2017年中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及2020年發(fā)展情況預(yù)測【圖】

    （一）、我國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    1、近年裝機規(guī)模顯著提升，資源開發(fā)程度尚有提升空間

    作為當(dāng)前最成熟、最重要的可再生清潔能源，水電在我國經(jīng)歷了多個發(fā)展階段，裝機容量從1980 年代的1000 萬千瓦左右，躍升為當(dāng)前超過3 億千瓦。截至“十二五”末，我國水電總裝機容量達(dá)到31954 萬千瓦，其中大中型水電22151 萬千瓦，小水電7500 萬千瓦，抽水蓄能2303 萬千瓦，水電裝機占全國發(fā)電總裝機容量的20.9%。2015 年全國水電發(fā)電量約1.1 萬億千瓦時，占全國發(fā)電量的19.4%，在非化石能源中的比重達(dá)73.7%。

    我國水能資源可開發(fā)裝機容量約6.6 億千瓦，年發(fā)電量約3 萬億千瓦時，按利用100 年計算，相當(dāng)于1000 億噸標(biāo)煤，在常規(guī)能源資源剩余可開采總量中僅次于煤炭。

    目前，全球常規(guī)水電裝機容量約10 億千瓦，年發(fā)電量約4 萬億千瓦時，開發(fā)程度為26%（按發(fā)電量計算）。發(fā)達(dá)國家水能資源開發(fā)程度總體較高，瑞士、法國、意大利已超八成，我國水電開發(fā)程度為37%，與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，還有較大提升空間。

近年我國水電裝機容量增長情況

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國水電市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

主要國家水電開發(fā)程度對比

資料來源：公開資料整理

主要國洲際水電開發(fā)程度對比

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    2、大型水電基地建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

    為促進(jìn)我國水電流域梯級滾動開發(fā)，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置，我國已形成十三大水電基地。包括金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、長江上游、南盤江紅水河、瀾滄江、黃河上游、黃河中游北干流、湘西、閩浙贛、東北、怒江水電基地。十三大水電基地資源量超過全國的一半，基地的開發(fā)建設(shè)對于我國水電發(fā)展至關(guān)重要。

    截至“十二五”末，長江上游、黃河上游、烏江等七大水電基地建設(shè)已初具規(guī)模， 2020 年之前將繼續(xù)推進(jìn)這七大水電基地建設(shè)，并配套建設(shè)水電基地外送通道。

我國大型水電基地已建成規(guī)模及2020年規(guī)劃目標(biāo)

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    （二）、水電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)以及政策支持

    近三年，我國水電裝機增速顯著回落，“十二五”期間我國水電發(fā)展未完全達(dá)標(biāo)，除常規(guī)水電新增投產(chǎn)裝機9800 萬千瓦，超過規(guī)劃的6100 萬千萬以外，常規(guī)水電新開工規(guī)模、抽水蓄能電站投產(chǎn)及新開工規(guī)模均不同程度低于目標(biāo)值，這在一定程度上反映我國水電可持續(xù)發(fā)展方面遇到了些許問題。

    1、水電開發(fā)難度加大、經(jīng)濟性下降

    隨著我國河流中下游以及地理位置相對便利的水電項目開發(fā)接近尾聲，目前水電行業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向未開發(fā)資源集中的西南地區(qū)河流中、上游流域，這部分資源接近藏區(qū)，生態(tài)環(huán)境脆弱，開發(fā)難度不斷增大，制約因素多，交通條件差，輸電距離遠(yuǎn)，工程建設(shè)和輸電成本高，加之移民安置和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入不斷加大，水電開發(fā)的經(jīng)濟性變差。此外，對水電綜合利用的要求越來越高，投資補助和分?jǐn)倷C制尚未建立，加重了水電建設(shè)的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)和建設(shè)成本。早在“十五”和“十一五”期間，中國水電高速發(fā)展，電站平均開發(fā)成本約6000-7000 元/千瓦，但“十二五”期間每千瓦的成本已經(jīng)躍至1 萬元，在“十三五”期間，每千瓦的成本已經(jīng)超過1.5 萬元。

    水電項目一次性投資大，在成本升高、還貸壓力、市場需求減弱、水電消納等原因的作用下，都可能導(dǎo)致電站虧損、甚至現(xiàn)金流斷裂的情況。

    2、棄水問題亟待解決

    除建設(shè)成本增加之外，我國水電行業(yè)還臨著另一個棘手問題——云南、四川兩個水電大省的大量“棄水”。 截至2015 年底，四川省水電裝機6759 萬千瓦，占總裝機容量的比重近80%，2012-2015 年，四川電網(wǎng)水電“棄水”電量分別為76、26、97 和102 億千瓦時。與之相鄰的云南省，2013 年開始也出現(xiàn)大量“棄水”，2013-2015 年，棄水電量分別為50、168 和153 億千瓦時。

    棄水問題的根本原因在于消納，消納不暢一方面因經(jīng)濟增速下降、電力消費增速下降，電力市場供大于求，東部省份不得已削減甚至拒絕西部水電；另一方面也因電量外送通道建設(shè)相對滯后。

    3、發(fā)改委、能源局近日出臺措施力促西南水電消納

    針對西南地區(qū)棄水問題，國家發(fā)改委和能源局2017 年10 月出臺相關(guān)措施， 在三個層面上著力解決西南地區(qū)棄水問題。

    （三）、 “十三五”水電發(fā)展助力能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

    2014 年11 月，國務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014-2020 年）》指出大力發(fā)展可再生能源，按照輸出與就地消納利用并重、集中式與分布式發(fā)展并舉的原則，加快發(fā)展可再生能源。到2020 年，非化石能源占一次能源消費比重達(dá)到15%。當(dāng)時提出積極開發(fā)水電，到2020 年，力爭常規(guī)水電裝機達(dá)到3.5 億千瓦左右。而最新發(fā)布的《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》上調(diào)了裝機目標(biāo)。

    規(guī)劃提出，“十三五”期間，全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000 萬千瓦左右，新增投產(chǎn)水電6000 萬千瓦，2020 年水電總裝機容量達(dá)到3.8 億千瓦，其中常規(guī)水電3.4 億千瓦，抽水蓄能4000 萬千瓦，年發(fā)電量1.25 萬億千瓦時，折合標(biāo)煤約3.75 億噸，在非化石能源消費中的比重保持在50% 以上。“預(yù)計2025 年全國水電裝機容量達(dá)到4.7 億千瓦，其中常規(guī)水電3.8 億千瓦，抽水蓄能約9000 萬千瓦；年發(fā)電量1.4 萬億千瓦時”。

我國2020年發(fā)電裝機發(fā)展規(guī)劃

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