2017年中國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析【圖】

    全球新增裝機(jī)穩(wěn)定增長， 中國市場占比 43%。 2017 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量將超過 60GW，并且在未來 4 年內(nèi)穩(wěn)定增長， 2020 年全球新增風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 80GW，年均增速為 10%。 我國 2017 年 1-9 月新增裝機(jī) 9.7GW，同比增長17.7%。

全球新增裝機(jī)預(yù)測

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風(fēng)電度電成本(美分/千瓦時)

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    發(fā)電成本持續(xù)下降， 2020 年有望與火電直接競爭。2017 年全球陸上風(fēng)電的度電成本繼續(xù)下降至每千瓦時 6.7 美分，成為最經(jīng)濟(jì)的綠色電力。 IRENA 預(yù)測，隨著容量系數(shù)的提高和投資成本的降低， 2025 年風(fēng)電和光伏的度電成本還將顯著下降，風(fēng)電度電成本可達(dá)到每千瓦時 5 美分，可再生能源將主導(dǎo)未來能源行業(yè)的新增投資。

全國風(fēng)電利用小時數(shù)及棄風(fēng)率(%)

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    消納問題顯著改善，并網(wǎng)量大幅增長。 2017年以來國網(wǎng)加大可再生能源消納的調(diào)度工作，在基礎(chǔ)設(shè)施增加不明顯的情況下， 風(fēng)電的消納工作取得了明顯的成效，并網(wǎng)小時數(shù)也顯著增長。 2017 年 1-9 月， 全國風(fēng)電利用小時 1,386 小時，同比增加 135 小時。西北地區(qū)風(fēng)電消納顯著改善，前 8 個月新疆風(fēng)電設(shè)備平均利用小時數(shù)為 1,267 小時,同比增加 236 小時，棄風(fēng)率同比下降 12 個百分點，至 29.5%。 1-9 月全國棄風(fēng)電量 295.5 億千瓦時，同比減少 103億千瓦時，棄風(fēng)率同比下降 6.7 個百分點，實現(xiàn)棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率“雙降”。截至 2017 年 9月底， 全國風(fēng)電新增并網(wǎng)容量 9.70GW，累計風(fēng)電并網(wǎng)容量約 157GW， 國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)占電源總裝機(jī)比例為 9.6%，火電占比 64.7%，水電 17.4%。

風(fēng)電并網(wǎng)容量(GW)及電源占比(%)

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    “十三五” 我國風(fēng)電裝機(jī)潛力仍大，未來三年并網(wǎng)量年均介于 16-38GW。 截至 2016年底，我國已核準(zhǔn)未建設(shè)的風(fēng)電項目容量合計 84.0GW，其中 2016 年新增核準(zhǔn) 32.4GW；2017 年 7 月 28 日國家能源局公布 2017 年新增核準(zhǔn)項目 30.7GW，上述項目均有望在 2020年前開工，合計 114.6GW。根據(jù)國家能源局的風(fēng)電電價調(diào)整方案，上述 114.6GW 的項目需要在 2020 年前開工建設(shè)，以獲得 0.47-0.60 元/千瓦時的上網(wǎng)電價，否則上網(wǎng)電價將被調(diào)整為 0.40-0.57 元/千瓦時。截至 2017 年 6 月 30 日，非限電地區(qū)各省的累計并網(wǎng)容量 76.5GW，較 126GW 的最低并網(wǎng)目標(biāo)尚有 49.5GW 的差距。 據(jù)此計算未來三年風(fēng)電并網(wǎng)量年均增長介于 16.5- 38.3GW 之間。

核準(zhǔn)待建項目分布（GW）

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十三五新增并網(wǎng)容量預(yù)測（GW）

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    海上風(fēng)電政策漸明，成為行業(yè)重要發(fā)展方向。 我國海岸線狹長，海上風(fēng)電資源豐富。在政府政策的助力之下，我國海上風(fēng)電的發(fā)展更是迅速。 2016 年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī) 154 臺，新增裝機(jī)容量為 59 萬千瓦，同比增長 64%，呈現(xiàn)加速發(fā)展態(tài)勢。

中國海上風(fēng)電裝機(jī)容量（MW）

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中國海上風(fēng)電中長期規(guī)劃(GW)

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    各地布局積極， 行業(yè)投資加大。 隨著海上電價政策的明確，建設(shè)成本的持續(xù)優(yōu)化以及配套產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，我國海上風(fēng)電在“十三五” 期間料將迎來加速發(fā)展期，規(guī)劃目標(biāo)是到 2020年確保并網(wǎng) 5GW，力爭開工 10GW。我國東南沿海地區(qū)的各?。ㄊ校┮逊e極規(guī)劃長期海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)，目前確定的規(guī)劃總?cè)萘砍^ 56GW。上海電氣合資西門子一枝獨(dú)秀， CR4 達(dá) 90%。 國內(nèi)海上風(fēng)電市場主機(jī)供應(yīng)商共 10 家。其中，累計裝機(jī)容量達(dá)到 15MW 以上的機(jī)組制造商為上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，四家合計海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占國內(nèi)海上風(fēng)電裝機(jī)總量的 90.1%。 2016 年我國海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量情況如下：

