2025年中國HCM SaaS行業(yè)市場規(guī)模、企業(yè)格局及未來趨勢研判：行業(yè)規(guī)模突破57億元，市場集中度有望進一步提升，AI技術(shù)將驅(qū)動行業(yè)不斷升級[圖]

內(nèi)容概要：人力資本管理行業(yè)（HCM）是企業(yè)用于招聘、管理、發(fā)展、留住及優(yōu)化其人才的解決方案及相關(guān)專業(yè)服務(wù)，涵蓋招聘、測評、核心人力（人事、假勤、薪酬）、績效、繼任、在線學(xué)習(xí)等多個細(xì)分領(lǐng)域。HCM軟件市場解決方案可分為本地部署HCM軟件和云端HCM解決方案。相較本地部署HCM軟件，云端HCM解決方案具備靈活、可擴展及高性價比等特性。隨著企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識不斷加深，利用數(shù)字化工具來提高工作效率和創(chuàng)新工作流程已成為各類企業(yè)，無論是大型集團還是中小企業(yè)，都必須面對的課題。日益增加的企業(yè)數(shù)量和隨之上升的人力成本，正推動著我國HCM SaaS市場的蓬勃發(fā)展，成為HCM行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示，中國HCM SaaS市場規(guī)模由2020年的24.3億元增長至2024年的51.3億元，期間實現(xiàn)年復(fù)合增長率20.5%，2025年市場規(guī)模將達57.3億元。HCM SaaS市場分為員工績效管理、招聘/人才收購、Core HR、勞動力管理、學(xué)習(xí)管理以及薪酬管理六個子市場。從2024年市場份額來看，其中核心人力市場份額約為26%，依舊位居首位。在AI技術(shù)的快速發(fā)展的促進下，招聘管理SaaS市場份額有所提升，以19%的市場份額位居市場第二。學(xué)習(xí)管理市場份額約14%，排名第三。在中國的HCM SaaS廠商主要分為以下三類：一是以SAP、Oracle、Workday等為代表的國外大牌企業(yè)；二是以浪潮、金蝶、用友等為代表的由國內(nèi)傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型來的廠商；三是專業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)新興廠商，代表企業(yè)有北森、理才網(wǎng)、CDP、易路等。我國HCM SaaS行業(yè)競爭者較多，市場集中度較低，2024年前五家企業(yè)約占據(jù)了49%的市場份額。其中北森控股以一體化產(chǎn)品體系、可靈活配置的擴展能力，以及覆蓋各行業(yè)場景適配能力確立了在HCM SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，連續(xù)多年占據(jù)行業(yè)第一，2024年市占率約為15%。其次肯耐珂薩、浪潮等企業(yè)市占率也靠前。未來隨著龍頭企業(yè)不斷發(fā)展，市場集中度有望進一步提升。未來，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化與人工智能技術(shù)取得突破性進展，中國HCM SaaS市場將實現(xiàn)穩(wěn)健增長與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，預(yù)計到2029年行業(yè)規(guī)模將超100億元，2031年行業(yè)規(guī)模將達140億元。

上市企業(yè)：用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、科銳國際(300662)、北森控股(09669)、金蝶國際(00268)、人瑞人才(06919)等

相關(guān)企業(yè)：浪潮集團有限公司、上?？夏顽嫠_人才服務(wù)有限公司、薪得付信息技術(shù)（上海）有限公司、上海利唐信息科技有限公司、銳仕方達人才科技集團有限公司、北京易才宏業(yè)管理顧問有限公司、易路人力資源科技（上海）有限公司、上海云生未來技術(shù)集團有限公司、蘇州蓋雅信息技術(shù)有限公司、廣州紅海云計算股份有限公司、上海仁云信息科技有限公司

關(guān)鍵詞：HCM SaaS發(fā)展優(yōu)勢、HCM SaaS市場規(guī)模、HCM SaaS企業(yè)格局、HCM SaaS發(fā)展趨勢

一、HCM SaaS行業(yè)相關(guān)概述

人力資本管理行業(yè)（HCM）是企業(yè)用于招聘、管理、發(fā)展、留住及優(yōu)化其人才的解決方案及相關(guān)專業(yè)服務(wù)，涵蓋招聘、測評、核心人力（人事、假勤、薪酬）、績效、繼任、在線學(xué)習(xí)等多個細(xì)分領(lǐng)域。

