2017年全球半泛半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢分析【圖】

    從市場規(guī)模來看，半導(dǎo)體最大的四個應(yīng)用領(lǐng)域是照明、顯示、能源、集成電路，通稱為泛半導(dǎo)體行業(yè)。

泛半導(dǎo)體行業(yè)構(gòu)成

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    （1）半導(dǎo)體照明行業(yè)

    半導(dǎo)體照明行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新一輪增長期。LED 照明憑借其低功耗高亮度迅速普及各個產(chǎn)業(yè)，成為全球最具發(fā)展前景的新興產(chǎn)業(yè)之一。2016 年全球 LED 照明市場規(guī)模達(dá) 286 億美元，滲透率為 34%，預(yù)計 2018 年市場規(guī)?？蛇_(dá) 319 億美元，滲透率達(dá) 47%，2020 年市場規(guī)模將翻倍，達(dá)到 800 億美元。LED 照明產(chǎn)業(yè)因其產(chǎn)業(yè)鏈長、產(chǎn)業(yè)附加值高、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)等特點而受到世界發(fā)達(dá)國家（地區(qū)）的高度關(guān)注。自 2009 年年底哥本哈根會議之后，“節(jié)能減排”成為世界各國發(fā)展所面對的共同主題，紛紛倡導(dǎo)“節(jié)能環(huán)保，綠色照明”，從而給LED 照明產(chǎn)業(yè)帶來了絕佳的發(fā)展機(jī)遇。各國紛紛提供豐富的資源配置和政策支持來推動LED 照明產(chǎn)業(yè)的整合與發(fā)展，以保障其在未來半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的自身利益。

世界各國照明產(chǎn)業(yè)政策支持

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    隨著技術(shù)進(jìn)步推動市場需求增加，2015 年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)中高速增長。2015 年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá) 4245 億元人民幣，同比增長 21%。在過去的 10 年中，年均增長率超過 30%，盡管處于放緩狀態(tài)，但總體來說仍持續(xù)上升。2016 年LED 照明產(chǎn)業(yè)將由替代向按需照明和超越照明邁進(jìn)。在國家“十三五”發(fā)展規(guī)劃、《中國制造 2025》及“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè) 2016 年將朝智能化、信息化、品質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，進(jìn)一步與納米、量子點、石墨烯等新材料融合，引領(lǐng)整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。

    LCD 市場趨于穩(wěn)定，OLED 日漸成熟。目前全球 LCD 市場趨于穩(wěn)定，增長速度放緩，主要是因為在小屏幕設(shè)備諸如手機(jī)的市場 LCD 即將被 OLED 取代，而筆記本電腦顯示屏又趨于飽和。因此 LCD 應(yīng)用最廣泛的液晶電視正朝著大尺寸方向發(fā)展，也帶動大尺寸的 LCD面板需求緩慢增長。LCD 面板需求面積的增長主要來自電視面板的增長，而電視面板的增長主要靠電視面板單件尺寸的增長即大屏化趨勢。雖然小屏幕設(shè)備如手機(jī)的屏幕正在逐步被OLED 取代，但是電視屏幕還將以 LCD 為主，OLED 的普及影響甚微。鑒于電視面板產(chǎn)業(yè)向大陸的不斷轉(zhuǎn)移，我國電視面板自給率的不斷提高，未來一段時間內(nèi)我國 LCD 面板的產(chǎn)量還將持續(xù)上升。

全球 LCD 面板需求面積及增速的情況與預(yù)測

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全球 OLED 產(chǎn)能增速及預(yù)測

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    （2）顯示液晶行業(yè)

    與液晶顯示技術(shù)相比，OLED 不需要液晶的背光源。由于系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上的“光效率”低下，液晶顯示對背光源亮度的利用效率在理論上不會超過 15%，因此液晶顯示耗電量很大。三星作為最早引領(lǐng)手機(jī) OLED 顯示屏發(fā)展的企業(yè)，現(xiàn)占據(jù)著全球 99%的 OLED 產(chǎn)能，而且預(yù)計2017 年蘋果和三星將消耗近 68%的 AMOLED 屏幕產(chǎn)能，只剩僅有的 32%給國內(nèi)手機(jī)廠商爭奪，難免造成供不應(yīng)求的局面。國內(nèi)廠商如京東方、維信諾、和輝光電、華星光電、信利以及深天馬，亦只有加速 OLED 的投資進(jìn)程，紛紛布局 OLED 產(chǎn)線。

    （3）光伏行業(yè)

    光伏行業(yè)景氣，全球光伏裝機(jī)量穩(wěn)定增長。全球光伏產(chǎn)業(yè)景氣度只增不減，每年新增裝機(jī)量穩(wěn)步上升，2016 年，全球光伏新增裝機(jī)量達(dá) 73GW，同比增速達(dá) 37.74%，中國光伏新增裝機(jī)量達(dá) 34.54GW，全球占比 47.31%，居世界首位。2014 年中國的光伏產(chǎn)業(yè)略微不景氣，新增裝機(jī)量相當(dāng)于 2013 年略微減少，從 2014 年開始光伏新增裝機(jī)量急劇上升，2017年上半年中國新增光伏裝機(jī)量 24.4GW。根據(jù)國家《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，未來我國光伏裝機(jī)量將進(jìn)一步擴(kuò)大，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將繼續(xù)保持良好態(tài)勢。

全球光伏新增裝機(jī)量和增速

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中國光伏新增裝機(jī)量和增速

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    （4）芯片行業(yè)

    芯片行業(yè)全球大爆發(fā)，迎來新周期。中國近幾年來集成電路產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，集成電路銷售額從 2009 年的 1109 億元提升至 2016 年的 4385 億元，幾乎翻了三番，每兩年翻一番，從 2014 年開始，同比增長幾乎為 20%。中國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游主要有計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子、工業(yè)控制、汽車電子等等，其中計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、消費電子三者占比超過 80%，是最大的集成電路消費群體。隨著人工智能、5G 通信、智能手機(jī)的發(fā)展，下游產(chǎn)業(yè)鏈對集成電路的需求將會日益增加，因此我國的集成電路產(chǎn)業(yè)將一路高歌，繼續(xù)保持世界最大消費群體的位置。

2009-2017 年中國集成電路的銷售額情況

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國半導(dǎo)體行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》