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智研產(chǎn)業(yè)百科

一、定義及分類
二、行業(yè)政策
三、行業(yè)壁壘
1、技術(shù)壁壘
2、客戶壁壘
3、規(guī)模壁壘
4、人才壁壘
四、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
五、行業(yè)現(xiàn)狀
六、機(jī)遇和挑戰(zhàn)
1、發(fā)展機(jī)遇
2、行業(yè)挑戰(zhàn)
七、競爭格局
八、發(fā)展趨勢

新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)

摘要:電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車中實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換為動能、動力輸出與控制的核心部件,由電機(jī)、電控與減速器構(gòu)成。電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車核心組成部分,其對新能源汽車的整體性能與品質(zhì)有著全方面的影響,包括最高車速、加速性能、最大爬坡度等。近年來,在一系列政策的支持下,中國新能源汽車市場快速增長,已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。電驅(qū)系統(tǒng)也迎來重大發(fā)展機(jī)遇,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,數(shù)據(jù)顯示,2024年全年中國新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機(jī)量達(dá)到775.8萬套,同比增長41.72%。


一、定義及分類


電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車中實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換為動能、動力輸出與控制的核心部件,由電機(jī)、電控與減速器構(gòu)成。電控將來自動力電池的直流電轉(zhuǎn)換為三相交流電,精確控制電機(jī)的工作模式和輸出性能,并配合算法優(yōu)化整車能源使用效率、提升汽車?yán)m(xù)航。電機(jī)是在三相交流電輸入后產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場,驅(qū)動自身轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)運(yùn)動并輸出動力驅(qū)動汽車行駛。減速器通過降低輸出轉(zhuǎn)速、提升輸出扭矩,滿足整車在加速、爬坡等大扭矩場景的行駛需求。根據(jù)電機(jī)類型分為以下四類:單電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、雙電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)、輪轂電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)和輪邊電機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)。

新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)分類


二、行業(yè)政策


汽車工業(yè)是我國現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域,新能源汽車作為我國汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,既是推動我國制造業(yè)核心競爭力提升、培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要組成部分,又為全球綠色低碳發(fā)展提供了不可或缺的助力。我國政府從國家戰(zhàn)略出發(fā)進(jìn)行頂層設(shè)計,明確新能源汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的發(fā)展目標(biāo),在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)升級等方面出臺了一系列支持性政策,持續(xù)推動從整車、核心零部件到基礎(chǔ)材料完整產(chǎn)業(yè)鏈的布局建設(shè),實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)與關(guān)鍵零部件自主研發(fā)的“汽車強(qiáng)國”目標(biāo)。電驅(qū)系統(tǒng)作為新能源汽車核心零部件之一,也受到了政府的高度重視和政策的大力支持,產(chǎn)業(yè)政策在推動電驅(qū)系統(tǒng)發(fā)展中扮演著至關(guān)重要的角色。2020年11月,國務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中提出,深化“三縱三橫”研發(fā)布局,以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機(jī)與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為“三橫”,構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。2023年12月,國家發(fā)展改革委公布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》,將電動汽車驅(qū)動電機(jī)系統(tǒng)(高效區(qū):85%工作區(qū)效率≥80%)等列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)。

國家層面新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策


各地方政府也紛紛發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策,鼓勵發(fā)展電驅(qū)系統(tǒng),支持先進(jìn)電驅(qū)系統(tǒng)自主設(shè)計和生產(chǎn)制造。2024年5月,吉林省發(fā)布了《吉林省新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》,提出加強(qiáng)整零協(xié)同,重點(diǎn)攻關(guān)高比能、高安全、耐低溫動力電池及關(guān)鍵材料、電池管理系統(tǒng)、高效電驅(qū)動系統(tǒng)、大功率氫燃料電池電堆及關(guān)鍵部件,加快推進(jìn)換電技術(shù)研發(fā)及模式創(chuàng)新,加強(qiáng)大功率超快充、智能充電、動力電池綜合利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)。

地區(qū)層面新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)政策


、行業(yè)壁壘


1、技術(shù)壁壘


電驅(qū)系統(tǒng)對生產(chǎn)企業(yè)的驅(qū)動電機(jī)設(shè)計能力、電力電子設(shè)計能力、控制算法優(yōu)化能力、精密機(jī)械加工制造能力、成本控制能力等綜合實(shí)力要求較高。在產(chǎn)品集成度持續(xù)提高的行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢之下,只有在三大總成領(lǐng)域均有持續(xù)研發(fā)投入的企業(yè),才可能在電驅(qū)動系統(tǒng)的頂層設(shè)計與各總成級的開發(fā)時,進(jìn)行充分的協(xié)調(diào)匹配與優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級別的整體性能改善。同時,電驅(qū)動系統(tǒng)的生產(chǎn)工藝改進(jìn)也需要大量的實(shí)踐經(jīng)驗積累。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)往往只能選擇從電驅(qū)動系統(tǒng)的單一總成甚至總成下屬的具體部件開始切入(如:驅(qū)動電機(jī)總成的定子部件、控制器總成的功率組件、傳動總成的齒輪組等),難以積累系統(tǒng)級研發(fā)設(shè)計經(jīng)驗。


