研判2025！中國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)政策匯總、產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析：行業(yè)市場(chǎng)需求不斷增加，調(diào)峰補(bǔ)償費(fèi)用占比有所提升[圖]

內(nèi)容概要：近年來(lái)，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，新能源占比不斷提高，系統(tǒng)對(duì)調(diào)頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國(guó)正不斷加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，電力輔助服務(wù)費(fèi)用也隨之上升。2023年上半年，全國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費(fèi)比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

相關(guān)上市企業(yè)：華能?chē)?guó)際（600011）、國(guó)能日新（301162）、國(guó)電南瑞（600406）、華銀電力（600744）、國(guó)電電力（600795）、南方電力（SO）、國(guó)家電網(wǎng)（NGG）、國(guó)投電力（600886）、禾旺電氣（603063）、中國(guó)電建（601669）、國(guó)電南自（600268）等。

相關(guān)企業(yè)：中國(guó)華電集團(tuán)有限公司、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司、中國(guó)長(zhǎng)江三峽集團(tuán)有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古電力（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、北京國(guó)能?chē)?guó)源能源科技有限公司、華能澠池?zé)犭娪邢挢?zé)任公司等。

關(guān)鍵詞：電力輔助服務(wù)、調(diào)峰補(bǔ)償、火電、補(bǔ)償費(fèi)用

一、電力輔助服務(wù)行業(yè)相關(guān)概述

?電力輔助服務(wù)是指為維護(hù)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證電能質(zhì)量，除正常電能生產(chǎn)、輸送、使用外，由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和電力用戶提供的服務(wù)。依據(jù)國(guó)際慣例，并結(jié)合我國(guó)電網(wǎng)安全運(yùn)行的實(shí)際需要，可采取以下輔助服務(wù)分類(lèi)：備用服務(wù)、調(diào)頻服務(wù)、無(wú)功支持服務(wù)、黑啟動(dòng)服務(wù)、調(diào)峰服務(wù)等。其中調(diào)頻和調(diào)峰服務(wù)是目前我國(guó)需求最多的服務(wù)，兩者本質(zhì)上都是在電力負(fù)荷供需偏差時(shí)，通過(guò)調(diào)整機(jī)組出力減小系統(tǒng)偏差的手段，區(qū)別在于時(shí)間尺度不同，調(diào)頻通常為幾分鐘，調(diào)峰通常幾小時(shí)。

回顧電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展歷程，基本歸納為以下四個(gè)轉(zhuǎn)變過(guò)程。2002年前為無(wú)償提供階段：當(dāng)時(shí)我國(guó)電力供應(yīng)主要采取垂直一體化的管理模式，沒(méi)有單獨(dú)的輔助服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制。2002-2014年為計(jì)劃補(bǔ)償階段：2006年《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理規(guī)定》、《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理暫行辦法》印發(fā)后，各區(qū)域在此基礎(chǔ)上制定“兩個(gè)細(xì)則”，有效地規(guī)范了發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理。我國(guó)電力市場(chǎng)采用計(jì)劃補(bǔ)償?shù)姆绞健?014-2017年為市場(chǎng)化探索階段：2015年3月，《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見(jiàn)》提出以市場(chǎng)化原則“建立輔助服務(wù)分擔(dān)共享新機(jī)制”以及“完善并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)輔助服務(wù)考核機(jī)制和補(bǔ)償機(jī)制”。后續(xù)各地以該市場(chǎng)的交易規(guī)則和市場(chǎng)運(yùn)行機(jī)制為基礎(chǔ)、以市場(chǎng)化為原則，逐步開(kāi)啟市場(chǎng)化探索道路。2017年至今為市場(chǎng)化加速發(fā)展階段：2017年，國(guó)家能源局印發(fā)《完善電力輔助服務(wù)補(bǔ)償（市場(chǎng)）機(jī)制工作方案》的通知，要求進(jìn)一步還原電力商品屬性。隨著國(guó)家部委持續(xù)完善電力輔助服務(wù)機(jī)制，我國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化加速發(fā)展階段。

電力輔助服務(wù)市場(chǎng)是電力市場(chǎng)體系的重要組成部分，有助于平衡電力供需、提升電網(wǎng)可靠性，尤其在可再生能源比例日益增高的背景下，輔助服務(wù)愈顯重要。近年來(lái)，為推進(jìn)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)政策，如2023年1月發(fā)布的《2023年能源監(jiān)管工作要點(diǎn)》中，提出加快推進(jìn)輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)，建立電力輔助服務(wù)市場(chǎng)專項(xiàng)工作機(jī)制，研究制定電力輔助服務(wù)價(jià)格辦法，建立健全用戶參與的輔助服務(wù)分擔(dān)共享機(jī)制，推動(dòng)調(diào)頻、備用等品種市場(chǎng)化，不斷引導(dǎo)虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等新型主體參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)。2024年2月發(fā)布的《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》中，提出適應(yīng)新型電力系統(tǒng)發(fā)展需要，持續(xù)推進(jìn)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)與中長(zhǎng)期市場(chǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)等統(tǒng)籌銜接，科學(xué)確定輔助服務(wù)市場(chǎng)需求，合理設(shè)置有償輔助服務(wù)品種，規(guī)范輔助服務(wù)計(jì)價(jià)等市場(chǎng)規(guī)則。

