2023年中國城市軌道交通運維檢修行業(yè)全景速覽：下游市場需求持續(xù)增長，行業(yè)進入高景氣周期[圖]

內(nèi)容概況：城市軌道交通運維檢修行業(yè)是隨著中國軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的，與國外同行業(yè)企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)更加熟悉和了解中國軌道交通發(fā)展的模式及技術(shù)特點，技術(shù)和產(chǎn)品的適應(yīng)性更強，售后服務(wù)反應(yīng)更加及時有效，因此行業(yè)的競爭主要是國內(nèi)企業(yè)之間的競爭。由于行業(yè)壁壘較高，擁有雄厚研發(fā)實力、先進技術(shù)、可靠產(chǎn)品和豐富經(jīng)驗的企業(yè)才能符合客戶的招標要求。雖然近年來隨著行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，但總體數(shù)量較少，從當前的市場競爭情況來看，競爭格局較為穩(wěn)定。

關(guān)鍵詞：城市軌道交通運維檢修產(chǎn)業(yè)鏈、城市軌道交通運維檢修產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀、城市軌道交通運維檢修發(fā)展趨勢

一、概述

城市軌道交通是指運營車輛需要在特定軌道上行駛的一類交通工具或運輸系統(tǒng)，如地鐵、輕軌等，為保持軌道交通正常運行和服務(wù)，必須對它進行有效地管理、檢修、維護，城市軌道交通運維檢修行業(yè)由此而生，城市軌道交通運維檢修在長期實踐中形成了定期檢修、狀態(tài)檢修和事后檢修三種方式。

二、市場政策

軌道交通行業(yè)作為國家高度重視的國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性行業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持，城市軌道交通運維檢修行業(yè)涉及的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件主要包括：①《中華人民共和國鐵路法》（中華人民共和國主席令第25號）；②《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》（中華人民共和國鐵道部令第29號）；③《鐵路安全管理條例》（國務(wù)院令第639號）；④《鐵道行業(yè)技術(shù)標準管理辦法》（國鐵科法[2014]23號）；⑤《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<城市軌道交通工程安全質(zhì)量管理暫行辦法>的通知》（建質(zhì)[2010]號）；⑥中國鐵路總公司《高速弓網(wǎng)綜合檢測裝置（1C）暫行技術(shù)條件》、《接觸網(wǎng)安全巡檢裝置（2C）暫行技術(shù)條件》、《車載接觸網(wǎng)運行狀態(tài)監(jiān)測裝置（3C）暫行技術(shù)條件》、《接觸網(wǎng)懸掛狀態(tài)檢測監(jiān)測裝置（4C）暫行技術(shù)條件》、《受電弓滑板監(jiān)測裝置（5C）暫行技術(shù)條件》、《設(shè)備網(wǎng)及供電設(shè)備地面監(jiān)測裝置（6C）暫行技術(shù)條件》和《6C系統(tǒng)綜合數(shù)據(jù)處理中心暫行技術(shù)條件》；⑦鐵道部《高速鐵路供電安全檢測監(jiān)測系統(tǒng)（6C系統(tǒng)）總體技術(shù)規(guī)范》；⑧《鐵路信息化總體規(guī)劃》、《高速鐵路接觸網(wǎng)一桿一檔系統(tǒng)技術(shù)條件》、《鐵路牽引變電設(shè)備一臺一檔系統(tǒng)技術(shù)要求》、《鐵路牽引供電設(shè)備設(shè)施單元劃分、編碼暫行規(guī)范》等；⑨軌道檢查車運用管理辦法、鐵路隧道監(jiān)控測量技術(shù)規(guī)程。

三、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

城市軌道交通運維檢修行業(yè)的上游行業(yè)主要是為城市軌道交通運維檢修企業(yè)提供各類原材料、硬件設(shè)備的供應(yīng)商，包括儀器儀表、機械設(shè)備、計算機、電子元器件、通用外購件等，下游客戶為城市軌道交通運營商，城市軌道交通運維檢修行業(yè)位居產(chǎn)業(yè)鏈中游。

2、上游

城市軌道交通運維檢修行業(yè)主要原材料為儀器儀表、機械設(shè)備、計算機等，2022年中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達6132個，營業(yè)收入達9835.4億元，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量達25071個，營業(yè)收入達154486.9億元，上游行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為城市軌道交通運維檢修行業(yè)發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、下游

城市軌道交通運維檢修下游客戶為城市軌道交通運營商，截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個城市開通城市軌道交通，運營線路308條，運營線路總長度10287.45公里，其中，地鐵運營線路8008.17公里，占比77.84%，當年新增運營線路長度1080.63公里，隨著下游市場的飛速發(fā)展，對城市軌道交通運維檢修需求也將持續(xù)增長。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國城市軌道交通運維檢修行業(yè)市場專項調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

