2023年中國滌綸長絲行業(yè)現狀分析：2022年產量小幅下降，高附加值差異化產品是行業(yè)發(fā)展重點[圖]

內容概況：近年來，在下游需求領域與出口貿易的快速發(fā)展的帶動下，我國滌綸長絲需求量不斷增加，行業(yè)產能持續(xù)擴張，帶動了我國滌綸長絲產量的增長。2020年受疫情爆發(fā)影響，而國內外經濟處于衰退期，需求不斷萎縮，導致滌綸長絲產能利用率偏低，行業(yè)產量增幅大幅下降，2022年由于我國多地疫情反復，加之浙江省限電政策等因素影響，導致浙江地區(qū)生產企業(yè)產能利用率偏低，龍頭企業(yè)帶頭自律降負，行業(yè)產業(yè)出現負增長。據資料顯示，2022年我國滌綸長絲產量為4276萬噸，同比下降0.2%；需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

關鍵詞：滌綸長絲行業(yè)發(fā)展趨勢 滌綸長絲行業(yè)競爭格局 滌綸長絲產量 滌綸長絲進出口

一、概述

滌綸長絲，是用滌綸做成長絲，它是以精對苯二甲酸(PTA)或對苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)為原料，經酯化或酯交換和縮聚反應而制得的成纖高聚物——聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)，經紡絲和后處理制成的長度達千米以上的長絲。根據應用領域不同，滌綸長絲可分為民用長絲和工業(yè)長絲兩大類；根據生產工藝不同，常見的民用長絲品種包括預取向絲（POY）、全拉伸絲（FDY）和拉伸變形絲（DTY）；按性能的不同，滌綸長絲可分為常規(guī)絲和差別化絲兩種。

二、行業(yè)政策

滌綸長絲行業(yè)是中國紡織行業(yè)重要的組成部分，一直以來國家對于該行業(yè)給予了大量政策支持和政策指導。國家發(fā)改委、商務部、工信部等部門先后發(fā)布了《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》、《產業(yè)結構調整指導目錄》和《關于化纖工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》等眾多政策指導性文件，對行業(yè)發(fā)展提供了有力的支持。

三、產業(yè)鏈

從產業(yè)鏈上下游來看，滌綸長絲上游是大宗石化產品對苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG），其中PTA的上游為對二甲苯（PX），由石腦油重整而來，MEG則有油頭和煤頭兩種制備途徑；中游為滌綸長絲生產供應環(huán)節(jié)；下游應用領域主要包括家紡、服裝等民用長絲應用領域及車用絲、織帶、輸送帶、廣告燈箱布等工業(yè)長絲應用領域。

PTA是生產滌綸長絲的重要原材料，世界上90%以上的PTA用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(簡稱聚酯、PET)，隨著化纖產品的市場需求逐步增加，化纖企業(yè)對PTA原材料需求亦穩(wěn)步增長，原材料成本較高的問題逐步顯現。化纖龍頭企業(yè)紛紛引進國外先進技術，實現PTA原材料的自產自銷，促進產業(yè)鏈上下游融合。據資料顯示，2022年我國PTA產量約為5321.9萬噸，同比增長0.8%。

四、發(fā)展現狀

近年來，在下游紡織品生產與進出口貿易的快速發(fā)展的帶動下，我國滌綸產業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)產能持續(xù)擴張。得益于一體化大型生產裝置和智能化生產車間的投入使用，中國滌綸生產中涉及的能源、人工成本已控制至穩(wěn)定的較低水平，原料成本占據較大比重。隨著國內一線廠商普遍向滌綸產業(yè)鏈上游延伸，規(guī)劃PX和PTA產能，保障滌綸長絲生產原料的供給，我國滌綸產量也隨之開始快速增長。據資料顯示，2022年我國滌綸產量為5343萬噸，同比下降0.4%。其中滌綸長絲產量占比為80%，滌綸短纖產量占比為20%。

