2017年中國(guó)旅游行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)分析【圖】

    一、酒店行業(yè)景氣度走勢(shì)分析

    11 月國(guó)內(nèi)星級(jí)飯店RevPAR 增速回落。2017年11 月，全國(guó)星級(jí)酒店出租率達(dá)到64.6%，同比上升0.6pct，平均房?jī)r(jià)358 元/間，同比增長(zhǎng)0.1%，RevPAR 為233 元/間，同比上漲1.8%。入住率增速回落，平均房?jī)r(jià)維持穩(wěn)定。11 月星級(jí)酒店入住率和平均房?jī)r(jià)表現(xiàn)延續(xù)10 月趨勢(shì)，入住增速相對(duì)旺季處于低位，平均房?jī)r(jià)與去年持平，主要是去年同期入住率先行上漲，而平均房?jī)r(jià)仍處于下降趨勢(shì)。

11 月全國(guó)樣本星級(jí)飯店入住率增速回落

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)旅游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

11 月全國(guó)樣本星級(jí)飯店RevPAR 增長(zhǎng)1.8%

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    三星級(jí)酒店增速下滑，五星級(jí)酒店大幅反彈。分不同檔次來(lái)看，三星級(jí)酒店11 月增速明顯下滑，主要是去年同期RevPAR 大幅上漲，基數(shù)較高；四星級(jí)酒店RevPAR 平穩(wěn)，盡管中檔酒店市場(chǎng)需求旺盛，但單體酒店的增勢(shì)不敵連鎖酒店；五星級(jí)酒店RevPAR大幅反彈，11 月商旅活動(dòng)旺季支撐高星級(jí)酒店住宿需求。

    11 月，三星、四星、五星級(jí)飯店入住率同比增減-0.5pct /+1.6pct/+1.9pct，三星級(jí)酒店入住率同比下降，四、五星級(jí)酒店入住率上漲，11 月中高端商旅住宿需求旺盛。

    11 月，三星、四星、五星級(jí)飯店平均房?jī)r(jià)同比增減+7.5%/-2.9%/-2.7%，三星級(jí)漲價(jià)明顯，五星級(jí)房?jī)r(jià)跌幅收窄。

全國(guó)樣本星級(jí)酒店每月入住率同比增減

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全國(guó)樣本星級(jí)酒店每月平均房?jī)r(jià)同比增減

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    11 月，三星、四星、五星級(jí)飯店RevPAR 同比增減+6.6%/-0.4%/0.0%，入住率下滑、房?jī)r(jià)增速回落，三星級(jí)RevPAR 增速下滑，四星級(jí)RevPAR 略有回落，五星級(jí)RevPAR與同期持平。

全國(guó)樣本星級(jí)酒店每月RevPAR 同比增減

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    錦江11 月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)回升，RevPAR 繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。11 月錦江、鉑濤、維也納和盧浮RevPAR 同比增長(zhǎng)5.7%/7.9%/2.0%/5.6% ， 增幅相比10 月（+4.3%/9.1%/-1.1%/3.4%）擴(kuò)大。錦江、維也納和盧浮系RevPAR 增幅較10 月提升；鉑濤系增幅略低于10 月，但增速依然較快。

    錦江系RevPAR 增速回升，入住率、平均房?jī)r(jià)上漲。11 月，錦江酒店入住率77.7%/增長(zhǎng)2.2pct，平均房?jī)r(jià)186 元/增長(zhǎng)2.7%，RevPAR 為144 元/增長(zhǎng)5.7%，增幅比10月的4.3%有所提升。

    其中，經(jīng)濟(jì)型品牌錦江之星，11 月入住率/平均房?jī)r(jià)/RevPAR 增長(zhǎng)2.0pct/1.3%/3.9%，入住率增長(zhǎng)顯著； 中端品牌錦江都城11 月入住率/ 平均房?jī)r(jià)/RevPAR 增長(zhǎng)2.7pct/0.2%/3.9%。

