趨勢研判！2025年中國白剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)量、進(jìn)出口及發(fā)展趨勢：行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，但產(chǎn)業(yè)出口市場正在加速擴(kuò)容[圖]

內(nèi)容概要：白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無機(jī)非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達(dá)到9.0。近兩年來，受國內(nèi)白剛玉市場需求疲軟，以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出市場等因素綜合影響，我國白剛玉行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國白剛玉生產(chǎn)總量已下降至48萬噸左右，且隨著海外需求日益強(qiáng)勁，目前行業(yè)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趯?dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。

相關(guān)上市企業(yè)：北京利爾（002392）；天馬新材（838971）；濮耐股份（002225）；太原剛玉（000795）等

相關(guān)企業(yè)：東莞佰特研磨材料有限公司；齊耐新材料有限公司；鄭州玉發(fā)磨料集團(tuán)有限公司；登封市金玉磨料磨具有限公司；山東盛能新材料有限公司；滎陽市熔金白剛玉有限公司；登封市華強(qiáng)磨料有限公司；鄭州弘祥高新材料有限公司；三門峽同達(dá)磨料有限公司；濟(jì)寧碳素集團(tuán)有限公司；河南洛宜磨料有限公司；濟(jì)寧澤瑞商貿(mào)有限公司等

關(guān)鍵詞：產(chǎn)業(yè)鏈；白剛玉產(chǎn)量；白剛玉進(jìn)出口量；耐火材料制品產(chǎn)量；重點(diǎn)企業(yè)；發(fā)展趨勢

一、行業(yè)概況

白剛玉是以工業(yè)氧化鋁粉為原料，于電弧中經(jīng)2000度以上高溫熔煉后冷卻制成的無機(jī)非金屬材料，其硬度僅次于金剛石，莫氏硬度達(dá)到9.0。從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)看，白剛玉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括氧化鋁等原材料；中游為白剛玉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)1噸白剛玉約需要消耗1.1噸的氧化鋁；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，可適用于制造陶瓷、樹脂固結(jié)磨具以及研磨、拋光、噴砂、精密鑄造（精鑄專用剛玉）等，還可用于制造高級耐火材料，是目前工業(yè)上常用的高硬度磨料之一。

二、生產(chǎn)端

我國白剛玉行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，初期以技術(shù)引進(jìn)為主，生產(chǎn)能力和技術(shù)儲備薄弱，市場需求很大程度上依賴進(jìn)口。經(jīng)過數(shù)十年的技術(shù)積累和產(chǎn)業(yè)升級，隨著自主研發(fā)能力的不斷增強(qiáng)和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善，我國白剛玉行業(yè)已成功擺脫了對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。近兩年來，受國內(nèi)白剛玉市場需求疲軟，以及日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策加速了部分環(huán)保設(shè)施不完善的中小企業(yè)限產(chǎn)或退出市場等因素綜合影響，我國白剛玉行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)水平進(jìn)入下行通道，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國白剛玉生產(chǎn)總量已下降至48萬噸左右，且隨著海外需求日益強(qiáng)勁，目前行業(yè)已逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趯?dǎo)向型產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)品價格方面分析，由于氧化鋁是白剛玉生產(chǎn)的主要原材料，因此其價格變化對行業(yè)影響較大。受鋁土礦資源供應(yīng)趨緊影響，2024年我國氧化鋁市場價格顯著上升。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年我國氧化鋁加權(quán)年均價達(dá)4076元/噸，漲幅達(dá)39.49%；國產(chǎn)氧化鋁市場均價為4074元/噸，漲幅約為39.93%。原材料成本上漲直接傳導(dǎo)至白剛玉產(chǎn)品價格體系。據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會磨料磨具分會數(shù)據(jù)，2023年白剛玉塊平均價格為4200-4400元/噸，2024年上漲至5100-5300元/噸；段砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5500-5700元/噸；粒度砂平均價格為4650-4850元/噸，2024年上漲至5800-6000元/噸。

