2017年我國再生資源回收量、進(jìn)口量及各細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)市場空間預(yù)測【圖】

    根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報(bào)告2017》，截至2016年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池十大類別的再生資源回收總量約為2.56億噸，同比增長3.7%；十大品種再生資源回收總值為5902.8億元，受大宗商品價(jià)格上漲影響，主要再生資源品種價(jià)格持續(xù)走高，同比增長14.7%。

我國主要再生資源類別回收值（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國再生資源回收行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及投資前景評估報(bào)告》

    近年來，我國再生資源回收量正逐年提升，在再生資源價(jià)值中，廢鋼鐵、廢有色、廢塑料、廢紙占比占據(jù)前四，合計(jì)占比超過80%。

我國主要再生資源類別回收量穩(wěn)步增長

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廢鋼、廢有色、廢塑料、廢紙占比超過80%

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    廢紙、廢有色金屬、廢塑料對于進(jìn)口依賴程度高，2016年分別占國內(nèi)資源回收量的57.42%、56.30%、39.12%。對于這些領(lǐng)域公司而言，禁止洋垃圾進(jìn)口將在原料端限制產(chǎn)能，對進(jìn)口廢料依賴度較大的企業(yè)受影響顯著；而早已在國內(nèi)具備完備的回收渠道的相關(guān)企業(yè)，將是主要的受益主體。

我國主要再生資源類別進(jìn)口量（萬噸）

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廢鋼、廢有色、廢塑料、廢紙進(jìn)口量占比情況

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環(huán)衛(wèi)市場風(fēng)雨砥礪的市場化進(jìn)程

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    公用事業(yè)中環(huán)衛(wèi)市場的基礎(chǔ)設(shè)施投資，存在著周期長、投入大、資金占用多的特點(diǎn)，不受經(jīng)濟(jì)周期影響，屬于剛性支出，資金來源有保障，較為穩(wěn)定。隨著人民群眾對于市容環(huán)境質(zhì)量需求的提高，以及政府不斷推進(jìn)環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域市場化改革，環(huán)衛(wèi)支出在剛性的基礎(chǔ)上，還會(huì)逐年增加，再加上資金來源穩(wěn)定，為環(huán)衛(wèi)市場的擴(kuò)張奠定了重要的資金基礎(chǔ)。我國城市市容環(huán)境衛(wèi)生投資額不斷增加，穩(wěn)定在相應(yīng)水平。

    2015年以來，關(guān)于環(huán)衛(wèi)服務(wù)的垃圾處理以及城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的推廣，為整個(gè)環(huán)衛(wèi)市場提供了政策紅利。與環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的垃圾處理、道路清掃、環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)將面臨巨大的增長空間和需求；環(huán)衛(wèi)清潔裝備、垃圾收轉(zhuǎn)裝備以及垃圾處理等環(huán)衛(wèi)裝備也將迎來整個(gè)產(chǎn)業(yè)的春風(fēng)，市政需求量提升。

    其中2016年是十三五規(guī)劃的開端，開啟了整個(gè)十三五規(guī)劃的篇章?！?ldquo;十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中提出全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)總投資約2518.4億元。明確提出了環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域中各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的投資力度和需求，各個(gè)省市也進(jìn)行各自的環(huán)衛(wèi)規(guī)劃，整個(gè)行業(yè)面臨政策利好。

2015-2017年主要環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)政策

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    受益于行業(yè)市場化進(jìn)程和環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)政策利好，環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)增量空間大，據(jù)住建部估計(jì)，我國環(huán)衛(wèi)市場擁有2200億元需求。目前我國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場化水平較低，且地區(qū)間發(fā)展不均衡，遠(yuǎn)低于歐美國家70%水平。伴隨國家推進(jìn)公共事業(yè)市場化，放開環(huán)衛(wèi)準(zhǔn)入門檻，加快推廣PPP落地以及人民群眾對于環(huán)衛(wèi)要求提升，類似脫硫脫硝、餐廚垃圾等環(huán)保產(chǎn)業(yè)繁榮的范式法則再現(xiàn)，環(huán)衛(wèi)綠色經(jīng)濟(jì)繁榮可復(fù)刻。