2、客戶壁壘


電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車關(guān)鍵零部件。汽車行業(yè)擁有嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,汽車零部件企業(yè)需要通過相應(yīng)的體系認(rèn)證方能進(jìn)入,例如 IATF 16949 等。整車企業(yè)特別是國際知名整車企業(yè)對合格供應(yīng)商具有嚴(yán)格的認(rèn)證流程。汽車零部件企業(yè)需要通過整車企業(yè)對其研發(fā)實(shí)力、工藝水平、制造能力、產(chǎn)品性能、過程管理等方面的全面考察,方能進(jìn)入合格供應(yīng)商庫名錄,具備量產(chǎn)供貨的資格。行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要花費(fèi)較長的時間與較大的資金成本,方能通過相應(yīng)的體系管理與客戶認(rèn)證。


3、規(guī)模壁壘


新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),為適應(yīng)下游整車客戶因產(chǎn)銷規(guī)模快速上升產(chǎn)生的大批量、穩(wěn)定的零部件供應(yīng)需求,供應(yīng)商需要具備成熟的大規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)驗、產(chǎn)能規(guī)模及產(chǎn)線設(shè)備、資金投入,以保障供應(yīng)的穩(wěn)定性、取得主機(jī)廠認(rèn)可、提升上下游議價能力、提升毛利水平,行業(yè)的新進(jìn)入企業(yè)通常難以在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化穩(wěn)定供貨、并可能因缺乏規(guī)模效應(yīng)無法實(shí)現(xiàn)盈利。


4、人才壁壘


新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)是典型的技術(shù)及人才密集型產(chǎn)業(yè),相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計與制造涉及電氣工程、控制工程、電力電子、車輛工程、機(jī)械工程等多學(xué)科領(lǐng)域,對關(guān)鍵崗位的研發(fā)設(shè)計人員的綜合能力要求較高。為構(gòu)建核心人才競爭優(yōu)勢,業(yè)務(wù)規(guī)模較大的頭部企業(yè)往往掌握了大量高端技術(shù)人才,行業(yè)新進(jìn)入者難以在較短時間迅速組建或培養(yǎng)多層次、高水平的研發(fā)設(shè)計團(tuán)隊,面臨較高的人才壁壘。


、產(chǎn)業(yè)鏈


1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析


從新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游為各大永磁體、硅鋼片、鋁合金等原材料供應(yīng)商和定子、轉(zhuǎn)子、軸承等零部件供應(yīng)商,原材料及零部件產(chǎn)品質(zhì)量直接影響著電驅(qū)系統(tǒng)的整體性能。原材料供應(yīng)商代表有金力永磁、正海磁材等企業(yè),零部件制造商代表有浙江寶捷、旭升股份、中科三環(huán)等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電驅(qū)動系統(tǒng)總成供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為新能源汽車生產(chǎn)商,包括乘用車和商用車。中國新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:

新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
永磁體
硅鋼片
上游
精進(jìn)電動科技股份有限公司
蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司
弗迪動力有限公司
?蔚來驅(qū)動科技有限公司
中游
新能源乘用車
新能源商用車
下游


2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析


(1)精進(jìn)電動科技股份有限公司


精進(jìn)電動是新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)國內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)之一,從事電驅(qū)動系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù),已對驅(qū)動電機(jī)、控制器、傳動總成和控制器軟件自主掌握核心技術(shù)和實(shí)現(xiàn)完整布局,可為客戶提供電驅(qū)動系統(tǒng)的整體技術(shù)解決方案。公司收入的主要來源為新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)品,2024年,公司新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)營業(yè)收入為11.61億元,同比增長47.68%,其中乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)營收7.31億元,同比增長 82.75%,商用車電驅(qū)動系統(tǒng)營收4.30億元,同比增長 11.39%。乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)營業(yè)收入增長的主要原因是2023年末投產(chǎn)的國內(nèi)項目開始逐漸放量,除此之外,2024 年新投產(chǎn)的國內(nèi)乘用車產(chǎn)品也進(jìn)一步拉動了收入的增長,所以乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)收入增長較為明顯。商用車電驅(qū)動系統(tǒng)收入增長的主要原因是國內(nèi)和國外客戶需求都有增長,需求的增長拉動了相關(guān)產(chǎn)品的銷售收入。

