2022年中國伺服電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、競爭格局及發(fā)展趨勢分析[圖]

一、伺服電機行業(yè)綜述

1、伺服系統(tǒng)和伺服電機介紹

伺服系統(tǒng)由伺服驅(qū)動器和伺服電機組成，可以進行精確的位置、速度、轉(zhuǎn)矩控制。伺服系統(tǒng)具備精準定位、高精度穩(wěn)速運行、快速轉(zhuǎn)矩調(diào)節(jié)等特點。

伺服電機是一種精確運動控制的執(zhí)行電動機，在伺服控制系統(tǒng)驅(qū)動控制下，實現(xiàn)電動機軸上的扭矩、角速度和/或角位移輸出；伺服驅(qū)動器用來控制伺服電機的一種控制器，其作用是將運動控制指令轉(zhuǎn)化為驅(qū)動伺服電機做出相應運動的驅(qū)動電力（包含電流、電壓、頻率等要素）。

伺服電機和伺服驅(qū)動器介紹

資料來源：智研咨詢整理

伺服電機分為直流和交流伺服電動機兩大類，與普通電機相比其主要特點是，其通常搭配反饋裝置一起使用，實現(xiàn)精準控制。

伺服電機分類

資料來源：智研咨詢整理

2、伺服電機行業(yè)商業(yè)模式

采購模式：伺服電機企業(yè)一般以實際的客戶訂單和市場需求預測相結(jié)合，制定滾動的生產(chǎn)計劃，并據(jù)此制定材料采購計劃。且通過綜合考慮質(zhì)量、交期、價格等因素選擇合格供應商，并與其建立長期合作關(guān)系。

生產(chǎn)模式：伺服電機企業(yè)主要采取“以銷定產(chǎn)”的方式進行生產(chǎn)，根據(jù)客戶下達的訂單安排生產(chǎn)。同時針對交貨期較短、通用性較強或銷量比較穩(wěn)定的產(chǎn)品，企業(yè)也采取備貨生產(chǎn)的模式，按照以銷定產(chǎn)、保持合理庫存水平的原則確定和安排生產(chǎn)。

銷售模式：伺服電機下游行業(yè)眾多，客戶較為分散，企業(yè)一般采取直銷為主，經(jīng)銷為輔的銷售模式。

伺服電機行業(yè)商業(yè)模式分析

資料來源：智研咨詢整理

3、伺服電機行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性分析

區(qū)域性：我國伺服電機行業(yè)大致呈現(xiàn)“東強西弱”格局，主要集中在人力資源豐富和交通便利的珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海灣三大區(qū)域，特別是廣東、浙江、江蘇等省份。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局的調(diào)整和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，未來西部區(qū)域市場將會有一定的增長。

周期性：伺服電機下游行業(yè)主要有電子制造、機床、紡織機械、印刷機械、包裝機械、醫(yī)療設備等行業(yè)，這些行業(yè)的需求會受到國家宏觀經(jīng)濟周期性波動影響，從而使得伺服電機行業(yè)存在一定的周期性。

季節(jié)性：伺服電機下游應用領(lǐng)域廣泛，客戶眾多，不同客戶選擇購買產(chǎn)品的時點存在一定差別，因此伺服電機行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性。但單一下游領(lǐng)域的消費和生產(chǎn)活動可能存在時間上的規(guī)律性安排，繼而使得上游伺服電機的經(jīng)營出現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性特征。

伺服電機行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性分析

資料來源：智研咨詢整理

4、伺服電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

伺服電機行業(yè)的上游主要是稀土、IC制造與元器件和硅鋼等原材料和電子零部件，由于伺服電機的工作原理，稀土磁材是其制造過程中所必需的重要原材料。中國是世界上稀土資源最豐富的國家，且近年來隨著稀土行業(yè)政策頻出，加上2021年底中國稀土集團的成立，各大稀土集團在行業(yè)整頓下變得井然有序，基本實現(xiàn)供給端的集中可控，為伺服電機行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了重要保障。

伺服電機廣泛應用于機床工具、紡織機械、醫(yī)療設備、工業(yè)機器人、航空航天等領(lǐng)域。其中機器人因其智能、精確等優(yōu)點正在工業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)愈加重要的地位，而伺服電機是機器人工業(yè)運動關(guān)節(jié)的核心部件之一，將持續(xù)受益于工業(yè)機器人的推廣。

伺服電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

5、伺服電機行業(yè)發(fā)展歷程分析

伺服電機經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段：第一個發(fā)展階段（20世紀60年代以前），此階段是以步進電動機驅(qū)動的液壓伺服馬達或以功率步進電動機直接驅(qū)動為中心的時代；第二個發(fā)展階段（20世紀60－70年代），這一階段是直流伺服電動機的誕生和全盛發(fā)展的時代 ；第三個發(fā)展階段（20世紀80年代至今），這一階段出現(xiàn)了無刷直流伺服電動機，交流伺服電動機等多種新型電機。

