2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析：預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 [圖]

一、產(chǎn)業(yè)鏈概述

預(yù)制菜是指以農(nóng)、畜、禽、水產(chǎn)品為原料，配以各種輔料，經(jīng)預(yù)加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調(diào)味)而成的成品或半成品。通常預(yù)制菜需要在冷鏈條件下貯存或運(yùn)輸，供消費(fèi)者或餐飲環(huán)節(jié)加工者簡(jiǎn)單加熱或烹飪后食用。從生產(chǎn)工序看，預(yù)制菜可分為生制預(yù)制菜和熟制預(yù)制菜；從生產(chǎn)階段看，預(yù)制菜可分為凈菜、半成品菜和成品菜；從食用方法看，預(yù)制菜又可分為即配菜肴、即熱菜肴、即烹菜肴和即食菜肴。隨著生活節(jié)奏的加快，預(yù)制菜廣受年輕消費(fèi)者青睞，近兩年來(lái)各地政府主導(dǎo)出臺(tái)了很多支持預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展的政策，2023年2月13日公布的中央一號(hào)文件也提及要培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。在此背景下，預(yù)制菜行業(yè)正迅速發(fā)展。

預(yù)制菜的上游產(chǎn)業(yè)主要是各種農(nóng)作物種植業(yè)和畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，原材料成本占據(jù)預(yù)制菜生產(chǎn)總成本的絕大部分。中游則是各種類預(yù)制菜的加工與生產(chǎn)，代表性企業(yè)有綠進(jìn)食品、安井食品、龍大美食和味知香等等。預(yù)制菜的下游消費(fèi)市場(chǎng)依據(jù)消費(fèi)群體可分為B端市場(chǎng)（如酒店、連鎖快餐、中小餐飲等）和C端市場(chǎng)（如生鮮超市、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、電商平臺(tái)），目前我國(guó)預(yù)制菜下游B端市場(chǎng)約占據(jù)八成的預(yù)制菜消費(fèi)市場(chǎng)，C端市場(chǎng)滲透率不斷提升。

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：智研咨詢整理

二、上游產(chǎn)業(yè)分析

在預(yù)制菜生產(chǎn)中，原材料成本在總生產(chǎn)成本中占比較高，約90%。蔬菜是預(yù)制菜原材料的重要組成部分。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)蔬菜產(chǎn)量逐年遞增，2021年我國(guó)蔬菜播種面積為21985.71千公頃，蔬菜產(chǎn)量為77548.78萬(wàn)噸，較2020年增加了2635.88萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.52%。

2015-2021年中國(guó)蔬菜產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

肉類也是制作預(yù)制菜不可或缺的原材料，中國(guó)用以生產(chǎn)預(yù)制菜的肉類品種主要是牛肉、豬肉等。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國(guó)牛肉產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2022年牛肉產(chǎn)量為718萬(wàn)噸，較2021年增加了20.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.94%；豬肉產(chǎn)量受豬瘟影響在2019年大幅度下降，隨著豬瘟的控制豬肉產(chǎn)量逐漸恢復(fù)，2022年豬肉產(chǎn)量為5541萬(wàn)噸，較2021年增加了245.07萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.63%。

2015-2022年中國(guó)豬肉和牛肉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》

三、中游分析

隨著冷鏈技術(shù)的升級(jí)，我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)迅速發(fā)展，2020年受疫情催化，預(yù)制菜C端消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，預(yù)制菜行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大。數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，同比增長(zhǎng)21.31%。未來(lái)預(yù)制菜行業(yè)有望繼續(xù)維持高景氣度，市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

2019-2022年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：艾媒咨詢數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

2015-2020年，中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)注冊(cè)數(shù)量不斷增加，但受疫情等因素影響，2021年中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量大幅減少，為4985家，較2020年減少了9459家，同比下降65.49%，2022年新增注冊(cè)數(shù)量為2756家，較2021年減少了2229家，同比下降44.71%，2022年全國(guó)現(xiàn)存預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量超7萬(wàn)家。

2015-2022年中國(guó)預(yù)制菜企業(yè)新增注冊(cè)數(shù)量

資料來(lái)源：艾媒咨詢數(shù)據(jù)、智研咨詢整理

據(jù)NCBD（餐寶典）發(fā)布的《2022中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)省份排行榜》顯示，2022年我國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)排在第一位的省份是廣東省，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為80.39；山東省排名第二，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為78.74；江蘇省排名第三，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)為59.86。

2022年中國(guó)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)指數(shù)排名前十的省份

資料來(lái)源：NCBD、智研咨詢整理

我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)近幾年疊加疫情等影響因素發(fā)展迅猛，但依然處于初級(jí)發(fā)展階段，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。行業(yè)雖入局者多，但規(guī)?；髽I(yè)少，行業(yè)區(qū)域特征明顯，行業(yè)集中度分散。目前涉足預(yù)制菜行業(yè)的公司主要可分為六種類型，以綠進(jìn)食品和味知香為代表的專注預(yù)制菜領(lǐng)域的企業(yè)；冷凍食品企業(yè)拓寬預(yù)制菜產(chǎn)品線，以安井食品、三全食品等為代表；上游農(nóng)牧水產(chǎn)企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈中游延伸，以國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、龍大美食等為代表；餐飲企業(yè)拓展預(yù)制菜業(yè)務(wù)，以同慶樓、海底撈等為代表；零售企業(yè)依托線上平臺(tái)拓展預(yù)制菜業(yè)務(wù)，如盒馬生鮮、叮咚買菜等；傳統(tǒng)食品加工企業(yè)依靠品牌優(yōu)勢(shì)發(fā)展預(yù)制菜業(yè)務(wù)，如雙匯發(fā)展、得利斯等。

四、下游分析

預(yù)制菜下游的消費(fèi)需求更多地源于B端，餐飲行業(yè)是預(yù)制菜消費(fèi)的主要渠道。2015-2019年中國(guó)餐飲業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，2020年受疫情沖擊中國(guó)餐飲業(yè)收入驟降，為39527億元，較2019年減少了7194億元，同比下降15.40%，隨著疫情的有效控制，餐飲業(yè)回暖，2021年中國(guó)餐飲業(yè)收入為46895億元，同比增長(zhǎng)18.64%，2022年中國(guó)餐飲業(yè)收入為43941億元，同比下降6.40%。

2015-2022年中國(guó)餐飲業(yè)收入規(guī)模

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景規(guī)劃報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。