2018年中國家紡面料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

    （一）行業(yè)發(fā)展概況

    1、家用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

    家用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)和銷售等幾大環(huán)節(jié)，就研發(fā)設(shè)計和生產(chǎn)環(huán)節(jié)而言，從纖維等原材料采購到家紡成品的制成主要分為以下幾個流程：

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在家用紡織品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中， 研發(fā)設(shè)計是家用紡織品實用價值和審美價值的統(tǒng)一結(jié)合，包括面料研發(fā)和花型設(shè)計，其直接影響到家用紡織品的舒適度、功能性和裝飾性， 是家紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中較為重要的一個環(huán)節(jié)， 處于產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端，具有較高的經(jīng)濟(jì)附加值。家紡面料企業(yè)向上整合產(chǎn)業(yè)鏈條中的生產(chǎn)資源，向下服務(wù)家紡成品企業(yè)。在整個產(chǎn)業(yè)鏈條中，處于重要地位。

    2、家用紡織品行業(yè)發(fā)展概況

    紡織業(yè)是我國的傳統(tǒng)支柱行業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有不可或缺的地位。家用紡織品作為其支柱子行業(yè)，近年來的增長速度優(yōu)于其他子行業(yè)，發(fā)展空間也占有優(yōu)勢地位。目前，隨著“大家紡”格局和“軟裝飾”文化的創(chuàng)新打造，現(xiàn)代家紡產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，細(xì)分門類日漸齊全，產(chǎn)品種類更為豐富，家用紡織品行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的轉(zhuǎn)型期，也因此步入了一個新的發(fā)展階段。在溫飽型經(jīng)濟(jì)時代，家用紡織品作為廣大人民群眾生活必需品，主要用于滿足人們對生活起居的功能性需求，“經(jīng)濟(jì)實用”是消費(fèi)者對家用紡織品的核心訴求。家用紡織品的平均使用年限較長，整個家紡行業(yè)發(fā)展較為緩慢。與發(fā)達(dá)國家家紡行業(yè)的發(fā)展歷程相比較，以美國為例，美國人均 GDP 超過 4,000 美元時，家紡消費(fèi)進(jìn)入快速增長通道，人均 GDP 達(dá)到 10,000 美元后十年，家紡消費(fèi)支出增速最快。目前，我國人均 GDP 已突破 7,000 美元，進(jìn)入消費(fèi)加速升級期，家紡行業(yè)進(jìn)入長期成長通道，未來發(fā)展空間巨大。我國居民家紡產(chǎn)品消費(fèi)水平已基本實現(xiàn)“從無到有”的轉(zhuǎn)變，正在經(jīng)歷從以往的品種單一、質(zhì)量低端的消費(fèi)，向多樣化、差異化、高品質(zhì)的消費(fèi)轉(zhuǎn)型，進(jìn)入“從量到質(zhì)”、“從有到好”、“求新求特”的新階段，多樣化、多元化、多層次的全新消費(fèi)格局正在加快形成。時尚、個性、舒適、保健成為消費(fèi)者在選擇家用紡織品時需要考慮的重要因素。 消費(fèi)者對家用紡織品的需求不再局限于簡單的物化功能，更看重產(chǎn)品的藝術(shù)化、個性化，關(guān)注產(chǎn)品帶來文化層面和精神層面的心理感受。由于人們生活閱歷、文化水平、經(jīng)濟(jì)條件、個性氣質(zhì)的不同，對產(chǎn)品的選擇也呈現(xiàn)出多元化傾向， 并希望通過家用紡織品體現(xiàn)個人的審美品位。另外，家用紡織品的平均使用年限逐漸縮短，消費(fèi)者逐漸開始根據(jù)季節(jié)、氣候、家居設(shè)計等因素定期更換家用紡織品，使之從一種耐耗品成為一種家用消耗品。我國家用紡織品行業(yè)正由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)快速向新興產(chǎn)業(yè)方向過渡， 家紡行業(yè)呈現(xiàn)出旺盛的市場需求。2014 年 1,809 家家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值 1,997.6 億元，同比增長 8.2%，16 家產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)銷產(chǎn)值 2,362.5 億元，同比增長 6.1%，增速較 2013 年下降 2.3 個百分點；2015 年 1,847 家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值2,021億元，同比增長1.7%，15 個產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長3.6%。從上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，行業(yè)整體內(nèi)銷增速降至中速增長，整體較為穩(wěn)定。從國內(nèi)市場形勢看，隨著市場規(guī)模的擴(kuò)大，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象逐步加重，淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)成為必然趨勢。但隨著電商平臺應(yīng)用的逐步廣泛，銷售渠道的多元化變革，國內(nèi)居民收入的穩(wěn)步增長，預(yù)測未來幾年我國家用紡織品行業(yè)內(nèi)銷仍能保持穩(wěn)定持續(xù)的增長。

