2023年全球及中國鑿巖鉆具行業(yè)全景速覽：國產化是行業(yè)發(fā)展的主要方向[圖]

內容概述：鑿巖鉆具先進企業(yè)主要分布在美國、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達國家及地區(qū)，全球領先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質合金、鑿巖鉆具、鑿巖機械和鑿巖技術服務全產業(yè)鏈能力的硬質合金工模具制造大型企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場規(guī)模為467.1億元（69.45億美元）。

關鍵詞：鑿巖鉆具行業(yè)政策、鑿巖鉆具行業(yè)產業(yè)鏈、鑿巖鉆具市場規(guī)模、鑿巖鉆具產量、鑿巖鉆具需求量、鑿巖鉆具競爭格局、鑿巖鉆具發(fā)展趨勢

一、鑿巖鉆具行業(yè)概述

鑿巖鉆具作為一種礦山地質工具，主要是指與礦山機械配套，可用于在巖石（或礦石）上進行鉆炮孔的工具，主要包括頂錘鉆具、潛孔鉆具、牙輪鉆具等，下游主要應用于礦山開采、基礎設施建設等領域。鑿巖鉆具品種規(guī)格較多，使用方法各異。鑿巖鉆具主要包括頂錘鉆具、潛孔鉆具與牙輪鉆具等：

二、中國鑿巖鉆具行業(yè)相關政策

針對國內鑿巖鉆具行業(yè)精加工程度不足的現(xiàn)狀，國家出臺了一系列鼓勵政策對硬質合金產業(yè)進行支持，如《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類（2018）》、《關于促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的指導意見》、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》、《2030年前碳達峰行動方案》、《“十四五”國家安全生產規(guī)劃》等。積極的政策導向以及充分的資金支持為鑿巖鉆具行業(yè)的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。

三、鑿巖鉆具行業(yè)產業(yè)鏈

鑿巖鉆具行業(yè)上游主要是硬質合金等原材料及其他，下游主要應用于礦山開采、公路建設、鐵路建設與城市軌道交通等領域。隨著國內基礎設施的推進、一路一帶戰(zhàn)略的實施、產業(yè)結構化調整的政策推行，鑿巖鉆具業(yè)將迎來巨大發(fā)展機遇，未來發(fā)展空間大。

硬質合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成為各種礦用工具、切削工具、耐磨工具等，廣泛應用于工程機械、金屬切削機床、汽車制造、電子信息、航天軍工等領域，被譽為“工業(yè)的牙齒”?？偟膩砜?，我國硬質合金產量總體保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，部分年份受宏觀經濟波動影響，略有下降2015年我國硬質合金產量2.65萬噸，到2022年，我國硬質合金產量5萬噸。從行業(yè)市場需求來看，隨著經濟的穩(wěn)定增長，下游主要行業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，行業(yè)市場需求總體穩(wěn)定增長，2009年我國硬質合金需求量僅為1.53萬噸，2022年已經到達了3.78萬噸。

四、全球鑿巖鉆具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年以來，世界經濟經歷自20世紀70年代以來首個同時出現(xiàn)高通脹和低增長的時期，全球供應鏈產業(yè)鏈受持續(xù)沖擊發(fā)生結構性調整，全球能源資源生產總體增長但需求分化。根據(jù)中國自然資源部中國地質調查局國際礦業(yè)研究中心發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報告2023》顯示，2022年，全球固體礦產勘查投入約130.4億美元，同比增長16.4%，進一步升溫回暖，創(chuàng)近9年新高，風險勘查市場活躍。