11 月錦江酒店入住率、平均房?jī)r(jià)上漲

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11 月錦江酒店RevPAR 增長(zhǎng)5.7%

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    鉑濤酒店維持較快增長(zhǎng)，主要受房?jī)r(jià)驅(qū)動(dòng)。11 月，鉑濤酒店入住率76.0%/下降3.5pct，平均房?jī)r(jià)156 元/增長(zhǎng)12.9%，RevPAR 為119 元/增長(zhǎng)7.9%，增幅較10 月（+9.1%）略小，但仍保持較高水平。經(jīng)濟(jì)型品牌七天增長(zhǎng)略有回落，入住率/平均房?jī)r(jià)/RevPAR增長(zhǎng)-4.2pct/6.9%/1.3%；中端品牌麗楓、喆啡持續(xù)發(fā)力，RevPAR分別增長(zhǎng)7.0%/19.6%。

11 月鉑濤酒店平均房?jī)r(jià)大增12.9%

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11 月鉑濤酒店RevPAR 大增7.9%

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    維也納RevPAR反彈，擴(kuò)張?zhí)崴俳?jīng)營(yíng)穩(wěn)健。11 月，維也納酒店入住率90.0%/增長(zhǎng)0.7pct，平均房246 元/增長(zhǎng)1.2%，最終RevPAR 為222 元/增長(zhǎng)2.0%，主打品牌維也納酒店、維也納智好和維也納國(guó)際表現(xiàn)較好。截至11 月底，維也納開(kāi)業(yè)酒店706 家，為中檔酒店數(shù)量最多的品牌，待開(kāi)業(yè)酒店856 家，未來(lái)將繼續(xù)保持快速擴(kuò)張趨勢(shì)。盧浮經(jīng)營(yíng)指標(biāo)加速增長(zhǎng)，入住率持續(xù)提升。11 月，法國(guó)盧浮酒店入住率達(dá)到63.7%/增長(zhǎng)4.4pct，平均房?jī)r(jià)57.3 歐元/下降1.6%，或受郁金香品牌調(diào)整影響，最終RevPAR為36.5 歐元/增長(zhǎng)5.6%。受去年低基數(shù)，以及法國(guó)經(jīng)濟(jì)、旅游環(huán)境回暖影響，盧浮年初至今的RevPAR 表現(xiàn)強(qiáng)勁。

2017 年7-11 月維也納酒店整體經(jīng)營(yíng)情況

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2016~2017 年11 月法國(guó)盧浮酒店經(jīng)營(yíng)情況

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    錦江11 月新增開(kāi)業(yè)酒店65 家，超額完成開(kāi)業(yè)計(jì)劃。11 月，錦江新增8 家，鉑濤新增31 家，維也納新增19 家，盧浮新增7 家，鉑濤和維也納繼續(xù)快速擴(kuò)張；11 月新增簽約酒店144 家，其中鉑濤和維也納分別簽約70 家和59 家，中檔酒店市場(chǎng)繼續(xù)火爆。分檔次來(lái)看，中端酒店（維也納、麗楓、喆啡）1-11 月開(kāi)業(yè)超380 家，目前公司國(guó)內(nèi)中檔酒店預(yù)計(jì)超1100 家，占比超過(guò)20%。1-11 月，公司凈開(kāi)業(yè)741 家，考慮關(guān)店部分，開(kāi)業(yè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)計(jì)劃的700 家，持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期。

    二、免稅市場(chǎng)分析

    客單價(jià)同比大幅提升，10 月離島免稅景氣度旺盛。三亞旅游市場(chǎng)于2016 年四季度開(kāi)始復(fù)蘇，但10 月離島免稅依舊延續(xù)較快增速，免稅購(gòu)物人次大幅增長(zhǎng)，客單價(jià)較同期提升。2018 年為海南建省30 周年，大量交通、旅游項(xiàng)目建成營(yíng)業(yè)，三亞免稅政策有望再次優(yōu)化，客流與客單價(jià)有雙重提升空間。

