2017年中國通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來十年的發(fā)展情況分析【圖】

    一、通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    （一）、國內(nèi)移動市場見證移動通信行業(yè)巨變

    我國移動通信發(fā)展始于上世紀(jì)80年代，自1987年蜂窩移動通信出臺以來，我國移動通信行業(yè)發(fā)展迅速，一直處于增長趨勢，移動通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)了從1G時代到2G、3G至4G時代的轉(zhuǎn)變。我國移動通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋面也已經(jīng)延伸至多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村，綜合通信網(wǎng)絡(luò)大體已經(jīng)建成，覆蓋面廣且通信質(zhì)量優(yōu)越。我國移動通信技術(shù)起步雖晚，但過去的20年里，見證了從1G到4G的轉(zhuǎn)變，從TD-SCDMA到TD-LTE，這期間每一代通信的關(guān)鍵技術(shù)都在變化提升，4GTD-LTE在中國正式商用三年后，我國網(wǎng)絡(luò)覆蓋和用戶規(guī)模均躍居世界第一，成為全球最大的4G市場。目前，我國的通信行業(yè)已經(jīng)與全球基本保持同步，主要是擁有良好的行業(yè)發(fā)展環(huán)境、積極引進(jìn)并創(chuàng)新新技術(shù)、涌現(xiàn)一批以華為和中興為代表的具備世界級競爭能力的大公司。

    1、通信運(yùn)營市場規(guī)模和結(jié)構(gòu)情況分析

    行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，業(yè)務(wù)總量和收入增長迅猛。自2010年起，我國電信業(yè)務(wù)總量一直呈上升趨勢，尤其是2014年開始電信業(yè)務(wù)總量增速迅猛，截止至2016年，電信業(yè)務(wù)總量已完成35948億元，同比增長54.2%。電信業(yè)務(wù)收入在2010到2013年期間保持增長趨勢，盡管2014、2015年收入增速有所下降，但到2016年電信業(yè)務(wù)收入已達(dá)到11893億元，整體保持增長趨勢。相比固定通信收入，國內(nèi)移動通信收入占比一直呈上升趨勢，且移動通信收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于固定通信收入，隨著移動通信的發(fā)展，預(yù)期未來移動通信收入所占比重將繼續(xù)保持上升趨勢。

    移動用戶規(guī)模擴(kuò)大，4G用戶爆發(fā)式增長。自從移動電話面世以來，我國移動電話普及率一直呈現(xiàn)上升趨勢，隨著4G網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，移動用戶增長迅猛，截止至2016年，全國移動電話總數(shù)達(dá)13.2億戶，移動電話用戶普及率達(dá)96.2部/百人，且保持增長趨勢。我國移動通信技術(shù)經(jīng)歷2G、3G到現(xiàn)在4G的發(fā)展，2012年起，2G移動用戶已經(jīng)開始出現(xiàn)負(fù)增長，3G移動用戶從2013年開始也大幅下降，4G用戶規(guī)模隨著通信技術(shù)的發(fā)展在不斷擴(kuò)大。2016年，4G用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長，全年新增3.4億戶，總數(shù)達(dá)到7.7億戶，在移動電話用戶中的滲透率達(dá)到58.2%。

    2010至2016年期間，移動寬帶（3G/4G）用戶一直保持穩(wěn)定增長，2016年，移動寬帶用戶占比大幅提高，移動寬帶用戶在移動用戶中的滲透率已經(jīng)達(dá)到71.2%。

    移動互聯(lián)網(wǎng)流量增速翻倍，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為主流。移動電話用戶大幅增長、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加快普及的帶動下，移動流量消費(fèi)在2010到2016年期間一直保持增長，到2016年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)已達(dá)93.6億G，同比增長123.7%，全年月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量已經(jīng)達(dá)到772M。其中，通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到84.2億G，同比增長124.1%，在總流量中的比重達(dá)到90%。

    總體來說，經(jīng)過多年發(fā)展，我國移動通信網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)服務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)根本性的變化。以傳統(tǒng)話音業(yè)務(wù)為前提，我國移動通信產(chǎn)業(yè)逐步向?yàn)樵O(shè)計提供綜合信息服務(wù)的發(fā)展方向前行，同時，移動通信與其相關(guān)行業(yè)互相融合，利用新技術(shù)、新項(xiàng)目以及應(yīng)用需求滿足當(dāng)前人們的生活需求。隨著我國4G技術(shù)的發(fā)展和普及，優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)傳輸效率和速度也使得用戶體驗(yàn)越來越好，人們享受到互聯(lián)網(wǎng)時代移動通信技術(shù)發(fā)展帶來的優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)。我國移動通信發(fā)展的這些年，經(jīng)過不斷創(chuàng)新，歷經(jīng)從無到有，由弱變強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈的群體突破，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。