    3、家紡面料行業(yè)發(fā)展概況

    家紡面料作為家用紡織品的主要原材料， 其市場需求與家用紡織品的市場需求呈現(xiàn)線性關(guān)系。因此，家紡面料行業(yè)的發(fā)展情況和家紡行業(yè)的發(fā)展是相互依存的關(guān)系。

    （1）全球家紡面料行業(yè)的供需情況

    全球家紡市場的容量已經(jīng)達(dá)到數(shù)千億美元，美國和歐洲是世界上最大的家用紡織品市場，日本緊隨其后。歐美發(fā)達(dá)國家市場已經(jīng)形成由家紡面料品牌商構(gòu)成的集中度高的成熟市場。零售渠道則由如Wal-Mart、Target、JC Penny 和 Bed Bath& Beyond 等大賣場和百貨商場構(gòu)成，連鎖店和專賣店所占份額較小。國外的家紡面料品牌商專注于產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計和創(chuàng)新，以及產(chǎn)品的推廣和銷售，同時，發(fā)揮其在資金、技術(shù)及信息等方面的優(yōu)勢，將附加值較低的生產(chǎn)環(huán)節(jié)外發(fā)到勞動力價格較低的地區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)。

    （2）國內(nèi)家紡面料行業(yè)供需情況

    近年來， 國內(nèi)消費(fèi)者對家用紡織品品質(zhì)和數(shù)量上的需求帶動了家紡面料行業(yè)的發(fā)展。家紡面料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常完善，專業(yè)化分工明確，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)節(jié)，從纖維織造到面料成品，都有專門的供應(yīng)商進(jìn)行生產(chǎn)。國內(nèi)市場上大多數(shù)的家紡企業(yè)將主要資源和精力投入到品牌和渠道的運(yùn)營上， 一般選擇直接從面料供應(yīng)商采購成品面料，再外發(fā)加工成家紡成品，最后進(jìn)行對外銷售。在社會專業(yè)化分工下，家紡成品企業(yè)往往專注于品牌推廣和渠道建設(shè)，對于家紡成品的重要原材料——面料，則直接向面料供應(yīng)商采購。因此，家紡成品客戶即是家紡面料的直接需求方。面料是家用紡織品的主要原材料，在家用紡織品生產(chǎn)成本中占比很高。家紡面料成本占其主營業(yè)務(wù)收入比例約為 40%～50%。（羅萊、富安娜等上市公司為行業(yè)龍頭企業(yè)，其產(chǎn)品主要定位于中高端市場，品牌附加值較高，因此毛利率相對較高，而對于廣大的中低端市場來說，家紡產(chǎn)品面料成本占家紡企業(yè)銷售收入的比重將更高。）2014 年家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)內(nèi)銷產(chǎn)值近二千億元，可見，家紡面料行業(yè)市場規(guī)模巨大。供給方面，中高端面料主要滿足羅萊、富安娜、夢潔股份、水星家紡等家紡客戶的需求，該類客戶對面料的要求較高，因此服務(wù)于其供應(yīng)鏈上的面料供應(yīng)企業(yè)需具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計能力和資金實力，能夠不斷推出適用于不同季節(jié)、不同風(fēng)格、不同文化元素的系列化產(chǎn)品，以滿足客戶的多樣化需求。中高端面料市場具有較高的門檻，涉足企業(yè)不多，僅有南通展群紡織有限公司（其產(chǎn)品使用的商標(biāo)為“東帝興”，以下簡稱“東帝興”）、江蘇豪申布藝科技有限公司（以下簡稱“豪申”）和南通市嘉宇斯紡織集團(tuán)有限公司（以下簡稱“嘉宇斯”）等為數(shù)不多的市場參與者，市場競爭相對寬松。

