2017年中國(guó)廚電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析【圖】

    1、單品天花板或較白電更高

    以煙機(jī)為代表的廚電內(nèi)銷量?jī)H在兩千萬數(shù)量級(jí)。由于第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)采樣的相對(duì)有限性,廚電行業(yè)的整體銷售情況一直缺少相對(duì)權(quán)威的數(shù)據(jù)支持。以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每年披露抽油煙機(jī)的總產(chǎn)量以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局每年披露抽油煙機(jī)的總產(chǎn)量（國(guó)內(nèi)煙機(jī)產(chǎn)銷率約 100%）, 扣除各大洲出口總量總和,可以初步測(cè)算廚電的市場(chǎng)規(guī)模：2016 年煙機(jī)總產(chǎn)量約 3005 萬臺(tái),扣除出口 782 萬臺(tái), 內(nèi)銷量約為 2223 萬臺(tái)，從統(tǒng)計(jì)角度可能被低估, 但仍可被視為一個(gè)較為合理的參考數(shù)值。另外,從地產(chǎn)銷售角度驗(yàn)證,2016 年商品房住宅銷售總面積 13.8 億平米,以戶均 100 平米測(cè)算,新房約銷售1375 套,以目前地產(chǎn)新房與存量房交易比重 1.5:1 來測(cè)算,新房+二手房銷售合計(jì)約為2292 萬套,可以粗略對(duì)應(yīng)廚電的新購置數(shù)量;雖然廚電仍有部分更新需求存在,但整體占比不高,在數(shù)量級(jí)上不會(huì)有較大影響。

抽油煙機(jī)內(nèi)銷量測(cè)算推演

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

新房與二手房成交套數(shù)

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    單品天花板或較白電更高。廚電的使用屬性決定各品類的家電每戶只需購置一臺(tái),與白電中的冰洗情況類似。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016 年冰箱內(nèi)銷 4763 萬臺(tái),洗衣機(jī)內(nèi)銷 4128 萬臺(tái),均站上四千萬臺(tái)的銷量臺(tái)階。兩千萬與四千萬差距的背后反映的是保有量的差異。城鎮(zhèn)居民 2016 年冰箱/洗衣機(jī)的戶均保有量為 0.96/0.94 臺(tái),抽油煙機(jī)戶均保有量 0.72 臺(tái); 煙機(jī)城鎮(zhèn)戶均 0.72 臺(tái)的水平相當(dāng)于冰箱 1997 年和洗衣機(jī) 1988 年的發(fā)展水平。農(nóng)村居民方面,2016 年冰箱/洗衣機(jī)的戶均保有量為 0.90/0.84 臺(tái),抽油煙機(jī)戶均保有量 0.18 臺(tái),差距更大,提升空間廣闊。

城鎮(zhèn)抽油煙機(jī)與冰洗的百戶擁有量對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

冰箱洗衣機(jī)與煙機(jī)的內(nèi)銷量對(duì)比

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    2 、行業(yè)離散度高且品牌定價(jià)涇渭分明

    據(jù)2017 年中國(guó)廚房電器高峰論壇,截至 2016 年,國(guó)內(nèi)廚電市場(chǎng)在售品牌數(shù)量已達(dá) 577個(gè),遠(yuǎn)超空冰洗等其他家電產(chǎn)品。 除耳熟能詳?shù)闹放仆?地方性的廚電品牌仍然占據(jù)一定份額地方性的廚電品牌仍然占據(jù)一定份額,如黑龍江省煙機(jī)銷量份額居三四位的品牌為歐帝和齊麗美,而重慶市煙機(jī)銷量份額排在第二和第四的品牌為年代和前鋒。

2017 年黑龍江省煙機(jī)銷量份額格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017 年重慶市煙機(jī)銷量份額格局

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    廚電行業(yè)的廚電行業(yè)的“ 離散度”。相當(dāng)之高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的廚電品牌共有 25 個(gè),占其統(tǒng)計(jì)口徑下總銷量的 90%,總銷額的 95%（2017.9）。抽油煙機(jī)方面,銷量份額超過 10%的品牌為老板（19.05%）方太（16.5%）美的（11.02%）;華帝位列第四,市場(chǎng)份額 8.82%;其余品牌中,市場(chǎng)份額在 1%~5%的品牌有 13 個(gè),另有 8 個(gè)品牌市場(chǎng)份額不足 1%。燃?xì)庠罘矫?銷量份額超過 10%的品牌為老板（16.79%）方太（15.23%）美的（10.76%）華帝（10.62%）;萬和和萬家樂分列 5 和 6 位,份額分別為 5.54%和 5%;其余品牌中,市場(chǎng)份額在 1%~5%的品牌有 11 個(gè),另有 8 個(gè)品牌市場(chǎng)份額不足 1%。統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)份額主要來自于 KA 渠道,并不能代表整個(gè)廚電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。2016 年老板電器煙機(jī)出貨為 量約為 240 萬臺(tái), 以上文測(cè)算的 2223 萬臺(tái)的內(nèi)銷數(shù)量來看,老板電器煙機(jī)銷量的實(shí)際市場(chǎng)份額也僅略超老板電器煙機(jī)銷量的實(shí)際市場(chǎng)份額也僅略超10% 。整個(gè)廚電市場(chǎng)的分散程度遠(yuǎn)超第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,且不同份額梯隊(duì)之間斷層明顯。

KA 渠道抽油煙機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（2017 ）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

KA 渠道燃?xì)庠钍袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（2017 ）

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油煙機(jī)價(jià)格帶分布（均價(jià)：元/）

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