    2、移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展

    隨著4G的進(jìn)一步普及，極大推進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)絡(luò)的融合，使得我國移動互聯(lián)網(wǎng)得到了飛速發(fā)展。截止至2017年9月末，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.3億戶，使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶達(dá)11.5億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.4%。同時，移動互聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)終端移動化、流量移動化、應(yīng)用移動化和收入移動化等特點(diǎn)。伴隨著用戶高速增長和市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大,移動互聯(lián)終端生產(chǎn)日漸多樣化,應(yīng)用內(nèi)容日益豐富,用戶體驗(yàn)不斷提升,其也帶動了通信、商務(wù)金融、文化娛樂等各個方面的業(yè)務(wù)應(yīng)用和創(chuàng)新,推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,成為新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

    我國移動互聯(lián)網(wǎng)在這幾年發(fā)展迅猛，移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模一直呈上升趨勢，中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場整體規(guī)模已經(jīng)超過3000億，2017年在經(jīng)歷了第一季度的明顯下降后，第二季度迅速回升并擁有較大增幅，環(huán)比達(dá)到23.3%。其增長主要由于移動購物和移動游戲市場的穩(wěn)定增長。隨著移動廣告高峰期的到來以及電商活動的增多，預(yù)計未來中國移動互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將進(jìn)一步增長。

2016Q1-2017Q2中國移動互聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模（億元）

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國可見光通信市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    從移動互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)來看，移動互聯(lián)網(wǎng)市場的增長主要源于移動游戲、移動購物、移動營銷的發(fā)展。2017年第二季度，移動購物市場規(guī)模占比依然維持在六成以上，穩(wěn)居移動互聯(lián)網(wǎng)第一大領(lǐng)域；移動營銷市場占比從2016年第三季度開始保持下降趨勢，第二季度稍有回升，占比為18.3%，排名第二；從2016年到2017年，移動游戲市場占比均在11%上下波動；另外，2016年爆發(fā)的共享單車也為移動互聯(lián)網(wǎng)市場貢獻(xiàn)了自己的力量，占比雖小，但正在成倍數(shù)增長，2017年第二季度占比翻三倍，達(dá)到1.2%，預(yù)計未來將保持持續(xù)增長趨勢。

2016Q1-2017Q2中國移動互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)占比

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    伴隨互聯(lián)網(wǎng)與社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合的日益密切，在整個社會經(jīng)濟(jì)市場中，移動互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)所占市場份額比重逐年遞增。從過去的語音、音樂、彩鈴、彩信等業(yè)務(wù)逐漸發(fā)展到現(xiàn)在的移動電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、信息交流、移動端娛樂游戲等業(yè)務(wù)，而且這些業(yè)務(wù)都具有非常巨大的發(fā)展?jié)摿?。在人們的日常生活與工作中，移動互聯(lián)網(wǎng)也受到越來越高的關(guān)注度，發(fā)揮著巨大的作用，甚至改變了傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)格局，促進(jìn)了我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。綜合來說，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)將會迎來更多的發(fā)展，我國移動互聯(lián)網(wǎng)在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)都將是發(fā)展最快、競爭最激烈、創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域。