我國海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量情況

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    成本不斷下降加劇競爭優(yōu)勝略汰。 由于市場產(chǎn)品同質(zhì)化程度加深，更大葉輪直徑的新機(jī)型頻繁推出， 帶動老機(jī)型價格走低，第三季度 2.0MW 風(fēng)電機(jī)組市場投標(biāo)均價下降至 3,700元/kW 左右，2017年以來降幅為 7%。2.5MW 市場投標(biāo)均價也隨著產(chǎn)品更迭調(diào)整至 3,800元/kW。

風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)價格走勢（元/kW）

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    踢好風(fēng)電平價臨門一腳，擁抱發(fā)展機(jī)遇。 2017 年 9 月，國家能源局下發(fā)了《關(guān)于公布風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目的通知》，風(fēng)電正式開啟了平價時代。政策要點：風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目的上網(wǎng)電價按當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿上網(wǎng)電價執(zhí)行，不核發(fā)綠色電力證書，沒有額外補(bǔ)貼，在本地電網(wǎng)范圍內(nèi)消納；示范項目建設(shè)規(guī)模由各省市主管部門確定，除風(fēng)電紅色預(yù)警地區(qū)外不受年度規(guī)模指標(biāo)限制；電網(wǎng)配套和消納將受保障，電力公司做好配套送出工程的建設(shè)工作，項目建成后要及時與風(fēng)電開發(fā)企業(yè)簽訂購售合同，充分挖掘系統(tǒng)消納潛力，優(yōu)先滿足就近消納要求。此次的風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目都集中在三北地區(qū)，河北、黑龍江、甘肅、寧夏、新疆相關(guān)省（區(qū)）風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目共 13 個，總規(guī)模 70.7 萬千瓦。其中有 5 個項目位于河北省張家口市， 5 個項目規(guī)模合計達(dá) 40 萬千瓦，占總量的 56.6%，占比如此之高的原因在于：(1)推行平價上網(wǎng)對于該地區(qū)的項目收益影響最小：河北張家口此前的風(fēng)電補(bǔ)貼僅占 17.3%，補(bǔ)貼強(qiáng)度是五個省區(qū)中最低的。 (2)河北實現(xiàn)全額消納的難度較?。涸谖鍌€省區(qū)中，河北的棄風(fēng)率是最低的，全額消納較易實現(xiàn)。 (3)風(fēng)電投資環(huán)境較好：河北是五省區(qū)中唯一一個不是風(fēng)電建設(shè)紅色預(yù)警的地區(qū)。（4）張家口地區(qū)的風(fēng)電資源相對比較豐厚，平價上網(wǎng)較易實現(xiàn)。

風(fēng)電平價上網(wǎng)示范項目一覽

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    提高風(fēng)電市場競爭力， 促進(jìn)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 平價上網(wǎng)能夠加快推進(jìn)可再生能源市場化進(jìn)程，平價上網(wǎng)示范項目將使得行業(yè)更加重視度電成本，推動風(fēng)電新技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，使得風(fēng)電市場的競爭力大幅提升，從而帶來生產(chǎn)成本的下降以及生產(chǎn)效率的提高，整個行業(yè)因而能夠更加健康而持續(xù)地發(fā)展。平價上網(wǎng)推行過程中由于失去政府補(bǔ)貼，各環(huán)節(jié)降本增效能力將受考驗，風(fēng)電企業(yè)需要承受短期“陣痛”，然而，由于政府的作用在市場中逐漸弱化，市場優(yōu)勝劣汰的機(jī)制將會發(fā)揮更加顯著的作用： 風(fēng)電平價上網(wǎng)對于生產(chǎn)成本低、高效率的風(fēng)電設(shè)備廠商將率先形成利好，可借此擴(kuò)大市場份額。示范項目不受限電影響的保障或能實質(zhì)性地提高風(fēng)場收益。 受電網(wǎng)消納條件制約，風(fēng)電棄電是影響風(fēng)場運(yùn)營收益重要因素。目前我國風(fēng)電重點地區(qū)最低保障性收購年利用小時數(shù)為1800-2000 小時， 2016 年全國平均水平為 1742 小時，而多數(shù)風(fēng)場有效風(fēng)速小時顯著高于保障性小時數(shù)，例如，新疆全疆有效風(fēng)速時間達(dá) 3000 小時，云南五子坡風(fēng)場突破 4000 小時，示范項目不受限電影響的保障或能實質(zhì)性地提高風(fēng)場收益。陸上風(fēng)電核準(zhǔn)未建較多，需求穩(wěn)步向好；海上風(fēng)電規(guī)劃積極，發(fā)展迅速。 風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，目前面臨的主要問題是資源的稀缺性和風(fēng)力資源區(qū)域與用電區(qū)域的不匹配性。 由于海上風(fēng)電能很好解決這兩個主要問題， 故被寄予厚望。未來隨著海上風(fēng)機(jī)的成本下降， 其有望為行業(yè)發(fā)展帶來新動能。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國風(fēng)電市場專項調(diào)研及投資方向研究報告》