2023年中國基礎設施建設現狀及趨勢分析：數字化、智能化、綠色環(huán)保將是行業(yè)未來重要發(fā)展趨勢[圖]

內容概況：2022年中國城市市政公用設施投資規(guī)模降至22309.9億元，其中，道路橋梁占39.03%，軌道交通占27.07%，排水占8.54%，園林綠化占6.04%，其余領域占比均不足5%。分省市來看，2022年江蘇省城市市政公用設施投資額完成1941.5億元，占全國城市市政公用設施投資總額的8.70%，全國排名第一，其次為浙江省和廣東省，占比分別為8.37%和8.16%。

關鍵詞：基礎設施建設行業(yè)發(fā)展歷程、基礎設施建設產業(yè)鏈、基礎設施建設市場規(guī)模、基礎設施建設未來發(fā)展趨勢

一、概述

基礎設施建設是指在一個地區(qū)或國家范圍內為支持經濟、社會和環(huán)境可持續(xù)發(fā)展而進行的各種基本設施的規(guī)劃、設計、建造、維護和更新的過程。這些基礎設施項目通常是長期投資，對促進經濟增長、提高生活質量和社會福祉具有重要作用。基礎設施建設涵蓋了多個領域，如供水、燃氣、集中供熱、軌道交通、道路橋梁、地下綜合管廊、排水、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生等等。

中國基礎設施建設行業(yè)在過去幾十年取得了顯著的進展，為國家的經濟增長、社會進步和人民生活水平的提高發(fā)揮了重要作用，近年來，中國提出了“一帶一路”倡議，通過國際合作推動基礎設施建設在全球范圍內的合作與共贏。同時，新基建概念逐漸興起，強調數字化、智能化、綠色、可持續(xù)的基礎設施建設。

二、產業(yè)鏈

基礎設施建設行業(yè)產業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、水泥、瀝青、線纜等下游主要為政府單位，包括道路橋梁、軌道交通、水務、園林綠化等領域的運營主體，根據國家相關產業(yè)政策，政府鼓勵交通、市政等基礎設施行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，增加交通、市政基礎設施工程服務的需求量，將推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

基礎設施建設行業(yè)的主要原材料為鋼鐵、水泥、瀝青等，2022年中國生鐵、粗鋼、鋼材、水泥、石油瀝青產量分別完成86382.78萬噸、101795.9萬噸、134033.48萬噸、212927.16萬噸和3849.4萬噸，中國基礎設施建設行業(yè)上游發(fā)展較為成熟，可以確保基礎設施建設行業(yè)發(fā)展所需原材料的穩(wěn)定，此外，上游行業(yè)優(yōu)質產品的大力發(fā)展，生產工藝的進步，有利于基礎設施建設質量的提高。

三、市場政策

中國政府高度重視基礎設施建設工作，近年來發(fā)布一系列政策支持、鼓勵和規(guī)范基礎設施建設行業(yè)的發(fā)展，2021年3月，交通運輸部發(fā)布《農村公路中長期發(fā)展綱要》，指出：到2035年，形成“規(guī)模結構合理、設施品質優(yōu)良、治理規(guī)范有效、運輸服務優(yōu)質”的農村公路交通運輸體系，“四好農村路”高質量發(fā)展格局基本形成。農村公路網絡化水平顯著提高，總里程穩(wěn)定在500萬公里左右，基本實現鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級路、建制村通等級路、較大人口規(guī)模自然村（組）通硬化路。2022年11月1日 ，展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部、生態(tài)環(huán)境部財政部、人民銀行發(fā)布關于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見，指出：各地方人民政府要抓緊梳理本地區(qū)生活垃圾處理設施建設相關專項規(guī)劃，結合縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設施建設需求，及時開展規(guī)劃編制或修訂工作。健全規(guī)劃動態(tài)調整機制，切實做好各類規(guī)劃銜接工作，確保規(guī)劃可實施、能落地。

相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國基礎設施建設行業(yè)供需態(tài)勢分析及投資機會分析報告》

四、發(fā)展現狀

隨著中國經濟的不斷發(fā)展，與其密不可分的交通、市政基礎設施建設領域以及鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)基礎設施建設領域迎來發(fā)展良機，近年來中國基礎設施建設行業(yè)投資規(guī)模持續(xù)擴大，2021年中國基礎設施建設行業(yè)投資規(guī)模達32664.9億元，同比增長2.7%，2022年有所下滑，這也是近五年來中國基礎設施建設投資規(guī)模首次下滑，2022年中國基礎設施建設行業(yè)投資規(guī)模降至30940.6億元，其中，城市市政公用設施投資占比高達72.11%，縣城市政公用設施投資占13.87%，建制鎮(zhèn)市政公用設施投資占5.43%，村莊市政公用設施投資占8.60%。