    （二）、國內(nèi)通信行業(yè)設(shè)備商的發(fā)展

    1、主設(shè)備商是通信發(fā)展的基石和縮影

    通信產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)分裂和結(jié)構(gòu)演變，設(shè)備提供商始終是移動通信發(fā)展的基石?；乜催^去我國移動通信業(yè)的發(fā)展，行業(yè)發(fā)生了天翻地覆的變化。第一階段：也就是第一代移動通信周期，整個產(chǎn)業(yè)興起于20世紀(jì)80年代，還處于壟斷封閉狀態(tài)，僅僅包括設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營商和終端用戶，三者關(guān)系比較簡單，呈現(xiàn)鏈條結(jié)構(gòu)，耦合性很差。運(yùn)營商在整個鏈條中占據(jù)主導(dǎo)位置，擁有絕對控制權(quán)，掌握著技術(shù)、資源平臺和用戶；設(shè)備制造商只能按照運(yùn)營商提出的需求來生產(chǎn)產(chǎn)品，提供通信設(shè)備和終端獲取發(fā)展；用戶的地位最差，完全處于賣方市場階段。第二階段：即20世紀(jì)90年代開始的第二代移動通信系統(tǒng)周期，由于政府對壟斷產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了改革，移動運(yùn)營商也走向改革之路。此時，整個產(chǎn)業(yè)鏈向分工細(xì)化方向變化，產(chǎn)業(yè)鏈衍生成了設(shè)備制造商、終端制造商、內(nèi)容/服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營商和用戶幾個鏈條，彼此關(guān)系并不緊密，呈現(xiàn)復(fù)雜的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。第三階段：也就是過去十年2G向3G/4G過渡的周期。移動通信產(chǎn)業(yè)鏈伴隨著復(fù)雜的業(yè)務(wù)應(yīng)用發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)演變成為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，運(yùn)營商的主導(dǎo)地位發(fā)生了動搖，內(nèi)容提供商、終端廠商開始直接面向用戶，試圖攫取更大價值，此時，各鏈條間的關(guān)系更為緊密，相互制約和影響。從過去通信產(chǎn)業(yè)鏈的歷史特點(diǎn)來看，設(shè)備提供商始終存在，是通信基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)，其自身也發(fā)生著變革和創(chuàng)新，或是側(cè)重于移動設(shè)備維護(hù)，或是著眼于固話業(yè)務(wù)發(fā)展，在推動技術(shù)進(jìn)步過程中不斷影響市場需求與決策。

    價值鏈轉(zhuǎn)移倒逼“運(yùn)營+設(shè)備”本土綁定模式加深，設(shè)備商繼續(xù)引領(lǐng)移動通信技術(shù)革新。移動通信市場發(fā)展的歷史是技術(shù)驅(qū)動的歷史，每十年一次技術(shù)變革，主設(shè)備商都是標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)與制定的主導(dǎo)者，例如WCDMA標(biāo)準(zhǔn)主要是由愛立信、阿爾卡特、諾基亞、朗訊、北電等設(shè)備廠商所主導(dǎo)。過去十年，“為接入付費(fèi)”的用戶價值體系逐步被“為內(nèi)容付費(fèi)”所替代，終端和業(yè)務(wù)提供商大肆挑戰(zhàn)運(yùn)營商核心地位，互聯(lián)網(wǎng)廠商與運(yùn)營商市值變化趨勢也反應(yīng)了這種現(xiàn)象。為適應(yīng)轉(zhuǎn)型的需要，運(yùn)營商與設(shè)備商或?qū)⒈F(tuán)展開緊密合作，不斷推動網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)和創(chuàng)新，為運(yùn)營商提供網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和業(yè)務(wù)重構(gòu)，才有機(jī)會不被徹底管道化。運(yùn)營商與設(shè)備制造商的合作超越合同中存在的購買設(shè)備這種形式，運(yùn)營商要想實(shí)現(xiàn)技術(shù)上絕對領(lǐng)先地位，就必須求助本土的通信制造企業(yè)。

全球市場靠前企業(yè)市值變化（億元）

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通信行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值變化

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    2、國內(nèi)設(shè)備商競爭情況分析

    設(shè)備商收入情況分析

    國內(nèi)設(shè)備商收入規(guī)模逐步實(shí)現(xiàn)反超。過去十年，四家主設(shè)備商中，只有華為保持每年?duì)I業(yè)收入增長，且年復(fù)合增長率較高（13.3%），持續(xù)拉開與其他三家主設(shè)備商的收入差距?？紤]匯率影響，在2014、2015、2016這三年，華為是唯一一家實(shí)現(xiàn)營收增長，且2016年其營收規(guī)模與其他三家營收之和相當(dāng)。中興運(yùn)營商業(yè)務(wù)和消費(fèi)端業(yè)務(wù)都開始復(fù)蘇，且未來5G 時代中興具備足夠的實(shí)力擠占更多的市場份額，中興上升勢頭明顯。諾基亞和愛立信在這10年來，營收規(guī)模與利潤都不斷萎縮，頹勢明顯，其中愛立信是四家主設(shè)備商中收入降幅最大的。

四大主設(shè)備商營收（億美元）

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    設(shè)備商收入?yún)^(qū)域分布

    中國市場成為主戰(zhàn)場，國內(nèi)廠商受益明顯。全球電信設(shè)備在中國區(qū)收入占比呈上升趨勢，主要原因是中國通信市場快速成長，規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及國內(nèi)通信投資加大；國產(chǎn)設(shè)備商逐步取代歐美廠商，成為行業(yè)龍頭，占據(jù)行業(yè)半壁江山。對比四大設(shè)備商的運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入：在中國和亞太占據(jù)市場份額優(yōu)勢的華為受益于中國4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和印度、泰國基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資增加，其2016年的收入總額獲得進(jìn)一步增長；而愛立信和諾基亞則受累于美國和日本市場需求疲軟導(dǎo)致收入下滑；華為在運(yùn)營商業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場地位得到進(jìn)一步加強(qiáng)，其收入份額由2015年的41%上升到了49%，幾乎占據(jù)了半壁江山，另一半江山則由愛立信和諾基亞分而治之，由此剩給中興的有10%左右的空隙和80多億美元的體量。

