2023年中國(guó)云南省水泥供需及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：需求不振，各地區(qū)產(chǎn)量不同程度下降，主要企業(yè)量?jī)r(jià)齊降[圖]

內(nèi)容概況：2021-2022年我國(guó)水泥消費(fèi)量分別同比下降13.6%和16.7%，消費(fèi)量分別為10839.9萬(wàn)噸和9026.4萬(wàn)噸，供給情況而言，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年以前我國(guó)云南省水泥產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2012年的8013.87萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年12907.4萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為6.37%，2021年整體供給受錯(cuò)峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)開(kāi)工率大幅度下降，2022年我國(guó)云南省水泥產(chǎn)量?jī)H為9649.73萬(wàn)噸。

關(guān)鍵詞：云南省水泥消費(fèi)量 云南省各市州水泥產(chǎn)量 云南省主要企業(yè)水泥產(chǎn)能 云南省批復(fù)、新建和在建水泥產(chǎn)能

一、水泥產(chǎn)業(yè)概述

水泥是加水拌和成塑性漿體，能膠結(jié)砂、石等材料，既能在空氣中硬化又能在水中硬化的粉末狀水硬性膠凝材料。按用途及性能分為通用水泥和特種水泥，通用水泥整體應(yīng)用較廣，需求占比較高。水泥生產(chǎn)工藝可分為干法和濕法，濕法將原料加水粉磨成生料漿后，喂入濕法窯煅燒成熟料，半濕法將濕法制備的生料漿脫水后，制成生料塊入窯煅燒成熟料的方法，屬濕法生產(chǎn)。濕法生產(chǎn)具有操作簡(jiǎn)單，生料成分容易控制，產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)是熱耗高。干法是將原料同時(shí)烘干并粉磨，或先烘干經(jīng)粉磨成生料粉后喂入干法窯內(nèi)煅燒成熟料，優(yōu)點(diǎn)是熱耗低，缺點(diǎn)是生料成分不易均勻，揚(yáng)塵大，電耗高。

二、云南省水泥政策背景

水泥屬于高耗能、高排放行業(yè)的典型，在我國(guó)“雙碳”政策大背景下，作為落實(shí)其相關(guān)政策的重點(diǎn)行業(yè)，水泥行業(yè)受到強(qiáng)監(jiān)管，政策持續(xù)趨嚴(yán)，如2023年4月發(fā)布的《云南省2023年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作實(shí)施方案》要求對(duì)水泥（有熟料生產(chǎn)線）等行業(yè)企業(yè)，開(kāi)展行業(yè)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，同時(shí)開(kāi)展鋼鐵、水泥（有熟料生產(chǎn)線）、電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)專(zhuān)項(xiàng)檢查。加之我國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，自2020年工信部和生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)錯(cuò)峰政策而言，云南省水泥生產(chǎn)錯(cuò)峰要求持續(xù)提升，2022年錯(cuò)峰基數(shù)為100天，2023年錯(cuò)峰時(shí)間達(dá)100-150天。

三、水泥產(chǎn)業(yè)鏈情況

水泥產(chǎn)業(yè)鏈情況而言，水泥制造產(chǎn)業(yè)鏈上游主要對(duì)接礦產(chǎn)資源公司，提供石灰石、黏土質(zhì)以及其他材料等原材料，中游則通過(guò)將上游的原材料按按比例研磨得到生粉，再經(jīng)過(guò)煅燒使生粉變?yōu)槭旆?，最后冷卻研磨至粉狀得到水泥，下游為水泥的應(yīng)用行業(yè)，對(duì)接房地產(chǎn)、工業(yè)領(lǐng)域和基礎(chǔ)建設(shè)等市場(chǎng)。目前水泥產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)以中游為主，進(jìn)行水泥的制造和售賣(mài)，隨著我國(guó)能耗雙控等政策的實(shí)施，水泥產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化，向低碳生產(chǎn)邁進(jìn)。

下游整體云南省房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求情況而言，2021年房地產(chǎn)整體施工和竣工面積皆出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，2022年整體疫情反復(fù)疊加全球經(jīng)濟(jì)下行，政策基建投資下降，社會(huì)投資有所波動(dòng)，整體房地產(chǎn)表現(xiàn)為明顯的建設(shè)和需求皆不振情況，是云南省2022年整體水泥行業(yè)發(fā)展受阻的關(guān)鍵因素，數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省房地產(chǎn)施工面積27403.46萬(wàn)平方米，同比2021年下降6%；新開(kāi)工面積2922.93萬(wàn)平方米，同比2021年下降54.8%；竣工面積2565.3萬(wàn)平方米，同比2021年增長(zhǎng)1%。

