摘要：在政策的扶持下，我國汽車市場向好發(fā)展。國產(chǎn)汽車不僅國內(nèi)市場份額不斷增多，還逐步占領(lǐng)國際市場。2019年至2023年，我國汽車進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下滑，而出口數(shù)量快速上漲。2023年我國汽車進(jìn)口數(shù)量降至80萬輛，同比下降8.9%，而出口數(shù)量增長至522萬輛，同比增長57.4%。

一、定義及分類

汽車指由動力驅(qū)動、具有四個或四個以上車輪的非軌道承載的車輛，包括與電力線相聯(lián)的車輛，主要用于載運(yùn)人員或貨物；牽引載運(yùn)人員或貨物的車輛或特殊用途的車輛；專項(xiàng)作業(yè)或?qū)ｉT用途。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3730.1-2022，汽車可以分為乘用車、客車、載貨汽車、專用汽車。另外，根據(jù)汽車的動力來源，還可以分為傳統(tǒng)燃油汽車、電動汽車和混合動力汽車等。

二、行業(yè)政策

1、主管部門和監(jiān)管體制

汽車行業(yè)采取政府監(jiān)督與行業(yè)自律相結(jié)合的監(jiān)管機(jī)制，行業(yè)主管部門為國家發(fā)展改革委和工信部，行業(yè)自律組織為中國汽車工業(yè)協(xié)會等。

國家發(fā)展改革委主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策；推動實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)投資綜合管理，規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，擬訂并推動落實(shí)鼓勵民間投資政策措施等。工信部主要職責(zé)包括：擬訂實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。

中國汽車工業(yè)協(xié)會成立于1987年5月，屬于社會團(tuán)體法人，以貫徹執(zhí)行國家方針政策、維護(hù)行業(yè)整體利益、振興中國汽車工業(yè)為己任，主要職能包括政策研究、信息服務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)制定、貿(mào)易協(xié)調(diào)、行業(yè)自律、會展服務(wù)、國際交流、行業(yè)培訓(xùn)等。

2、行業(yè)相關(guān)政策

2023年國家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部等部門陸續(xù)發(fā)布多項(xiàng)政策，鼓勵和支持汽車消費(fèi)，提升汽車市場活力。2023年6月，商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動的通知》中，對“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動做出安排。新能源汽車是近年來汽車市場最火熱的細(xì)分市場，國家支持力度不斷加大。7月和8月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》和工業(yè)和信息化部等部門發(fā)布的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023-2024年）》中，都提出鼓勵和支持新能源汽車消費(fèi)。12月，中共中央國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國建設(shè)的意見》中，明確提出到2027年，新增汽車中新能源汽車占比力爭達(dá)到45%。新能源汽車是我國汽車產(chǎn)銷量增長的主要動力。

三、發(fā)展歷程

與發(fā)達(dá)國家相比，我國汽車行業(yè)起步晚，且較長的時間里，都存在被國外先進(jìn)技術(shù)和品牌打壓的局面。新中國成立初期，我國汽車生產(chǎn)主要依靠前蘇聯(lián)的設(shè)備和技術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)后，我國汽車領(lǐng)域的政策支持力度不斷加大，國內(nèi)汽車需求量也持續(xù)增加，但國產(chǎn)汽車品牌仍集中在低端產(chǎn)品市場。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國。并且，在政策扶持和企業(yè)研發(fā)的多方努力下，國內(nèi)也形成了一批有特色和競爭力的車企。尤其近幾年，國內(nèi)新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛，打破了國內(nèi)汽車市場長期被國外品牌壟斷的局面，國產(chǎn)新能源汽車品牌的國際影響力有所提升。

四、行業(yè)壁壘

1、研發(fā)能力壁壘

汽車行業(yè)的研發(fā)能力壁壘主要體現(xiàn)在技術(shù)和人才兩個方面。技術(shù)壁壘主要是因?yàn)槠嚠a(chǎn)品開發(fā)涉及多學(xué)科知識，如整車設(shè)計(jì)、底盤、車身工程等，要求企業(yè)具備深厚的技術(shù)積累和創(chuàng)新能力。人才壁壘則是因?yàn)槠囆袠I(yè)需要大量的專業(yè)人才，尤其是具備原創(chuàng)能力的領(lǐng)軍設(shè)計(jì)工程人才和設(shè)計(jì)專家，而人才儲備不足則構(gòu)成了行業(yè)的人才壁壘。