三、進(jìn)出口

具體至進(jìn)出口市場看，2020至2024年間，我國白剛玉進(jìn)口量始終維持在0.1-0.7萬噸的低位水平，且自2022年起呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，到2024年已降至0.15萬噸。與此同時，出口市場表現(xiàn)搶眼，出口量從2020年的23.54萬噸快速增長至2024年的44.51萬噸，年均復(fù)合增長率高達(dá)17.26%。這一顯著增長主要源于國內(nèi)企業(yè)積極開拓海外市場，通過建立海外分銷網(wǎng)絡(luò)等方式，擴(kuò)大國際業(yè)務(wù)布局。截至2024年年底，我國白剛玉出口國家和地區(qū)數(shù)量達(dá)到91個，相較2020年增加13個。同時國內(nèi)企業(yè)持續(xù)推動工藝創(chuàng)新和技術(shù)升級，使產(chǎn)品在耐磨性和熱穩(wěn)定性等方面的性能指標(biāo)不斷優(yōu)化，從而提升了產(chǎn)品國際市場競爭力。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)市場競爭格局及投資前景研判報(bào)告》

四、消費(fèi)端

從下游消費(fèi)市場看，我國白剛玉消費(fèi)市場主要集中于耐火材料和磨料磨具兩大領(lǐng)域。在耐火材料應(yīng)用方面，白剛玉憑借其優(yōu)異的高溫穩(wěn)定性和機(jī)械強(qiáng)度，被廣泛用于生產(chǎn)耐火磚、澆注料等產(chǎn)品。然而，受終端房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)調(diào)整影響，2021年以來我國耐火材料制品產(chǎn)量呈現(xiàn)溫和下滑態(tài)勢，年均降幅維持在5%以內(nèi)。數(shù)據(jù)顯示，2024年全國耐火材料制品產(chǎn)量為2207.11萬噸，較上年下降3.73%。

在磨料磨具領(lǐng)域，白剛玉因其高硬度和良好切削性能，可用于制造砂輪、切割工具、磨具、磨料漿料等產(chǎn)品。2023-2024年期間，我國磨料磨具行業(yè)整體承壓，營業(yè)收入和利潤總額雙雙下滑。根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)，2024年行業(yè)營業(yè)收入萎縮至4502億元，同比下降15.1%；利潤總額為-113億元，同比大幅下降117.1%。

綜上分析，在耐火材料和磨料磨具兩大傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域同步走弱的背景下，自2023年起白剛玉國內(nèi)消費(fèi)量持續(xù)下滑。值得注意的是，2024年白剛玉價格上漲，促使一些耐火材料生產(chǎn)企業(yè)采用更具成本優(yōu)勢的棕剛玉、再生剛玉等更替代材料，導(dǎo)致白剛玉在耐火材料領(lǐng)域的滲透率明顯下降。最終，2024年國內(nèi)白剛玉消費(fèi)量銳減，創(chuàng)下近年來最大年度跌幅。

五、企業(yè)格局

目前，我國白剛玉行業(yè)市場競爭激烈，呈現(xiàn)多元化格局。從內(nèi)部競爭看，行業(yè)增長緩慢，企業(yè)數(shù)量眾多且競爭力量相當(dāng)，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)為擴(kuò)大規(guī)模、爭奪市場份額，采取削價競銷策略，導(dǎo)致市場競爭白熱化。同時，顧客議價能力增強(qiáng)，下游企業(yè)在采購時更注重價格、質(zhì)量和服務(wù)，促使企業(yè)不斷提升自身競爭力。此外，在供貨廠商方面，由于氧化鋁等原材料供應(yīng)商議價能力較強(qiáng)，其價格波動直接影響白剛玉生產(chǎn)成本，給白剛玉生產(chǎn)企業(yè)帶來成本壓力。

洛陽利爾功能材料有限公司（以下簡稱“洛陽利爾”）是北京利爾高溫材料股份有限公司投資建設(shè)的全資子公司，是一家專注于耐火材料原料及制品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高科技企業(yè)，是北京利爾實(shí)現(xiàn)“三個100”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)（耐火原料產(chǎn)量100萬噸，耐火制品產(chǎn)量100萬噸，銷售收入100億）的核心工程。洛陽利爾項(xiàng)目位于洛陽市伊川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，占地400畝，總投資19億元，已投產(chǎn)的項(xiàng)目有年產(chǎn)10萬噸電熔白剛玉生產(chǎn)線、年產(chǎn)2萬噸活性α-氧化鋁微粉生產(chǎn)線、年產(chǎn)15萬噸不定形耐火材料生產(chǎn)線和年產(chǎn)6萬噸預(yù)制件生產(chǎn)線。