二、電力輔助服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電力輔助服務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)，各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存、相互影響。其中，電力輔助服務(wù)上游主要包括各種原材料和設(shè)備的生產(chǎn)和供應(yīng)，如鋼材、有色金屬、電子元器件、儀器儀表等。這些原材料和設(shè)備是電力輔助服務(wù)行業(yè)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。中游主要包括發(fā)電、輸電、配電、用電以及相關(guān)的物資和服務(wù)提供商。發(fā)電環(huán)節(jié)是電力輔助服務(wù)行業(yè)的核心，其主體是各種類(lèi)型的發(fā)電廠，如燃煤電廠、燃?xì)怆姀S、核電站、風(fēng)電場(chǎng)、光伏電站等。這些發(fā)電廠負(fù)責(zé)將一次能源轉(zhuǎn)換成電能，提供給電網(wǎng)。輸電環(huán)節(jié)是將電能從發(fā)電廠輸送到最終用戶的過(guò)程，輸電線路和變電站是輸電環(huán)節(jié)的重要組成部分。配電環(huán)節(jié)是將電能從輸電網(wǎng)絡(luò)分配到最終用戶的過(guò)程，配電公司負(fù)責(zé)維護(hù)配電網(wǎng)絡(luò)，確保電能安全、可靠地輸送到每個(gè)用戶。下游主要是電力用戶和售電公司。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》

三、電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，隨著新型電力系統(tǒng)的建設(shè)，新能源占比不斷提高，系統(tǒng)對(duì)調(diào)頻、備用、爬坡等資源的需求大幅增加。為了確保電力市場(chǎng)的安全穩(wěn)定供應(yīng)，我國(guó)正不斷加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)。隨著市場(chǎng)需求的不斷增加，電力輔助服務(wù)費(fèi)用也隨之上升。2023年上半年，全國(guó)電力輔助服務(wù)費(fèi)用達(dá)278億元，較2019年同期增加147.69億元；占上網(wǎng)電費(fèi)比重提升至1.9%，與2019年同期相比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費(fèi)用總量顯著增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展和電力市場(chǎng)的持續(xù)改革，電力輔助服務(wù)市場(chǎng)將呈現(xiàn)出更加多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

?從類(lèi)型上看，2023年上半年調(diào)峰補(bǔ)償167億元，占比60.0%；調(diào)頻補(bǔ)償54億元，占比19.4%；備用補(bǔ)償45億元，占比16.2%。與2019年上半年相比，調(diào)峰補(bǔ)償占比有大幅度提升，增長(zhǎng)了21.6個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)峰服務(wù)在電力系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。在用電負(fù)荷較高時(shí)，調(diào)峰服務(wù)能夠快速提供發(fā)電能力以“削峰”，而在負(fù)荷較低時(shí)降低發(fā)電功率或作為用電設(shè)備減小供需差值以“填谷”，從而提高電網(wǎng)供電的充裕性，增強(qiáng)電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性?。特別是在“三北”地區(qū)（華北、東北和西北），調(diào)峰是應(yīng)對(duì)供暖和可再生能源消納的雙重壓力的共同需求?。而備用補(bǔ)償占比減少了近20個(gè)百分點(diǎn)，電力輔助服務(wù)費(fèi)用結(jié)構(gòu)顯著調(diào)整。

目前，電力輔助服務(wù)提供主體包括火電、水電、核電、風(fēng)電、光伏發(fā)電、抽水蓄能、新型儲(chǔ)能等以及能夠響應(yīng)調(diào)度指令的用戶可調(diào)節(jié)負(fù)荷（包括通過(guò)聚合商、虛擬電廠等形式聚合的可調(diào)節(jié)負(fù)荷）等并網(wǎng)主體。其中火電仍是我國(guó)參與電力輔助服務(wù)的主要機(jī)組。2023年上半年，火電企業(yè)獲得補(bǔ)償254億元，占比91.4%，與2019年相比減少3.58個(gè)百分點(diǎn)。

四、電力輔助服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

?我國(guó)電力輔助服務(wù)企業(yè)眾多，企業(yè)也呈現(xiàn)出多元化競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的火電和抽水蓄能領(lǐng)域，一些大型發(fā)電集團(tuán)如華能、大唐、華電等擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源企業(yè)也逐漸涉足電力輔助服務(wù)領(lǐng)域，成為市場(chǎng)的新興力量。隨著電力市場(chǎng)的改革和新型電力系統(tǒng)的發(fā)展，負(fù)荷聚合商、虛擬電廠、新型儲(chǔ)能等用戶側(cè)資源也逐漸成為電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的重要參與者。這些企業(yè)通過(guò)提供智能用電、需求響應(yīng)等解決方案，滿足用戶對(duì)電力輔助服務(wù)的需求，也在市場(chǎng)中占據(jù)了一定的份額。總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)電力輔助服務(wù)企業(yè)格局是一個(gè)多元化的市場(chǎng)，各種類(lèi)型的企業(yè)都在努力提升自身的技術(shù)和服務(wù)水平，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和滿足用戶的需求。