    我國環(huán)衛(wèi)市場受益于國家政策以及人民群眾對于生活質(zhì)量的要求，未來有著較大的發(fā)展前景。其中綠色環(huán)衛(wèi)和智能環(huán)衛(wèi)是最主要的發(fā)展方向。根據(jù)2016年《中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》計(jì)算，2016年我國城市道路清掃面積794923萬平方米，10元/平米/年的清掃保潔費(fèi)用和75元/噸的垃圾清運(yùn)費(fèi)用，城市生活垃圾清運(yùn)為20362.01萬噸，簡單估計(jì)環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域有近950億元產(chǎn)值；再加上城市清掃面積及垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)不斷增加，以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村的清掃、垃圾清運(yùn)業(yè)務(wù)的展開，未來環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場前景可觀。
根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，市容環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備車輛和縣城環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備車輛2016年分別為19.39萬輛和4.27萬輛，按照市場均價(jià)35萬元/輛估計(jì)，2016年

    市容環(huán)衛(wèi)設(shè)備空間為828億。隨著城鎮(zhèn)一體化的推進(jìn)，以及環(huán)衛(wèi)車輛年均10%的增速（2011-2016年城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)車年增速約在11%至15%之間，保守給予10%的增速假設(shè)，住建部數(shù)據(jù)），我們測算2020年環(huán)衛(wèi)設(shè)備領(lǐng)域或可創(chuàng)造414億元的市場增量。

環(huán)衛(wèi)裝備市場2020年市場空間或可達(dá)到1200億元

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    2017年作為環(huán)保政策大年，恰逢“大氣十條”第一階段目標(biāo)的收官之年，國家深入各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，適時(shí)出臺(tái)相對應(yīng)的政策標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋城市空氣質(zhì)量、火電廠大氣污染治理、生活垃圾焚燒治理、VOCs治理等方面。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)成為2017年大氣治理領(lǐng)域的熱門話題，全國各地為保障空氣質(zhì)量，在地方版法規(guī)指導(dǎo)基礎(chǔ)上，頻頻使出治氣大招。

    根據(jù)環(huán)保部數(shù)據(jù)，共完成燃煤電廠超低排放改造6.4億千瓦，占煤電機(jī)組總裝機(jī)容量的68%，減排燃煤電廠二氧化硫排放83%、氮氧化物50%、煙塵67%，建成世界最大的煤炭清潔發(fā)電體系。2017年1月至11月，全國338個(gè)地級及以上城市可吸入顆粒物（PM10）平均濃度比2013年同期下降20.4%，京津冀、長三角、珠三角細(xì)顆粒物（PM2.5）平均濃度分別下降38.2%、31.7%、25.6%，北京市下降35.6%、接近60微克/立方米。

    燃煤電廠大氣治理成效顯著，根據(jù)《脫硫脫硝行業(yè)2016年發(fā)展報(bào)告》，2016年全國已投運(yùn)煙氣脫硫機(jī)組容量約8.48億千瓦，占全國火電機(jī)組的80.5%，占全國煤電機(jī)組容量的90.0%。已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約8.64億千瓦，占全國火電機(jī)組容量的82%，占全國煤電機(jī)組容量的91.7%。而目前正大力推廣的超低排放則可實(shí)現(xiàn)NOx、SO2和粉塵排放濃度低于35、50和10毫克/立方米，接近燃?xì)怆姀S排放標(biāo)準(zhǔn)。截止2016年12月，全國燃煤機(jī)組累計(jì)完成超低排放改造4.4億千瓦，占煤電總裝機(jī)容量的47%。