2011年5月6日，洛陽利爾功能材料有限公司成立，作為北京利爾高溫材料股份有限公司的全資子公司。2019年，公司投產(chǎn)電熔白剛玉、活性氧化鋁微粉等多條生產(chǎn)線，年產(chǎn)值達(dá)5.3億元。2024年7月，公司年產(chǎn)8萬噸氧化鋁復(fù)合材料智能化改造項(xiàng)目進(jìn)入環(huán)境影響審批公示階段。

鄭州玉發(fā)磨料集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鄭州玉發(fā)磨料”）成立于1998年2月20日，是一家集科、工、貿(mào)為一體的實(shí)業(yè)集團(tuán)，下轄玉發(fā)磨料、玉發(fā)耐火材料、玉發(fā)特種陶瓷材料、玉發(fā)實(shí)業(yè)有限公司，并投資入股龍?zhí)╇娏尽Ｄ壳?，鄭州玉發(fā)磨料擁有六臺工藝先進(jìn)的傾倒?fàn)t、一條長達(dá)120米的高溫燃?xì)馑淼栏G，以及配套加工線，可年產(chǎn)白剛玉35000噸、致密剛玉10000噸、鎂鋁尖晶石3000噸、α-氧化鋁12000噸等系列產(chǎn)品，并能加工各種磨料粒度號砂、耐火材料用段砂、陶瓷用砂及F240-F1200微粉、磨粉200多種。

六、未來趨勢

1、產(chǎn)能優(yōu)化與產(chǎn)業(yè)集中度提升

我國白剛玉行業(yè)產(chǎn)能呈現(xiàn)區(qū)域集中特征，山東、河南等主產(chǎn)區(qū)依托資源與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著環(huán)保政策趨嚴(yán)及市場競爭加劇，中小企業(yè)因技術(shù)落后、成本高企面臨淘汰壓力，行業(yè)產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)集中。例如，山東齊耐等企業(yè)通過擴(kuò)建大型冶煉爐（如15000KVA冶煉爐）提升規(guī)模效應(yīng)，推動行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)優(yōu)化。未來，產(chǎn)業(yè)集中度提升將促進(jìn)資源整合與技術(shù)共享，增強(qiáng)行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，同時淘汰落后產(chǎn)能有助于減少能耗與污染，推動行業(yè)綠色化發(fā)展。

2、綠色化與高端化轉(zhuǎn)型加速

環(huán)保政策將不斷倒逼白剛玉行業(yè)向綠色化、高端化轉(zhuǎn)型。目前，白剛玉生產(chǎn)企業(yè)加速推動清潔生產(chǎn)工藝使用、不斷優(yōu)化能耗設(shè)備降低碳排放，同時正加快研發(fā)高純度、高韌性產(chǎn)品以滿足高端制造需求。例如，納米級白剛玉技術(shù)的研發(fā)進(jìn)展將推動材料在醫(yī)療器械、光電子等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，再生剛玉等替代材料的研發(fā)也將減少資源消耗。這一轉(zhuǎn)型趨勢將提升產(chǎn)品附加值，增強(qiáng)國際競爭力，推動行業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

3、出口導(dǎo)向與新興市場拓展

我國白剛玉出口量持續(xù)增長，2024年出口量達(dá)44.51萬噸，占全國產(chǎn)量比重日益提升，出口國家和地區(qū)數(shù)量也已增至91個，使得國產(chǎn)企業(yè)能夠通過海外分銷網(wǎng)絡(luò)與定制化服務(wù)，不斷提升產(chǎn)品國際市場份額。未來，隨著“一帶一路”倡議深化，東南亞、中東等新興市場將成為重點(diǎn)拓展方向。同時，行業(yè)需應(yīng)對歐盟反傾銷調(diào)查等貿(mào)易壁壘，通過技術(shù)升級與品牌建設(shè)鞏固出口優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)全球化布局與可持續(xù)發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國白剛玉行業(yè)市場競爭格局及投資前景研判報(bào)告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究報(bào)告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。