2、客戶及品牌壁壘

客戶忠誠度和品牌影響力對汽車企業(yè)開辟市場、提升市場份額有著重要影響，也是新企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè)的壁壘。客戶忠誠度壁壘是指汽車企業(yè)一旦建立了穩(wěn)定的客戶關(guān)系和品牌形象，就會形成一定的客戶忠誠度，新進(jìn)入者難以快速搶占市場份額。而品牌影響力壁壘則是指知名品牌在市場上具有較高的知名度和美譽(yù)度，能夠吸引更多消費(fèi)者，增加市場份額，而新進(jìn)入者則需要付出更多的努力來提升品牌影響力。

3、資金壁壘

汽車的研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場推廣和供應(yīng)鏈管理等都需要大量的資金投入。首先，汽車研發(fā)是一個高度資本密集的過程，需要投入巨額資金用于新技術(shù)、新車型的開發(fā)和測試。其次，汽車生產(chǎn)線的建設(shè)和維護(hù)同樣需要龐大的資金，包括工廠建設(shè)、設(shè)備購置、生產(chǎn)線升級等。另外，企業(yè)在市場推廣和品牌建設(shè)過程中，也需要投入大量資金以提升品牌知名度和吸引力。因此，汽車行業(yè)的資金壁壘不僅要求企業(yè)擁有雄厚的資金實(shí)力，還需要企業(yè)具備高效的資金運(yùn)作能力和精細(xì)的成本控制能力。

五、產(chǎn)業(yè)鏈

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游以零部件供應(yīng)、原材料供應(yīng)等為主，主要包括汽車零部件、鋼材、鋁合金、輪胎等行業(yè)。中游是汽車整車制造生產(chǎn)及銷售。下游則以汽車后市場為主，包括汽車維修護(hù)理及美容等。

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

汽車零部件

華域汽車系統(tǒng)股份有限公司

寧波均勝電子股份有限公司

福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司

立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司

寧波繼峰汽車零部件股份有限公司

鋼材

鞍山鋼鐵集團(tuán)公司

中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

河北鋼鐵集團(tuán)

中國首鋼集團(tuán)

山東鋼鐵集團(tuán)有限公司

馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司等

鋁合金

廣東順博鋁合金有限公司

重慶中南鋁合金輪轂有限公司

重慶順博鋁合金股份有限公司

江蘇蘇格達(dá)斯鋁合金科技有限公司

安徽忠旺鋁合金精深加工有限公司

杭州長瑞鋁合金有限公司

輪胎

山東玲瓏輪胎股份有限公司

賽輪集團(tuán)股份有限公司

三角輪胎股份有限公司

佳通輪胎股份有限公司

青島森麒麟輪胎股份有限公司

上游

上海汽車集團(tuán)股份有限公司

一汽解放集團(tuán)股份有限公司

廣州汽車集團(tuán)股份有限公司

東風(fēng)汽車股份有限公司

中游

汽車后市場

汽車修理與維護(hù)

汽車美容

汽車金融

下游

汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)，為汽車制造商提供了發(fā)動機(jī)、底盤、電氣系統(tǒng)等各種關(guān)鍵部件。鋼材和鋁合金作為汽車制造的主要原材料，為車身、車架等提供了堅(jiān)固的支撐。而輪胎作為汽車行駛的重要部件，對汽車的安全性和舒適性有著至關(guān)重要的影響。上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響著汽車制造業(yè)的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。

汽車產(chǎn)業(yè)鏈下游的各項(xiàng)服務(wù)對于汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和客戶滿意度的提升具有至關(guān)重要的作用。汽車維修護(hù)理是汽車后市場中最基礎(chǔ)也是最重要的一環(huán)，它確保了汽車在使用過程中能夠保持良好的運(yùn)行狀態(tài)，延長汽車的使用壽命。同時，隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)者對汽車美觀性的追求，汽車美容行業(yè)也逐漸興起。此外，汽車后市場還包括了汽車金融、二手車交易等延伸服務(wù)。