四、云南省水泥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

云南省水泥供需現(xiàn)狀而言，近年來(lái)整體終端需求不振至整體水泥需求連續(xù)兩年表現(xiàn)出下降態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年我國(guó)水泥消費(fèi)量分別同比下降13.6%和16.7%，消費(fèi)量分別為10839.9萬(wàn)噸和9026.4萬(wàn)噸，供給情況而言，統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年以前我國(guó)云南省水泥產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2012年的8013.87萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年12907.4萬(wàn)噸，年復(fù)合增速為6.37%，2021年整體供給受錯(cuò)峰等因素有所下降，2022年需求不振傳導(dǎo)至生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)開(kāi)工率大幅度下降，2022年我國(guó)云南省水泥產(chǎn)量?jī)H為9649.73萬(wàn)噸。

云南省水泥行業(yè)細(xì)分區(qū)域供給情況而言，云南省水泥主要集中在玉溪、昆明、曲靖等地，供給較為集中，數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省玉溪、昆明、曲靖三地水泥產(chǎn)量分別為1521萬(wàn)噸、1272.46萬(wàn)噸和1271萬(wàn)噸。2023年錯(cuò)峰政策較2022年存在區(qū)域差別，或在一定程度上影響2023年整體云南省水泥供給結(jié)構(gòu)，但整體產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)統(tǒng)一，各市州水泥供給低碳、環(huán)保是主要方向。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)云南省水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》

云南省水泥市場(chǎng)均價(jià)變動(dòng)而言，2022年云南省整體水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力更甚于2021年，上游能源和原料成本增長(zhǎng)的同時(shí)下游需求不振，上半年需求相對(duì)較好，整體價(jià)格延續(xù)了2021年下半年的高價(jià)位，下半年開(kāi)始，供需錯(cuò)位持續(xù)加劇，企業(yè)庫(kù)存持續(xù)增長(zhǎng)背景下價(jià)格下降明顯，加之冬季錯(cuò)峰政策影響，水泥價(jià)格持續(xù)下降，整年來(lái)看，依托于上半年水泥高位，整年均價(jià)較2021年小幅度上升。市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，整體水泥市場(chǎng)規(guī)模直接收到基建、房地產(chǎn)和農(nóng)村建設(shè)等需求影響，需求不振大環(huán)境，供給下降，加之均價(jià)未有下降，整體市場(chǎng)規(guī)模在2022年下降至302.1億元左右。

五、云南省水泥競(jìng)爭(zhēng)格局

云南省水泥產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)格局而言，我國(guó)整體水泥行業(yè)存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，云南省同樣存在該問(wèn)題，且由于水泥行業(yè)明顯的區(qū)域性特性，整體地區(qū)供需結(jié)構(gòu)受環(huán)境、運(yùn)輸?shù)纫蛩匾灿兴绊?。目前我?guó)水泥行業(yè)產(chǎn)能較為分散，但中國(guó)建材等國(guó)有企業(yè)和中央企業(yè)布局全國(guó)，占據(jù)市場(chǎng)龍頭地位。云南水泥作為中國(guó)建材位于云南省的省級(jí)分部，產(chǎn)能高居云南省水泥第一，整體環(huán)保政策趨嚴(yán)持續(xù)出清落后產(chǎn)能疊加需求不振、新產(chǎn)能落地時(shí)間長(zhǎng)等因素，2022年云南水泥產(chǎn)能較2021年的1711.2萬(wàn)噸下降至1633.7萬(wàn)噸。

中國(guó)建材整體水泥經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而言，中國(guó)建材作為全球最大的水泥供應(yīng)商，2017-2021年水泥熟料銷(xiāo)量都在3.7億噸以上，其中2021年銷(xiāo)量為37253.2萬(wàn)噸，銷(xiāo)量小幅度下降主要受錯(cuò)峰和供給下降等因素導(dǎo)致，但實(shí)際銷(xiāo)售均價(jià)上升，企業(yè)實(shí)際產(chǎn)品營(yíng)收變動(dòng)不大，2022年水泥熟料終端需求下降直接導(dǎo)致中國(guó)建材水泥熟料量?jī)r(jià)齊降，銷(xiāo)量為31660.3萬(wàn)噸，銷(xiāo)售均價(jià)為332.4元/噸，較2021年下降21.7元/噸，整體營(yíng)收出現(xiàn)大幅度下降。

2012年以前我國(guó)云南省水泥產(chǎn)能處于快速擴(kuò)張階段，年水泥批復(fù)量持續(xù)增長(zhǎng)，隨著產(chǎn)能漸趨飽和，企業(yè)新投產(chǎn)產(chǎn)能規(guī)模開(kāi)始下降，疊加近年來(lái)環(huán)政策持續(xù)趨嚴(yán)，下游端需求波動(dòng)，整體水泥產(chǎn)能預(yù)計(jì)將持續(xù)集中，數(shù)據(jù)顯示，2022年云南省水泥熟料批復(fù)產(chǎn)能僅為0.3萬(wàn)噸，截止2022年在建和新建產(chǎn)能約2.41萬(wàn)噸。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)云南省水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及投資發(fā)展研究報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。