2023年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析：市場(chǎng)格局高度分散[圖]

內(nèi)容概況：2021年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4275.1億元，預(yù)計(jì)2023年有望突破4800億元，其中，男性內(nèi)衣約占40.45%，女性內(nèi)衣約占59.55%。從細(xì)分品類來看，內(nèi)褲及背心是目前內(nèi)衣行業(yè)最大的細(xì)分品類，占比高達(dá)42.50%，其次是文胸，約占33.04%；睡衣及家居服約占15.68%，保暖內(nèi)衣約占8.81%。

關(guān)鍵詞：內(nèi)衣市場(chǎng)現(xiàn)狀、內(nèi)衣競(jìng)爭(zhēng)格局、內(nèi)衣發(fā)展趨勢(shì)

一、概述

內(nèi)衣是一種穿在身體底部以保護(hù)和支撐身體的衣物，內(nèi)衣通常直接接觸皮膚，旨在提供舒適度、支撐性和保護(hù)性。廣義上講，內(nèi)衣包括文胸、內(nèi)褲、塑身衣、保暖衣、運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、泳衣、睡衣、家居服、浴衣等，具有衛(wèi)生、矯正體型、保暖、增加自信等功能；狹義上講，內(nèi)衣通常指文胸、內(nèi)褲和塑身衣等。目前，內(nèi)衣市場(chǎng)分類繁多，按照性別可分為男性內(nèi)衣和女性內(nèi)衣；按照人類成長(zhǎng)階段可分為兒童內(nèi)衣、成人內(nèi)衣及老年內(nèi)衣；按照穿著部位和產(chǎn)品功能不同又可分為文胸、保暖內(nèi)衣、家居服及睡衣、內(nèi)褲及背心等。

中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)經(jīng)歷了從傳統(tǒng)手工制作到現(xiàn)代工業(yè)化和市場(chǎng)化的轉(zhuǎn)變，改革開放政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的推動(dòng)下，中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)蓬勃發(fā)展，為消費(fèi)者提供了更多選擇，并吸引了國(guó)際內(nèi)衣品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，隨著生活水平的提高和時(shí)尚觀念的普及，中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)有望繼續(xù)保持健康的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

二、產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)上游為包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料供應(yīng)商，中游為內(nèi)衣生產(chǎn)制造，包括研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，下游為零售終端，包括品牌專賣店、百貨商場(chǎng)、購物中心、超市以及電子商務(wù)等，內(nèi)衣價(jià)值鏈的核心在于品牌塑造（包括研發(fā)設(shè)計(jì)）和零售渠道。

2、上游

內(nèi)衣上游主要包括面料、配輔料、花邊、丈根、印染等原材料，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年上半年中國(guó)印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269.64億米，同比增長(zhǎng)1.66%，增速較一季度提高1.93個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量增速呈現(xiàn)逐步回升向好態(tài)勢(shì)。從月度產(chǎn)量來看，上半年各月產(chǎn)量均維持在50億米以上的較高水平。2023年以來，隨著我國(guó)疫情防控政策調(diào)整優(yōu)化，居民線下消費(fèi)場(chǎng)景不斷豐富，紡織品服裝終端消費(fèi)回暖向好，為印染行業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)提供重要支撐，中國(guó)印染市場(chǎng)穩(wěn)步復(fù)蘇，上游市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，為內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

3、下游

內(nèi)衣銷售渠道主要包括品牌專賣店、百貨商場(chǎng)、購物中心、超市以及電子商務(wù)等，部分消費(fèi)者會(huì)選擇在電商渠道購買，但由于文胸等內(nèi)衣對(duì)材質(zhì)、尺碼、穿著舒適度要求較高，線下試穿不可或缺，保暖內(nèi)衣等相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的類別更適合線上銷售，而文胸等品類線上銷售的難度較大，整體而言內(nèi)衣電商占比相對(duì)偏低。從內(nèi)衣產(chǎn)品消費(fèi)人群分布來看，高端消費(fèi)力人群對(duì)最高品質(zhì)、大牌產(chǎn)品需求較高；中端消費(fèi)力人群對(duì)品質(zhì)、主流時(shí)尚品牌需求較高；而低端消費(fèi)人群追求低價(jià)、潮流品牌產(chǎn)品。

三、技術(shù)背景

對(duì)內(nèi)衣行業(yè)來說,產(chǎn)業(yè)鏈的兩端“研發(fā)與渠道”產(chǎn)生的附加值較高，研發(fā)、設(shè)計(jì)是內(nèi)衣行業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的驅(qū)動(dòng)力所在,也是體現(xiàn)品牌價(jià)值的根本所在,研發(fā)能力決定了內(nèi)衣企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的大小，新設(shè)備和新材料的開發(fā)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)衣行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，使內(nèi)衣的制作和穿著形式在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上跨出一大步。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》

