2017年中國(guó)魚糜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析【圖】

    速凍食品生產(chǎn)企業(yè)目前較多采用經(jīng)銷商的銷售模式，同時(shí)，部分規(guī)模較大、品牌意識(shí)較強(qiáng)的企業(yè)通過商場(chǎng)、超市等零售終端直接面向消費(fèi)者，在增加銷量的同時(shí)提升企業(yè)的品牌知名度，并有利于收集客戶反饋信息，從而促進(jìn)新產(chǎn)品的研究開發(fā)和提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

    2016 年，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額居前的幾家生產(chǎn)企業(yè)對(duì)經(jīng)銷商渠道的依賴性明顯，海霸王經(jīng)銷商渠道的銷售額占比大約 60%，安井和海欣分別是 70%和 77%，惠發(fā)則高達(dá) 89%以上。通過覆蓋全國(guó)的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)能將速凍魚糜制品輸送至全國(guó)各地的社區(qū)超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、食堂等終端，進(jìn)而貢獻(xiàn)主要銷量和利潤(rùn)。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)銷售渠道

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    產(chǎn)能不足導(dǎo)致魚糜制品銷售進(jìn)入瓶頸，擴(kuò)大產(chǎn)能成為業(yè)內(nèi)企業(yè)當(dāng)務(wù)之急。中高端產(chǎn)品市場(chǎng)已形成少數(shù)品牌企業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，為保持或提高市場(chǎng)占有率，這些品牌企業(yè)在現(xiàn)階段基本采取了不斷豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)策略，這就要求公司各季節(jié)各單品均需保持適量?jī)?chǔ)備，對(duì)公司產(chǎn)能造成壓力。2016 年，業(yè)內(nèi)平均魚糜制品產(chǎn)銷率基本維持在 95%以上，部分年度達(dá)到 110%，因此擴(kuò)大產(chǎn)能才能解決銷售瓶頸的燃眉之急?，F(xiàn)階段安井食品已建成或在建生產(chǎn)基地達(dá)到 5 家，海欣為 3 家。隨著新建生產(chǎn)基地產(chǎn)能的逐漸釋放，產(chǎn)品供應(yīng)不足的問題將得到有效緩解。

    “銷地產(chǎn)”全國(guó)化布局搶占先機(jī)，精耕中西部市場(chǎng)。受限于原料產(chǎn)地以及冷鏈物流，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)基地以及冷庫大多位于東南沿海，因而對(duì)華中地區(qū)以及西部地區(qū)市場(chǎng)的開發(fā)嚴(yán)重不足。目前,安井食品開始布局中西部市場(chǎng)，先后在福建廈門、江蘇無錫、遼寧鞍山、江蘇泰州、四川資陽、湖北潛江等地建廠。海欣食品的布局仍維持著“產(chǎn)地銷”的戰(zhàn)略，生產(chǎn)基地分布在浙江舟山、福建福州以及福建東山。

海欣和安井全國(guó)各地生產(chǎn)基地

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    速凍魚糜制品以魚糜為主要原材料，以海欣食品為例，2017 年上半年，魚糜等原材料成本占營(yíng)業(yè)成本的比例約 80%，因此原材料價(jià)格的波動(dòng)對(duì)行業(yè)的盈利水平有一定影響。魚糜價(jià)格自 2009 經(jīng)歷了先升后降的過程。受制于海洋資源的衰退帶來的海水原料供應(yīng)不足以及國(guó)家對(duì)近海捕撈的限制日趨嚴(yán)格，魚糜制品價(jià)格持續(xù)走高，在 2011 年達(dá)到歷史頂峰，A級(jí)雜魚魚糜創(chuàng)下 17,000 元/噸的歷史最高價(jià)格。