近年來，在下游需求領域與出口貿易的快速發(fā)展的帶動下，我國滌綸長絲需求量不斷增加，行業(yè)產能持續(xù)擴張，帶動了我國滌綸長絲產量的增長。2020年受疫情爆發(fā)影響，而國內外經濟處于衰退期，需求不斷萎縮，導致滌綸長絲產能利用率偏低，行業(yè)產量增幅大幅下降，2022年由于我國多地疫情反復，加之浙江省限電政策等因素影響，導致浙江地區(qū)生產企業(yè)產能利用率偏低，龍頭企業(yè)帶頭自律降負，行業(yè)產業(yè)出現負增長。據資料顯示，2022年我國滌綸長絲產量為4276萬噸，同比下降0.2%；需求量為3953.88萬噸，同比下降1.1%。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國滌綸長絲行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》

從行業(yè)進出口貿易方面來看，由于國內滌綸長絲產業(yè)的快速發(fā)展，國內滌綸長絲在滿足市場需求的同時，還能出口至國外市場，因此，我國滌綸長絲行業(yè)主要以出口貿易為主，出口規(guī)模遠大于進口規(guī)模。近年來，在我國滌綸長絲行業(yè)快速發(fā)展的驅動下，我國滌綸長絲出口規(guī)模整體呈上升趨勢。具體來看，2022年我國滌綸長絲進口量為8.41萬噸，同比下降28.2%，進口金額為2.33億美元，同比下降23.8%；出口量為330.53萬噸，同比增長10.3%，出口金額為48.8億美元，同比增長16.7%。從出口分布來看，2022年我國滌綸長絲出口金額占比前三的地區(qū)分別為越南、巴基斯坦和埃及，占比分別為10.18%、8.39%和8.29%。

五、競爭格局

近年來，我國滌綸長絲行業(yè)市場集中度大幅提升，行業(yè)CR6由2017年41%提升至2022年的61%，期間有像桐昆、新鳳鳴這樣通過鎖定卷繞頭來擴張產能的，也有像恒逸那樣通過并購整合行業(yè)內企業(yè)來擴張產能，經過一段時間的資源整合，現如今，我國滌綸長絲行業(yè)已經形成了桐昆、恒逸、新鳳鳴、東方盛虹、恒力、榮盛六巨頭的穩(wěn)定格局，行業(yè)內新增產能也幾乎全部來自于頭部企業(yè)。未來，伴隨著行業(yè)內落后產能的加速退出，行我國滌綸長絲行業(yè)集中度將進一步提升，行業(yè)寡頭化趨勢也將愈發(fā)明顯。

六、發(fā)展趨勢

行業(yè)發(fā)展形勢向好。滌綸長絲產量增長情況與下游紡織業(yè)的需求密切相關。就全球市場來說，隨著全球人口的自然增長及各國國民收入的逐步提高，全球紡織品需求持續(xù)增長。就我國來說，對滌綸長絲需求影響最大的主要是下游紡織業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產業(yè)用紡織業(yè)等三大細分行業(yè)。預計隨著下游服裝、家紡和產業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長，對差別化、功能型聚酯纖維將會產生新一輪的需求增長。此外，滌綸長絲行業(yè)的結構性調整及品種的改善，也將帶動滌綸長絲市場進入持續(xù)發(fā)展階段。

高端化產品是行業(yè)未來重點發(fā)展方向。隨著經濟全球化進程的加快，世界化纖產業(yè)已經向中國轉移。美國、日本、歐洲已經退出常規(guī)品種的生產，轉向發(fā)展高科技和高附加值產品，強化高新技術纖維的研發(fā)與生產應用。產品差別化有望成為未來滌綸纖維的發(fā)展方向；超細纖維紡絲技術、各種截面纖維紡絲技術、微小粒子混合紡絲技術、聚合物改性技術、復合纖維技術、熱處理技術和化學處理技術等新合纖開發(fā)的關鍵技術是未來技術的發(fā)展方向。目前，常規(guī)絲的競爭日趨激烈，而高附加值的差別化、功能性纖維市場發(fā)展空間較大，國內主要滌綸纖維企業(yè)已不斷地在技術研發(fā)上增加投入，加大新產品開發(fā)力度，提高產品附加值。未來，我國滌綸長絲行業(yè)將致力于提高滌綸長絲產品的差別化、功能化率和附加值。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國滌綸長絲行業(yè)發(fā)展動態(tài)及投資規(guī)劃分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。