2023年全球及中國(guó)NMP（N-甲基吡咯烷酮）行業(yè)現(xiàn)狀分析：鋰電需求持續(xù)帶動(dòng)行業(yè)體量擴(kuò)張[圖]

內(nèi)容概況：2022年我國(guó)NMP行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)需量分別達(dá)到139.14、138.33萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)110.8%、111.3%。市場(chǎng)均價(jià)方面，精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格受原材料的價(jià)格影響較大，NMP受BDO價(jià)格影響，2014-2019年呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，2020-2021年受到鋰電池帶動(dòng)價(jià)格快速上升，2022年市場(chǎng)均價(jià)逐步回落。

關(guān)鍵詞：N-甲基吡咯烷酮、NMP、BDO

一、NMP綜述

N-甲基吡咯烷酮，別名為1-甲基-2吡咯烷酮、N-甲基-2-吡咯烷酮，英文縮寫(xiě)為NMP。其化學(xué)式為C5H9NO，分子量99.13。N-甲基吡咯烷酮是一種有機(jī)化合物，其分子結(jié)構(gòu)包括一個(gè)吡咯烷環(huán)和一個(gè)甲基基團(tuán)。這種化合物通常用作藥物、溶劑和中間體，具有各種不同的應(yīng)用。按照應(yīng)用細(xì)分，N-甲基吡咯烷酮（NMP）有工業(yè)級(jí)和電子級(jí)兩種產(chǎn)品，細(xì)分產(chǎn)品在純度、雜質(zhì)含量和適用領(lǐng)域方面有較為明顯的區(qū)別。

二、NMP產(chǎn)業(yè)鏈

NMP產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原料廠商、生產(chǎn)設(shè)備廠商，NMP的主要原材料是γ-丁內(nèi)酯和甲基胺；下游是NMP的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，主要是鋰電池為代表的新能源領(lǐng)域和芳綸為代表的新材料領(lǐng)域。

具體從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游方面，BDO決定NMP價(jià)格，BDO（1,4-丁二醇）在NMP成本結(jié)構(gòu)占比達(dá)到49.34%，其次粗NMP、甲胺、丁內(nèi)酯成本占比分別約為17.07%、13.52%、10.81%。下游方面，NMP廣泛應(yīng)用，在新能源、新材料、醫(yī)藥原料、清潔劑、顏料、絕緣材料等行業(yè)均有應(yīng)用，受益于電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)火熱，目前鋰電池是NMP主要需求領(lǐng)域，市場(chǎng)需求占比達(dá)到74%。

三、NMP行業(yè)現(xiàn)狀分析

隨著綠色化學(xué)概念的提出，NMP作為一種具有高極性、高熱穩(wěn)定性的優(yōu)良溶劑越來(lái)越受到科研人員和企業(yè)的關(guān)注。近幾年在石油加工領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)外的NMP需求量呈快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，市場(chǎng)空間持續(xù)擴(kuò)容。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球NMP行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到82.35億美元，同比增長(zhǎng)41.6%。地區(qū)發(fā)展方面，近年來(lái)亞太地區(qū)為NMP市場(chǎng)提供了巨大的增長(zhǎng)潛力，這主要受到中國(guó)、印度等國(guó)家的技術(shù)進(jìn)步、工業(yè)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和低成本生產(chǎn)的推動(dòng)。此外，石油和天然氣（石化）、制藥、鋰電和電子產(chǎn)品等終端用戶(hù)行業(yè)在亞太地區(qū)的發(fā)展推動(dòng)NMP市場(chǎng)的快速發(fā)展。

近年來(lái)，隨著行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)了對(duì)不同用途NMP純度的突破性提升，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)迅速，目前國(guó)內(nèi)NMP的產(chǎn)銷(xiāo)量位于世界首位，并且產(chǎn)品廣泛出口至北美、日韓、歐洲、中東等地區(qū)。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)NMP行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到332.9億元，同比增長(zhǎng)43.8%，受到鋰電池正極材料需求帶動(dòng)，目前電子級(jí)NMP需求占比達(dá)到95.9%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)NMP行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)需量分別達(dá)到139.14、138.33萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)110.8%、111.3%。市場(chǎng)均價(jià)方面，精細(xì)化工行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格受原材料的價(jià)格影響較大，NMP受BDO價(jià)格影響，2014-2019年呈現(xiàn)波動(dòng)性變化，2020-2021年受到鋰電池帶動(dòng)價(jià)格快速上升，2022年市場(chǎng)均價(jià)逐步回落，2022年我國(guó)NMP市場(chǎng)均價(jià)為2.4萬(wàn)元/噸，其中電子級(jí)價(jià)格2.42萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)產(chǎn)品價(jià)格2.09萬(wàn)元/噸。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《中國(guó)N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