    2017年6月13日，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于征求《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等20項(xiàng)國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單（征求意見稿）意見的函，要求鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)，平板玻璃，陶瓷工業(yè)，磚瓦工業(yè)等4個(gè)行業(yè)提高或新增特別排放限值標(biāo)準(zhǔn)，此次標(biāo)準(zhǔn)修改主要覆蓋重要省會(huì)城市和“2+26”城市。伴隨著未來非電市場提標(biāo)改造，六大行業(yè)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)1663.46-1822.51億元的市場空間。

    我們對于鋼鐵、平板玻璃、陶瓷、水泥、磚瓦以及非電鍋爐六個(gè)細(xì)分行業(yè)進(jìn)行市場空間測算：

    鋼鐵行業(yè)

    根據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)，目前全國現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)約900臺(tái)，燒結(jié)機(jī)面積約11.6萬m2，改造路線分別為：電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR協(xié)同凈化工藝，單位投資約45.56萬元/m2；電除塵+活性炭協(xié)同治理工藝，單位投資約55.56萬元/m2，假設(shè)全國范圍內(nèi)均按照特別排放限值進(jìn)行改造，則總投資約為528（45.56*11.6）至644（55.56*11.6）億元。

    平板玻璃行業(yè)

    2016年，我國現(xiàn)有平板玻璃企業(yè)222家，年生產(chǎn)能力14.1億重量箱（7050萬噸）。改造路線為濕法脫硫或半干法脫硫技術(shù)、SCR脫硝等，單位投資約1400-1800萬元/生產(chǎn)線（產(chǎn)能為600t/d，即21.6萬d噸/年），則全國的改造市場約為45.7（7050/21.6*0.14）-58.75（7050/21.6*0.18）億元。

    陶瓷行業(yè)

    2016年全行業(yè)約有建筑陶瓷生產(chǎn)線3400多條，衛(wèi)生陶瓷隧道窯生產(chǎn)線200多條，梭式窯近千座，改造路線主要是袋式除塵、濕法脫硫、濕電除塵、噴霧干燥塔脫硝等，單位陶瓷生產(chǎn)線的大氣污染治理設(shè)施投資在600萬元/生產(chǎn)線，則全國的投資市場約為216（3600*0.06）億元。
水泥行業(yè)

    根據(jù)數(shù)據(jù)，我國2016年新型干法熟料生產(chǎn)線有1769條。改造部分主要包括除塵、脫硫和脫硝三部分。假設(shè)除塵設(shè)備安裝比例100%，新建率0%，已裝設(shè)備改造需求50%，其中新裝單價(jià)200萬元/條，改造單價(jià)100萬元/條；假設(shè)脫硫設(shè)備安裝比例50%，新建率50%，已裝設(shè)備改造需求80%，新裝單價(jià)1000萬元/條，改造單價(jià)500萬元/條；假設(shè)脫硝設(shè)備安裝比例100%，新建率0%，已裝設(shè)備改造需求80%，新裝單價(jià)200萬元/平方米，改造單價(jià)100萬元/條，共計(jì)總投資需求為93.76億元。

水泥行業(yè)非電治理市場空間（億元）

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    磚瓦行業(yè)

    2016年我國磚瓦企業(yè)約5萬家。其中，工藝先進(jìn)的隧道窯企業(yè)數(shù)量約占行業(yè)的20%；工藝落后的輪窯企業(yè)數(shù)量約占80%；可改造的隧道窯約1萬條，其余將被淘汰。改造路線包括濕法除塵或脫硫除塵一體化等，單位投資320-350萬元/生產(chǎn)線。假設(shè)全國范圍內(nèi)均按照特別排放限值進(jìn)行改造，總投資約為320-350億元。

    非電鍋爐行業(yè)

