2017年中國(guó)騰訊網(wǎng)易游戲市占率及流量?jī)?nèi)容分析【圖】

    一、騰訊網(wǎng)易以超頭部游戲?qū)崿F(xiàn)快速增長(zhǎng)，市占率進(jìn)一步提升

    手游市場(chǎng)存量博弈的特征愈發(fā)顯著，一方面是行業(yè)總體銷售收入增速自 2016 年以來(lái)有所回落，用戶紅利時(shí)代面臨終結(jié)；另一方面，騰訊、網(wǎng)易憑借《王者榮耀》、《夢(mèng)幻西游》、《陰陽(yáng)師》等自研和代理手游的強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)表現(xiàn)一再刷新市占率（我們測(cè)算，2017 年 3 季度，騰訊和網(wǎng)易在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)市占率已超過 70%，收入同比增長(zhǎng)率保持超過 50%）；非騰訊&網(wǎng)易的市場(chǎng)規(guī)模占比被壓縮至不足 30%，收入同比增長(zhǎng)率由年初的 30%下降至 10%左右。

    手游產(chǎn)業(yè)形成二超格局：騰訊網(wǎng)易兩公司在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)量級(jí)、單產(chǎn)品盈利能力、產(chǎn)業(yè)資源整合能力和消費(fèi)者口碑等諸多方面顯著高于其他廠商；而剩余廠商也呈現(xiàn)出明顯的分化：以完美世界、三七互娛為代表的二線龍頭，抓住了手游市場(chǎng)擴(kuò)張的契機(jī)，業(yè)績(jī)?cè)鏊傧踩?；剩余中小廠商則面臨較為嚴(yán)峻的生存壓力。

手游用戶規(guī)模增長(zhǎng)率降至個(gè)位數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

   相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)AR游戲行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2016年以來(lái)手游市場(chǎng)銷售收入增速有所回落

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2017年Q1-Q3騰訊&網(wǎng)易市場(chǎng)占有率持續(xù)提升

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

2017年Q1-Q3非騰訊&網(wǎng)易市占率逐步下滑

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

騰訊+網(wǎng)易市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

非騰訊網(wǎng)易市場(chǎng)規(guī)模增速下滑

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    二、中長(zhǎng)尾市場(chǎng)：現(xiàn)階段買量仍主導(dǎo)，未來(lái)流量自主化趨勢(shì)下內(nèi)容重要性提升

    現(xiàn)階段，騰訊、網(wǎng)易占據(jù)了國(guó)內(nèi)手游大部分市場(chǎng)份額，二線及中小廠商為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，在競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)效率的同時(shí)，買量成為應(yīng)對(duì)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。

    買量渠道的集中化程度高，頭部渠道相對(duì)游戲產(chǎn)品具備選擇權(quán)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，頭部投放渠道5家占整體投放激活量的62.51%，中間渠道31家占整體投放激活量的24.32%，長(zhǎng)尾渠道 350 家占整體投放激活量的 13.17%。頭部渠道憑借其廣闊的覆蓋用戶數(shù)和完善的買量體系，對(duì)接大量的買主，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語(yǔ)權(quán)提升，對(duì)游戲產(chǎn)品具備選擇權(quán)。一般而言，渠道會(huì)選擇將資源優(yōu)先投放到更高評(píng)級(jí)的產(chǎn)品上，B級(jí)及以下產(chǎn)品的曝光度很低。

2017年3季度，買量渠道呈現(xiàn)明顯集中化態(tài)勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

    隨著流量自主化進(jìn)程的加深，內(nèi)容力較強(qiáng)的游戲廠家有望受益：隨著手游產(chǎn)品的飽和，手游用戶也經(jīng)過了數(shù)年的培育，鑒賞能力得到提高，逐漸從“有什么玩什么”，慢慢成熟到有了自己的游戲判斷選擇標(biāo)準(zhǔn)，能判斷出游戲“好不好玩”。近年來(lái)，以 TapTap為代表的手游公允評(píng)分的平臺(tái)出現(xiàn)，手游產(chǎn)品質(zhì)量變得越來(lái)越透明化。手游玩家可自由發(fā)表對(duì)某一手游產(chǎn)品的看法，并進(jìn)行打分，得到的評(píng)分將成為平臺(tái)排行展示的依據(jù)。TapTap平臺(tái)于2016年4月上線，截至 2017年8月，總用戶量超過 3000 萬(wàn)，已經(jīng)有超過 150 萬(wàn)的 DAU和接近 1000 萬(wàn)的月活用戶?；貧w產(chǎn)品本身是產(chǎn)業(yè)的必然方向。在這個(gè)過程中，對(duì)用戶的自主選擇是先決條件，精品游戲獲客成本低、分成比例高形成對(duì)CP的動(dòng)力，發(fā)行對(duì)商和渠道商對(duì)精品游戲優(yōu)先發(fā)行形成對(duì)CP的壓力，競(jìng)爭(zhēng)力弱的產(chǎn)品留存率降低形成倒逼機(jī)制，產(chǎn)品評(píng)價(jià)/排名透明化是加速器。

    從2017年Q3的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，已經(jīng)出現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)新游撼動(dòng)排行榜，隨著二三線廠商產(chǎn)品力的積累，未來(lái)產(chǎn)品層面的座次變動(dòng)有可能傳導(dǎo)到廠商層面。根據(jù)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，今年三季度，移動(dòng)游戲 Top 10在整體中的收入占比為 49.5%，降到了50%以下，相比上一季度 56.2%有明顯的下滑；移動(dòng)游戲 Top 50中新游的占比達(dá)到了13.5%，也達(dá)到了近期內(nèi)一個(gè)較高的水平。

TOP10移動(dòng)游戲收入占移動(dòng)游戲?qū)嶋H銷售收入比例

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理

TOP50中新游收入情況（億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開資料整理