    低端面料主要面向低端客戶和城鄉(xiāng)批發(fā)市場等， 對面料質(zhì)量和花型設(shè)計要求不高，進(jìn)入門檻低。低端面料供應(yīng)企業(yè)主要以家紡批發(fā)城開設(shè)門店的形式進(jìn)行銷售，如在南通國際家紡城，匯集了數(shù)以千計的面料經(jīng)營門市部，其組織形式多為個體工商戶，缺乏自主設(shè)計能力，一般從設(shè)計工作室購買設(shè)計畫稿或直接仿制，然后將購買的坯布委托給印染廠加工成面料。低端面料產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價格競爭較為激烈。南通國際家紡城為我國規(guī)模最大、配套最為完善的家紡產(chǎn)業(yè)聚集地。公司處于南通國際家紡城的中心位置，具有良好的區(qū)位優(yōu)勢。

    （3）家紡面料行業(yè)發(fā)展趨勢

    家紡面料行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要如下：

    ①市場集中度將逐步提高

    目前，我國家紡成品面料行業(yè)集中度較低，公司作為家紡床上用品行業(yè)最大的成品面料企業(yè)，市場占有率不足 1%，主要是由于家紡成品面料行業(yè)低端市場龐大，個體工商戶和小型企業(yè)眾多，這些個體工商戶和小型企業(yè)技術(shù)水平較低，缺乏自主創(chuàng)新能力，以生產(chǎn)低檔次、低附加值的產(chǎn)品為主，且產(chǎn)品模仿抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重。未來幾年，下列因素將導(dǎo)致行業(yè)集中度逐步提高：

    A、中高端面料市場份額不斷擴(kuò)大

    隨著人們物質(zhì)文化生活水平的提高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級，中高端面料市場容量將不斷增加，市場份額將不斷擴(kuò)大，定位于中高端面料的優(yōu)勢企業(yè)的市場份額將不斷增加，市場集中度逐步提高。

    B、低端市場無序競爭導(dǎo)致大量個體工商戶和小型企業(yè)退出

    個體工商戶和小型企業(yè)數(shù)量過多直接導(dǎo)致了行業(yè)的無序競爭和過度競爭， 其競爭主要依靠價格，導(dǎo)致低檔產(chǎn)品普遍利潤率較低，一些個體工商戶和小型企業(yè)將被迫退出。因此，具有資金實力和研發(fā)設(shè)計能力的優(yōu)勢企業(yè)將在行業(yè)競爭中脫穎而出，獲取更高的市場份額，帶動整個家紡面料行業(yè)健康、有序地發(fā)展。

    ②小批量、多花型化

    傳統(tǒng)的面料印染加工過程包括色彩調(diào)配、制漿、設(shè)計、試制等多道工序，由于生產(chǎn)一種花型耗時較長、成本較高，一般采取批量化生產(chǎn)模式。這種生產(chǎn)模式很難及時、迅速地對市場需求做出反應(yīng)。消費(fèi)者對家用紡織品的個性化需求不斷增強(qiáng)，小批量、多花型化的生產(chǎn)模式將成為家紡面料行業(yè)的發(fā)展趨勢。能夠快速響應(yīng)市場需求的創(chuàng)新性技術(shù)，如數(shù)碼噴墨印花技術(shù)，成為帶動行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

    ③科技含量增加、綠色化、健康化趨勢

    隨著人們物質(zhì)文化水平的提高、居住條件的改善，國內(nèi)消費(fèi)者對家用紡織品的要求已經(jīng)不僅僅停留在實用性和耐用性上， 而對其功能性如抗菌、 透氣、 助眠、除螨、防輻射、防紫外線等也提出越來越多的要求，高科技、綠色、環(huán)保產(chǎn)品更加受到消費(fèi)者青睞。同時，競爭日趨加劇的市場環(huán)境也迫使家紡面料企業(yè)加大研發(fā)投入，滿足消費(fèi)者多樣化的功能性需求，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。

    （二）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

    國內(nèi)家紡面料行業(yè)市場集中度較低，低端市場和中高端市場分化明顯。低端市場進(jìn)入門檻較低，中高端市場有一定的進(jìn)入門檻，主要有如下幾個方面：

