2017年中國(guó)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況分析【圖】

    養(yǎng)殖業(yè)環(huán)保治理是從2014 年興起的，此后各種政策頻出。2015 年“水十條” 規(guī)定2017 年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶， 2016 年4 月，全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）將全國(guó)生豬養(yǎng)殖劃分為四類區(qū)域； 2016 年11 月“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃再次重申2017 年底依法關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和養(yǎng)殖專業(yè)戶。

    全國(guó)每年產(chǎn)生畜禽糞污總量達(dá)到近40 億噸，主要分布在586 個(gè)畜牧大縣。2017年以來，國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部研究提出在2018 年至2020 年，集中中央預(yù)算內(nèi)投資、加大投入力度，支持200 個(gè)以上畜牧大縣整縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用工作。農(nóng)業(yè)部表明，到2020 年，列入國(guó)家支持的200 個(gè)畜牧大縣全縣畜禽糞污綜合利用率需達(dá)到90%以上，規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到100%。

    對(duì)于生豬養(yǎng)殖的補(bǔ)貼采取“規(guī)模越大補(bǔ)貼越多”的原則：如2017 年補(bǔ)貼規(guī)則為：500~1000 頭規(guī)模補(bǔ)貼20 萬，1000~2000 頭規(guī)模補(bǔ)貼40 萬， 2000~3000 頭規(guī)模補(bǔ)貼60 萬，3000 頭以上規(guī)模補(bǔ)貼80 萬。除規(guī)模約束外， 拿到補(bǔ)貼的前提之一是通過環(huán)保測(cè)評(píng)，體現(xiàn)政府對(duì)規(guī)?；h(huán)保養(yǎng)殖的重視與鼓勵(lì)。

    一、規(guī)?；B(yǎng)殖情況分析

    2017 年底是禁養(yǎng)區(qū)搬遷的最后期限，截止至2017 年上半年，全國(guó)累計(jì)劃定畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)4.9 萬個(gè)，面積63.6 萬平方公里，占我國(guó)生豬飼養(yǎng)面積的17%，累計(jì)關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))21.3 萬個(gè)。

    目前主要養(yǎng)殖大省禁養(yǎng)區(qū)搬遷順利，如廣東省，2015 年、2016 年廣東就進(jìn)入了集中拆遷階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東目前已經(jīng)拆除豬場(chǎng)49800 個(gè)，減少生豬502 萬頭。目前南方水網(wǎng)區(qū)主要區(qū)域進(jìn)展順利，僅山西、吉林、黑龍江、湖南、廣西、海南、西藏、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等14 個(gè)省(區(qū))未完成畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定且關(guān)閉搬遷工作進(jìn)展緩慢。但這14 個(gè)省市的養(yǎng)殖規(guī)模較小，2015 年肉豬出欄頭數(shù)占全國(guó)31%，對(duì)整體行業(yè)供給影響不大。

截止至2017年上半年，各省份禁養(yǎng)區(qū)搬遷進(jìn)展

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2017-2023年中國(guó)生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)分析調(diào)研及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    二、產(chǎn)業(yè)集中度情況分析

    國(guó)內(nèi)環(huán)保政策逐步收緊，環(huán)保執(zhí)行力度非常強(qiáng)，對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行地毯式檢查，對(duì)企業(yè)環(huán)保設(shè)施使用情況持續(xù)監(jiān)督。對(duì)養(yǎng)殖行業(yè)來說，將加速行業(yè)整合，散戶退出會(huì)逐步加速，推動(dòng)了養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；?、集約化發(fā)展。生豬存欄減少。禁養(yǎng)區(qū)拆遷后，原有生豬和能繁母豬只有兩個(gè)去向：屠宰廠和遷往其他非禁養(yǎng)區(qū)。但遷往其他禁養(yǎng)區(qū)耗費(fèi)大量的人力、物力，尤其對(duì)于小養(yǎng)殖戶來說，成本壓力更大。因而大部分選擇送往屠宰場(chǎng)，另外疊加主動(dòng)去產(chǎn)能等影響，我國(guó)生豬存欄自2014 年開始下滑。

2014年后生豬存欄顯著下滑

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    產(chǎn)業(yè)集中度提高。在環(huán)保壓力下，部分小養(yǎng)殖戶招淘汰，行業(yè)產(chǎn)能向大戶集中。2014 年我國(guó)規(guī)?；B(yǎng)殖廠(年出欄500 頭以上)生豬出欄占比42%， 到2015 年我國(guó)規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)生豬出欄占比44%，到2016 年占比已接近一半。

規(guī)模以上養(yǎng)殖戶數(shù)量增加，規(guī)模以下養(yǎng)殖戶數(shù)量減少

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國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖規(guī)?；Y(jié)構(gòu)變化

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    三、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移：南豬北養(yǎng)

    2016 年4 月農(nóng)業(yè)部發(fā)布了《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》將全國(guó)劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)、潛力增長(zhǎng)區(qū)、約束發(fā)展區(qū)和適度發(fā)展區(qū)四大區(qū)域。南方八大水網(wǎng)地區(qū)被劃分為約束發(fā)展區(qū)，而河北、東北三省等北方區(qū)域被劃分為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，政策鼓勵(lì)北方發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)的指向明顯。

    在政策鼓勵(lì)、資源優(yōu)勢(shì)、環(huán)境容量等因素的推動(dòng)下，養(yǎng)豬北上態(tài)勢(shì)日趨明顯。2016 年養(yǎng)豬類項(xiàng)目投資合計(jì)414.43 億元，是2015 年的9.2 倍，在按投資額占比排名的前十的?。▍^(qū)、市）中，南北各有5 個(gè)，但北方的內(nèi)蒙古、河南、黑龍江、山東、河北的投資額占比合計(jì)達(dá)到59%，南方的安徽、湖南、廣西、湖北、四川等的投資額占比合計(jì)只有27%。

《全國(guó)生豬生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》關(guān)于養(yǎng)豬發(fā)展區(qū)域的劃分

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    東北地區(qū)有望成為“南豬北養(yǎng)”的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，上市公司紛紛入駐。東北地區(qū)發(fā)展養(yǎng)豬業(yè)有著天然優(yōu)勢(shì)，其水質(zhì)、氣候等環(huán)境優(yōu)質(zhì)，玉米等主要飼料作物種植豐富，且除遼寧外為基本沒有禁養(yǎng)區(qū)。目前牧原、溫氏等主要上市公司在東北三省均有布局。

部分上市公司在東北養(yǎng)豬產(chǎn)能的布局和規(guī)劃

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    四、生態(tài)養(yǎng)殖發(fā)展情況分析

    豬場(chǎng)改造+環(huán)保稅養(yǎng)豬成本劇增。環(huán)保政策的趨嚴(yán)以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高， 長(zhǎng)期來看有利于行業(yè)的規(guī)范和環(huán)境友好型社會(huì)的營(yíng)造。但短期來看，會(huì)造成養(yǎng)豬成本的真加，進(jìn)一步倒逼散戶的退出。一方面，未滿足環(huán)保要求，豬場(chǎng)需要改造；另外《環(huán)境保護(hù)稅法》將于2018 年1 月1 日起施行，對(duì)于存欄規(guī)模超過500 頭養(yǎng)豬企業(yè)都將征收。 環(huán)保新政重壓下，養(yǎng)豬成本增加，轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高利用率成為養(yǎng)殖企業(yè)的唯一出路。