氣體主要包括電子特種氣體、高純氣體和標準氣體等。特種氣體用量雖小，但對純度、雜質含量等指標有較高要求，經(jīng)濟價值較高。電子特種氣體（即電子特氣）又主要包括惰性氣體，硅族氣體，鹵化物或鹵化物氣體，含硼、磷、砷等原子的氣體，以及氟碳氣體，種類繁多。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，電子特氣上游為基礎化工產(chǎn)業(yè)，包括III（硼、鋁、鎵）、IV（碳、硅、鍺）、V（氮、磷、砷）族元素以及鹵族元素（氟、氯）等，生產(chǎn)設備包括氣體分離機純化設備、壓力容器設備等；中游為電子特種氣體的生產(chǎn)與制造；下游應用領域包括集成電路、顯示面板、LED、太陽能電池等新興產(chǎn)業(yè)。

為保障電子特氣穩(wěn)定供應能力，提升電子特氣產(chǎn)品國產(chǎn)化率，推動電子特氣行業(yè)的高質量發(fā)展，培育壯大電子特氣及其下游戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來我國陸續(xù)頒發(fā)多部電子特氣產(chǎn)業(yè)支持政策，將特種氣體列入新材料產(chǎn)業(yè)，大力支持和推動特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中，2021年3月由中共中央、國務頒發(fā)的《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》中提出，要聚焦新一代信息技術、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。在事關國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域，制定實施戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程，瞄準集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。2021年國家工信部發(fā)布《重點新材料首批次應用示范指導目錄》，將超高純氮氣、氧氣、氬氣、氦氣、氫氣、二氧化碳列為重點新材料。2022年7月國家工信部、科技部、自然資源部聯(lián)合發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，要求圍繞集成電路、信息通信、能源產(chǎn)業(yè)等重點應用領域，攻克特種涂層、光刻膠、工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等一批關鍵材料。在國家政策不斷利好電子特氣行業(yè)發(fā)展的背景下，我國電子特氣行業(yè)有著廣闊光明的發(fā)展前景。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國半導體行業(yè)市場發(fā)展模式及競爭格局預測報告》

二、發(fā)展現(xiàn)狀：電子特氣市場需求迅猛擴張，國產(chǎn)替代趨勢持續(xù)深入

經(jīng)濟新常態(tài)下更加強調經(jīng)濟結構的優(yōu)化升級，大規(guī)模集成電路、新型顯示、高端制造、新能源戰(zhàn)略等新興產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟增長的貢獻率將愈加突出。電子特氣作為上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關鍵性材料，近年來其相關下游領域的快速發(fā)展帶動了電子特氣的需求量快速增長。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2010-2021年來，我國電子特氣市場規(guī)模穩(wěn)定增長，由39億元增長至216億元，期間全國電子特氣市場規(guī)模增量達到177億元。電子特氣為中國新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入新動力，而新興產(chǎn)業(yè)尤其是集成電路、光伏、顯示面板等產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴大也將拉動電子特氣的需求增長，預計2022年全國電子特氣的市場規(guī)模有望達到231億元。

自 20 世紀 80 年代中期特種氣體進入中國市場，中國的特種氣體行業(yè)經(jīng)過了 30 年的發(fā)展和沉淀。通過不斷的經(jīng)驗積累和技術進步，業(yè)內(nèi)領先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破，達到國際標準，逐步實現(xiàn)了進口替代，特種氣體國產(chǎn)化具備了客觀條件。特種氣體在技術進步、需求拉動、政策刺激等多重因素的影響下，國產(chǎn)化進程逐步推進。同時當今國際形勢動蕩，“逆全球化”趨勢有所抬頭，地緣政治沖突以及國際貿(mào)易關系復雜，依擄賴國外的電子特氣供應充滿不穩(wěn)定性；此外電子特種氣體對氣體純度、混配精度、分析檢測質量控制、氣體充裝、鋼瓶、包裝和儲存等各方面都有很高要求標準，長途跨國運輸難保證電子特氣不發(fā)生質變，且國際間運費水漲船高，使進口電子特氣價格高昂，在多種因素影響下，我國電子特氣國產(chǎn)化勢在必行。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年我國電子特氣國產(chǎn)化率由9%連年增長至14%，3年增長了5個百分點。隨著電子特氣國產(chǎn)趨勢持續(xù)深入，預計2025年我國電子特氣國產(chǎn)化率將達到25%。

電子特氣廣泛應用于半導體、顯示面板、光伏、LED及電子產(chǎn)品生產(chǎn)等領域，根據(jù)有關資料顯示，2021年全國電子特氣下游應用分布格局中，集成電路是電子特氣的最大消耗領域，應用占比達到43%。顯示面板、LED、光伏產(chǎn)業(yè)在我國電子特氣下游應用分布格局中分別占比21%、13%、6%。

