2017年中國(guó)魚(yú)糜行業(yè)發(fā)展概況及市場(chǎng)深度調(diào)查分析【圖】

    1、速凍魚(yú)糜制品擴(kuò)容較快，行業(yè)集中度有待提升

    魚(yú)糜制品是指以魚(yú)肉作為原料，將魚(yú)肉加食鹽、輔料等進(jìn)行擂潰，成粘稠的魚(yú)肉糊，再成型后加熱，變成具有彈性的凝膠體。速凍魚(yú)糜制品系將各類處理后的原料魚(yú)糜加工成型后，進(jìn)行深度快速冷凍，并在低溫（一般-18℃）中儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售，屬于速凍食品。不同魚(yú)糜制品的外形有很大區(qū)別，具體可分為魚(yú)丸類、棒類、餃燕類、卷類、油炸類等。

魚(yú)糜制品種類劃分

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    2、行業(yè)消費(fèi)區(qū)域結(jié)構(gòu)差異顯著，東南地區(qū)市場(chǎng)相對(duì)成熟

    我國(guó)地幅遼闊，不同的飲食文化導(dǎo)致了魚(yú)糜制品消費(fèi)者結(jié)構(gòu)顯著的地域差異。華東南地區(qū)的消費(fèi)者具有較強(qiáng)的品牌意識(shí)，而華中、西部地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)則是價(jià)格優(yōu)先。

不同地區(qū)的市場(chǎng)及消費(fèi)者形態(tài)

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    3、行業(yè)起步較晚，但發(fā)展較為迅速

    國(guó)內(nèi)速凍食品制品行業(yè)始于上世紀(jì) 90 年代初，經(jīng)歷了萌芽與快速發(fā)展階段，直到 1998年民營(yíng)企業(yè)相繼進(jìn)入，銷售區(qū)域從發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)滲透。2005 年以來(lái)，隨著消費(fèi)習(xí)慣的改變與人們生活節(jié)奏的加快，速凍制品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的黃金時(shí)期。目前來(lái)看，我國(guó)速凍魚(yú)糜制品、速凍肉制品等火鍋料制品的生產(chǎn)主要集中于福建、山東等區(qū)域。

速凍魚(yú)糜制品行業(yè)發(fā)展階段

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    隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提高和城市生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的需求呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，速凍食品的消費(fèi)逐漸從節(jié)日型消費(fèi)轉(zhuǎn)為日常型消費(fèi)。此外，大中城市超市連鎖企業(yè)實(shí)現(xiàn)了蓬勃發(fā)展，零售終端配套各式冷藏柜，冷藏產(chǎn)業(yè)鏈得到逐步完善，從而保障了產(chǎn)品的供給。我國(guó)速凍食品市場(chǎng)快速擴(kuò)張，2014 年我國(guó)速凍食品銷售額達(dá)到782.3 億元，同比增長(zhǎng) 20.39%；速凍魚(yú)糜作為后起之秀發(fā)展迅猛，2008 年~2014 年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 16.85%，成為我國(guó)發(fā)展最快的食品行業(yè)之一。

速凍食品行業(yè)收入規(guī)模及增速（億元 ）

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速凍魚(yú)糜制品行業(yè)收入規(guī)模及增速（億元）

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    4、消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)市場(chǎng)擴(kuò)容，配套設(shè)施完善助推行業(yè)發(fā)展

    城鎮(zhèn)化率的逐步提升培育了新的消費(fèi)者，擴(kuò)大消費(fèi)者基數(shù)。速凍魚(yú)糜制品營(yíng)養(yǎng)便捷的特點(diǎn)迎合了現(xiàn)代城市工薪階層快節(jié)奏的生活需要，因此城市為速凍調(diào)理肉制品的主要消費(fèi)市場(chǎng)。2016 年我國(guó)城鎮(zhèn)人口已經(jīng)達(dá)到 7.9 億，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 57.4%。國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030 年)》提出，2020 年全國(guó)總?cè)丝谶_(dá)到 14.2 億人左右，2030 年達(dá)到 14.5億人左右，常住人口城鎮(zhèn)化率 2020 年達(dá)到 60%，2030 年達(dá)到 70%。城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，有望帶動(dòng)我國(guó)速凍魚(yú)糜制品行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2005-2016 我國(guó)城鎮(zhèn)化率

