2017年中國鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)市場競爭格局及影響行業(yè)發(fā)展因素分析【圖】

    1、鐵路和城市軌道交通無線通信市場競爭格局

    由于本行業(yè)存在的技術(shù)壁壘以及特定的行業(yè)管理政策， 鐵路無線通信行業(yè)具有嚴(yán)格的準(zhǔn)入制度， 行政許可門檻較高， 我國鐵路無線通信行業(yè)市場集中度較高。與其他信息產(chǎn)業(yè)相比，鐵路無線通信行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量相對較少，行業(yè)內(nèi)缺乏絕對的領(lǐng)導(dǎo)者，整體市場的競爭格局較為穩(wěn)定，市場規(guī)模隨我國鐵路建設(shè)投資增長而穩(wěn)步發(fā)展。

    我國城市軌道交通無線通信行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，競爭較為激烈，市場集中度較低。由于政策及規(guī)劃上可預(yù)期的城市軌道交通無線通信市場發(fā)展前景比較明確，配套資金的持續(xù)性投入會吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏，行業(yè)內(nèi)具有資金、技術(shù)、產(chǎn)品等優(yōu)勢的企業(yè)會依據(jù)城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展方向進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，加大各方面的投入，加劇了市場的競爭。

    （二）鐵路和城市軌道交通無線通信市場供求狀況及變動原因

    （1）需求情況及變動

    鐵路和城市軌道交通無線通信的市場需求可分為存量市場和增量市場。鐵路、 城市軌道交通無線通信存量市場的需求是指對已經(jīng)安裝的鐵路無線通信設(shè)備的更新和升級。由于鐵路通信設(shè)備都是由緊密的電子元器件組成，且經(jīng)常處于較惡劣的工作環(huán)境中，為了保證設(shè)備的正常使用和列車行車的安全，鐵路部門規(guī)定鐵路通信設(shè)備的使用不得超過一定年限，會產(chǎn)生定期更換需求。同時，由于列車提速、新標(biāo)準(zhǔn)出臺等原因，使得原設(shè)備已經(jīng)無法滿足現(xiàn)實情況的需求，也會對原有設(shè)備進(jìn)行更換。 龐大的鐵路和城市軌道交通規(guī)模保證了鐵路無線通信設(shè)備存量市場的需求。“十三五”期間，中國鐵路總公司預(yù)計將對既有約 8 萬公里的普速鐵路“無線列調(diào)”系統(tǒng)進(jìn)行升級換代。鐵路、城市軌道交通無線通信的增量市場是由于鐵路運輸里程增長，從而新增列車所產(chǎn)生的對地面和車載通信設(shè)備的需求增量。此外，鐵路主管部門會根據(jù)目前主流技術(shù)情況，通過行政命令的方式要求鐵路更換或升級其通訊設(shè)備。 “十三五”期間建設(shè)鐵路新線 3 萬公里，固定資產(chǎn)投資規(guī)模將達(dá)到 3.5~3.8 萬億元，未來鐵路、城市軌道交通無線通信市場需求將得到提升。

    （2）供給情況及變動

    由于各種行業(yè)壁壘的存在，行業(yè)新進(jìn)入者數(shù)量較少，鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)總體變化不大，供給隨著市場需求而平穩(wěn)增長。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    （1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    1）鐵路、城市軌道交通建設(shè)投資規(guī)模日益增加

    2016 年全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成 8,015 億元，投產(chǎn)新線 3,281 公里。2020 年高鐵營業(yè)里程達(dá)到 3 萬公里、覆蓋 80%以上大城市。到 2020 年，一批重大標(biāo)志性項目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 15萬公里，其中高鐵鐵路 3 萬公里，覆蓋 80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)提供有力支撐。到 2025 年，鐵路網(wǎng)規(guī)模預(yù)計達(dá)到 17.5 萬公里左右，其中高速鐵路 3.8 萬公里左右，鐵路行業(yè)的快速發(fā)展將進(jìn)一步拓展鐵路通信市場。

我國 2006-2016 年鐵路投資情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    城市軌道交通方面， “十二五”期間，我國城市軌道交通發(fā)展迅速，十二五期間累計完成投資 12,289 億元，2015 年完成投資 3,683 億元，新增城軌地鐵營運里程達(dá) 445 公里，合計營運里程達(dá) 3,618 公里；全國 44 座城市已經(jīng)獲批城市軌道交通建設(shè)投資總額 24,287億元，規(guī)劃總里程達(dá)到 4,705 公里。截至 2016 年末，我國累計 30 個城市建成投運城軌交通線路 134 條， 運營線路 4,153 公里， 新增 18 條運營線路 535 公里，創(chuàng)歷史新高。 “十三五”期間將新增城市軌道營運里程 4,545 公里，運營線路長度將達(dá) 8,000 公里以上。 巨大的城市軌道投資將帶動城市軌道交通調(diào)度指揮對無線通信設(shè)備的旺盛需求。

“十二五”期間全國城市軌道交通投資情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

“十三五”期間已獲批城市軌道交通投資項目匯總

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2）政策支持力度日益增大

    產(chǎn)業(yè)政策的支持為鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)屬于裝備制造業(yè)的子行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域主要是鐵路電氣化建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，受到國家和地方政府的重點支持。2009 年以來， 國務(wù)院、 發(fā)改委等有關(guān)部門頒發(fā)的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》、《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》、《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》以及國家的“十二五”規(guī)劃綱要等文件，均提出鐵路和城市軌道交通無線通信設(shè)備屬于國家重點鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。

    3）“一帶一路”為行業(yè)帶來新動力

    隨著我國“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實施，我國高鐵行業(yè)憑借自身成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢， 將更多的參與到海外項目的建設(shè)中， 推動我國鐵路行業(yè)的國際化發(fā)展，給整個產(chǎn)業(yè)鏈帶來更為廣闊的市場空間。

    （2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    1）政策變動風(fēng)險

    國內(nèi)鐵路行業(yè)受國家宏觀政策和計劃影響較大， 當(dāng)國家采購計劃、技術(shù)指標(biāo)、行業(yè)許可等發(fā)生變化時，將給行業(yè)的發(fā)展帶來很多不確定性。在“十三五”及以后較長時期內(nèi)，國內(nèi)鐵路建設(shè)將處于一個高速發(fā)展期。盡管如此，仍不排除宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化等因素導(dǎo)致國內(nèi)鐵路建設(shè)發(fā)展速度減緩的可能，若國家對鐵路固定資產(chǎn)投資規(guī)模放緩或技術(shù)指標(biāo)、行業(yè)許可等發(fā)生變化，導(dǎo)致鐵路局等行業(yè)下游客戶資金預(yù)算趨緊、非剛性市場需求被壓縮，將會導(dǎo)致整個行業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大不利影響。

    2）市場競爭加劇

    由于可預(yù)期的市場發(fā)展前景比較明確， 對鐵路和城市軌道交通無線通信設(shè)備新產(chǎn)品投資的加大會吸引更多的設(shè)備制造商向行業(yè)靠攏， 行業(yè)內(nèi)具有資金實力或渠道優(yōu)勢的企業(yè)可能會依據(jù)鐵路和城市軌道交通無線通信行業(yè)發(fā)展前景來進(jìn)行市場轉(zhuǎn)移或產(chǎn)品拓展，引進(jìn)人才，加大對新產(chǎn)品的研發(fā)和制造投入，從而加劇市場競爭。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2023年中國無線通信行業(yè)市場行情動態(tài)與發(fā)展前景預(yù)測報告》