HCM軟件市場解決方案可分為本地部署HCM軟件和云端HCM解決方案。相較本地部署HCM軟件，云端HCM解決方案具備靈活、可擴展及高性價比等特性。越來越多的企業(yè)正從勞動密集型的業(yè)務(wù)模式過渡至依托人才管理以實現(xiàn)長期增長的新模式，云端HCM解決方案較本地部署HCM軟件更具適應(yīng)性和可擴展性，其具備豐富的功能和易于理解的界面，員工可以通過移動端或者個人PC輕松訪問，同時云端HCM解決方案在實施的前期投資上遠(yuǎn)低于本地部署HCM軟件，是企業(yè)HCM數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要選擇。近年來外出辦公、居家辦公等靈活辦公場景越來越多，HCM SaaS能夠幫助企業(yè)實現(xiàn)人才的高效管理和人力資源數(shù)據(jù)的打通，更受企業(yè)青睞。

相關(guān)報告：智研資訊發(fā)布的《中國HCM SaaS行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》

二、HCM SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2024年全球HCM應(yīng)用市場呈現(xiàn)強勁增長態(tài)勢，同比增長14.8%達410億美元。美洲仍然是主要市場，占總市場收入的近65%，EMEA、APJ地區(qū)也實現(xiàn)了兩位數(shù)的強勁增長。向基于云的部署的轉(zhuǎn)變加速，公共云服務(wù)(自有IP)在2024年占市場的86.4%，較2023年的84.5%提升1.9個百分點。

隨著企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的認(rèn)識不斷加深，利用數(shù)字化工具來提高工作效率和創(chuàng)新工作流程已成為各類企業(yè)，無論是大型集團還是中小企業(yè)，都必須面對的課題。日益增加的企業(yè)數(shù)量和隨之上升的人力成本，正推動著我國HCM SaaS市場的蓬勃發(fā)展，成為HCM行業(yè)增長的主要驅(qū)動力。數(shù)據(jù)顯示，中國HCM SaaS市場規(guī)模由2020年的24.3億元增長至2024年的51.3億元，期間實現(xiàn)年復(fù)合增長率20.5%，2025年市場規(guī)模將達57.3億元。

HCM SaaS市場分為員工績效管理、招聘/人才收購、Core HR、勞動力管理、學(xué)習(xí)管理以及薪酬管理六個子市場。從2024年市場份額來看，其中核心人力市場份額約為26%，依舊位居首位。在AI技術(shù)的快速發(fā)展的促進下，招聘管理SaaS市場份額有所提升，以19%的市場份額位居市場第二。學(xué)習(xí)管理市場份額約14%，排名第三。

2、業(yè)務(wù)模式

HCM SaaS業(yè)務(wù)模式大致可分為一體化HCM SaaS與非一體化HCM SaaS，一體化云端HCM解決方案指所有模塊均構(gòu)建于統(tǒng)一的PaaS基礎(chǔ)設(shè)施，并可通過單一平臺訪問，該方案能夠整合雇員全雇傭周期內(nèi)的數(shù)據(jù)，并對企業(yè)HCM及廣泛業(yè)務(wù)運營提供幫助。在功能、定制靈活性及用戶體驗方面，一體化云端HCM解決方案較傳統(tǒng)非一體化解決方案具有顯著優(yōu)勢，從而使得客戶流失率顯著低于非一體化解決方案。

三、HCM SaaS行業(yè)企業(yè)格局

在中國的HCM SaaS廠商主要分為以下三類：一是以SAP、Oracle、Workday等為代表的國外大牌企業(yè)，既包括向HCM SaaS轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)企業(yè)，也包括云原生的HCM SaaS的企業(yè)。他們主要服務(wù)于外企在中國的分支機構(gòu)、國內(nèi)一些走國際化路線的大型企業(yè)等用戶。這些企業(yè)的產(chǎn)品理念先進，在集團化管控方面積累了豐富的經(jīng)驗。二是以浪潮、金蝶、用友等為代表的由國內(nèi)傳統(tǒng)軟件轉(zhuǎn)型來的廠商。其借鑒了國外先進的管理思想，并結(jié)合國內(nèi)的實際情況，將全球經(jīng)驗與中國智慧相結(jié)合，產(chǎn)品更適合中國企業(yè)的管理實踐，產(chǎn)品性價比高，受大中小不同層次企業(yè)的青睞。三是專業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)新興廠商，代表企業(yè)有北森、理才網(wǎng)、CDP、易路等。這些從人才測評、薪酬福利等單一領(lǐng)域切入，進行一體化布局，打造平臺和生態(tài)圈。其產(chǎn)品打磨的時間周期長，專業(yè)性高，積累了豐富的成功客戶案例。