    根據(jù)《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實(shí)施方案》，到2017年地級及以上城市基本淘汰10噸/時(shí)及以下的燃煤鍋爐，重點(diǎn)地區(qū)地級及以上城市建成區(qū)原則上不得新建燃煤鍋爐，則累計(jì)淘汰的小鍋爐約40萬臺(tái)。當(dāng)前需要改造和治理的較大規(guī)格鍋爐約有20萬臺(tái)。假設(shè)治理成本23萬/臺(tái)，工業(yè)鍋爐治理存有460億市場空間。目前財(cái)政補(bǔ)貼主要在小鍋爐的拆除，工業(yè)鍋爐環(huán)保設(shè)施建設(shè)鮮少有政策給予補(bǔ)貼，因此工業(yè)鍋爐市場的釋放還須等待政策推進(jìn)。

我國非電領(lǐng)域市場空間（億元）

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    我國環(huán)保市場受政策驅(qū)動(dòng)明顯，其中國家財(cái)政資金投入刺激剛性需求釋放。伴隨著市政環(huán)保市場逐步擴(kuò)張，目前正逐步趨向飽和。這意味著工業(yè)環(huán)保市場將成為下一個(gè)風(fēng)口，相關(guān)需求逐步釋放。具體而言，工業(yè)環(huán)保領(lǐng)域涉及的是工業(yè)水處理、工業(yè)固廢、工業(yè)節(jié)能及能源服務(wù)、工業(yè)監(jiān)測等領(lǐng)域。

    工業(yè)污染治理投資總額占全國環(huán)境污染治理投資總額的比例自2000年的高點(diǎn)之后卻呈現(xiàn)快速下降及明顯波動(dòng)的趨勢。早在21世紀(jì)，工業(yè)污染治理完成投資占全國環(huán)境污染治理投資總額比例在15%以上，然而伴隨著以政府支出為主的城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資大力展開，一定程度上擠占了工業(yè)污染治理投資，2010年這一比例為5.22%。伴隨著工業(yè)端市場逐步展開，2016年升至8.9%。

我國工業(yè)污染治理投資額（億元）

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    工業(yè)企業(yè)盈利改善疊加剛性成本政策為工業(yè)環(huán)保提供重要發(fā)展基礎(chǔ)。在供給側(cè)改革的推動(dòng)下，下游工業(yè)企業(yè)盈利能力得以提升，企業(yè)有更多的資金和意愿進(jìn)行環(huán)保治理。除此之外，環(huán)保制度的不斷成熟以及監(jiān)管力度的加大，使得工業(yè)污染治理領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)巨大的市場，工業(yè)治理細(xì)分領(lǐng)域投資窗口也將逐漸擴(kuò)大。

    環(huán)保設(shè)備作為環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的上游最先反應(yīng)，在相關(guān)政策的扶持和帶動(dòng)下，工業(yè)治理市場新一輪啟動(dòng)基本確定。其中具體包括除塵設(shè)備、燃煤煙氣脫硫設(shè)備、城市污水處理設(shè)備持續(xù)熱銷，生活垃圾處理設(shè)備、脫銷設(shè)備等。根據(jù)數(shù)據(jù)，2008-2015年，環(huán)保設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值逐年增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到23.52%。環(huán)保設(shè)備行業(yè)銷售收入逐年上漲，年均復(fù)合增長率達(dá)到25.88%。而2017年2017年1-7月，我國環(huán)境污染防治專用設(shè)備累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到44.40萬臺(tái)(套)，同比增長8.05%;銷量約為43.27萬臺(tái)(套)，同比增長7.25%。

    伴隨著供給側(cè)改革的展開，高污染產(chǎn)能逐漸關(guān)停，去產(chǎn)能加快推進(jìn)，大幅度提振提振工業(yè)企業(yè)，為投資環(huán)保設(shè)施提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在其中，工業(yè)污染治理與產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)、生產(chǎn)工藝密切關(guān)聯(lián)，具備技術(shù)優(yōu)勢，能夠提供更好解決方案的環(huán)保企業(yè)將充分受益。根據(jù)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2021年環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模8244億元。

我國環(huán)保設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模（億元）

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