2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析

（1）重慶長安汽車股份有限公司

長安汽車的主要業(yè)務(wù)涵蓋整車研發(fā)、制造和銷售以及發(fā)動機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)。目前，長安汽車旗下?lián)碛虚L安汽車、凱程汽車等自主汽車品牌，并創(chuàng)新構(gòu)建了阿維塔、深藍(lán)、長安啟源三大新能源品牌，同時通過合營企業(yè)長安福特、長安馬自達(dá)生產(chǎn)銷售合資品牌車型。2019年至2022年，長安汽車的營業(yè)收入持續(xù)上漲，2022年突破1200億元。2023年長安汽車的營業(yè)收入繼續(xù)保持上漲趨勢，前三季度營業(yè)收入為1082.06億元，同比增長26.78%，企業(yè)營收規(guī)模增勢明顯。

（2）長城汽車股份有限公司

長城汽車是中國最大的SUV和皮卡制造企業(yè)之一。目前，長城汽車已經(jīng)擁有哈弗、魏牌、歐拉、坦克、長城皮卡等品牌，產(chǎn)品主要涵蓋 SUV、轎車、皮卡三大品類，以及相關(guān)主要汽車零部件的生產(chǎn)及供應(yīng)。2021年長城汽車的整車銷售收入出現(xiàn)大幅上漲，突破1200億元，2022年繼續(xù)穩(wěn)定在1200億元以上。2023年長城汽車整車生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)向好發(fā)展，上半年整車銷售收入為606.63億元，同比增長9.17%。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導(dǎo)，汽車市場消費(fèi)潛力將被進(jìn)一步釋放，長城汽車的整車經(jīng)營業(yè)業(yè)績還將繼續(xù)增長。

六、行業(yè)現(xiàn)狀

在政策的扶持下，我國汽車行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、產(chǎn)能等各方面市場競爭實(shí)力都得到較大提升，國產(chǎn)汽車不僅國內(nèi)市場份額不斷增多，還逐步占領(lǐng)國際市場。2019年至2023年，我國汽車進(jìn)口數(shù)量持續(xù)下滑，而出口數(shù)量快速上漲。2023年我國汽車進(jìn)口數(shù)量降至80萬輛，同比下降8.9%，而出口數(shù)量增長至522萬輛，同比增長57.4%。國產(chǎn)汽車質(zhì)量不斷升級，國際市場競爭力持續(xù)增強(qiáng)，國產(chǎn)汽車品牌的國際影響力也在逐步提升，我國汽車行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

七、發(fā)展因素

1、機(jī)遇

（1）汽車促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力

近幾年，汽車行業(yè)的促消費(fèi)政策頻發(fā)，2023年7月，國家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)汽車消費(fèi)的若干措施》，要求優(yōu)化汽車限購管理政策。汽車促消費(fèi)政策能有效激發(fā)市場活力，提升消費(fèi)者的購車意愿，促進(jìn)汽車銷量增長。同時，汽車市場消費(fèi)熱度升溫，還有助于加速車企庫存周轉(zhuǎn)，降低存貨成本，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，提高市場占有率和品牌影響力，從而增強(qiáng)企業(yè)在市場競爭中的優(yōu)勢。

（2）新一代信息技術(shù)賦能

新一代信息技術(shù)，如大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等，為汽車行業(yè)帶來了革命性的變革。這些技術(shù)不僅提高了汽車的生產(chǎn)效率和品質(zhì)，還推動了汽車產(chǎn)品的智能化和個性化發(fā)展。通過大數(shù)據(jù)分析，汽車企業(yè)可以更準(zhǔn)確地把握市場需求和消費(fèi)者偏好，為產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)提供有力支持。同時，云計(jì)算和人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，使汽車具備了更強(qiáng)大的計(jì)算能力和學(xué)習(xí)能力，提高了駕駛的安全性和舒適性。新一代信息技術(shù)的賦能，為汽車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級注入了強(qiáng)大的動力。