    設(shè)備商盈利情況分析

    設(shè)備商整體利潤和現(xiàn)金流隨著技術(shù)更迭和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)呈現(xiàn)較強(qiáng)周期性。通信行業(yè)屬于周期性行業(yè)，隨著通信技術(shù)周期的演進(jìn)，全球運(yùn)營商資本開支呈現(xiàn)周期性起伏。3G到4G的過渡期設(shè)備商整體利潤及現(xiàn)金流處于低點(diǎn)：2012至2013在全球范圍3G建設(shè)接近尾聲，4G建設(shè)尚未大規(guī)模啟動，設(shè)備商凈利潤及現(xiàn)金流觸底，2012年5大設(shè)備商凈利潤之和為-29億，達(dá)到歷史低點(diǎn)；4G投入期利潤水平回暖：2013年到2015年，設(shè)備商利潤水平呈上升趨勢。在此期間華為增速迅猛，中興穩(wěn)步提升，主要是受益于國內(nèi)的成本優(yōu)勢和國內(nèi)三大運(yùn)營商的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；2016周期底部再現(xiàn)：2016年各大設(shè)備商凈利潤整體呈下滑趨勢，再次進(jìn)入下降區(qū)間。

    二、通信行業(yè)未來十年：5G鑄造中國新名片

    （一）、 “天時地利人和物興”打開持續(xù)向上空間

    1、政治環(huán)境：監(jiān)管和戰(zhàn)略環(huán)境適宜通信行業(yè)競爭中健康發(fā)展

    監(jiān)管環(huán)境穩(wěn)定并保持適度，鼓勵競爭促進(jìn)通信市場發(fā)展活力。2000年以來，我國政府對通信行業(yè)一直實(shí)行適度、有序的競爭政策。中國政府機(jī)構(gòu)通過制定各類法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，完善市場準(zhǔn)入制度，確定互聯(lián)互通規(guī)則，實(shí)行資源的集中統(tǒng)一調(diào)配和監(jiān)督使用，為國內(nèi)通信行業(yè)的發(fā)展提供了更加公平、公正的環(huán)境，也為政府監(jiān)管提供了更加權(quán)威的依據(jù)。同時，中國政府鼓勵充分鼓勵競爭，保持市場活力。從電信行業(yè)的三次重組，到頻譜的酌情規(guī)劃和平衡，再到中國聯(lián)通的混改，都是希望通信產(chǎn)業(yè)能保持充分競爭態(tài)勢，健康快速發(fā)展。從目前來看，國內(nèi)政府監(jiān)管策略都將保持現(xiàn)有態(tài)勢，通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境較好。

    從十九大報告中來看，我國要全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)，而信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將在轉(zhuǎn)方式、惠民生，乃至我國現(xiàn)代化建設(shè)全局中起到更加重要的作用，通信業(yè)在全面建成小康社會的決定性階段，必將承擔(dān)起更加光榮和艱巨的使命。同時，我國將繼續(xù)深入推進(jìn)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，要求取得突破性成就，科技發(fā)展格局出現(xiàn)重大變化。而作為新興成長產(chǎn)業(yè)，通信業(yè)未來的發(fā)展趨勢和目標(biāo)完全契合“創(chuàng)新”主題，必將獲得國家重視和扶持，在良好環(huán)境下有更好、更快、更強(qiáng)的發(fā)展。

    2、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)：經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定創(chuàng)造良好培育環(huán)境

    市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用逐漸加大，力促通信市場健康發(fā)展。隨著社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，買方市場和開放經(jīng)濟(jì)己經(jīng)形成，在客觀上要求中國移動等運(yùn)營商遵循價值規(guī)律、供求規(guī)律和競爭規(guī)律。目前，國內(nèi)通信市場中良好的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和供需關(guān)系已經(jīng)形成，這為未來移動通信發(fā)展奠定良好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

    社會用于通信和信息技術(shù)方面的投資顯著增加。從國家GDP與通信市場規(guī)模、通信費(fèi)用支出數(shù)據(jù)來看，三者之間有較為正向的關(guān)系，高GDP增長率帶動通信費(fèi)用支出的高增長，通信產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比例呈上升趨勢。2008-2016年中國GDP年復(fù)合增長率9.8%，推動通信行業(yè)的高速增長，我國同期通信行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)12.6%，通信費(fèi)用年復(fù)合增長率7.4%。同時，我國的物價和通貨膨脹率維持在一個較低的水平，降低了投資和融資的風(fēng)險，同時也意味著長期的低利率，這也促使了人們對通信服務(wù)的需求增大。