    1、設(shè)計研發(fā)壁壘

    中高端面料主要是滿足消費(fèi)者的中高檔消費(fèi)需求， 又要致力于引領(lǐng)行業(yè)流行趨勢，對面料的科技含量、產(chǎn)品的舒適度、花型的多樣性、設(shè)計理念的創(chuàng)新性等要求較高。因此，面料企業(yè)需要具有較大規(guī)模的、穩(wěn)定的、專業(yè)的研發(fā)設(shè)計師團(tuán)隊，能夠緊跟市場前沿流行趨勢，結(jié)合國際時尚設(shè)計理念和我國文化傳統(tǒng)與風(fēng)俗習(xí)慣，不斷推陳出新，持續(xù)提供花型豐富、風(fēng)格各異、材質(zhì)多樣化的家紡面料產(chǎn)品， 以滿足客戶多樣化的需求。這不僅要求面料企業(yè)具有穩(wěn)定的研發(fā)設(shè)計師團(tuán)隊，還要堅持長期的人才培養(yǎng)和持續(xù)的研發(fā)投入，否則，難以滿足客戶的需求，從而無法進(jìn)入中高端面料領(lǐng)域。

    2、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

    家紡客戶對面料的纖維特性、色牢度、縮水率等技術(shù)指標(biāo)均有嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這要求面料企業(yè)必須建立嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，對供應(yīng)商具有嚴(yán)格的篩選標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理措施，從原材料、生產(chǎn)管理、入庫檢測等多個環(huán)節(jié)控制產(chǎn)品質(zhì)量，否則，難以達(dá)到客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。

    3、資金壁壘

    定位于中高端市場的家紡面料企業(yè)需要具備較大資金規(guī)模，主要原因如下：（1）生產(chǎn)周期長，備貨量大，流動資金需求量大考慮到印染廠的生產(chǎn)排期，面料企業(yè)將坯布委托印染廠的加工周期一般在 1個月以上，導(dǎo)致委托加工物資規(guī)模較大；同時，為了及時供貨，面料企業(yè)需要采取備貨式銷售，導(dǎo)致產(chǎn)成品庫存規(guī)模較大，因此，面料企業(yè)的經(jīng)營特點導(dǎo)致存貨規(guī)模較大，流動資金需求量較大。（2）花型豐富導(dǎo)致備貨數(shù)量大。中高檔面料企業(yè)為了滿足品牌企業(yè)多樣化的需求， 需要不斷推出大量不同材質(zhì)、花型豐富的面料供其選購，而印染行業(yè)批量化的生產(chǎn)模式?jīng)Q定了面料企業(yè)每推出一款花型產(chǎn)品都要達(dá)到最低的加工量要求，這既增加了備貨的數(shù)量，又提高了備貨風(fēng)險，亦提高了對流動資金的需求。

    （三）影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）市場容量的不斷擴(kuò)大

    隨著我國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，家用紡織品行業(yè)的需求將持續(xù)擴(kuò)大，從而帶動家紡面料的市場容量不斷擴(kuò)大。根據(jù)發(fā)達(dá)國家的發(fā)展軌跡來看，隨著工業(yè)化、城市化的進(jìn)程會進(jìn)一步加快，居民的消費(fèi)類型和消費(fèi)行為也會發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。過去，我國消費(fèi)者對家紡產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣較為傳統(tǒng)，和服裝相比，床品等家紡產(chǎn)品的使用周期相對較長。隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長所帶來的人均消費(fèi)支出的不斷提升、消費(fèi)習(xí)慣的不斷調(diào)整及消費(fèi)方式的不斷轉(zhuǎn)變，家紡產(chǎn)品購買更新速度也隨之加快。家紡產(chǎn)品正在從普通消費(fèi)產(chǎn)品形態(tài)向家居生活文化元素方向悄然轉(zhuǎn)變，這種不可逆轉(zhuǎn)的消費(fèi)趨勢將進(jìn)一步推動我國家紡產(chǎn)品的需求增長。

    （2）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

    紡織工業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《建設(shè)紡織強(qiáng)國綱要（2011～2020 年）》和《關(guān)于加快紡織行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級若干意見的通知》、《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》對我國紡織行業(yè)包括家用紡織品行業(yè)的總體要求和發(fā)展方向作出重要部署，要求我國紡織行業(yè)按照保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體要求，抓住當(dāng)前戰(zhàn)略機(jī)遇，全面推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，加快自主創(chuàng)新，淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，努力推進(jìn)我國由紡織大國向紡織強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。國家宏觀政策面的有力支持，對我國家用紡織品行業(yè)的發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán)境。

