2018 年中國(guó)光伏行業(yè)市場(chǎng)需求及式成未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展

    光伏發(fā)電是利用半導(dǎo)體光電效應(yīng)將光直接轉(zhuǎn)化為電能：太陽(yáng)光照在半導(dǎo)體p-n 結(jié)上，形成空穴-電子對(duì)，在p-n 結(jié)內(nèi)建電場(chǎng)的作用下，空穴由n 區(qū)流向p 區(qū)， 電子由p 區(qū)流向n 區(qū)，接通電路后形成電流。光伏發(fā)電全產(chǎn)業(yè)鏈能耗僅1.3 千瓦時(shí)/瓦左右，是最潔凈的發(fā)電過(guò)程。

    光伏產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)包括多晶硅料提純、拉棒/鑄錠、切片、電池片環(huán)節(jié)和封裝制成組件環(huán)節(jié)。多晶硅料通過(guò)鑄錠或者拉棒形成硅錠或者硅棒，再經(jīng)由切片形成多晶、單晶硅片進(jìn)而組成太陽(yáng)能電池最終封裝成組件。

    全球光伏產(chǎn)業(yè)早期由歐洲開(kāi)始興起，作為傳統(tǒng)制造大國(guó)，我國(guó)光伏電池、組件產(chǎn)能受歐洲需求帶動(dòng)快速擴(kuò)張，而國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品需求相對(duì)疲軟。2010 年國(guó)內(nèi)全年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量達(dá)9GW，而全國(guó)新增光伏裝機(jī)規(guī)模僅500MW，電池產(chǎn)品絕大部分出口至海外，國(guó)內(nèi)下游太陽(yáng)能市場(chǎng)需求較弱。
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    011 年以來(lái)，歐債危機(jī)和美國(guó)金融危機(jī)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)上組件和電池的價(jià)格急速下跌。大批歐美廠商由于其產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高在與國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)中失利，紛紛停產(chǎn)或倒閉，引發(fā)歐美地區(qū)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。 我國(guó)組件、電池片等出口受到嚴(yán)重影響。

    為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)發(fā)展，調(diào)整我國(guó)能源結(jié)構(gòu)，減少環(huán)境污染，降低對(duì)化石類(lèi)一次能源依賴(lài)，2013 年以來(lái)政府加大對(duì)光伏行業(yè)扶持力度，在國(guó)家、省以及地方政府層面推出多項(xiàng)粗剪光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

    2013 年起，我國(guó)裝機(jī)容量迅速提升。2016 年，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)34GW， 全國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)77GW，連續(xù)三年新增裝機(jī)量全球第一，并首次超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大的國(guó)家。

    2016 年3 月國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建立可再生能源開(kāi)發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》（下稱(chēng)《指導(dǎo)意見(jiàn)》），明確2020 年，除專(zhuān)門(mén)的非化石能源生產(chǎn)企業(yè)外，各發(fā)電企業(yè)非水電可再生能源發(fā)電量應(yīng)達(dá)到全部發(fā)電量的9%以上。同年4 月，能源局下發(fā)通知，要求2020 年各燃煤發(fā)電企業(yè)承擔(dān)的非水可再生能源發(fā)電量配額與火電發(fā)電量的比重應(yīng)達(dá)到15%以上。光伏作為非水可再生能源重要構(gòu)成，將在保障2020 年實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%這一能源發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)中承擔(dān)重要角色。

    至2016 年底，我國(guó)已成為為全球重要光伏材料以及設(shè)備產(chǎn)地和市場(chǎng)。2016 年我國(guó)新增裝機(jī)34.54GW，全球占比達(dá)45%；我國(guó)多晶硅產(chǎn)量19.4 萬(wàn)噸，全球占比達(dá)52%；硅片產(chǎn)量63GW，全 球占比達(dá)91%；電池片產(chǎn)量49GW，全球占比達(dá)71%；組件產(chǎn)量53GW，全球占比達(dá)74%。

    2017年7 月，能源局發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)2017-2020 年光伏行業(yè)發(fā)展做出指引，地面集中式電站（包括領(lǐng)跑者項(xiàng)目）將維持年均20-23GW 的新增裝機(jī)，分布式項(xiàng)目采用備案制，不受指標(biāo)約束。另外，包括北京、上海、天津在內(nèi)的7 個(gè)省（區(qū)、市）集中式電站、不限建設(shè)規(guī)模的分布式光伏、村級(jí)扶貧電站及跨省跨區(qū)輸電通道配套光伏電站均不在規(guī)劃20-23GW 的裝機(jī)規(guī)模中。

2017-2020年地面電站裝機(jī)規(guī)劃（GW）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光伏市場(chǎng)深度調(diào)查及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    （二）、就近消納、節(jié)省用地，分布式電站發(fā)展迅速

    分布式電站指10 千伏以下接入，單點(diǎn)規(guī)模低于6MW，利用建筑屋頂及附屬場(chǎng)地建設(shè)的用戶(hù)側(cè)光伏發(fā)電設(shè)施。由于其一般靠近用電負(fù)荷，負(fù)荷曲線與光伏出力特點(diǎn)相匹配，不受棄光問(wèn)題影響且受到國(guó)家政策的傾斜鼓勵(lì)，近幾年裝機(jī)容量增長(zhǎng)相當(dāng)迅速。2016 年，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)4.24GW，累計(jì)裝機(jī)近10GW；2017 年上半年我國(guó)分布式新增裝機(jī)達(dá)7.11GW，遠(yuǎn)超去年全年分布式新增裝機(jī)水平。