鑿巖鉆具先進企業(yè)主要分布在美國、歐洲、加拿大等工業(yè)發(fā)達國家及地區(qū)，全球領先企業(yè)為山特維克、阿特拉斯等具備硬質合金、鑿巖鉆具、鑿巖機械和鑿巖技術服務全產業(yè)鏈能力的硬質合金工模具制造大型企業(yè)。其中山特維克集團為具備全產業(yè)鏈服務能力的公司，該部分業(yè)務包括礦山機械設備、鑿巖鉆具及服務，其中其鑿巖鉆具方面能夠為下游客戶提供巖石鉆探、巖石切割、采石和破碎等高性能的全系列鑿巖鉆具，包括潛孔鉆頭，頂錘鉆頭，牙輪鉆頭等。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場規(guī)模為467.1億元（69.45億美元），同比增長4.99%，預計到2029年全球鑿巖鉆具行業(yè)市場規(guī)模約為636.6億元，2023-2029年CAGR為4.49%。

頂錘式鉆具主要作為液壓鑿巖機的配套工具使用，屬于鑿巖鉆具中的高端系列產品，被廣泛用于基礎設施建設、礦山開采等領域，頂錘鉆具在提高這些行業(yè)的生產力和效率方面發(fā)揮著至關重要的作用。目前行業(yè)內主要玩家有山特維克、安百拓（Epiroc）、Robit、蓮花山釬具等。據(jù)統(tǒng)計2019年全球頂錘式鉆具市場規(guī)模為70億元，2022年產業(yè)規(guī)模在88.9億元左右。全球頂錘式鉆具市場的一些新興趨勢包括：1）技術進步，例如自動化和遠程控制鉆井系統(tǒng)的開發(fā)，這提高了鉆井效率和安全性；2）人們也越來越關注開發(fā)環(huán)保型鉆具，以減少碳排放并盡量減少對環(huán)境的影響；3）對滿足特定項目要求的定制鉆井工具的需求不斷增加；4）業(yè)界正在轉向采用數(shù)據(jù)分析和人工智能技術來優(yōu)化鉆井作業(yè)并提高整體生產率?？傮w而言，這些趨勢預計將在未來幾年推動頂錘式鉆具市場的增長，預計到2029年全球頂錘式鉆具市場規(guī)模有望增長至139.4億元。

五、中國鑿巖鉆具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

礦山機械行業(yè)是為固體原料、材料和燃料的開采和加工提供裝備的重要基礎行業(yè)之一，服務于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、核工業(yè)等重要基礎工業(yè)部門，其產品在交通、鐵道、建筑、水利水電等基礎部門的基本建設中也有大量應用。因此，礦山機械制造業(yè)水平在一定程度上反映了國家礦山資源科學開發(fā)和綜合利用的水平，對國民經濟的發(fā)展具有重要影響。從2000年開始，在國內基礎工業(yè)和基礎建設大發(fā)展的拉動下，礦山機械產品市場需求旺盛，市場規(guī)?？焖僭鲩L，2014年我國礦山機械市場規(guī)模突破4000億元，到2022年市場規(guī)模增長至4808億元，2013-2022年市場規(guī)模復合增長率為3.01%。

我國正處于由制造業(yè)大國向制造業(yè)強國地轉變的過程中，產業(yè)結構調整進程加快，裝備制造業(yè)是實現(xiàn)產業(yè)結構調整的基礎，是產業(yè)結構調整和工業(yè)升級的先導產業(yè)。而目前國內鑿巖鉆具企業(yè)技術水平相對落后。雖然國家政策對技術創(chuàng)新給予了大力支持，但目前，我國在鑿巖鉆具制造技術方面與國際先進水平還有一定差距，企業(yè)技術水平需要進一步提高。近年來我國鑿巖鉆具行業(yè)產量與需求量不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國鑿巖鉆具產量為24.92萬噸，同比增長5.1%，需求量為17.75萬噸，同比增長4.97%。