??國(guó)電南瑞科技股份有限公司成立于2001年2月，是我國(guó)能源電力及工業(yè)控制領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，是國(guó)際領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)整體解決方案提供商。公司深耕量測(cè)控制數(shù)字融合、電力電子等技術(shù)，為能源電力、市政公用、節(jié)能環(huán)保、水利水務(wù)、軌道交通、工礦等行業(yè)提供軟硬件產(chǎn)品、整體解決方案，產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋全國(guó)各地及100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司重點(diǎn)布局智能電網(wǎng)、數(shù)能融合、能源低碳、工業(yè)互聯(lián)等四大業(yè)務(wù)板塊，其中在智能電網(wǎng)方面，公司主要面向大電網(wǎng)安全穩(wěn)定、調(diào)度、輸電、變電、配電、用電、微網(wǎng)、智慧園區(qū)、能效服務(wù)等環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品包括電網(wǎng)安全穩(wěn)定分析與控制、電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、電力市場(chǎng)、新能源并網(wǎng)控制等。2024年上半年，公司智能電網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到93.57億元，同比上漲1.80%。

?國(guó)投電力控股股份有限公司成立于1996年，是國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司的控股企業(yè)。公司經(jīng)營(yíng)范圍主要包括投資建設(shè)、經(jīng)營(yíng)管理以電力生產(chǎn)為主的能源項(xiàng)目；開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)新能源項(xiàng)目、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)；開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)電力配套產(chǎn)品及信息、咨詢服務(wù)。近年來(lái)，公司大力開(kāi)拓以新能源為主的清潔能源業(yè)務(wù)，在水電、火電、風(fēng)電、光伏等方面均有業(yè)務(wù)布局，同時(shí)也積極探索清潔能源相關(guān)新業(yè)態(tài)、新模式。2024年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入443.95億元，同比上升4.34%，歸母凈利潤(rùn)65.78億元，同比上升8.69%。

五、電力輔助服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、行業(yè)政策支持力度進(jìn)一步加大

近年來(lái)，為推動(dòng)電力輔助服務(wù)發(fā)展，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策文件，如2024年10月，國(guó)家能源局發(fā)布《電力輔助服務(wù)市場(chǎng)基本規(guī)則》，其中提出優(yōu)化電力輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制，激發(fā)可調(diào)節(jié)資源參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)的積極性，規(guī)范各級(jí)市場(chǎng)的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)。同時(shí)加強(qiáng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)與電能量市場(chǎng)的協(xié)同，實(shí)現(xiàn)多層次市場(chǎng)的順暢運(yùn)行，推動(dòng)電力輔助服務(wù)價(jià)格的合理形成和費(fèi)用的有序傳導(dǎo)，從而更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)的政策支持力度將不斷加大，進(jìn)一步推動(dòng)電力輔助服務(wù)健康發(fā)展。

2、完善輔助服務(wù)分?jǐn)倷C(jī)制

隨著新能源的快速發(fā)展，電力系統(tǒng)對(duì)輔助服務(wù)的需求日益增長(zhǎng)。然而，當(dāng)前輔助服務(wù)分?jǐn)倷C(jī)制存在一些問(wèn)題，如分?jǐn)傊黧w不明確、分?jǐn)偙壤缓侠怼⒖鐓^(qū)分?jǐn)倷C(jī)制不完善等，這些問(wèn)題制約了電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的健康發(fā)展。未來(lái)，電力輔助服務(wù)行業(yè)將不斷完善分?jǐn)倷C(jī)制，以進(jìn)一步提高市場(chǎng)效率、促進(jìn)資源優(yōu)化配置、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

3、持續(xù)優(yōu)化輔助服務(wù)交易品種

新能源出力具有間歇性、波動(dòng)性、難以預(yù)測(cè)等特點(diǎn)。隨著新能源占比的不斷提升，電力系統(tǒng)運(yùn)行呈現(xiàn)新的特點(diǎn)，對(duì)于電力輔助服務(wù)的需求將進(jìn)一步增加。需要結(jié)合電力系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)際需要，推動(dòng)電力輔助服務(wù)市場(chǎng)交易品種創(chuàng)新?？蛇m時(shí)引入爬坡類(lèi)產(chǎn)品、系統(tǒng)慣性等輔助服務(wù)交易品種，滿足系統(tǒng)中對(duì)于具有快速爬坡能力、調(diào)節(jié)性能良好的電源需求，例如燃?xì)鈾C(jī)組、抽水蓄能等，并通過(guò)市場(chǎng)化定價(jià)方式對(duì)此類(lèi)機(jī)組進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，進(jìn)一步促進(jìn)新能源消納。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國(guó)電力輔助服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》。智研咨詢是中國(guó)領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號(hào)，每天及時(shí)掌握更多行業(yè)動(dòng)態(tài)。