2022-2024年精進(jìn)電動新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)營業(yè)收入及毛利率


(2)蘇州匯川聯(lián)合動力系統(tǒng)股份有限公司


聯(lián)合動力是匯川技術(shù)控股子公司,2009年進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域,主要從事新能源汽車電機(jī)、電控、電源及動力總成等產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品適配A00級至D級乘用車,兼容純電動、增程混動、插電混動等各類動力構(gòu)型,滿足客車、物流車、重卡等在各類特殊場景下的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。公司已與理想、小米等造車新勢力,廣汽、奇瑞、長安、長城、上汽、宇通、吉利、東風(fēng)等民族汽車品牌,沃爾沃、Stellantis、大眾、奧迪、保時捷、捷豹路虎等國際主流車企形成深度合作。受益于我國及全球新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展、優(yōu)質(zhì)客戶的不斷拓展、產(chǎn)品矩陣的不斷豐富,公司電驅(qū)系統(tǒng)收入快速增長,2024年公司共銷售電驅(qū)系統(tǒng)371.16萬臺,銷售收入為139.72億元,同比增長85.3%。

2022-2024年聯(lián)合動力電驅(qū)系統(tǒng)銷量及銷售收入


、行業(yè)現(xiàn)狀


電驅(qū)系統(tǒng)是新能源汽車核心組成部分,其對新能源汽車的整體性能與品質(zhì)有著全方面的影響,包括最高車速、加速性能、最大爬坡度等。近年來,在一系列政策的支持下,中國新能源汽車市場快速增長,已成為中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。電驅(qū)系統(tǒng)也迎來重大發(fā)展機(jī)遇,市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,數(shù)據(jù)顯示,2024年全年中國新能源乘用車電驅(qū)動系統(tǒng)裝機(jī)量達(dá)到775.8萬套,同比增長41.72%。

2021-2024年中國新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)裝車量


、機(jī)遇和挑戰(zhàn)


1、發(fā)展機(jī)遇


1新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速


新能源汽車作為我國汽車工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向,是塑造新動能、新優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域,我國堅持以汽車工業(yè)“含綠量”提升發(fā)展“含金量”,成為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。在政策大力支持、技術(shù)不斷進(jìn)步、基礎(chǔ)設(shè)施加速完善等利好因素推動下,我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大,2024年,我國新能源汽車年產(chǎn)銷量邁上千萬輛級臺階,分別達(dá)到1288.8萬輛和1286.6萬輛,新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)10年位居全球第一,新能源汽車發(fā)展迅速帶動電驅(qū)系統(tǒng)需求持續(xù)增加。


(2)政策紅利持續(xù)釋放


近年來,我國政府部門發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》等大量政策,不斷加大對新能源汽車及其核心零部件的支持力度,通過提供財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等政策措施,鼓勵企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品性能,為新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境,極大地推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


(3)我國電驅(qū)動系統(tǒng)技術(shù)不斷進(jìn)步


隨著新材料、新工藝和先進(jìn)控制算法的引入,電驅(qū)系統(tǒng)的功率密度、效率和智能化水平得到顯著提升。在電機(jī)設(shè)計、控制策略和封裝技術(shù)方面均取得了重要突破,為新能源汽車的性能提升和成本降低提供了有力支持。此外,我國已建立了完善的電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈,自主化水平不斷提升;并積累了一定的技術(shù)人才和經(jīng)驗,為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)。


2、行業(yè)挑戰(zhàn)


(1)電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)成本壓力加劇


隨著智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車蓬勃發(fā)展,產(chǎn)業(yè)市場競爭日趨激烈,部分頭部企業(yè)為加速搶占電動化、智能化藍(lán)海市場,不時發(fā)起大幅度的降價活動,引發(fā)同業(yè)紛紛跟進(jìn),導(dǎo)致以“價格戰(zhàn)”為主要形式的“內(nèi)卷式”惡性競爭愈演愈烈?!皟r格戰(zhàn)”的壓力傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié),上游零部件供應(yīng)商首當(dāng)其沖,車企要求零部件供應(yīng)商降低成本,電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)成本壓力不斷加劇。


