2017年深圳市天然氣消費量及價格分析【圖】

    根據深圳市《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，深圳市2015年天然氣占一次能源消費比重為12.7%，力爭2020年達17.2%（提升4.5%）。相比國家《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中將天然氣比重由2015年的5.9%提高到2020年的10%（提升4.1%）的目標，深圳市目前天然氣在能源消費結構中占比和提升潛力均領先于全國水平。

    然而，作為全國經濟中心城市，深圳由于城市發(fā)展進程太快，城中村現象普遍，管道天然氣普及率有很大提升空間。深圳市自1982年開始供應城市燃氣，截至2017年11月，深圳市管道天然氣居民用戶185萬戶，涉及642萬人口，深圳市常住人口約1,200萬人，管道天然氣普及率僅為54%。和北京、上海、香港等同類城市75%以上的普及率相比，有巨大差距。

深圳&上海天然氣消費量對比（億立方米）

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    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國天然氣化工行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》

北京天然氣消費結構（億立方米，%）

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    北京冬季采暖范圍廣、電廠多為基荷機組，與深圳可比性較弱，因此參照上海的管道天然氣普及情況更合適。2016年上海管道天然氣消費量約71.8億立方米，其中電廠天然氣消費量約21億立方米，非電廠天然氣消費量約50.8億立方米。非電廠端居民天然氣消費量約11.5億立方米，工商業(yè)天然氣消費量約39.3億立方米。2016年深圳管道天然氣消費量約29.6億立方米，其中電廠天然氣消費量約21.6億立方米，非電廠天然氣消費量約8億立方米。非電廠端居民天然氣消費量3.7億立方米，工商業(yè)天然氣消費量4.3億立方米。按照2016年上海2,400萬的常住人口和深圳1,200萬的常住人口類推，深圳非電廠天然氣消費量應該達到上海的一半，即26億立方米，而目前深圳非電廠天然氣消費量僅8億立方米，有3倍以上的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    城中村管道天然氣改造將是提升深圳管道天然氣普及率的主要力量，深圳市自1992年和2004年分別完成對特區(qū)內（福田、南山、羅湖、鹽田）和特區(qū)外（原寶安、龍崗兩區(qū)）村民身份的轉換，至此深圳成為全國第一個沒有農村的城市。深圳市城市建設歷史短、速度快、規(guī)模大，城中村是經濟快速發(fā)展、快速城市化過程中形成的“城市包圍農村”的現象。根據數據，深圳管理人口約2000萬，其中1600萬人在租房，1100萬人住在城中村。

    深圳市目前有超過1640個城中村和老舊住宅區(qū)未接通管道天然氣，涉及居民超過300萬戶。2016年12月，深圳市住建局印發(fā)了《深圳市老舊住宅區(qū)、城中村普及管道天然氣工作方案》，確定了“十三五”期間全市老舊住宅區(qū)、城中村的普及任務。

    深圳市出臺《大氣環(huán)境質量提升計劃》，明確提出“原則上不再新建燃煤電廠”，燃氣電廠將填補燃煤電廠停建帶來的能源缺口，燃氣電廠市場增量空間較大。電廠毛差雖不及居民和工商業(yè)用戶，但電廠用氣量大且穩(wěn)定。受益于南天電力用氣量的增長，預計2017年公司電廠天然氣銷售量將達到6.5億立方米。目前寶昌9E機組（約定年銷量3.7億立方米）土地招拍掛已經完畢，2016年底新簽的華電機組（約定年銷量3.8億立方米）即將實現供氣，電廠氣量料將會有較大增幅。

    根據測算，預計城中村改造帶來100萬戶居民、6,000戶工商用戶的增量，分別新增2億方和1億方氣量，2018-2020年電廠售氣量預計分別為8.4億、10.3億、13.3億方，再加上深圳地區(qū)管道燃氣存量部分居民和工商業(yè)的普及，預計2017~2020年深圳地區(qū)管道燃氣售氣量增速分別為23%/19%/17%/19%（扣除電廠為13%/12%/12%/10%）。

    在執(zhí)行的過程中，工商業(yè)及電廠客戶有所折扣。我們測算， 2017~2019年深圳區(qū)域綜合含稅價差分別為1.09、1.03、1.00元/方，逐漸下行，主要原因在于電廠供氣占比提升的結構性因素所導致，每一類用戶價差維持穩(wěn)定。

深圳區(qū)域綜合含稅價差（元/立方米）

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    天然氣具有季節(jié)性波動較大的特點，受冬季供暖采暖等因素影響，我國冬季天然氣需求大幅增加，供不應求，而夏季總體供給過剩。由于供求關系影響，國內冬季LNG價格要顯著高于非冬季，尤其是2017年10月份以來，國內LNG現貨價格快速上漲，拉動2017年11月以來冬季平均價已高于非冬季平均價2,000元。

    我國峰谷差越來越突出，用氣高峰月與低谷月的日均用氣量比值由2015年的1.34倍擴大至2016年的1.41倍。集中煤改氣（煤改氣居民供暖主要在冬季使用）進一步加劇了冬季緊張態(tài)勢。當前國內儲氣調峰氣量不能滿足調峰需求，我國天然氣儲氣調峰能力僅為全年消費量的3%~4%，遠低于10%-15%的合理水平。

1-3月、11-12月合計消費量占比全年

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冬季&非冬季國內LNG標桿價格

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    在滿足深圳市調峰需求方面，2015年深圳市最大調峰需求約為23.89萬m3/h，項目建成后將具備24萬m3/h的氣化調峰能力，可以滿足深圳市天然氣調峰需求。在滿足深圳市天然氣儲備方面，項目建成后將具備8萬立方米的LNG儲備能力，儲備用氣量由原來的不足半天大幅度提升到了10天，在上游管線出現事故或者供應緊缺的情況下，發(fā)揮氣源作用，保障深圳市天然氣安全穩(wěn)定供應。