    我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍然乏力：歐洲正在慢慢地擺脫衰退，但整體缺乏增長新動力；美國資本支出的增長速度正在加快，但預(yù)計增速仍低于之前周期復(fù)蘇時期。十九大上，國家發(fā)改委給出了我國過去四年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，從經(jīng)濟(jì)增長看，雖然全球經(jīng)濟(jì)仍然復(fù)蘇艱難，但是經(jīng)濟(jì)過去四年年均增長7.2%，到2016年底經(jīng)濟(jì)總量達(dá)到74萬億元，2017年預(yù)計全年增速為6.5%，未來幾年經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。

    3、通信行業(yè)具有高依賴度

    通信逐步成為人們生活中“水電氣”性質(zhì)的基本生活要素。隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民不斷富裕，生活水平大幅提高，手機(jī)等移動通訊設(shè)備已經(jīng)是絕對的日常用品，手機(jī)文化、短信文化、互聯(lián)網(wǎng)文化等社會文化環(huán)境逐步形成。2016年，中國網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時長為26.4小時，也就是每天平均有4小時在上網(wǎng)，人們對網(wǎng)絡(luò)依賴性很強(qiáng)。同時，移動通信為人們建立了更緊密的信息網(wǎng)絡(luò)，人們的工作與生活方式也因此發(fā)生了重要的變化，體現(xiàn)在了衣食住行等各個方面：2016年，我國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)到4.41億，占手機(jī)網(wǎng)民的63.4%，年增長率為29.8%；我國手機(jī)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已達(dá)到1.94億，使用比例由16.8%提升至27.9%；我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模為1.95億，占網(wǎng)民的26.6%，年增長率為28.0%；我國網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車用戶規(guī)模達(dá)2.25億，較2016年上半年增加6613萬，增長率為41.7%。

    4、技術(shù)趨勢：深厚積累奠定未來上升趨勢

    技術(shù)路線或走向統(tǒng)一，合作共贏成為常態(tài)。從2G時代開始，世界各國就開始了移動通信標(biāo)準(zhǔn)的爭奪戰(zhàn)，來自歐洲的GSM脫穎而出，但是由于CDMA用于通信的容量巨大，而且頻率利用率高、抗干擾能力強(qiáng)，所以美國高通投入到CDMA的研發(fā)中。到了3G、4G時代，歐洲、美國、中國仍然研發(fā)自己的通信標(biāo)準(zhǔn)，希望引領(lǐng)世界通信領(lǐng)域，然而由于沒有統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，各種移動通信系統(tǒng)彼此互不兼容，給手機(jī)用戶帶來很多困擾，各國紛紛意識到這一問題，為了加速5G發(fā)展，絕大多數(shù)國家期望技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)能夠統(tǒng)一，因此在5G時代全球?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)成共識。然而，由于未來無線技術(shù)門檻逐步提升，巨頭間交叉合作將成為常態(tài)，抱團(tuán)防止被邊緣化。

移動蜂窩通信技術(shù)演進(jìn)歷史

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    國內(nèi)積累效果顯著，為未來無線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定奠定基礎(chǔ)。在2G時代，中國沒有自己的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，知識產(chǎn)權(quán)儲備也非常弱，以愛立信為代表的歐洲廠商處于絕對老大地位。到3G時代，中國自主產(chǎn)權(quán)為主的TD-SCDMA是ITU批準(zhǔn)的三個3G標(biāo)準(zhǔn)中的一個，被國際上廣泛接受和認(rèn)可，雖然起步較晚，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)不夠成熟，但意義重大，是我國電信史上重要的里程碑。3G時代，中國企業(yè)的專利數(shù)量也快速提升，占比達(dá)到15%，但CDMA的核心專利仍由高通死死捏住。到4G時代，中國企業(yè)繼續(xù)保持高研發(fā)投入，針對TD-SCDMA后續(xù)演進(jìn)，TD-LTE成為4G標(biāo)準(zhǔn)之一，產(chǎn)業(yè)鏈也不再像3G時代TD-SCDMA那樣單薄，有超過50個國家和地區(qū)的運(yùn)營商部署了TD-LTE商用網(wǎng)絡(luò)。同時，中國企業(yè)在4G關(guān)鍵專利占比中提升到31%，話語權(quán)極大提升，歐洲、日本韓國逐步退出第一陣營。國內(nèi)良好的積累，以及持續(xù)對研發(fā)投入的重視，未來有望繼續(xù)保持現(xiàn)有態(tài)勢。