    10 月，海南離島免稅商品銷(xiāo)售額為6.32 億元，同比增長(zhǎng)42.0%，購(gòu)物人數(shù)19 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)35.7%，客單價(jià)3326 元，同比增長(zhǎng)4.7%。1-10 月，海南離島免稅商品累計(jì)銷(xiāo)售額63.4 億元，同比增長(zhǎng)33.2%，購(gòu)物人數(shù)193 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)39.8%。

海南離島免稅品銷(xiāo)售額月度同比增速

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海南離島免稅購(gòu)物人數(shù)月度同比增速

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    11 月，三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量171.2 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)11.6%。1-11 月份，三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量1749.67 萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)12.2%。

海南離島免稅客單價(jià)月度同比增速

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三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量月度同比增速

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    三、景區(qū)客流情況分析

    11 月國(guó)內(nèi)多數(shù)景區(qū)進(jìn)入旅游淡季，但客流增長(zhǎng)優(yōu)于去年同期。旅游淡季重點(diǎn)景區(qū)客流增長(zhǎng)出色，一方面，是因?yàn)槿ツ晖诨鶖?shù)不高，另一方面，是受益于大眾旅游時(shí)代，居民高頻出行、錯(cuò)峰出行的大趨勢(shì)。其中，黃山、張家界、長(zhǎng)白山客流增速超過(guò)30%；桂林客流增速超過(guò)20%；三亞因全年氣候溫暖，客流無(wú)明顯季節(jié)性，增速相對(duì)穩(wěn)健。

    11 月，黃山景區(qū)接待游客29.79 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)37.47%。1-11 月，黃山景區(qū)共接待游客331.92 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.02%。11 月，宏村景區(qū)接待游客24.94 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)34.01%，1-11 月，宏村景區(qū)共接待游客212.07 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.87%。

黃山景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

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宏村景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

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    11 月，張家界市各景區(qū)接待游客630.12 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)46.82%。1-11 月，各景區(qū)共接待游客6933.87 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)18.57%。
10 月，麗江市接待游客382.12 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)23.44%。1-10 月，麗江市共接待游客3512.17 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)17.41%。

張家界市各景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

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麗江市游客數(shù)量月度同比增速

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    11 月，三亞市接待過(guò)夜游客184.89 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.97%。1-11 月，三亞市共接待過(guò)夜游客1604.27 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)11.48%。

    11 月，桂林市接待游客365.08 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)24.21%。1-11 月，桂林市共接待游客7577.90 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)60.25%。

三亞市過(guò)夜游客數(shù)量月度同比增速

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桂林市游客數(shù)量月度同比增速

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    11 月，長(zhǎng)白山景區(qū)接待游客3.24 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)32.24%。1-11 月，長(zhǎng)白山景區(qū)共接待游客216.24 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)1.45%。

長(zhǎng)白山景區(qū)游客數(shù)量月度同比增速

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    四、出境游情況分析

    國(guó)際航線客運(yùn)增速重回兩位數(shù)，出境游成長(zhǎng)趨勢(shì)向好。10 月，我國(guó)民航國(guó)際航線客運(yùn)量達(dá)467.9 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.0%。1-10 月，民航國(guó)際航線累計(jì)客運(yùn)量達(dá)4614.3 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)6.0%。

民航國(guó)際航線客運(yùn)量月度同比增速

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民航國(guó)際航線客運(yùn)量月度累計(jì)同比增速

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    12 月，中航信國(guó)際航線運(yùn)輸量指數(shù)同比增長(zhǎng)17%，延續(xù)反彈；中航信國(guó)際航線價(jià)格指數(shù)同比增長(zhǎng)2%。

