2018年中國汽車行業(yè)總銷量預測及行業(yè)消費結構趨勢分析【圖】

    一、汽車總銷量預測

    目前我國乘用車仍處于普及階段，未來10年依然會保持正增長。我國乘用車銷量從2010到2016年保持了6年的快速增長，千人保有量從2010年44輛/千人增長到2017年上半年121.7輛/千人；對標海外市場，預計我國乘用車未來10年還會保持正增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：千人保有量從44輛/千人到200輛/千人，美國大概經(jīng)歷了20年的時間，德國經(jīng)歷了15年，日本經(jīng)歷了15年，韓國經(jīng)歷了13年。

    預測乘用車2016-2025年會保持5%的復合增長率，到2025年行業(yè)規(guī)模達到峰值，年銷量達到3600萬輛。千人保有量低，剛性需求旺盛支持行業(yè)持續(xù)正增長；宏觀經(jīng)濟增速、區(qū)域發(fā)展差異、城市限牌等因素會在一定程度上延緩增長速度。

中國汽車保有量變化（單位：輛）

資料來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國汽車市場供需預測及未來前景預測報告》

狹義乘用車銷量預測（單位：萬輛）

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    二、汽車行業(yè)消費結構趨勢

    1、產(chǎn)品結構：SUV增速持續(xù)領先行業(yè)平均水平

    從細分市場來看，SUV增速將持續(xù)領先行業(yè)平均水平。據(jù)數(shù)據(jù)顯示：目前SUV占狹義乘用車比重約為42.5%，遵循龐大保有量下帶來換車的需求和消費者年輕化帶來購車觀念的轉變，預計2016-2020年SUV復合增長率為11%，2020年銷量達到1300萬輛，占狹義乘用車比重在50%左右。

    此外，受消費升級SUV替代轎車的影響，預計未來轎車增速略低于行業(yè)平均水平，2016-2020年轎車復合增長率在1%左右，2020銷量達到1300萬輛。

狹義乘用車結構（單位：輛，%）

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SUV銷量及預測（單位：萬）

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轎車銷量及預測（單位：萬）

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    2、動力升級：小排量、帶“T”是趨勢滿足大動力和環(huán)保的雙重要求

    自然吸氣發(fā)動機占比下滑，渦輪增壓發(fā)動機占比在提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1.6L自然吸氣的發(fā)動機占比從2013年的59%下滑至2017.1-9月的41%，而渦輪增壓的發(fā)動機占比呈現(xiàn)明顯提升。

    帶“T”發(fā)動機的快速增長，主要受益消費需求的變化和環(huán)保法規(guī)的影響。一方面，消費者對A級以上轎車、SUV車型偏好高，帶“T”發(fā)動機功率與這些車型更匹配；另一方面，渦輪增壓發(fā)動機有利于節(jié)能減排，符合環(huán)保法規(guī)的要求。

狹義乘用車動力結構變化（單位：%）

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2017年轎車動力結構變化（單位：%）

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2017年SUV動力結構變化（單位：%）

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    3、變速箱升級：自動擋升級需求明顯市場供給不足

    目前自主品牌的自動變速箱滲透率只有30%，遠低于外資品牌的80%。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：外資品牌自動變速箱比例在80%左右，自動變速箱分類別來看，除日系外，AT在德、美、韓系是主流配置；DCT更多集中在德系品牌，CVT主要集中在日系品牌。而自主品牌中自動變速箱比例較低。

2017年1-9月不同系別乘用車變速箱構成（單位：輛）

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    自動變速箱需求高，SUV市場中80%的消費者希望能夠采用自動擋。檔次越低的車型中，手動擋相對接受度越高，主要受到個人收入預算的約束。但目前SUV低端車型中約有50%以上的用戶希望采用自動擋，此比例超過目前實際的滲透率，潛在升級需求明顯。

    目前外資變速箱企業(yè)供應體系相對封閉，自主品牌自動變速箱供給不足。一方面，外資自動變速箱企業(yè)供應體系相對局限，對自主品牌開放度不足；另一方面，從產(chǎn)能布局來看，外資企業(yè)的產(chǎn)能不足以支持全市場需求。自主品牌的自動變速箱供給不足。

    快速增長的市場給本土企業(yè)提供了發(fā)展機遇。目前國內成熟的第三方供應商比較少，已有的包括萬里揚（收購了奇瑞的CVT）、雙林股份（收購吉利的DSI）、東安動力（6AT）、盛瑞（8AT）。整車企業(yè)大多開發(fā)DCT變速箱，但目前大部分還處于試驗階段

    4、群體變遷：90后群體個性化消費品牌重要性凸顯

    90后群體逐步成為購買主體，其70后群體存在兩方面比較明顯的差異：

    一是對成功定義的理解不同。根據(jù)相關資料顯示：在年輕人眼中，“金錢、地位”下降，“能力、個性”上升，這種成功觀念的轉變，構成了年輕人行為特征及其心理欲望嬗變的背景。最終原有品牌、渠道優(yōu)勢的企業(yè)勝出的概率最大。

70后VS90后對“成功”的定義

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    二是消費行為不同，90后創(chuàng)漩，70后攀升。根據(jù)相關資料顯示：70后行為的背后，一部分是希望“讓周圍知道自己的生活水平和閱歷水平，希望受到贊揚；同時從別人那里得到相關的信息，從而進一步豐富和提高自己”的欲求，希望“通過與他人的競爭以求向上發(fā)展的欲求”。90后行為的背后，是“通過自身的材料博得共鳴，拉近與價值觀相仿的人的關系，或者互相影響”，年輕人“希望提升自我存在價值”的欲求，形成了其“通過與他人的相互影響而取得伸張的欲求。”

    90后的消費者特征可以歸納為三個關鍵詞：自我、理性以及流行。自我，我是他們消費中最優(yōu)先考慮的因素，強調自己的內心聲音和自我意愿的表達，“我想要、我喜歡、適合我”是他們消費抉擇的重要驅動力。理性，在消費誘惑面前仍然有自己的獨立思考和判斷。流行，90后作為網(wǎng)絡時代的年輕人，對流行有著更為敏銳的觸角。

90后大學生購買關注要素

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    針對90后群體，除高性價比產(chǎn)品外，強勢品牌成為企業(yè)競爭的關鍵。對于90后群體來說，品牌本身是高品質的代表，同時品牌也傳遞著不同的個性、價值觀。與70后相比，品牌少了“地位、身份”的象征，多了“個性、專業(yè)”的因素。強勢品牌（有品牌個性、品牌歷史的）會更受益。