四、發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民消費(fèi)升級(jí)不斷推進(jìn)，內(nèi)衣已越來越受到國(guó)人的重視，近年來中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)，2019年中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)銷量分別達(dá)194.8億件和125.4億件，2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)內(nèi)衣消費(fèi)疲軟，產(chǎn)銷量下滑明顯，2021年雖有所回升，但由于2022年國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，導(dǎo)致中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)銷量再次出現(xiàn)下滑，疫情后時(shí)代，中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)銷量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)銷量將分別達(dá)到185.2億件和123.4億件。從產(chǎn)區(qū)分布來看，國(guó)內(nèi)目前主要集中在廣東、長(zhǎng)三角以及北京等地，廣東地區(qū)是目前中國(guó)內(nèi)衣產(chǎn)出最大的地區(qū)，其中又以汕頭、佛山等地較為出名。

近年來中國(guó)“她經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展令中國(guó)女性的內(nèi)衣消費(fèi)的支出及觀念整體升級(jí)，越來越多的中國(guó)女性不再局限于關(guān)注心靈和容顏美，身體也不容忽視，而沒有好的內(nèi)衣塑造好身材，外衣也穿不出窈窕的效果，中國(guó)女性對(duì)內(nèi)衣的需求更加個(gè)性化、多樣化，內(nèi)衣消費(fèi)進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，2021年中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4275.1億元，預(yù)計(jì)2023年有望突破4800億元，其中，男性內(nèi)衣約占40.45%，女性內(nèi)衣約占59.55%。從細(xì)分品類來看，內(nèi)褲及背心是目前內(nèi)衣行業(yè)最大的細(xì)分品類，占比高達(dá)42.50%，其次是文胸，約占33.04%；睡衣及家居服約占15.68%，保暖內(nèi)衣約占8.81%。

五、競(jìng)爭(zhēng)格局

1、整體格局

隨著男裝、女裝、運(yùn)動(dòng)裝等服裝細(xì)分行業(yè)步入緩慢發(fā)展的成熟期，內(nèi)衣行業(yè)因其超高的毛利水平吸引眾多服裝業(yè)內(nèi)企業(yè)加入，使中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得非常激烈，目前，中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)格局高度分散，尚未出現(xiàn)明顯的龍頭企業(yè)，但通過梳理專業(yè)從事內(nèi)衣生產(chǎn)與銷售的公司，發(fā)現(xiàn)內(nèi)衣行業(yè)中A股的匯潔股份與港股的都市麗人、安莉芳控股三家公司規(guī)模較大，在業(yè)內(nèi)影響較大。

2、代表企業(yè)分析——都市麗人

都市麗人(中國(guó))控股有限公司“‘都市麗人’或‘公司’,連同其附屬公司‘集團(tuán)’”主要從事高性價(jià)比貼身衣物的設(shè)計(jì)、研究、開發(fā)及銷售業(yè)務(wù)。公司設(shè)計(jì)及銷售五個(gè)主要系列貼身衣物產(chǎn)品,分別為文胸、內(nèi)褲、睡衣及家居服、保暖服及其他(包括打底褲及緊身褲、背心、襪子及配飾),為迎合不同消費(fèi)者,公司通過多樣化的品牌組合營(yíng)銷及銷售其產(chǎn)品,包括核心品牌‘都市麗人’以及三個(gè)分支品牌,即‘都市絲語’、‘都市繽紛派’及‘巔峰’,隨后亦推出全新品牌‘都市麗人的秘密’及‘自在時(shí)光’,吸引不同消費(fèi)者。2022年都市麗人營(yíng)業(yè)總收入完成30.09億元，毛利潤(rùn)13.97億元，毛利率為46.42%。

六、發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)經(jīng)過三十多年的改革開放，居民生活水平得到了快速提高，消費(fèi)觀念也發(fā)生了轉(zhuǎn)變，內(nèi)衣已越來越受到國(guó)人的重視，14億人的內(nèi)衣用品市場(chǎng)隨之迅速擴(kuò)大，過去占商場(chǎng)一小角落的內(nèi)衣柜臺(tái)如今已移至黃金地段，終于從幕后走至臺(tái)前，內(nèi)衣行業(yè)目前已成為中國(guó)服裝界最具有發(fā)展前景的行業(yè)之一，未來中國(guó)內(nèi)衣市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步擴(kuò)大，特別是那些能夠適應(yīng)消費(fèi)者需求、融入創(chuàng)新技術(shù)和關(guān)注可持續(xù)性的品牌，消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)、舒適度、健康和個(gè)性化的需求將推動(dòng)內(nèi)衣市場(chǎng)朝著更多樣化和創(chuàng)新的方向發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)衣行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展策略分析報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。