2017年中國航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)軍品市場增長及市場發(fā)展前景預(yù)測【圖】

    一、中國航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)軍品市場增長情況分析

    2017，我國主力戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)數(shù)量與美軍差距明顯，隨著殲20、殲16、運(yùn)20 以及未來中型通用直升機(jī)等我國新一代軍用飛機(jī)的陸續(xù)批產(chǎn)，空軍裝備具備了換裝的基礎(chǔ)，需求迫切。

    以戰(zhàn)斗機(jī)為例， 2 代戰(zhàn)機(jī)占比仍高達(dá)51%，美軍則是3 代機(jī)和4 代機(jī)為主。假設(shè)未來10 年，我國各類型飛機(jī)數(shù)量達(dá)到美軍50%水平估算，軍用飛機(jī)需求總價(jià)值量為12980 億元。

    軍用飛機(jī)整機(jī)價(jià)值構(gòu)成可分為機(jī)體、發(fā)動機(jī)和機(jī)載設(shè)備三部分，其中機(jī)體部分價(jià)值占比約30%-35%、發(fā)動機(jī)占比約20%-25%，機(jī)載設(shè)備占比約30-40%。機(jī)載設(shè)備包括航電系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)，假設(shè)兩者價(jià)值量持平，機(jī)電系統(tǒng)占軍用飛機(jī)總價(jià)值量的15%-20%。一代飛機(jī)平臺、多代機(jī)電系統(tǒng)，未來戰(zhàn)斗機(jī)功能越齊全，機(jī)電系統(tǒng)的價(jià)值量占比越高。目前我國機(jī)電系統(tǒng)技術(shù)相對落后，舊機(jī)型占整機(jī)價(jià)值量約10%，新機(jī)型占比約15%。隨著我國機(jī)電技術(shù)不斷進(jìn)步，機(jī)電系統(tǒng)的價(jià)值量占比有望持續(xù)提高至20%。假設(shè)，未來10 年我國軍用飛數(shù)量達(dá)到美軍50%，按機(jī)電系統(tǒng)價(jià)值量占比為15%測算，軍用航空機(jī)電系統(tǒng)的市場空間將達(dá)到平均約200 億/年。

機(jī)載設(shè)備占飛機(jī)價(jià)值30%-40%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2022年中國微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）市場監(jiān)測及前景預(yù)測報(bào)告》

國內(nèi)軍機(jī)機(jī)載設(shè)備占整機(jī)價(jià)值比較低

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    2015年，機(jī)電公司航空產(chǎn)品營收為92.27 億。按照機(jī)電公司“十三五規(guī)劃”，2020 年軍用航空機(jī)電產(chǎn)品達(dá)到180 億，對應(yīng)復(fù)合增速約為15%，機(jī)電公司航空機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)品2017 年-2026 年平均收入規(guī)模將達(dá)到約203 億/年。

    民用航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)帶來新增量，2025年市場份額有望達(dá)到150 億/年航空機(jī)電系統(tǒng)同樣是保障民用飛機(jī)各項(xiàng)功能發(fā)揮的必要條件和基礎(chǔ)條件。2016-2035 年，我國將新增商用飛機(jī)6000 余架，市場規(guī)模1 萬億美元左右。假設(shè)機(jī)電系統(tǒng)價(jià)值占比15%，我國民航機(jī)電系統(tǒng)市場空間約75 億美元/年。

2016~2035 年我國民航新機(jī)市場規(guī)模預(yù)測

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我國民航新增飛機(jī)架數(shù)預(yù)測

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我國民航新增窄體客機(jī)架數(shù)預(yù)測

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2016~2035 年我國民航新機(jī)市場規(guī)模接近1 萬億美元