從我國電子特氣下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，集成電路作為電子特氣最大應用領域，近年來在消費電子、通訊設備、工業(yè)醫(yī)療、汽車電子、5G基站等新興應用發(fā)展驅動下，集成電路產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長走勢，尤其在2021年全國集成電路產(chǎn)量漲幅明顯，達到3594.3億塊，增速37.5%，比2011年全國集成電路產(chǎn)量增長了2874.8億塊。同時，隨著汽車照明、通用照明、景觀照明、顯示屏、背光應用、信號及指示等領域對LED需求提升，我國LED市場規(guī)模也保持增長走勢，2021年全國LED市場規(guī)模達到9428億元，增速9.3%，較2017年LED市場規(guī)模擴張了3070億元。當前我國電子特氣行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)均呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展態(tài)勢，隨著下游集成電路、顯示面板、LED、光伏、電子產(chǎn)品等新興行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，我國電子特氣行業(yè)也將迎來高速發(fā)展。

三、市場格局：國外企業(yè)壟斷市場，本土企業(yè)逐漸崛起

20世紀80年代，全球主要氣體公司都相繼成立特種氣體部，高純度氣體的種類擴展到130多種，電子特氣在半導體產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)得到廣泛應用。20世紀90年代，國外大型公司逐步建立起具有自身特色優(yōu)勢、分工明確、們來齊全的氣體控制體系，進一步提高了電子特氣產(chǎn)品純度。到21世紀，跨國氣體公司通過整合兼并，鞏固擴大市場規(guī)模，最終形成了以美國氣化工、德國林德集團、法國液化空氣、日本大陽日酸四家巨頭公司為首的壟斷格局。

我國電子氣體工業(yè)起步于20世紀80年代末，此時國內(nèi)電子特氣行業(yè)發(fā)展不完善且和國外先進技術存在較大差距。20世紀90年代，我國電子特氣行業(yè)得到進一步發(fā)展，部分產(chǎn)品實現(xiàn)初步自主供應，但在氣體純度、混配、儲運和應用等方面，仍落后于國際領先水平。到21世紀，在國家政策和資金大力支持下，我國電子特氣的研究及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展開始加速，基本建成品質齊全、質量穩(wěn)定的電子氣體工業(yè)體系。近年來隨著我國電子特氣制造企業(yè)不斷實現(xiàn)關鍵核心技術的創(chuàng)新突破，與國際先進水平差距進一步縮小，外資氣體公司在我國的市場份額有所下滑。國內(nèi)部分電子特氣廠商如凱美特氣、華特氣體、金宏氣體、派瑞氣體、綠菱氣體等公司迅速崛起，實現(xiàn)了部分電子特氣產(chǎn)品的進口替代，國內(nèi)企業(yè)占據(jù)我國電子特氣行業(yè)的市場份額不斷提升。

當前我國電子特氣市場仍由外資企業(yè)占主導，根據(jù)統(tǒng)計資料顯示，2020年全國電子特氣市場分布格局中，美國空氣化工、德國林德集團、法國液化空氣、日本大陽日酸分別占據(jù)我國電子特氣市場份額的比重為24.8%、22.6%、22.3%、16.1%，四家外國企業(yè)市場份額合計為85.8%，市場集中度極高。隨著電子特氣國產(chǎn)替代進程不斷深入，國外企業(yè)在華市場的壟斷格局將被打破。

從行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營情況來看，蘇州金宏氣體股份有限公司為一家專業(yè)從事氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的環(huán)保集約型綜合氣體供應商。公司主要產(chǎn)品應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機械制造等眾多領域，其中的超純氨、高純氧化亞氮、八氟環(huán)丁烷、正硅酸乙酯、高純二氧化碳等特種氣體以及電子級氧、氮是電子半導體行業(yè)不可或缺的關鍵原材料。近年來金宏氣體公司經(jīng)營態(tài)勢向好。2019-2021年期間，公司經(jīng)營的特種氣體業(yè)務營業(yè)收入由4.6億元增長至6.6億元，期間特種氣體年收入增長近2億元。2019-2021年期間，由于公司特種氣體業(yè)務規(guī)模增長，且在大宗商品漲價壓力持續(xù)傳導的宏觀背景下，公司營業(yè)成本增長，導致產(chǎn)品毛利率由54.78%下滑至35.46%，期間下滑19個百分點。2022年上半年公司的特種氣體業(yè)務量持續(xù)增長，特種氣體營業(yè)收入相較上年同期增長32%。