四、NMP行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

從競(jìng)爭(zhēng)格局而言，隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家工藝技術(shù)日趨成熟，產(chǎn)品質(zhì)量得以提升，國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)者如巴斯夫、三菱化學(xué)等產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)下降。目前國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主要是直接生產(chǎn)廠家和回收提純廠家以及小部分進(jìn)出口貿(mào)易商之間的競(jìng)爭(zhēng)，回收提純廠家占據(jù)分散的客戶(hù)群和低端市場(chǎng)，直接生產(chǎn)廠家則占據(jù)主力客戶(hù)群和高端市場(chǎng)。

目前，我國(guó)N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)群組大致分為兩類(lèi)：第一競(jìng)爭(zhēng)群組是競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)，如德國(guó)巴斯夫、日本三菱、美國(guó)亞士蘭、邁奇化學(xué)，這類(lèi)企業(yè)一般是市場(chǎng)規(guī)模較大的企業(yè)，從業(yè)時(shí)間長(zhǎng)，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，它們具有資本和渠道等各方面優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。第二競(jìng)爭(zhēng)群組是中小型N-甲基吡咯烷酮（NMP）企業(yè)，這些企業(yè)數(shù)量多，且規(guī)模小，其品牌影響力不大，技術(shù)一般，N-甲基吡咯烷酮（NMP）產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。

五、NMP行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

N-甲基吡咯烷酮（NMP）以其特有的無(wú)毒性、沸點(diǎn)高、極性強(qiáng)、粘度低，腐蝕性小、溶解度大，揮發(fā)性低、穩(wěn)定性好的性質(zhì)作為生產(chǎn)鋰離子電池電極非常重要的輔助材料，在鋰離子電池前段配料過(guò)程中最普遍被使用，在鋰電池的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中起著非常重要的作用。

《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量增長(zhǎng)空間巨大，電動(dòng)汽車(chē)作為目前世界上產(chǎn)銷(xiāo)量最大的新能源汽車(chē)，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，而作為現(xiàn)在最廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)上的鋰離子動(dòng)力電池也將得到更加長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，為N-甲基吡咯烷酮（NMP）產(chǎn)品帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)如下：

1、產(chǎn)業(yè)鏈配套模式，實(shí)驗(yàn)新工藝生產(chǎn)。目前中國(guó)NMP大部分是GBL法生產(chǎn)，而GBL是以BDO為原料配套生產(chǎn)，BDO上游可以追溯到順酐和正丁烷。雖然此條產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，但是正丁烷是目前煉化企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈延伸的產(chǎn)品。如果企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)從正丁烷模式的下游配套生產(chǎn)，NMP將會(huì)極具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。

2、產(chǎn)能擴(kuò)張，競(jìng)爭(zhēng)激烈。NMP未來(lái)擬在建項(xiàng)目眾多。未來(lái)數(shù)年內(nèi)，中國(guó)NMP的市場(chǎng)體量將會(huì)實(shí)現(xiàn)翻倍，至2029年中國(guó)NMP的生產(chǎn)規(guī)模有望接近400萬(wàn)噸/年。所以，巨大的市場(chǎng)新增體量必然帶來(lái)短期的供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將升級(jí)。

3、下游消費(fèi)未來(lái)仍在高速增長(zhǎng)。但是，供應(yīng)端的增速要明顯快于消費(fèi)市場(chǎng)，這也是行業(yè)內(nèi)對(duì)于NMP的下游領(lǐng)域更加看好所致。在這樣的背景下，預(yù)期中國(guó)NMP的供需矛盾將會(huì)明顯失衡，具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)和在主要消費(fèi)市場(chǎng)的NMP生產(chǎn)企業(yè)，或?qū)⒏惺袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢(xún)（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)N-甲基吡咯烷酮（NMP）行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。智研咨詢(xún)是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢(xún)】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。