（3）出口貿(mào)易增多

近年來，我國汽車品牌的市場競爭力不斷提升，在國際市場上參與競爭。出口市場擴(kuò)大為汽車企業(yè)提供了更廣闊的發(fā)展空間，增加了銷量和利潤來源，提升了企業(yè)的市場競爭力；還有助于國內(nèi)汽車企業(yè)更好地融入全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，提升了行業(yè)整體實(shí)力。同時，通過出口貿(mào)易，汽車企業(yè)可以接觸到更多國際先進(jìn)技術(shù)和市場經(jīng)驗(yàn)，有助于推動企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

2、挑戰(zhàn)

（1）國內(nèi)外汽車市場競爭加劇

近年來,全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,消費(fèi)者購買力減弱，導(dǎo)致國內(nèi)外汽車市場競爭加劇。激烈的市場競爭導(dǎo)致汽車企業(yè)面臨更大的銷售壓力和利潤挑戰(zhàn)，一些企業(yè)可能面臨市場份額下降、盈利能力減弱的困境。其次，競爭加劇也促使汽車企業(yè)加大在技術(shù)研發(fā)、品牌建設(shè)、市場營銷等方面的投入，增加了企業(yè)的運(yùn)營成本和市場風(fēng)險。此外，國內(nèi)外市場的競爭還可能導(dǎo)致價格戰(zhàn)等惡性競爭行為的出現(xiàn)，損害行業(yè)整體的健康發(fā)展。

（2）技術(shù)更新?lián)Q代速度快

汽車行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新日新月異，涉及新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛等多個領(lǐng)域，技術(shù)更新?lián)Q代的速度快?？焖俚募夹g(shù)更迭要求汽車企業(yè)不斷投入大量資源進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新，以保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，這增加了企業(yè)的研發(fā)成本和壓力。同時，技術(shù)更新?lián)Q代速度快可能導(dǎo)致市場上出現(xiàn)大量新舊技術(shù)并存的車型，給消費(fèi)者選擇帶來困擾，增大車企的庫存和管理難度。

（3）供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)多且復(fù)雜

汽車行業(yè)的供應(yīng)鏈涉及多個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、零部件供應(yīng)、物流配送等。復(fù)雜的供應(yīng)鏈不僅增加了車企的管理和協(xié)調(diào)難度，還可能導(dǎo)致生產(chǎn)進(jìn)度延誤、成本控制困難等問題。供應(yīng)鏈中的任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可能對整個汽車生產(chǎn)造成影響，如零部件供應(yīng)不足、物流中斷等，都可能給車企帶來經(jīng)營風(fēng)險和市場風(fēng)險。此外，供應(yīng)鏈中的信息不對稱和不確定性也可能導(dǎo)致汽車企業(yè)面臨供應(yīng)鏈風(fēng)險，如供應(yīng)商違約、價格波動等。

八、競爭格局

由于汽車行業(yè)在資金、技術(shù)、品牌等方面存在較高的壁壘，因此市場集中度較高。2023年全年零售銷量排名前十的車企分別為比亞迪汽車、一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾、廣汽豐田、上汽通用、奇瑞汽車、一汽豐田和長城汽車，前十車企的市場份額超過50%。其中，比亞迪汽車的發(fā)展勢頭迅猛，2023年汽車零售銷量為270.61萬輛，市場份額占比為12.5%，占據(jù)我國汽車市場龍頭地位。并且，從零售銷量同比增速來看，比亞迪汽車的增速最快，2023年零售銷量同比增速為50%，遠(yuǎn)超其他車企。一汽大眾、吉利汽車、長安汽車、上汽大眾的市場份額占比也相對較高，均超過5%，2023年零售銷量也均高于100萬輛。

九、發(fā)展趨勢

隨著環(huán)保政策的推動和消費(fèi)者對新能源汽車的接受度提高，越來越多的汽車企業(yè)開始將電動化作為未來發(fā)展的重點(diǎn)。汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，新能源汽車的市場份額逐年增長。同時，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，汽車正在從傳統(tǒng)的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿悠脚_，汽車智能化發(fā)展趨勢明顯。另外，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)和全球市場的開放，越來越多的國內(nèi)汽車企業(yè)開始走出國門，拓展海外市場。國際化發(fā)展不僅為我國汽車行業(yè)帶來更廣闊的發(fā)展空間，也將促進(jìn)國內(nèi)汽車企業(yè)的技術(shù)升級和管理創(chuàng)新。