伺服電機行業(yè)發(fā)展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

6、伺服電機行業(yè)政策環(huán)境分析

近年來，我國相關(guān)部門印發(fā)了一系列支持、規(guī)范伺服電機行業(yè)的發(fā)展政策，促進了伺服電機行業(yè)的快速健康發(fā)展。如2021年12月工信部、發(fā)改委等部門印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出優(yōu)化高性能伺服驅(qū)動控制、伺服電機結(jié)構(gòu)設計、制造工藝、自整定等技術(shù)，研制高精度、高功率密度的機器人專用伺服電機及高性能電機制動器等核心部件。

伺服電機行業(yè)相關(guān)政策分析

資料來源：智研咨詢整理

7、伺服電機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

伺服電機在精度、矩頻、過載等性能上具有優(yōu)勢，在機床工具、紡織機械、印刷機械和包裝機械等領(lǐng)域已經(jīng)得到廣泛應用，2014年伺服電機市場規(guī)模25.3億元，到2021年我國伺服電機市場規(guī)模增長至62.2億元，2022年市場規(guī)模約為69.04億元。

從細分市場來看，進入21世紀，交流伺服系統(tǒng)越來越成熟，市場呈現(xiàn)快速多元化發(fā)展，國內(nèi)外眾多品牌進入市場競爭。目前交流伺服技術(shù)已成為工業(yè)自動化的支撐性技術(shù)之一，2022年我國交流伺服電機市場規(guī)模約為57.77億元，占總市場規(guī)模的比重為83.67%。

2014-2022年中國伺服電機行業(yè)市場規(guī)模分析

資料來源：智研咨詢整理

內(nèi)容摘自智研咨詢發(fā)布的《中國伺服電機行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》

二、伺服電機行業(yè)競爭狀況分析

1、不同派系競爭格局

中國伺服電機市場分為日系、歐美系、臺灣系和國產(chǎn)品牌四個陣營。日系品牌以松下、安川、三菱等為代表；歐美系品牌以西門子、施耐德、博世等為代表；臺灣品牌以臺達、東元等為代表；國產(chǎn)品牌以匯川技術(shù)、埃斯頓等為代表。

不同伺服電機派系品牌格局

資料來源：智研咨詢整理

2、主要企業(yè)經(jīng)營情況分析

面對國外的競爭壓力，國內(nèi)企業(yè)在細分市場的突破成為差異化競爭的主要方式，在伺服電機領(lǐng)域也體現(xiàn)了這一思路。目前，國內(nèi)的領(lǐng)先廠商包括匯川技術(shù)、埃斯頓、華中數(shù)控、英威騰等，這些企業(yè)原本是液壓行業(yè)、包裝機械、注塑機械伺服電機的龍頭企業(yè)，憑借著原有業(yè)務的技術(shù)積累，開始向機器人專用伺服電機突破。

其中匯川技術(shù)是國產(chǎn)伺服電機生產(chǎn)制造龍頭企業(yè)，業(yè)務布局廣，伺服電機技術(shù)也處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，2021年其實現(xiàn)營業(yè)收入179.43億元，其中伺服系統(tǒng)銷售37.69億元。

2021年國內(nèi)主要伺服電機及控制器廠商營收與利潤統(tǒng)計

資料來源：公司財報、智研咨詢整理

三、伺服電機行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、市場規(guī)模將繼續(xù)保持較快的增長速度

隨著技術(shù)的進步及經(jīng)濟模式的不斷創(chuàng)新，伺服驅(qū)動這一技術(shù)在工業(yè)發(fā)展中的作用越來越明顯。智能化加工設備及不斷提升的自動化水平以及高速、高精度為基礎的其他工業(yè)設備的發(fā)展，極大地推動了伺服電機行業(yè)的快速發(fā)展，大力發(fā)展工業(yè)品技術(shù)己經(jīng)成為世界各國的共識并都將其作為本國的重要發(fā)展戰(zhàn)略。未來國內(nèi)伺服電機市場受益于產(chǎn)業(yè)升級需要的市場增容影響，將繼續(xù)保持較快的增長速度。

2、專用化和多樣化

雖然市場上存在通用化的伺服產(chǎn)品系列，但是為某種特定應用場合專門設計制造的伺服電機比比皆是。利用磁性材料不同性能、不同形狀、不同表面粘接結(jié)構(gòu)(SPM)和嵌入式水磁(IPM)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的電機出現(xiàn)，分割式鐵芯結(jié)構(gòu)工藝在日本的使用使永磁無刷伺服電機的生產(chǎn)實現(xiàn)了高效率、大批量和自動化，并引起國內(nèi)廠家的研究。

3、小型化和大型化

在體積方面，一方面伺服電機的尺寸越來越小，比如已經(jīng)出現(xiàn)了外徑20mm甚至更小的伺服電機，同時也在積極研發(fā)大功率和大尺寸的電機，比如500KW以上的永磁伺服電機。以這種兩極化發(fā)展來滿足不同用戶的需求。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國伺服電機行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景研究報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。