華特氣體公司是一家致力于特種氣體國產(chǎn)化，并率先打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板、高端裝備制造、新能源等尖端領域氣體材料進口制約的民族氣體廠商。主營業(yè)務以特種氣體的研發(fā)生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關氣體設備與工程業(yè)務，提供氣體一站式綜合應用解決方案。公司產(chǎn)品廣泛應用于：集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、節(jié)能環(huán)保、新材料、新能源、航天航空、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機械制造等眾多行業(yè)。 近年來華特氣體公司的特種氣體營業(yè)收入穩(wěn)定增長，2021年公司的特種氣體營業(yè)收入達到7.97億元，比2018年特種氣體年收入增加了4.07億元。從盈利情況來看，近年來公司的特種氣體毛利率有所下滑，由2018年的39.94%下滑至2021年的29.37%。

如今特種氣體已成為高科技應用領域和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎原材料，隨著下游應用領域的逐步擴展，所需要的電子特氣品種也與日俱增。隨著國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長，國內(nèi)電子特氣企業(yè)快速發(fā)展，對技術研發(fā)越來越重視。近年來，金宏氣體公司和華特氣體公司的研發(fā)投入力度不斷加大，2021年兩家公司的研發(fā)投入金額分別為6984.53萬元和4720.30萬元。2022年上半年，金宏氣體和華特氣體繼續(xù)增加研發(fā)投入，兩家公司的研發(fā)金額較上年同期分別增長20.08%和80.86%。

四、發(fā)展趨勢：電子特氣國產(chǎn)化需求提升，外資在華壟斷格局有望被打破

1、國家政策大力支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，本土氣體企業(yè)逐漸崛起

近年來，尤其是2016年以來，國家發(fā)改委、科技部、工信部等連續(xù)出臺了《國家重點支持的高新技術領域目錄》（2016）、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》、《重點新材料首批次產(chǎn)業(yè)應用示范指導目錄（2019 年版）》等多部戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)相關政策，將特種氣體列入新材料產(chǎn)業(yè)，大力支持和推動特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年9月，由我國工信部、國務院等部門聯(lián)合頒發(fā)的《原材料工業(yè)“三品”實施方案》中明確指出，要加快實施關鍵基礎材料提升行動，完善新材料生產(chǎn)應用平臺，優(yōu)化上下游合作機制，聚焦高性能、功能化、差別化的新材料產(chǎn)品；實施前沿材料前瞻布局行動，進一步提升高端產(chǎn)品有效供給能力，強化對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國家重大工程的支撐作用；支持鼓勵工業(yè)氣體、催化、光功能、儲氫材料等關鍵基礎材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強前沿新材料的質量性能研發(fā)。工業(yè)氣體行業(yè)作為我國產(chǎn)業(yè)政策重點支持發(fā)展的高新技術產(chǎn)業(yè)之一，隨著國家政策持續(xù)推進，我國電子特氣行業(yè)將迎來快速發(fā)展，本土電子特氣企業(yè)將逐漸崛起。

2、電子特氣國產(chǎn)化需求提升，外資在華壟斷格局有望被打破

隨著我國電子、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長，對電子特氣的需求更加旺盛。電子特氣作為半導體等新興產(chǎn)業(yè)的關鍵核心材料，面臨下游市場需求擴張，而進口產(chǎn)品價格高昂、交貨周期長且國際形勢動蕩對電子特氣供應帶來極大的不穩(wěn)定性，嚴重制約了我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。為保障下我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)關鍵材料穩(wěn)定供應能力，我國電子特氣國產(chǎn)化勢在必行。隨著國家政策加大本土電子特氣產(chǎn)業(yè)支持力度，國內(nèi)企業(yè)通過不斷積累經(jīng)驗和攻克技術在部分產(chǎn)品上實現(xiàn)突破達到國際標準，具備了特種氣體國產(chǎn)化的客觀條件，以及電子特氣國產(chǎn)化需求日益增長,未來我國電子特氣產(chǎn)品將逐步實現(xiàn)進口替代，外資在華壟斷格局有望被打破。

3、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場需求持續(xù)擴大

特種氣體下游應用領域集中在電子、新能源等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來為搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機，培育先導性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，國家出臺多部政策，提到重點拓展新興市場，擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，并加快培育世界級先進制造業(yè)集群，引領新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！笆奈濉币?guī)劃中明確提出，要瞄準集成電路等前沿領域，實施一批具有前瞻性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目，集中優(yōu)勢資源攻關關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術；同時加快發(fā)展非化石能源，堅持集中式和分布式并舉，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模。國家對戰(zhàn)略性新興材料的產(chǎn)業(yè)政策支持，將極大推動電子特氣行業(yè)下游應用領域電子、新能源等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著電子特氣下游產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級、技術迭代，將拉動對電子特氣需求規(guī)模的迅速增長，同時進一步拓寬電子特氣的應用范圍，不斷產(chǎn)生新的電子特氣市場需求，未來我國電子特氣市場規(guī)模將持續(xù)擴大。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國電子特氣行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產(chǎn)業(yè)咨詢機構，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。