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2017年中國農(nóng)村水務(wù)處理市場發(fā)展前景分析【圖】

農(nóng)村水務(wù)處理李玲玲 2018-02-06 06:53 來源：智研咨詢

農(nóng)村水務(wù)處理前景廣闊，潛在投資需求 4000 億我們認為，農(nóng)村水務(wù)市場將是很多中小企業(yè)在未來幾年滲透水務(wù)的十分有吸引力的板塊，借助 PPP 熱潮的推廣，農(nóng)村水務(wù)近段時間也不斷發(fā)酵。但是仍需要看到，農(nóng)村水務(wù)市場具有自身的特點，可以說和城鎮(zhèn)水務(wù)有著很大的不同。首先，從目前農(nóng)村不到 15%的低處理率和當?shù)卮罅哭r(nóng)村人口對于污水集中處理的巨大訴求來看，農(nóng)村水務(wù)市場的確具有十分廣闊的前景。目前我國行政村級別污水集中處理率不到 15%，比起城鎮(zhèn)級別差距十分巨大。我國村莊戶籍人數(shù)仍有 7.63 億人，即使排除 2015 年全國 2.77 億的農(nóng)民工，實際居住在村莊的居民依然有近 5 億，這5 億人面臨著十分嚴重的污水直排，無法集中處理的問題。政策方面，我們可以明顯感到相關(guān)配套措施的出臺，在一步步鼓勵資金往農(nóng)村水務(wù)板塊傾斜。 2015 年 4 月，國務(wù)院印發(fā)《水污染防治行動計劃》，明確表示要快農(nóng)村環(huán)境綜合整治，有條件的地區(qū)積極推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸。《計劃》提到，到2020 年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村 13 萬個。在“十三五”規(guī)劃綱要中，習總書記明確要求開展生態(tài)文明示范村鎮(zhèn)建設(shè)行動和農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治行動。

我國行政村數(shù)目和對應人口數(shù)量（只有居委會的村落）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國歷年各行政級別污水處理比率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

其次，地域污水情況差距巨大，區(qū)域市場需要深耕。我國地域廣袤，不同地區(qū)生活習俗，飲食等習慣有很大差別，這也導致不同地區(qū)，甚至在南方某些省份，同一個省的不同地區(qū)，農(nóng)村污水的污染物含量具有很大不同，此外，平均每天污水的產(chǎn)生量并不足以反映全部的污水產(chǎn)生情況，有些地方高峰集中，有些地方較舒緩，對于系統(tǒng)的抗沖擊型，以及緩沖系統(tǒng)的設(shè)計都有不同要求。有些地區(qū)以生活污水為主，而有些地區(qū)又兼有工業(yè)污水。因此，農(nóng)村水務(wù)的巨大差異很難要求企業(yè)像城鎮(zhèn)污水一樣標準化推廣，而是要在不同地區(qū)進行調(diào)試，深耕。農(nóng)村污水的這些特點也造成了這個板塊極強的地域性。

我國幾個地區(qū)農(nóng)村污水排放對比

地區(qū)	人均污水產(chǎn) 生量 L/d	BOD ml/L	COD ml/L	SS ml/L	NH3-N mg/L	TP mg/L
天津	42	100-220	115-360	90-200	0.1-10	0.8-3.5
江蘇	30	80-200	120-400	70-220	0.5-17	1-4
四川	90	167-285	60-320	100-500	3-42	0.5-13
廣東	71	150-270	180-350	60-100	0.3-15	1-3

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

最后，技術(shù)工藝多樣，單體項目小，成本收益比率是關(guān)鍵目前主要的農(nóng)村污水處理工藝可以分為三大類：分散式，集中式和管網(wǎng)截污式。具體地有動力地埋式一體化處理技術(shù)，凈化沼氣池技術(shù)，跌水充氧生物接觸氧化技術(shù)，人工濕地技術(shù)等。需要注意的是，雖技術(shù)多樣，但是普遍存在單體量較小的問題： 5000 噸/天的項目已經(jīng)可以和一些鎮(zhèn)級單位污水處理廠媲美，大部分在 1000 噸/天以下，模塊化設(shè)備規(guī)模約 300-500 噸/天，單體項目投入在千萬級別，但是如管道運輸距離太遠，成本則會大幅增加?？紤]到農(nóng)村污水處理費依然未全面征收，目前行業(yè)運營的主要模式依然是， 1）當?shù)卣\營，企業(yè)負責 EPC； 2）當?shù)卣斦a貼，企業(yè)負責 BOT，補貼來自市一級或者更高級財政撥款。單位補貼不會太高，一般低于 1 元/噸，部分地區(qū)甚至低于 0.8 元/噸，這導致成本成為農(nóng)村污水項目盈利的主要影響因素。企業(yè)的補貼幅度取決于企業(yè)在當?shù)氐恼稳嗣}。我們認為核算農(nóng)村水務(wù)市場，需要先假設(shè)幾個關(guān)鍵的因素， 1）我們認為只有行政村才會獲益農(nóng)村污水處理，因為一般認為具有村委會的村落會比自然村具有更多的人口和活力。2）我們認為一般 5-10 個村落會共享一個污水處理站，因為我們計算出 15 年平均每個全國行政村的人口不超過 1500 人，顯然每個村落都安放污水處理站經(jīng)濟上是不劃算，也是不現(xiàn)實的。第三點，我們認為單位投資額在 2-3 萬元/噸/天，而目前實際披露出來的一些項目，單位投資要高于這個標準，我們只選取一個保守的估計。基于以上假設(shè)，我們計算出，如果全國的農(nóng)村污水處理可以執(zhí)行到位的話，潛在的投資需求將超過 4000 億，而帶來的運營收入也將超過 100 億。（我們認為 0.8 元/噸的運營收入是偏保守的估計，畢竟目前大規(guī)模的城鎮(zhèn)污水廠，成本也難以完全做到低于 0.8 元/噸）

農(nóng)村水務(wù)板塊市場空間估計

2016年預期村落數(shù)（萬個）	平均單位村莊人口（人/個）	平均每人每年產(chǎn)生污水量（噸）	平均每個行政村每年產(chǎn)生污水量（噸）	一般農(nóng)村水處理站規(guī)模（噸/天）	一個水處理站覆蓋行政村數(shù)	單位水站投資（萬元/噸/天）	中金估計全國需要新建的農(nóng)村水站數(shù)量（萬座）	農(nóng)村水處理建設(shè)投資需求（億元）	農(nóng)村污水潛在運營空間（億元－按0.8元/噸估算）
54	1409	0.8	1132	300－500	5月10日	2月3日	6.9	4119	100.2