2018年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)及市場(chǎng)需求分析【圖】

    2017年前三季度光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)大，新增光伏發(fā)電裝機(jī)43GW，同比增長(zhǎng)65%，光伏新增裝機(jī)約占可再生能源新增裝機(jī)的68.25%，是目前可再生能源新增電力的主力軍。其中，光伏電站27.70GW，同比增加3%；分布式光伏15.30GW，同比增長(zhǎng)4倍。分布式光伏占新增裝機(jī)的比例為35.58%，其爆發(fā)式增長(zhǎng)支撐了2017年光伏裝機(jī)的高景氣。截至9月底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到120GW，其中，光伏電站94.80GW，分布式光伏25.62GW，分布式光伏占光伏累計(jì)裝機(jī)中的21.35%。分布式光伏爆發(fā)的原因是光伏新增裝機(jī)向中東部轉(zhuǎn)移的過程中，分布式光伏具有不占用土地、規(guī)模靈活、上網(wǎng)方式多樣、不占指標(biāo)、補(bǔ)貼及時(shí)等優(yōu)點(diǎn)。

國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)增速維持高位

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

分布式呈爆發(fā)之勢(shì)，支撐光伏高景氣

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    2017年12月22日，國(guó)家發(fā)改委正式對(duì)外發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》（發(fā)改價(jià)格規(guī)〔2017〕2196號(hào)，簡(jiǎn)稱《通知》），決定調(diào)整2018年光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策。2018年集中式光伏電站的標(biāo)桿電價(jià)下降0.1元/千瓦時(shí)、自發(fā)自用分布式的度電補(bǔ)貼下降0.05元/千瓦時(shí)，低于之前傳出的集中式電站超過0.1元/千瓦時(shí)的降幅（約20%）和自發(fā)自用分布式0.07-0.12元/千瓦時(shí)的降幅，好于市場(chǎng)預(yù)期。此外，村級(jí)光伏扶貧電站（0.5兆瓦及以下）標(biāo)桿電價(jià)、戶用分布式光伏扶貧項(xiàng)目度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)保持不變，而行業(yè)和市場(chǎng)對(duì)此并沒有預(yù)期。

    2016年海外市場(chǎng)（不含中國(guó)大陸地區(qū)）新增裝機(jī)41GW，同比增加16%。雖然歐美等傳統(tǒng)光伏裝機(jī)市場(chǎng)增速趨緩或者下滑，但是隨著光伏發(fā)電的經(jīng)濟(jì)性不斷凸顯，其他新興市場(chǎng)迅速發(fā)展，比如印度設(shè)立了到2022年100GW的光伏裝機(jī)目標(biāo)，而截止2017年四月印度光伏總裝機(jī)只有12.5GW，因此未來將進(jìn)一步加速發(fā)展，平均每年光伏新增裝機(jī)15GW，將超過日本成為第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)?？紤]到內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我們假設(shè)未來4年海外市場(chǎng)的增速為5%，這樣未來4年海外平均每年的光伏新增裝機(jī)在43-50GW之間。

海外光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

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全球光伏市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

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    據(jù)測(cè)算，2018-2020年國(guó)內(nèi)每年新增光伏裝機(jī)50-60GW，海外每年新增光伏裝機(jī)43-50GW，因此國(guó)內(nèi)外每年新增裝機(jī)規(guī)模在93-110GW之間，新增裝機(jī)規(guī)模處于高位，利好光伏制造業(yè)，特別是各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭，主要是由于龍頭企業(yè)在技術(shù)、渠道、管理、成本管控等方面具有優(yōu)勢(shì)。

    截止至2017年12月中旬，2017年各省份地面電站指標(biāo)分配中共有8.54GW指標(biāo)用于扶貧，其中共有9個(gè)省份為強(qiáng)制扶貧指標(biāo)（共6.41GW），另有5個(gè)省份自愿將指標(biāo)用于扶貧項(xiàng)目（共2.13GW）。強(qiáng)制扶貧指標(biāo)的下發(fā)是由于該省份在2016年底申報(bào)增補(bǔ)指標(biāo)超過500MW而被能源局施以懲罰（原懲罰措施為2017年無新指標(biāo)）。河北省1.71GW指標(biāo)中涵蓋2017年省內(nèi)1GW強(qiáng)制扶貧指標(biāo)和張家口示范區(qū)0.71GW村級(jí)扶貧項(xiàng)目指標(biāo)，要求12/25日前全部備案完成。山東省發(fā)改委要求2017年省內(nèi)0.5GW強(qiáng)制扶貧指標(biāo)項(xiàng)目必須在2017年末并網(wǎng)成功。目前，還有部分省份至今未發(fā)布2017年指標(biāo)分配情況，加上村級(jí)扶貧電站沒有指標(biāo)限制，預(yù)計(jì)2018年光伏扶貧電站新增裝機(jī)量將超過10GW。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光伏市場(chǎng)深度調(diào)查及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》