    隨著近年來淡水魚糜生產(chǎn)設(shè)備和工藝的改造以及淡水魚土腥味等技術(shù)性問題得到解決，且淡水魚原料中副產(chǎn)品得到逐步的綜合利用，淡水魚糜的市場(chǎng)推廣成為可能，在保證口感、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的同時(shí)進(jìn)一步豐富了原材料市場(chǎng)。由于淡水魚原料開發(fā)成冷凍魚糜的成本顯著低于海水魚，冷凍魚糜企業(yè)生產(chǎn)的動(dòng)力得以加強(qiáng)，供給量也隨之逐年攀升，從而使得速凍魚糜制品原料價(jià)格有所回落。眾多中小企業(yè)借助成本下降機(jī)會(huì)進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)速凍魚糜制品的的價(jià)格形成一定程度的沖擊。行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)大多選擇不主動(dòng)參與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是采取調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的方式保持盈利水平。

2009-2016 年速凍魚糜制品原料價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2012-2017Q1-3 安井食品和海欣食品毛利率情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    產(chǎn)品銷售季節(jié)性強(qiáng)，淡季市場(chǎng)潛力仍待開發(fā)。受氣候以及我國(guó)傳統(tǒng)民俗節(jié)日的影響，速凍食品行業(yè)體現(xiàn)出一定的季節(jié)性特點(diǎn)。以安井食品為例，冬季的消費(fèi)量較大，每年第一季度和第四季度為消費(fèi)旺季，銷售額大幅攀升，而其他時(shí)間銷量相對(duì)平淡。近年來，隨著生產(chǎn)、冷藏技術(shù)的進(jìn)步、消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，生產(chǎn)企業(yè)加大了淡季推廣力度，深挖渠道潛力，開發(fā)燒烤、麻辣燙小吃店等渠道，但是，速凍食品的消費(fèi)季節(jié)性因素仍然存在，淡季市場(chǎng)仍有較大的開發(fā)潛力。

2013-2016年安井速凍食品銷售額季節(jié)分布（萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前速凍魚糜制品行業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中程度較低，每家企業(yè)所占市場(chǎng)份額較為有限，行業(yè)內(nèi)沒有形成全國(guó)性的壟斷企業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014 年全國(guó)規(guī)模以上冷凍食品加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為 782.28 億元，2014 年安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份全年?duì)I業(yè)收入分別為 22.2 億、8.55 億和 9.8 億元，占比分別為 2.8%、1.1%和 1.25%。

    從發(fā)達(dá)國(guó)家速凍食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢(shì)。由于食品安全直接關(guān)乎居民的身體健康，政府部門對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管和社會(huì)輿論監(jiān)督日益嚴(yán)格，小企業(yè)有望因?yàn)椴贿_(dá)標(biāo)以及缺乏有影響力的品牌而逐漸被市場(chǎng)淘汰。

    此外，消費(fèi)者在選擇速凍食品時(shí)雖然主要出于便利性的考慮，但是其對(duì)于口感和口味的要求并未因此降低，這就要求企業(yè)不斷進(jìn)行研發(fā)，在提升產(chǎn)品口感的同時(shí)不斷推出新品種，以增加消費(fèi)者的消費(fèi)忠誠(chéng)度。因此，大企業(yè)由于具備產(chǎn)品質(zhì)量好、品種多樣化、管理規(guī)范的優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將不斷強(qiáng)化，市場(chǎng)份額日趨集中，速凍魚糜制品行業(yè)未來整合空間較大

2013-2016 年安井食品、海欣食品和惠發(fā)股份研發(fā)支出及占總收入比例（千萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，中小企業(yè)仍然占據(jù)行業(yè)較大份額，中小企業(yè)缺乏品牌知名度和顧客忠誠(chéng)度，為了滲透市場(chǎng)往往選擇降低產(chǎn)品售價(jià)。淡水魚糜逐漸取代海水魚糜作為魚糜制品原料導(dǎo)致近兩年原料價(jià)格走低，更是給了中小企業(yè)創(chuàng)造了打價(jià)格戰(zhàn)的空間。價(jià)格戰(zhàn)對(duì)速凍魚糜制品平均價(jià)格形成了較大的沖擊，龍頭企業(yè)若是盲目選擇降價(jià)勢(shì)必會(huì)壓縮自身利潤(rùn)空間，且品牌優(yōu)勢(shì)未得到有效利用，因此，龍頭企業(yè)紛紛采取差異化戰(zhàn)略提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)魚糜熟肉制品產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》