3G標(biāo)準(zhǔn)專利分布

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4G關(guān)鍵技術(shù)專利分布

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    （二）、通信行業(yè)5G的發(fā)展分析

    國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈積極配合，產(chǎn)學(xué)研相互協(xié)調(diào)共同推進(jìn)5G進(jìn)程。2013年2月，我國由工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部聯(lián)合推動成立IMT-2020(5G)推進(jìn)組，組織架構(gòu)基于原IMT-Advanced推進(jìn)組，是聚合移動通信領(lǐng)域產(chǎn)學(xué)研用力量、推動第五代移動通信技術(shù)研究、開展國際交流與合作的基礎(chǔ)工作平臺。在5G標(biāo)準(zhǔn)制定上，IMT-2020推進(jìn)組已經(jīng)成為與METIS、5GPP并列的標(biāo)準(zhǔn)組織。

    在成立IMT-2020（5G）推進(jìn)組之時，將我國5G發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)定為“引領(lǐng)全球5G發(fā)展”，也就是說使我國成為5G概念、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和服務(wù)應(yīng)用的引領(lǐng)國家之一。以華為、中興、大唐等設(shè)備廠商，中國信通院、北京郵電大學(xué)、清華大學(xué)、北航大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)，以及三大運(yùn)營商為主要推動力量，開啟國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（863計劃）和國家科技重大專項(xiàng)，并在5G技術(shù)研發(fā)和測試方面穩(wěn)步進(jìn)行。

    1、頻譜儲備情況分析

    作為稀缺的、不可再生的重要資源，頻譜資源是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心，我國5G頻譜規(guī)劃逐漸成形。“5G發(fā)展，頻譜先行”已經(jīng)成為共識，頻譜資源的規(guī)劃和分配是推進(jìn)5G技術(shù)研發(fā)和商用的重要前提，頻段不確定性減小也會減少企業(yè)研發(fā)投入的浪費(fèi)。在頻譜資源方面，各國面臨著巨大的缺口與壓力，為了在國際博弈和競爭中獲取有利地位，各國紛紛著手為5G謀劃頻率資源。早在2016年1月，我國工信部就已經(jīng)確定3.4-3.6GHz頻段用于北京和深圳兩地5G技術(shù)試驗(yàn)。2017年6月，工信部無線電管理局發(fā)布了3.3-3.6GHz和4.8-5.0GHz頻段用于5G系統(tǒng)的頻率規(guī)劃征求意見稿，并面向社會廣泛征集24.75-27.5GHz、37-42.5GHz或其他毫米波頻段用于5G系統(tǒng)的意見，這次確定了新增3個5G試驗(yàn)頻率，共批復(fù)8.25G毫米波帶寬。2017年9月，工信部再次發(fā)布公告，公開征求對《中華人民共和國無線電頻率劃分規(guī)定（修訂征求意見稿）》的意見，從草案可以看出，3.3-3.4GMHz頻段基本被確認(rèn)為5G頻段，原則上限于室內(nèi)使用；4.8-5.0GHz頻段，此外，草案出現(xiàn)了4.4-4.5GHz這個新的可用于5G系統(tǒng)的頻段，但不能對其他相關(guān)無線電業(yè)務(wù)造成有害干擾。

    2、基于3/4G充分積累，5G技術(shù)布局領(lǐng)先

    專利數(shù)量布局第一，主要關(guān)鍵技術(shù)研究均有較好基礎(chǔ)。眾所周知，一流企業(yè)賣標(biāo)準(zhǔn)，二流企業(yè)賣專利，三流企業(yè)賣產(chǎn)品，由此可以看出，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主導(dǎo)權(quán)是實(shí)現(xiàn)“引領(lǐng)”最為關(guān)鍵的要素。目前，5G標(biāo)準(zhǔn)尚未完全凍結(jié)，但從首次申請的5G相關(guān)專利情況來看，截止2015年，中國已經(jīng)首次反超，在數(shù)量上處于第一的位置。從細(xì)分關(guān)鍵技術(shù)來看，中國基本全面領(lǐng)先：大規(guī)模天線技術(shù)是5G最為確定的關(guān)鍵技術(shù)，中國首次申請的大規(guī)模天線技術(shù)的專利數(shù)量占比超過一半，美國占據(jù)四成；超密集組網(wǎng)方面，中國是small cell項(xiàng)目主導(dǎo)者，首次申請專利占比接近50%；新型多址技術(shù)方面，中國具有深厚積累，華為、中興和大唐均提出自主創(chuàng)新的新型多址技術(shù)方案，中國首次申請專利占比高達(dá)70%，除此之外，DoCoMo和美國高通也有相關(guān)技術(shù)方案；高頻技術(shù)方面，與5G其他三個關(guān)鍵技術(shù)相比，我國總體技術(shù)積累相對較弱，首次申請專利方面，美國以四成占比位居第一，中國占比也有超過20%，且主要是以高校為主。除了首次申請專利，目前中國企業(yè)代表擔(dān)任主席、組長職務(wù)也處于歷史最多，華為主導(dǎo)的PolarCode方案在3GPP會議的5G短碼方案中戰(zhàn)勝了高通主推的LDPC和法國主推的Turbo2.0，成為5G控制信道場景編碼方案,中國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)話語權(quán)大幅提升，“5G實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)”的目標(biāo)漸近。