中航信國(guó)際航線運(yùn)輸量指數(shù)月度同比增速

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中航信國(guó)際航線價(jià)格指數(shù)月度同比增速

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    主流目的地增長(zhǎng)出色，港澳、日本、奧利地線路相對(duì)突出。11 月，港澳游增速再創(chuàng)近年新高，日本線延續(xù)升溫趨勢(shì)，越南已逐漸成長(zhǎng)為主流目的地，但韓國(guó)線仍在低谷；歐洲方面，奧地利增速回升至30%以上；美洲線表現(xiàn)相對(duì)平淡；澳洲線增速回歸穩(wěn)健。

    11 月，香港接待大陸游客368.08 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)8.61%。1-11 月，香港共接待大陸游客4021.29 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)3.56%。

    11 月，澳門(mén)接待大陸游客198.10 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.14%。1-11 月，澳門(mén)共接待大陸游客2012.77 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.82%。

中國(guó)大陸赴香港游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴澳門(mén)游客數(shù)量月度同比增速

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    11 月，臺(tái)灣接待大陸游客24.41 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)20.25%，增速較高主要因去年同期基數(shù)較低。1-11 月，臺(tái)灣共接待大陸游客248.46 萬(wàn)人次，同比減少24.51%。

中國(guó)大陸赴臺(tái)灣游客數(shù)量月度同比增速

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    11 月，日本接待中國(guó)游客56.71 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)31.03%，延續(xù)升溫態(tài)勢(shì)。1-11 月，日本共接待中國(guó)游客679.18 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)14.22%。

    11 月，韓國(guó)接待中國(guó)游客29.92 萬(wàn)人次，同比減少42.13%。1-11 月，韓國(guó)共接待中國(guó)游客383.69 萬(wàn)人次，同比減少49.06%。

中國(guó)大陸赴日本游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴韓國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

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    10 月，泰國(guó)接待中國(guó)游客80.56 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)69.85%。1-10 月，泰國(guó)共接待中國(guó)游客819.96 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)5.26%。

    11 月，越南接待中國(guó)游客34.87 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)38.59%。1-11 月，越南共接待中國(guó)游客359.44 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)44.93%。

中國(guó)大陸赴泰國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴越南游客數(shù)量月度同比增速

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    10 月，奧地利接待中國(guó)游客10.10 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)30.73%。1-10 月，奧地利接待中國(guó)游客79.59 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)23.23%。

    10 月，芬蘭接待中國(guó)游客1.06 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)12.97%。1-10 月，芬蘭接待中國(guó)游客17.89 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)31.65%。

中國(guó)大陸赴奧地利游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴芬蘭游客數(shù)量月度同比增速

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    10 月，波蘭全國(guó)住宿設(shè)施接待中國(guó)游客1.17 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)25.99%。1-10 月，波蘭全國(guó)住宿設(shè)施共接待中國(guó)游客11.51 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)62.15%。

波蘭住宿設(shè)施接待中國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

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    6 月，美國(guó)接待中國(guó)游客22.38 萬(wàn)人次，同比減少10.61%。上半年，美國(guó)共接待中國(guó)游客130.90 萬(wàn)人次，同比減少3.23%。

    10 月，加拿大接待中國(guó)游客5.36 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)11.51%。1-10 月，加拿大共接待中國(guó)游客62.05 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)9.90%。

中國(guó)大陸赴美國(guó)游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴加拿大游客數(shù)量月度同比增速

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    10 月，澳大利亞接待中國(guó)游客10.06 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)16.57%。1-10 月，澳大利亞共接待中國(guó)游客114.33 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)13.00%。

    11 月，新西蘭接待中國(guó)游客4.18 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)7.87%。1-11 月，新西蘭共接待中國(guó)游客37.85 萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)1.44%。

中國(guó)大陸赴澳大利亞游客數(shù)量月度同比增速

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中國(guó)大陸赴新西蘭游客數(shù)量月度同比增速

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