進出口貿易來看，高端鑿巖鉆具產品具有較高的技術壁壘，而技術相對薄弱正是國內鑿巖鉆具企業(yè)與國外高端鑿巖鉆具企業(yè)的差距所在，我國每年需進口部分高端鑿巖鉆具來滿足國內市場，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國鑿巖鉆具進口量為0.28萬噸，同比下降11.50%，進口金額為0.38億美元，同比下降32.82%；出口來看，我國作為全球重要的鑿巖鉆具產銷市場之一，2017年以來我國鑿巖鉆具年出口數(shù)量維持在4萬噸以上，出口量呈逐年增長態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，2022年我國鑿巖鉆具出口量為7.45萬噸，同比增長4.80%，出口金額為7.53億美元，同比增長15.87%。出口目的地來看，我國鑿巖鉆具主要出口前往美國、俄羅斯、澳大利亞、印度、新加坡、加拿大與秘魯，七個地區(qū)出口金額合計占比43.61%。

近年來我國鑿巖鉆具行業(yè)市場規(guī)模整體呈上升態(tài)勢，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年市場規(guī)模為103.9億元，同比增長3.5%，未來我國鑿巖鉆具設備制造企業(yè)正在向機械化、大型化快速發(fā)展，配套使用的鑿巖鉆具產品需求量逐年遞增，預計到2029年我國鑿巖鉆具行業(yè)市場規(guī)模將增長至152.7億元，2023-2029年市場規(guī)模CAGR為5.88%。

六、鑿巖鉆具行業(yè)領先企業(yè)

我國鑿巖鉆具企業(yè)眾多，但是仍然存在企業(yè)規(guī)模小、布局分散、產業(yè)單一、研發(fā)能力弱等缺點，行業(yè)內企業(yè)在國內市場份額集中度小，尚未出現(xiàn)壟斷型企業(yè)，在國外市場的占有率不高，缺乏國際競爭力。在我國的鑿巖鉆具行業(yè)內還缺乏能夠將上下游產業(yè)相結合的企業(yè)，大部分釬具生產企業(yè)和上游為貿易關系，和鑿巖機械制造企業(yè)交集較小，導致同質化產品較多，使得國內鑿巖鉆具行業(yè)的企業(yè)在國際環(huán)境中競爭力較弱。目前全球鑿巖鉆具行業(yè)領先企業(yè)主要有維特維克、阿特拉斯、安百拓與寶長年等，國內鑿巖鉆具企業(yè)普遍是以鑿巖鉆具生產為主的獨立生產商，主要廠家有蓮花山等公司。

七、中國鑿巖鉆具行業(yè)

目前我國鑿巖鉆具制造企業(yè)正在經歷著一場快速而深刻的變革。隨著科技的迅猛發(fā)展，機械化、大型化已成為行業(yè)的主流趨勢。鑿巖鉆具產品的需求量逐年攀升，這推動了企業(yè)加快技術創(chuàng)新和產品升級的步伐。同時，國外鑿巖鉆具行業(yè)在產品設計和生產方面取得了顯著進展，實現(xiàn)了系列化、自動化，并向智能化方向邁進，這為我國鑿巖鉆具企業(yè)提供了學習和借鑒的機會。

在國內，針對氣動鑿巖機等關鍵技術的研究和開發(fā)工作也取得了新的突破，通過不斷攻克技術難關，企業(yè)逐漸擺脫了對進口產品的依賴，并開始在技術上逐步追趕甚至超越國際先進水平。國產鑿巖鉆具產品以其性價比的競爭優(yōu)勢迅速擴大市場份額，逐漸成為國際市場的重要參與者，這一變革也帶來了產品競爭力的持續(xù)提升，企業(yè)通過提高產品質量、拓展產品線、優(yōu)化售后服務等方式不斷增強了產品的市場競爭力。與此同時，更加注重環(huán)保、節(jié)能和智能化的產品也成為了行業(yè)發(fā)展的新方向，企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，以滿足市場和用戶的需求。綜上所述，我國鑿巖鉆具行業(yè)正處于蓬勃發(fā)展的關鍵階段，隨著技術水平的不斷提升和市場需求的不斷增長，未來鑿巖鉆具行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。