隨著中國城鎮(zhèn)化進程不斷推進，近年來中國城市市政公用設施投資規(guī)模不斷增長，2021年中國城市市政公用設施投資規(guī)模達23371.7億元，同比增長4.9%，2022年有所下滑，降至22309.9億元，其中，道路橋梁占39.03%，軌道交通占27.07%，排水占8.54%，園林綠化占6.04%，其余領域占比均不足5%。分省市來看，2022年江蘇省城市市政公用設施投資額完成1941.5億元，占全國城市市政公用設施投資總額的8.70%，全國排名第一，其次為浙江省和廣東省，占比分別為8.37%和8.16%。

五、競爭格局

1、整體格局

基礎設施建設分為傳統(tǒng)基建和新基建。傳統(tǒng)基建，通常指鐵路、公路、橋梁、機場、港口、水利工程等大建筑。傳統(tǒng)基建投資，過去一直是拉動國內GDP增長的主要方式，主要驅動力是加大舊基建的建設，從而形成對整體經濟的拉動。與傳統(tǒng)基建相對，新基建涵蓋了5G基站建設、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業(yè)互聯網，特高壓，城際以及城軌交通，涉及了七大領域和相關產業(yè)鏈，被譽為中國版的“信息高速公路”。隨著路修得差不多，高鐵里程也成了全球第一，拉動經濟的效應邊際遞減，傳統(tǒng)基建投資乏力，新基建正成為政策發(fā)力重點。目前，中國基礎設施建設參與企業(yè)數量眾多，包括中國建筑、中國鐵建、中國中鐵、中國中車、中國交建等多家企業(yè)，各企業(yè)在各自擅長的領域發(fā)光發(fā)熱。

2、代表企業(yè)對比分析——中國交建VS中國中鐵VS中國鐵建VS中國建筑

中國交通建設股份有限公司是全球領先的特大型基礎設施綜合服務商,主要從事交通基礎設施的投資建設運營、裝備制造、城市綜合開發(fā)等,為客戶提供投資融資、咨詢規(guī)劃、設計建造、管理運營一攬子解決方案和綜合一體化服務。中國中鐵股份有限公司是集勘察設計、施工安裝、工業(yè)制造、房地產開發(fā)、資源利用、金融投資和其他新興業(yè)務于一體的特大型企業(yè)集團。中國鐵建是全球最具實力、規(guī)模的特大型綜合建設集團之一，公司業(yè)務涵蓋工程承包、規(guī)劃設計咨詢、投資運營、房地產開發(fā)、工業(yè)制造、物資物流、綠色環(huán)保、產業(yè)金融及其他新興產業(yè),經營范圍遍及全國32個省、自治區(qū)、直轄市以及全球130多個國家和地區(qū)。中國建筑的經營業(yè)績遍布國內及海外一百多個國家和地區(qū),業(yè)務布局涵蓋投資開發(fā)(地產開發(fā)、建造融資、持有運營)、工程建設(房屋建筑、基礎設施建設)、勘察設計、新業(yè)務(綠色建造、節(jié)能環(huán)保、電子商務)等板塊。

從營收情況來看，中國建筑營業(yè)總收入明顯高于中國交建、中國中鐵和中國鐵建，且逐年保持增長趨勢，2022年中國建筑營業(yè)總收入達20550億元，同比增長8.6%，2023年上半年中國建筑營業(yè)總收入已完成11130億元。從營收結構來看，2023年上半年中國交建和中國中鐵營業(yè)收入主要來源于基建建設業(yè)務，占比分別為89.41%和86.06%；中國鐵建營業(yè)收入主要來源于工程承包業(yè)務，占比高達89.34%；中國建筑營業(yè)收入主要來源于房屋建筑工程和基礎設施建設與投資，占比分別為66.17%和21.67%。

六、發(fā)展趨勢

近年來，中國在新基建戰(zhàn)略中，強調數字化、智能化，未來基礎設施將更加注重信息技術的應用，5G網絡、人工智能、大數據、云計算等技術將在交通、能源、通信等領域得到廣泛應用，提升基礎設施的智能化水平。此外，隨著社會對環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的關注不斷增加，未來基礎設施建設將更加注重綠色和環(huán)保要求，包括清潔能源、節(jié)能減排等方面的投資。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國基礎設施建設行業(yè)供需態(tài)勢分析及投資機會分析報告》。智研咨詢是中國領先產業(yè)咨詢機構，提供深度產業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業(yè)咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。