    （3）消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級帶來增長機(jī)遇

    隨著居住條件的改善，歐美家居概念的影響以及生活品位的提升，講究時尚、追求個性、營造舒心臥室環(huán)境將逐漸成為家紡產(chǎn)品的主流消費(fèi)需求。同時，近年來，人們對于室內(nèi)裝修中的有害氣體的關(guān)注度越來越高，居室文化中的“輕裝修，重裝飾”觀念已悄然形成，使得人們更多的通過室內(nèi)軟裝修來美化居室，如越來越多的消費(fèi)者會選購多套家紡產(chǎn)品，依據(jù)環(huán)境及心情的不同進(jìn)行搭配，消費(fèi)者將像更換時裝一樣，通過更換家紡產(chǎn)品來營造個性化空間，由此將會給家紡相關(guān)企業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。

    （4）技術(shù)進(jìn)步加速產(chǎn)品更新?lián)Q代

    目前，我國家紡面料的技術(shù)含量仍不高，但隨著紡織新材料、新工藝的不斷涌現(xiàn)和先進(jìn)設(shè)計理念的引入，家紡面料更新?lián)Q代的速度明顯加快，新型面料更加注重健康、環(huán)保、生態(tài)、安全等性能，使家紡產(chǎn)品更加輕柔、保暖和透氣，增強(qiáng)產(chǎn)品的科技附加值，提升消費(fèi)者的舒適度體驗，從而推動行業(yè)的良性發(fā)展和升級換代。

    2、不利因素分析

    （1）低端市場規(guī)范化程度低，行業(yè)競爭不規(guī)范

    我國家紡面料行業(yè)門檻較低，個體工商戶和小型企業(yè)數(shù)量眾多，這類企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)品檔次低、質(zhì)量差，產(chǎn)品開發(fā)能力嚴(yán)重不足。為了生存和發(fā)展，很多小企業(yè)模仿和抄襲現(xiàn)象嚴(yán)重，家紡產(chǎn)品花型的侵權(quán)事件屢屢發(fā)生，市場上出現(xiàn)了無序經(jīng)營、惡性競爭等問題，影響了行業(yè)整體水平的提高，制約了行業(yè)健康有序發(fā)展。

    （2）傳統(tǒng)的消費(fèi)觀念尚需進(jìn)一步改變

    家紡產(chǎn)品作為一個整體的消費(fèi)門類， 尚未被全社會廣大的消費(fèi)者所認(rèn)識和接受。消費(fèi)者仍按“花型和價格”的購買習(xí)慣來選擇家紡產(chǎn)品，生態(tài)、環(huán)保、安全、健康等功能及其內(nèi)在的文化審美價值，都需要媒體和商家的宣傳、引導(dǎo)。這也是家紡產(chǎn)品的消費(fèi)水平尚與國外有較大差距的重要原因之一。因此， 倡導(dǎo)家紡文化、引領(lǐng)消費(fèi)時尚還將是行業(yè)發(fā)展的一個重要主題。

    （四）行業(yè)特有的經(jīng)營模式

    家紡面料企業(yè)一般都不是生產(chǎn)型企業(yè)， 其生產(chǎn)環(huán)節(jié)普遍采取外協(xié)加工的方式完成，如公司的競爭對手豪申和嘉宇斯等也不是生產(chǎn)型企業(yè)，也是通過外協(xié)加工的方式實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)。中小面料企業(yè)一般沒有專業(yè)的研發(fā)設(shè)計師團(tuán)隊，而是向設(shè)計工作室購買設(shè)計畫稿，然后購買坯布委托印染廠進(jìn)行印染加工，并通過在家紡城集中地區(qū)開設(shè)門店的形式進(jìn)行銷售。 少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)擁有專業(yè)的研發(fā)設(shè)計師團(tuán)隊和銷售服務(wù)團(tuán)隊，并以銷售門店和訂貨會雙重營銷模式進(jìn)行銷售，同時還為優(yōu)質(zhì)客戶提供“一對一”定制化服務(wù)。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國家紡面料市場專項調(diào)研及投資前景分析報告》