HCM SaaS行業(yè)競爭者較多，市場集中度較低，2024年前五家企業(yè)約占據(jù)了49%的市場份額。其中北森控股以一體化產(chǎn)品體系、可靈活配置的擴展能力，以及覆蓋各行業(yè)場景適配能力確立了在HCM SaaS領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，連續(xù)多年占據(jù)行業(yè)第一，2024年市占率約為15%。在CoreHR、招聘管理、績效管理三大核心子市場，北森持續(xù)穩(wěn)居市場第一；在學(xué)習(xí)管理 SaaS 子市場，北森突破性躍居市場第二。其次肯耐珂薩、浪潮等企業(yè)市占率也靠前。未來隨著龍頭企業(yè)不斷發(fā)展，市場集中度有望進一步提升。

四、HCM SaaS行業(yè)發(fā)展趨勢

1、市場規(guī)模預(yù)測

未來，伴隨企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深化與人工智能技術(shù)取得突破性進展，中國HCM SaaS市場將實現(xiàn)穩(wěn)健增長與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，預(yù)計到2029年行業(yè)規(guī)模將超100億元，2031年行業(yè)規(guī)模將達140億元。在此過程中，AI技術(shù)將成為行業(yè)升級的核心驅(qū)動力。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）AI技術(shù)的融合將推動HCM SaaS行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

AI正將傳統(tǒng)人力資源工具迭代為可自主決策與執(zhí)行的智能體，讓各類人力資源系統(tǒng)實現(xiàn)無縫互聯(lián)，使AI能夠真正“讀懂”HR系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)上下文。在具體應(yīng)用層面，例如：北森推出涵蓋AI陪練助手、Mr.Sen領(lǐng)導(dǎo)力教練等七大智能體，用友和金蝶也分別推出人力AI智能體和招聘智能體。AI智能體正從“功能增值”邁向“業(yè)務(wù)重構(gòu)”，推動HR角色從事務(wù)執(zhí)行者向流程設(shè)計師與戰(zhàn)略伙伴轉(zhuǎn)型。

（2）“平臺+智能體”雙驅(qū)動能力將成為市場增長的核心引擎

“平臺+智能體”雙驅(qū)動能力將成為市場增長的核心引擎，PaaS將AI技術(shù)拆解為可復(fù)用組件（如NLP引擎、多模態(tài)識別），供上層應(yīng)用調(diào)用。其本質(zhì)是通過底層技術(shù)架構(gòu)的革新，將AI能力深度融入人力資源管理全鏈條，實現(xiàn)從工具賦能到智能決策的跨越。未來五年，缺乏PaaS支撐的單一AI工具將被淘汰，而擁有“平臺+智能體”雙引擎的廠商將主導(dǎo)市場整合，推動HCM從“功能模塊疊加”邁向“人力資本管理智能”時代。

（3）數(shù)據(jù)安全、隱私保護與全球化發(fā)展

隨著企業(yè)對數(shù)據(jù)安全和隱私保護重視程度的提高，HCM SaaS企業(yè)需要加強數(shù)據(jù)加密、建立完善的數(shù)據(jù)安全管理體系，確保數(shù)據(jù)的合法合規(guī)使用。隨著全球化的推進，中國HCM SaaS企業(yè)將面臨更多的國際競爭和合作機會，通過跨國并購、合作等方式拓展國際市場，實現(xiàn)全球化發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（www.thewallstreetmoneymachine.com）發(fā)布的《中國HCM SaaS行業(yè)市場運行態(tài)勢及產(chǎn)業(yè)前景研判報告》。智研咨詢是中國領(lǐng)先產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)，提供深度產(chǎn)業(yè)研究報告、商業(yè)計劃書、可行性研究報告及定制服務(wù)等一站式產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)。您可以關(guān)注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業(yè)動態(tài)。