(2)下游客戶對電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商開發(fā)效率要求不斷升級


終端用戶多樣化、個性化的需求,帶來了日趨豐富的新能源汽車車型、差異化的動力構(gòu)型、持續(xù)提升的動力系統(tǒng)性能要求。主機(jī)廠打造更為豐富產(chǎn)品矩陣的同時也導(dǎo)致了單款車型的銷量難以預(yù)期,下游需求的波動對電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商提出了產(chǎn)品更加兼容、交付更加靈活的要求。同時,隨著汽車電動化、智能化的快速演進(jìn),新技術(shù)、新配置、新功能不斷增加,新能源汽車開發(fā)周期大幅壓縮。相比燃油車4-6年的技術(shù)迭代周期,新能源汽車技術(shù)迭代周期縮短至1年,這也對電驅(qū)系統(tǒng)供應(yīng)商的響應(yīng)新需求的速度、同步開發(fā)能力等提出更高要求。


3技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進(jìn)水平仍有差距


盡管我國電驅(qū)動系統(tǒng)取得了顯著進(jìn)展,但部分核心部件的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與國際先進(jìn)水平仍有差距,特別是在高速大功率PMSM、高效率高可靠性交流異步電機(jī)、高集成度高智能度電驅(qū)動總成等方面,仍存在“卡脖子”的問題,這不利于我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,未來仍需加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新,打破技術(shù)瓶頸。


、競爭格局


目前,根據(jù)與主機(jī)廠的關(guān)系,我國新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)主要分為兩類:(1)獨(dú)立第三方供應(yīng)商。以聯(lián)合動力、精進(jìn)電動為代表的電驅(qū)系統(tǒng)獨(dú)立第三方供應(yīng)商面向所有整車廠需求,憑借規(guī)模化、平臺化開發(fā)能力,提供高性價比的電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品。此類公司開發(fā)效率高、創(chuàng)新能力強(qiáng),可快速響應(yīng)客戶的多樣化需求,既滿足整車廠的緊湊開發(fā)周期,又可為主機(jī)廠子公司提供零部件支持,在多車型、多品牌需求下可有效分散市場風(fēng)險。(2)主機(jī)廠的子公司。以弗迪動力、蔚來驅(qū)動科技、威睿電動為代表的主機(jī)廠子公司的供應(yīng)體系主要面向主機(jī)廠內(nèi)部需求。相比于獨(dú)立第三方供應(yīng)商,主機(jī)廠子公司往往更具垂直整合優(yōu)勢,產(chǎn)品與整車架構(gòu)匹配度更高,在產(chǎn)品定制開發(fā)上高度協(xié)同。然而,為減少固定資產(chǎn)投資、分散經(jīng)營風(fēng)險,主機(jī)廠子公司通常也會從第三方供應(yīng)商處采購部分零部件。當(dāng)前,隨著新能源汽車市場的快速擴(kuò)張,電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)競爭激烈,市場已形成獨(dú)立第三方供應(yīng)商和主機(jī)廠子公司并存的格局。2024年中國新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)市場中,弗迪動力、華為數(shù)字能源、特斯拉市場份額位居前三,累計市場份額為43.3%,其中弗迪動力市場份額達(dá)23.4%。

2024年中國新能源乘用車電驅(qū)系統(tǒng)企業(yè)格局


、發(fā)展趨勢


未來,新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)將朝集成化、高效率和高壓化趨勢發(fā)展。一方面,隨著新能源汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展,多合一電驅(qū)動系統(tǒng)以其卓越的集成化優(yōu)勢,正成為推動行業(yè)進(jìn)步的關(guān)鍵技術(shù)。這種系統(tǒng)將電動機(jī)、控制器、減速器等多個關(guān)鍵部件集成在一個緊湊的單元內(nèi),不僅簡化了車輛結(jié)構(gòu),還顯著提升了整車的性能和效率。另一方面,對于電動車來說,電驅(qū)系統(tǒng)高壓化可大大減少同等功率需求條件下電驅(qū)動系統(tǒng)內(nèi)阻的損耗,提高高速系統(tǒng)效率,繼而可進(jìn)一步減少達(dá)成同樣續(xù)航里程條件下的電池電量,減少電池成本的同時降低整車重量,另外,高壓化還能提高充電效率,縮短充電時間,極大改善電動車用車體驗。因而,提高電動車整車電壓至800V,甚至是1000V+將成為行業(yè)發(fā)展方向。此外,隨著近些年新能源汽車的普及,越來越多的消費(fèi)者購車時不再單純關(guān)注電池容量和續(xù)航里程,電耗數(shù)據(jù)開始更多的進(jìn)入消費(fèi)者的視野。車企也注意到了這一點(diǎn),越來越重視高效率電驅(qū)系統(tǒng)的開發(fā)。

中國新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展趨勢

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標(biāo)準(zhǔn)市場調(diào)查

問卷

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