中國已經(jīng)成為全世界軌道交通發(fā)展最迅猛的國家，鐵路和城市軌道交通每年新建線路遙遙領(lǐng)先，伴隨著軌道交通運營線路里程的持續(xù)增長，中國軌道交通運營維修保養(yǎng)后市場將步入黃金發(fā)展期，2020年中國城市軌道交通運維檢修產(chǎn)值達116.2億元，市場規(guī)模達115.6億元，隨著經(jīng)濟的發(fā)展和軌道交通里程的持續(xù)增長，未來中國城市軌道交通運維檢修市場規(guī)模將進一步擴張，預(yù)計2023年中國城市軌道交通運維檢修行業(yè)市場規(guī)模將達到155.9億元，其中，城軌維保占77.42%，城軌運維檢測占22.58%。

五、市場格局

1、整體格局

城市軌道交通運維檢修行業(yè)是隨著中國軌道交通的不斷發(fā)展而逐步形成的，與國外同行業(yè)企業(yè)相比，國內(nèi)企業(yè)更加熟悉和了解中國軌道交通發(fā)展的模式及技術(shù)特點，技術(shù)和產(chǎn)品的適應(yīng)性更強，售后服務(wù)反應(yīng)更加及時有效，因此行業(yè)的競爭主要是國內(nèi)企業(yè)之間的競爭。由于行業(yè)壁壘較高，擁有雄厚研發(fā)實力、先進技術(shù)、可靠產(chǎn)品和豐富經(jīng)驗的企業(yè)才能符合客戶的招標要求。雖然近年來隨著行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的數(shù)量不斷增加，但總體數(shù)量較少，從當前的市場競爭情況來看，競爭格局較為穩(wěn)定。目前，國內(nèi)城市軌道交通運維檢修行業(yè)參與企業(yè)有神州高鐵技術(shù)股份有限公司、北京鐵科英邁技術(shù)有限公司、北京鼎漢技術(shù)集團股份有限公司等。

2、頭部企業(yè)分析——神州高鐵

神州高鐵技術(shù)股份有限公司(神州高鐵:000008.SZ)是國投集團控股的央企混合所有制試點企業(yè),是我國軌道交通智能運營檢修裝備行業(yè)龍頭,正立足軌道交通運營檢修裝備,打造地鐵和貨運專用鐵路運營、工業(yè)智能物流裝備第二增長曲線。公司總部位于北京,經(jīng)過二十五年發(fā)展,業(yè)務(wù)由為國鐵、城市軌道交通、貨運專用鐵路客戶提供運營檢修裝備,逐步向軌道交通后市場運營維保服務(wù)延伸,并成功進軍工業(yè)智能物流裝備市場,形成軌道交通運營檢修裝備與數(shù)據(jù)、地鐵和貨運專用鐵路運營、工業(yè)智能物流裝備三大產(chǎn)業(yè)板塊,覆蓋國鐵、城軌、貨運專用鐵路以及工業(yè)企業(yè)(鋼鐵、電力、水泥、港口等)市場。2022年神州高鐵營業(yè)總收入完成17.73億元，毛利潤6.27億元，毛利率為35.38%，從營收結(jié)構(gòu)來看，神州高鐵營業(yè)收入主要來源于軌道交通運營檢修裝備與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，占比高達91.1%，從營收區(qū)域分布來看，神州高鐵營業(yè)收入主要來源于華北和華東地區(qū)，占比分別為32.6%和23.9%。

六、發(fā)展趨勢

城市軌道交通領(lǐng)域牽引供電和工務(wù)工程檢測監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)與鐵路領(lǐng)域相似，在線路建設(shè)過程中和線路建成投入運營后，都會持續(xù)進行牽引供電和工務(wù)工程檢測監(jiān)測系統(tǒng)的配備和升級改造，以保證運營安全。因此，從城市軌道交通的建設(shè)周期來看，目前中國城市軌道交通已逐漸由大規(guī)模設(shè)計建造階段轉(zhuǎn)入建設(shè)與運營維護并重階段，包括牽引供電和工務(wù)工程檢測監(jiān)測行業(yè)在內(nèi)的城市軌道交通運維檢修行業(yè)進入高景氣度周期，市場前景廣闊。未來城市軌道交通運維檢修將趨向智能化，同時更加注重客戶服務(wù)質(zhì)量的提高。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國城市軌道交通運維檢修行業(yè)市場專項調(diào)研及競爭戰(zhàn)略分析報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。