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    目前國產(chǎn)航空機(jī)電系統(tǒng)在民航領(lǐng)域占比極低，但未來民航機(jī)電產(chǎn)品將隨著國產(chǎn)大飛機(jī)C919 一起共同打破國外在民航領(lǐng)域的壟斷。機(jī)電系統(tǒng)公司作為主導(dǎo)與霍尼韋爾公司、派克公司等成立了合資公司，為C919 配套提供航空機(jī)電系統(tǒng)。類似高鐵模式，機(jī)電公司將通過引進(jìn)、消化、吸收再自主創(chuàng)新方式，實(shí)現(xiàn)民用航空機(jī)電技術(shù)突破。C919 2017年首飛成功，累計(jì)獲得訂單730 架，機(jī)電公司也將隨著C919 共同分享民航市場蛋糕。C919 銷售價(jià)格約5000 萬美元/架，假設(shè)機(jī)電系統(tǒng)價(jià)值占比15%，則市場空間為54.75 億美元。《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展路線圖指出，我國將重點(diǎn)發(fā)展航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)技術(shù)，重點(diǎn)產(chǎn)品包括航電系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)。目標(biāo)是2025 年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)干、支線飛機(jī)機(jī)載產(chǎn)品市場占有率 30%；通用飛機(jī)機(jī)載產(chǎn)品市場占有率50%。按照30%的比例計(jì)算2025 年后國產(chǎn)機(jī)電系統(tǒng)市場份額將達(dá)到約150億/年。

    民用航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)是公司著力發(fā)展的一個(gè)重點(diǎn)方向，計(jì)劃在2020 年達(dá)到40 億營收規(guī)模。

    二、我國航空機(jī)電系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)獲得戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇

    與世界航空工業(yè)先進(jìn)水平相比，我國航空機(jī)電系統(tǒng)存在代差。世界先進(jìn)航空機(jī)電系統(tǒng)供應(yīng)商已經(jīng)在進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)能量優(yōu)化與管理的基礎(chǔ)上開始追求飛機(jī)使用的經(jīng)濟(jì)型和舒適性，但我國航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)仍處在信息化技術(shù)初步融入系統(tǒng)控制階段。隨著航空武器裝備作戰(zhàn)能力對機(jī)電技術(shù)要求的不斷提高，傳統(tǒng)航空機(jī)電系統(tǒng)獨(dú)立、分散的格局已難以適應(yīng)，未來航空機(jī)電技術(shù)將向著系統(tǒng)化綜合的方向發(fā)展：第一階段實(shí)現(xiàn)控制方面的綜合；第二階段實(shí)現(xiàn)子系統(tǒng)功能綜合；第三階段實(shí)現(xiàn)飛機(jī)層面的能量綜合與優(yōu)化。航空技術(shù)多電化、綜合化、智能化是發(fā)展趨勢，機(jī)電系統(tǒng)多電化發(fā)展是我國航空機(jī)電技術(shù)發(fā)展下一段目標(biāo)。

    目前機(jī)電系統(tǒng)落后于飛機(jī)技術(shù)發(fā)展已是共識，機(jī)電系統(tǒng)已成為繼發(fā)動機(jī)之后的另一瓶頸問題。中航工業(yè)實(shí)施《航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)振興計(jì)劃》、航空機(jī)電系統(tǒng)發(fā)展入選《中國制造 2025》重點(diǎn)領(lǐng)域，使航空機(jī)電技術(shù)發(fā)展獲得國家重大專項(xiàng)支持成為了可能。預(yù)計(jì)我國將加大對航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入，航空機(jī)電產(chǎn)業(yè)將迎來戰(zhàn)略發(fā)展期。

    航空航天裝備是《中國制造 2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015 版）列示的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，航空機(jī)電系統(tǒng)是其中重點(diǎn)子方向。按照路線圖設(shè)定的目標(biāo)，到2020 年，我國將初步建立“系統(tǒng)、設(shè)備和器件” 三個(gè)層次的航空設(shè)備與系統(tǒng)配套體系；建立長期、穩(wěn)固、高質(zhì)量和可信賴的航空材料和元器件配套體系和完整的產(chǎn)業(yè)鏈。到2025 年，在關(guān)鍵航空機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)領(lǐng)域培養(yǎng)若干個(gè)系統(tǒng)級供應(yīng)商; 實(shí)現(xiàn)航空材料和元器件自主保障。