5G 首次申請專利分布

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    第二階段5G測試中國廠商全面領(lǐng)先。中國5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)于2016年1月全面啟動，分為關(guān)鍵技術(shù)驗(yàn)證、技術(shù)方案驗(yàn)證和系統(tǒng)方案驗(yàn)證三個階段推進(jìn)實(shí)施。目前，第二階段測試中面向5G新空口的無線技術(shù)測試已順利完成，2017年底前還將完成網(wǎng)絡(luò)部分的測試。第三階段試驗(yàn)將于2017年底、2018年初啟動，遵循5G統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，并基于面向商用的硬件平臺，重點(diǎn)開展預(yù)商用設(shè)備的單站、組網(wǎng)性能及相關(guān)互聯(lián)互通測試，計劃在2018年底前完成。在2017年9月底召開的“第二屆5G創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，推進(jìn)組公布了我國目前5G測試的發(fā)展進(jìn)度，在連續(xù)廣域覆蓋方面，小區(qū)峰值速率最高達(dá)到28Gbps，可滿足ITU關(guān)于峰值速率10Gbps的性能指標(biāo)要求；在低時延高可靠方面，空口時延小于0.64ms，可靠性大于99.999%，可滿足ITU關(guān)于空口時延小于1ms和可靠性大于99.999%的性能指標(biāo)要求；在低功耗大連接方面，同樣滿足了ITU關(guān)于百萬連接/km²的用戶連接能力性能指標(biāo)要求；在熱點(diǎn)高容量（低頻）方面，流量密度指標(biāo)均超過了36Mbps/m²，最高達(dá)到了107Mbps/m²，可滿足ITU所確定的10Mbps/m²流量密度的性能指標(biāo)要求；在熱點(diǎn)高容量（高頻）方面，實(shí)現(xiàn)了20Gbps的峰值傳輸速率，最高達(dá)到了62.25Gbps，滿足ITU所確定的10-20Gbps的峰值傳輸速率性能要求。其中，華為完成了所有測試，中興完成了出除5G核心網(wǎng)的其他所有測試，大唐電信5個場景和部分完成2個指標(biāo)，這表明我國主流廠商在5G領(lǐng)域走在了世界前沿。

    3、空間規(guī)模情況分析

    國內(nèi)運(yùn)營商5G外場試驗(yàn)穩(wěn)步推進(jìn)，商用進(jìn)程將處于第一梯隊(duì)。中國移動早在2016年2月成立了5G聯(lián)合創(chuàng)新中心，并分別在國內(nèi)和國外建立了9個和三個實(shí)驗(yàn)室。中國移動制定了三步走的5G商用計劃：第一步，從2017年第一季度到2018年第二季度，中國移動開展5G技術(shù)實(shí)驗(yàn)，完成無線基本性能測試、標(biāo)準(zhǔn)方案驗(yàn)證、參數(shù)選擇、面向規(guī)劃的技術(shù)驗(yàn)證，以及面向組網(wǎng)的技術(shù)驗(yàn)證；第二步，從2018年第二季度到2019年第一季度，中國移動將完成5G規(guī)模試驗(yàn)，包括無線基本型技術(shù)驗(yàn)證、端到端互通，面向建設(shè)、組網(wǎng)的新技術(shù)試驗(yàn)以及發(fā)展終端樣機(jī)；第三步，從2019年第二季度到2020年第一季度，中國移動將完成5G網(wǎng)絡(luò)預(yù)商用和商用，形成面向運(yùn)營的技術(shù)體系、面向友好的業(yè)務(wù)體驗(yàn)測試，開展規(guī)劃、組網(wǎng)、建設(shè)工作。目前，目前，中國移動已完成了5G關(guān)鍵技術(shù)組件驗(yàn)證，開始在北京、上海、廣州、蘇州、寧波5個城市啟動現(xiàn)場試驗(yàn)。中國電信5G也分為三步：2017-2018年，開展小規(guī)模外場試驗(yàn)，重點(diǎn)進(jìn)行無線組網(wǎng)方案與能力試驗(yàn)，結(jié)合終端原型機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)試驗(yàn)和業(yè)務(wù)演示；2018下半年到2019年，開展規(guī)模及預(yù)商用試驗(yàn)，對多廠商設(shè)備進(jìn)行組網(wǎng)，實(shí)施4G/5G互操作，并重點(diǎn)考察終端和網(wǎng)絡(luò)建兼容性，以及針對垂直行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新；2020年，將在重點(diǎn)城市、重點(diǎn)區(qū)域規(guī)模部署5G并開展商用。中國聯(lián)通計劃明年在全國進(jìn)行5G試商用部署，2019年計劃在全國進(jìn)行試商用部署。從三家運(yùn)營商5G商用進(jìn)程計劃來看，國內(nèi)已經(jīng)和日、韓首先站在同一領(lǐng)跑梯隊(duì)。

