2017年中國汽車行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、乘用車：預(yù)計(jì) 18 年低速增長

    現(xiàn)階段，隨著汽車保有量的逐步增長，汽車行業(yè)已經(jīng)步入低速增長階段，17 年 1-10 月汽車整體銷量同比增長 4.13%，同期乘用車銷量增速低于行業(yè)整體增速，乘用車銷量 1950 萬輛，同比增長2.1%。

    隨著年底購置稅優(yōu)惠政策的退出，預(yù)計(jì) 18 年乘用車銷量低速增長，預(yù)計(jì)增速在 0-5%左右。

汽車行業(yè)銷量及增速比較

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乘用車行業(yè)銷量及增速

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國汽車市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》

    2、優(yōu)勢(shì)自主、德系市場(chǎng)份額提升，日系逐步走穩(wěn)

    我國自主品牌乘用車經(jīng)過多年的產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)積累，競爭實(shí)力逐步增強(qiáng)。在 2014 年前，自主車企銷量增速基本低于合資車企整體銷量增速，15 年開始，自主車企在上汽、廣汽、吉利自主品牌崛起下，整體銷量增速超越合資品牌，也高于乘用車行業(yè)平均水平。16 年乘用車行業(yè)整體增速 14.8%，自主和合資品牌銷量增速分別為 20.5%和 10.8%；今年 1-9 月乘用車行業(yè)整體增速 2.3%，自主和合資品牌銷量增速分別為 4%和 1%。

    從市場(chǎng)份額比較，近 10 年來，自主品牌市場(chǎng)份額僅 14 年低于 40%，其它年份均在 40%以上，且從 14 年開始，逐年上升。

    16 年和今年 1-9 月自主品牌市場(chǎng)份額在 43%以上。分國別比較，德系市場(chǎng)份額提升，日系逐步走穩(wěn)。09 年德系市場(chǎng)份額 14.1%，今年 1-9 月市場(chǎng)份額爬升至 20.7%，日系在釣魚島事件后，市場(chǎng)份額逐步走穩(wěn)，今年 1-9 月提升至 17.9%。美系基本保持平穩(wěn)，近幾年市場(chǎng)份額維持在 12%左右；法系、韓系市場(chǎng)份額下降、韓系從歷年平均水平8%左右下降至今年的 4.1%，法系市場(chǎng)份額下降至 1.7%。

    預(yù)計(jì)未來自主品牌市場(chǎng)份額仍將逐年提升，德系份額穩(wěn)步向上，日系、美系穩(wěn)定，韓系、法系因缺少有競爭力車型，市場(chǎng)份額仍將下降。

自主品牌銷量 VS 合資品牌銷量

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自主品牌銷量增速 VS 合資品牌銷量增速

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自主品牌銷量比重 VS 合資品牌銷量比重

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乘用車分國別銷量比重

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    3、 SUV：仍將維持較高增速

    從 SUV 銷量和增速來看，2017 年 1-9 月共銷售 SUV 696.2 萬輛，同比增長 16.1%，相對(duì)應(yīng)乘用車前九月銷售同比僅增長 2.38%。近幾年，國內(nèi) SUV 市場(chǎng)需求始終維持火熱，2013 至 2016 年SUV 銷售平均增速達(dá) 46%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均增速，雖然 2017 年受到國內(nèi)乘用車市場(chǎng)整體放緩的影響 SUV 銷售增速也隨之下降，但依然保持兩位數(shù)的增長，持續(xù)超越行業(yè)平均增速，預(yù)計(jì) 18 年SUV 銷售將繼續(xù)領(lǐng)跑乘用車市場(chǎng)。

SUV 年度銷量及增速

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SUV 及乘用車銷量增速比較

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    2018 年將繼續(xù)成為 SUV 新車型投放大年。據(jù)統(tǒng)計(jì)：在傳統(tǒng) SUV 領(lǐng)域 2018 年將有 26 家車企共推出 42 款新車型，其中合資品牌 SUV 達(dá) 20 款。隨著外資品牌逐漸重視國內(nèi) SUV 市場(chǎng)，以及新車型的加速投入，行業(yè)內(nèi)競爭將更加激烈。

    合資品牌2018年重點(diǎn)開拓小型和緊湊型 SUV市場(chǎng)，20款新車型中16款屬于緊湊型或小型 SUV，而自主品牌，除緊湊和小型 SUV 市場(chǎng)之外，也更加兼顧大中型 SUV 投放力度。

    4、重卡：預(yù)計(jì) 18 年增速下降

    2017 年重卡銷售繼續(xù)延續(xù)了去年四季度以來火熱的態(tài)勢(shì)，前三季度重卡累計(jì)銷售 86.9 萬輛，同比增長 76.7%，三季度共銷售 28.5 萬輛，同比增長 87.5%。分月度來看，今年以來重卡銷售同比增速保持逐步上升的趨勢(shì)，9 月銷售重卡 10.1 萬輛，同比增長 91%，本輪重卡銷售周期持續(xù)時(shí)間比前兩次銷售周期更長，既受到政策因素推動(dòng)，也受重卡更換周期影響。受高基數(shù)及四季度地產(chǎn)投資增速下降影響，預(yù)計(jì)四季度重卡銷量增速將回落。

重卡月度銷量與增速

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重卡季度銷量及增速

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    對(duì)比房地產(chǎn)新開工增速與重卡、工程車銷量增速可以看到：重卡銷售與地產(chǎn)周期波動(dòng)相關(guān)性較高，重卡需求波動(dòng)受到房地產(chǎn)周期影響。

    本輪重卡行情推動(dòng)主要受到政策端：新 GB1589 法規(guī)實(shí)施、“史上最嚴(yán)“的超載治理以及需求端：煤炭運(yùn)輸、快遞物流市場(chǎng)采購高峰等因素影響，再加上本身替換周期的到來使得重卡銷售保持高增長。若 18 年地產(chǎn)新開工投資等增速下降，預(yù)計(jì)重卡增速將回落。

地產(chǎn)新開工增速 VS 重卡月度銷量增速

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重卡年度銷量及增速

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