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2017年全球奢侈品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

奢侈品 2018-01-26 06:15

全球奢侈品市場在經(jīng)歷了明顯波動(dòng)后，開始進(jìn)入平穩(wěn)增長時(shí)期。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力的大背景下，全球奢侈品市場的增長自2011年起開始放緩，在2013年甚至出現(xiàn)負(fù)增長，隨后在2014年和2015年兩年開始呈現(xiàn)復(fù)蘇跡象，并延續(xù)到2016年。2016年全年，全球奢侈品市場的整體規(guī)模實(shí)際增長3.32％，規(guī)模超過3892億美元。隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，未來五年全球奢侈品消費(fèi)有望進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，實(shí)際增長將保持在3%左右。

2011-2021年全球奢侈品銷量和增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

1、奢侈品市場發(fā)展概況

中美兩國奢侈品銷售額領(lǐng)先。從銷售規(guī)模來看，美國和中國是全球最大的兩個(gè)奢侈品市場，合計(jì)銷售額占比超過40%。2016年，美國的奢侈品銷售額占全球市場比例為22%；中國市場僅次于美國，市場份額占全球的21%。回顧過去五年奢侈品增長情況，受益于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)，美國奢侈品銷售額保持持續(xù)的高增長，在2011-2016年間成為全球銷售增量最大的市場，增長絕對(duì)量為120億美元；日本市場的奢侈品銷售額增長72億美元，位列全球第二。由于經(jīng)濟(jì)放緩、匯率波動(dòng)以及政策的影響，中國在2011-2016年期間成為表現(xiàn)最差的市場之一，在這個(gè)期間奢侈品銷售額增長為負(fù)，也因此使得美國再次成為奢侈品銷售的第一大國。

2016全球奢侈品消費(fèi)的國家占比

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2011-2016全球奢侈品銷售額增量（十億美元）

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2、中國奢侈品市場狀況

2016年，中國奢侈品銷售額位列全球第二，僅次于美國，整體銷售額達(dá)到4983億元人民幣，占全球奢侈品銷售額21%。在經(jīng)歷了2013到2015年的持續(xù)下滑后，奢侈品市場重回增長，奢侈品銷售額較上年增長8.4%。隨著中國消費(fèi)者家庭收入的增長，奢侈品牌對(duì)國內(nèi)外價(jià)差的不斷調(diào)整以及政策影響的消退，中國奢侈品市場有望進(jìn)入平穩(wěn)溫和增長的階段。

中國奢侈品銷量及增長率：2011-2021

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從不同品類的銷售規(guī)模占比來看，酒類奢侈品占中國奢侈品市場絕對(duì)主導(dǎo)地位，服裝鞋類消費(fèi)次之。2016年，酒類奢侈品消費(fèi)占中國整體奢侈品消費(fèi)比例高達(dá)76%，服裝鞋類消費(fèi)次之，占比為7%，皮革產(chǎn)品消費(fèi)占比6%，排在2016年中國奢侈品消費(fèi)第三位。
從2011年-2016年的增長表現(xiàn)來看，美妝/個(gè)人護(hù)理品類消費(fèi)增長高，文具和鐘表消費(fèi)呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)。在此期間，中國奢侈品消費(fèi)整體年均復(fù)合增長率為-2%，美妝/個(gè)人護(hù)理奢侈品消費(fèi)實(shí)現(xiàn)年均9%的增長，表現(xiàn)搶眼，珠寶和服裝鞋類產(chǎn)品分別增長了6%和5%，表現(xiàn)僅次于美妝產(chǎn)品。皮革制品、眼鏡和便攜式設(shè)備均實(shí)現(xiàn)了3%增長。在銷售下滑的品類中，文具和鐘表類奢侈品表現(xiàn)最差，呈現(xiàn)5%年均下跌，而酒類的年均復(fù)合增長率為-3%，但在2016年酒類奢侈品的銷售出現(xiàn)明顯的回暖。

2011-16年各品類消費(fèi)年均復(fù)合增長率

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從消費(fèi)金額占比來看，過去五年間，中國奢侈品消費(fèi)主要發(fā)生地為境外，而境內(nèi)消費(fèi)僅占總消費(fèi)額的25%左右。從消費(fèi)增速表現(xiàn)來看，境外消費(fèi)的增長在2015年之前均高于境內(nèi)奢侈品消費(fèi)增速，但這一趨勢(shì)在2016年發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，境內(nèi)消費(fèi)占比也因此出現(xiàn)上升。這一轉(zhuǎn)變主要受全球奢侈品調(diào)價(jià)、人民幣貶值和稅收政策引導(dǎo)等因素所驅(qū)動(dòng)，導(dǎo)致境內(nèi)奢侈品消費(fèi)受到替代性消費(fèi)拉動(dòng)并發(fā)生明顯回暖。財(cái)富品質(zhì)研究院的奢侈品價(jià)差數(shù)據(jù)顯示，對(duì)比2011年價(jià)差，2017年中國奢侈品價(jià)差已經(jīng)出現(xiàn)明顯下降。而從政策層面來看，政府出臺(tái)的相關(guān)政策也刺激了境內(nèi)奢侈品消費(fèi)的增長，以進(jìn)口關(guān)稅為例，2015年和2016年政府多次出臺(tái)政策降低了服裝鞋帽、化妝品、日用品等品類的進(jìn)口關(guān)稅，一定程度上對(duì)奢侈品的消費(fèi)起到了促進(jìn)作用。

中國奢侈品消費(fèi)占比：境外VS境內(nèi)