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    國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，居民可支配收入逐步提升， 帶動(dòng) 市場(chǎng)需求。近年來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值維持快速增長(zhǎng)，2007 年～2016 年，我國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 8.6%，2016年達(dá)到 53974 元（按 2016 年年末我國(guó)人口 13.83 億人計(jì)算），同時(shí)城鄉(xiāng)居民可支配收入也同樣保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2016 年城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民人均可支配收入分別達(dá)到 33,616元和 12,363 元。2010-2016 年內(nèi)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增長(zhǎng)幅度將近 80%，帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)速凍魚(yú)糜制品的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)人均可支配收入仍將保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)魚(yú)糜制品行業(yè)擴(kuò)容。

2010-2016 年居民可支配收入及物價(jià)增長(zhǎng)對(duì)比（元）

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    居民收入提高促使消費(fèi)習(xí)慣的改變，造就消費(fèi)升級(jí)。居民收入的提高會(huì)對(duì)大眾消費(fèi)觀念產(chǎn)生影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者在選擇食材時(shí)更看重其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和品質(zhì)，相比傳統(tǒng)肉類食材，魚(yú)糜制品富含蛋白質(zhì)、更易被人體吸收的不飽和脂肪酸和礦物質(zhì)，符合消費(fèi)者營(yíng)養(yǎng)均衡的需求。

2008 -2017 Q1-3 城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出及恩格爾系數(shù)變化(元)

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    5、餐飲業(yè)規(guī)模擴(kuò)大、飲食文化交融為魚(yú)糜制品市場(chǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)

    飲食文化的交融促進(jìn)速凍魚(yú)糜行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。由于地域差異造成的飲食習(xí)慣和文化差異，一直以來(lái)速凍魚(yú)糜制品的消費(fèi)主要集中于華東、華南沿海地區(qū)，中部和西部地區(qū)的消費(fèi)較少。隨著內(nèi)陸地區(qū)外出務(wù)工人員的增多（根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016 年中國(guó)東部、中部、西部分別輸出 1.04 億、0.93 億、0.75 億，總計(jì) 2.72 億人員外出務(wù)工），地區(qū)間文化交流日益頻繁，我們認(rèn)為，飲食習(xí)慣的相互融合提高了內(nèi)陸地區(qū)消費(fèi)群體對(duì)于魚(yú)糜制品的接受度。

    火鍋業(yè)持續(xù)火熱夯實(shí)了魚(yú)糜制品市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)。速凍魚(yú)糜制品的主要消費(fèi)場(chǎng)景——火鍋店發(fā)展勢(shì)頭迅猛，各火鍋品牌在全國(guó)各大城市新設(shè)大量門店，為魚(yú)糜制品的消費(fèi)增長(zhǎng)夯實(shí)了基礎(chǔ)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國(guó)火鍋餐飲營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)8.95%，門店、餐位、營(yíng)業(yè)面積和員工總數(shù)分別同比增長(zhǎng)14.17%、6.34%、12.13%和 17.06%。

2016 國(guó)內(nèi)火鍋市場(chǎng)增長(zhǎng)狀況

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    6、產(chǎn)品多元化、冷鏈物流逐漸完善為行業(yè)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

    冷鏈物流日益完善，為速凍食品行業(yè)保駕護(hù)航。速凍制品達(dá)到消費(fèi)者手中前，需要經(jīng)過(guò)冷庫(kù)保存和冷藏車配送等環(huán)節(jié)，因此冷鏈物流成為速凍食品行業(yè)發(fā)展的基石。國(guó)內(nèi)低溫冷庫(kù)主要集中在東部地區(qū)，西部相對(duì)薄弱，銷售半徑有限，因而在一定程度上制約了西部地區(qū)速凍食品市場(chǎng)。隨著冷鏈物流布局的日益完善，速凍制品企業(yè)開(kāi)始將輻射范圍覆蓋至西部地區(qū)，將銷售渠道下沉至三四線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村。伴隨著西部地區(qū)消費(fèi)者對(duì)速凍魚(yú)糜制品接受度的日益提升，這些地區(qū)有望成為速凍制品消費(fèi)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

全國(guó)冷藏車數(shù)量及同比增速（輛）

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國(guó)內(nèi)低溫冷庫(kù)容量及增速（萬(wàn)立方米）

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