分布式光伏電站與地面集中式電站對(duì)比

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2013-2017年我國(guó)分布式電站新增裝機(jī)

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    《電力行業(yè)“十三五”規(guī)劃》提出至2020 年分布式累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)60GW。截止2016 年底，分布式光伏累計(jì)裝機(jī)僅10GW，意味著未來(lái)幾年分布式年均12GW 的新增裝機(jī)規(guī)模。相對(duì)于地面集中電站的補(bǔ)貼下調(diào)，自發(fā)自用分布式光伏項(xiàng)目仍維持0.42 元/kWh 的補(bǔ)貼電價(jià)且不受規(guī)模指標(biāo)的限制同樣將推動(dòng)分布式光伏的發(fā)展。地方扶持政策疊加靠近用電負(fù)荷，光伏建設(shè)將向消納情況好的中東部轉(zhuǎn)移。

    中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速，是我國(guó)用電負(fù)荷集中區(qū)，而我國(guó)集中式地面電站大都分布在遠(yuǎn)離用電負(fù)荷的三北地區(qū)，面臨電力遠(yuǎn)距離送出的問(wèn)題。在中東部地區(qū)發(fā)展分布式電站能夠充分消納新能源所發(fā)電量，各級(jí)地方政府推出多項(xiàng)鼓勵(lì)政策支持當(dāng)?shù)胤植际诫娬景l(fā)展。

    “自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式下分布式電站收益率更高。分布式電站按照補(bǔ)貼模式可以分為“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”模式，已選擇“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式的分布式電站可以變更為“全額上網(wǎng)”模式。“自發(fā)自用”模式下，自用部分電量獲得0.42元/kWh國(guó)家補(bǔ)貼以及地方補(bǔ)貼，上網(wǎng)部分電量按照當(dāng)?shù)孛摿蚧痣娚暇W(wǎng)電價(jià)出售給電網(wǎng)，同時(shí)享受0.42元/kWh度電補(bǔ)貼以及地方補(bǔ)貼；“全額上網(wǎng)”模式按照三類(lèi)光照資源區(qū)，執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

    對(duì)一個(gè)裝機(jī)規(guī)模為5.25MW 的工商業(yè)分布式電站做投資收益率測(cè)算，基本假設(shè)

工商業(yè)分布式電站基本假設(shè)

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    在屋頂為企業(yè)自有、不考慮支付租金的情況下，采用“自發(fā)自用”模式下， 按照100%自用比例，電站收入包括節(jié)省的按照工商業(yè)用戶(hù)電價(jià)計(jì)算的電費(fèi)以及度電補(bǔ)貼（~1.3 元/kWh）,電站內(nèi)部收益率可達(dá)到16.79%。采用“全額上網(wǎng)”模式，電站收入為標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)（0.85 元/kWh）結(jié)算的電費(fèi)收入， 電站收益率為8.5%。“自發(fā)自用”模式下收益率超過(guò)“全額上網(wǎng)”模式。

兩種補(bǔ)貼模式的電站收益率對(duì)比

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兩種補(bǔ)貼模式的電站收益對(duì)比

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    分布式電站盈利能力受到電站投資商認(rèn)可，裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)迅速。2016 年全年以及2017 年上半年，我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)分別達(dá)到4.3GW、7.1GW。截止2017 年6 月，江蘇、安徽、浙江三省分布式電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5.7GW，占全國(guó)分布式電站比重超過(guò)50%。中東部地區(qū)已成分布式電站發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域。

截止2017年6月我國(guó)分布式電站分區(qū)域裝機(jī)情況

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    用戶(hù)側(cè)平價(jià)上網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步拓寬增長(zhǎng)空間。我國(guó)電價(jià)分類(lèi)包括電網(wǎng)公司向電力用戶(hù)收取的銷(xiāo)售電價(jià)及從發(fā)電廠收購(gòu)電價(jià)收取的發(fā)電側(cè)上網(wǎng)電價(jià)。用戶(hù)側(cè)銷(xiāo)售電價(jià)分為一般工商業(yè)電價(jià)、大工業(yè)電價(jià)及居民和農(nóng)業(yè)售電電價(jià)三大類(lèi)，并按照不同電壓等級(jí)征收電費(fèi)。其中居民及社會(huì)用電由于存在交叉補(bǔ)貼， 電價(jià)最低，均價(jià)在0.5 元/kWh，大工業(yè)電價(jià)次之，均價(jià)在0.6~0.9 元/kWh， 而一般工商業(yè)用戶(hù)電價(jià)在1 元/kWh。目前光伏發(fā)電度電成本已下降至0.6 元/kWh，考慮目前工商業(yè)用電及大工業(yè)用戶(hù)用電占全社會(huì)用電量比重超過(guò)80%，目前光伏發(fā)電已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)用戶(hù)側(cè)平價(jià)上網(wǎng)。

部分地區(qū)工業(yè)用戶(hù)與工商業(yè)用戶(hù)電價(jià)（單位：元/kWh）

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    2016 年工商業(yè)屋頂分布式的市場(chǎng)潛力已經(jīng)超過(guò)200GW，至2040 年有望接近300GW。截至2016 年底，工商業(yè)分布式累計(jì)安裝量達(dá)到6.4GW，預(yù)計(jì)至2030 年有望達(dá)到125GW。

2013-2020年我國(guó)分布式光伏電站裝機(jī)預(yù)測(cè)

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