    5G將拉動投資，帶動經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出明顯。預(yù)計2020年5G正式商用算起，當(dāng)年將會帶動國內(nèi)直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出分別為4840億元和1.2萬億元，至2030年5G能夠帶動的直接產(chǎn)出將達(dá)到6.3萬億元，間接產(chǎn)出將達(dá)到10.6萬億元，十年間直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出的年均復(fù)合增長率分別為29%和24%。從產(chǎn)出結(jié)構(gòu)看，在5G商用初期，預(yù)計2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%；在5G商用中期，預(yù)計到2025 年，來自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出分別為1.4 萬億和0.7 萬億元，占到直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%；在5G商用中后期，預(yù)計2030 年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的42%。

5G 的直接和間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出（億元）

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5G 直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出結(jié)構(gòu)（億元）

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    中國將成為全球5G最大規(guī)模市場。下一代移動通信技術(shù)5G將于2020年到位，2023年全球5G用戶數(shù)量將超過10億，而中國將占到一半以上。

全球5G 用戶規(guī)模預(yù)測（十億戶）

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    4、手機(jī)市場競爭情況分析

    手機(jī)市場競爭激烈，華為有望成為中國“第一手機(jī)廠商”。從全球市場來看，2017年上半年華為市場份額為10%，僅次于蘋果和三星兩大巨頭，而三星正處于“一家獨(dú)大”的市場地位。然而中國的力量不容小覷，華為的表現(xiàn)尤其令人期待。10月16日，華為發(fā)布全球首款A(yù)I手機(jī)——華為Mate10，實(shí)現(xiàn)智能手機(jī)領(lǐng)域的一大突破性進(jìn)展。華為AI手機(jī)的誕生，預(yù)示著中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的崛起。2017上半年，國內(nèi)前三大廠商（華為、OPPO、VIVO）瓜分了國內(nèi)市場份額的半壁江山，其中華為占比最大，未來有望成為全球手機(jī)產(chǎn)業(yè)巨頭。

2017Q1&Q2 全球手機(jī)出貨量市場占比

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2017Q1&Q2 中國手機(jī)出貨量市場占比

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    物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能的興起，正推動著社會的數(shù)字化演進(jìn)。全聯(lián)接世界向智能化的方向快速發(fā)展，加速了社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)之間的相互滲透和融合也在加速，技術(shù)正在打破人、企業(yè)和萬物之間的界限。華為提出以云的理念重塑電信網(wǎng)絡(luò)，從設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)、運(yùn)營四個方面升級基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，帶來硬件資源池化、軟件全分布化、運(yùn)營全自動化的系統(tǒng)優(yōu)勢。在該戰(zhàn)略下，整體網(wǎng)絡(luò)將徹底轉(zhuǎn)型為“以數(shù)據(jù)中心為中心”的架構(gòu)，所有的網(wǎng)絡(luò)功能和業(yè)務(wù)應(yīng)用都運(yùn)行在云數(shù)據(jù)中心上。此外，華為在10月份發(fā)布全球首款A(yù)I手機(jī)，成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)的劃時代之作，真正將智能手機(jī)升級為智慧手機(jī)。

    5G時代的來臨使華為率先受益。未來5G技術(shù)將會大規(guī)模地應(yīng)用于各行各業(yè)，因此必須構(gòu)建一個開放、合作、共贏的全球生態(tài)系統(tǒng)，才可能推動全球5G產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。