智研精品報(bào)告

2017年中國玻纖行業(yè)發(fā)展趨勢及產(chǎn)能分布分析（圖）

玻纖 2018-02-12 05:22

玻璃纖維誕生于1938年，由美國公司發(fā)明；在20世紀(jì)40年代第二次世界大戰(zhàn)期間，玻纖增強(qiáng)復(fù)合材料最先在軍工上得以運(yùn)用（坦克部件、飛機(jī)機(jī)艙、武器外殼、防彈衣等）；后隨著材料性能持續(xù)提升、生產(chǎn)成本下降、下游復(fù)合材料工藝發(fā)展，玻纖的應(yīng)用被拓展到民用領(lǐng)域，其下游應(yīng)用覆蓋建筑、軌道交通、石油化工、汽車制造、航空航天、風(fēng)力發(fā)電、電子電器、環(huán)境工程、海洋工程等領(lǐng)域,成為替代鋼材、木材、石材等傳統(tǒng)材料的新一代復(fù)合材料，是國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級有著重要意義。從品類來看，玻璃纖維已發(fā)展到3000多個(gè)玻纖品種，50000多個(gè)規(guī)格，每種規(guī)格都對應(yīng)一種用途，并且品種和規(guī)格仍以每年平均1000-1500種（個(gè)）的速度在增長。

玻璃纖維的應(yīng)用簡介

應(yīng)用領(lǐng)域	適用特點(diǎn)	應(yīng)用領(lǐng)域
航天航空	由于航空航天、軍事國防等領(lǐng)域?qū)Σ牧系奶厥庖螅＠w復(fù)合材料所具有的重量輕、強(qiáng)度高、耐沖擊、阻燃性好等特色為航天航空領(lǐng)域提供多樣的解決方案	飛機(jī)雷達(dá)罩、機(jī)翼部件及其內(nèi)飾地板、門、座椅、輔助油箱、飛機(jī)發(fā)動機(jī)零件
交通運(yùn)輸	玻纖產(chǎn)品在韌性、耐腐蝕性、耐磨性及耐溫性等方面，與傳統(tǒng)材料相比具有明顯的優(yōu)勢，且能滿足運(yùn)輸工具對質(zhì)輕高強(qiáng)的要求，因此在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的應(yīng)用越來越廣	汽車車身、汽車座椅及高鐵車身/結(jié)構(gòu)、船體結(jié)構(gòu)
節(jié)能環(huán)保	玻璃纖維具有保溫、絕熱、增強(qiáng)效果好、重量輕等特點(diǎn)，其本身也是環(huán)保工程中的一種重要材料	制造玻璃鋼風(fēng)電葉片和機(jī)組罩、空調(diào)排風(fēng)扇、土木格柵
基礎(chǔ)設(shè)施	玻璃纖維具有尺寸性好、增強(qiáng)性能優(yōu)越、重量輕、耐腐蝕等特點(diǎn)，使其成為基礎(chǔ)設(shè)施材料的理想選擇	管道、橋梁梁體、碼頭、臨水建筑結(jié)構(gòu)、高速公路路面等基礎(chǔ)設(shè)施
建筑材料	玻璃纖維復(fù)合材料具有強(qiáng)度高、重量輕、耐老化、阻燃性能好、隔音隔熱等諸多特點(diǎn)，被廣泛用于建筑行業(yè)	增強(qiáng)混凝土、復(fù)合材料墻體、保溫紗窗與裝飾、FRP鋼筋、衛(wèi)浴、游泳池、頂棚、采光板、FRP瓦、門板
體育休閑	玻璃纖維產(chǎn)品具有重量輕、強(qiáng)度高、可設(shè)計(jì)自由度大、易加工成型、低摩擦系數(shù)、良好的耐疲勞性等諸多特點(diǎn)，使其在體育休閑用品中獲得了廣泛的應(yīng)用	乒乓球拍、羽毛球拍、船槳槳板、滑雪板、高爾夫球桿（球桿/球頭）
電子電器	玻璃纖維產(chǎn)品具有電絕緣性、防腐蝕性、隔熱、重量輕等諸多特點(diǎn)，在電子電器行業(yè)頗受歡迎	印刷電路板、電器罩殼、電器開關(guān)盒、絕緣子、絕緣工具、電視端蓋、電子配件
化工防腐	因其耐腐蝕性好、增強(qiáng)效果優(yōu)越、耐老化、阻燃性能好等諸多特點(diǎn)，玻璃纖維產(chǎn)品在化工防腐行業(yè)被廣泛應(yīng)用	化工容器、儲罐、防腐格柵、防腐管道

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全球玻纖消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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國內(nèi)玻纖消費(fèi)結(jié)構(gòu)

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2.2.1、玻纖行業(yè)發(fā)展趨勢，將趨于寡頭壟斷

中長期來看，玻纖是需求穩(wěn)步增長的新材料：（1）玻纖需求一直保持正增長。除極端情況外（1998、2001、2009三年出現(xiàn)負(fù)增長），1981年到2016年，玻纖需求增速約是GDP增速1.6倍，主要原因是玻纖下游應(yīng)用廣泛且應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展延伸；（2）玻纖品種不斷豐富。作為復(fù)合材料中最具性價(jià)比優(yōu)勢的主流材料，隨著工藝、技術(shù)的不斷發(fā)展，性能持續(xù)提升、成本不斷下降、性價(jià)比改善將促進(jìn)玻纖以及玻纖復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展。

短期來看，玻纖行業(yè)呈現(xiàn)弱周期性：（1）受產(chǎn)能過剩影響，尤其是低端產(chǎn)能大量投放，玻纖行業(yè)在2008-2013年景氣度低迷，尤其在2009年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大面積虧損，玻纖行業(yè)投資增速降低；（2）經(jīng)歷5年景氣低迷后，隨著供需邊際改善，以及下游需求回暖，尤其是風(fēng)電、熱塑、覆銅板等領(lǐng)域?qū)Ω叨瞬＠w的需求量大增，玻纖庫存壓力大幅緩解，價(jià)格也迎來恢復(fù)性上漲，近兩年，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利情況大幅改善，已經(jīng)進(jìn)入新一輪的景氣周期。行業(yè)目前情況是高端產(chǎn)品供不應(yīng)求，價(jià)格將繼續(xù)穩(wěn)中有升，而低端產(chǎn)品競爭依然激烈，價(jià)格存在下跌空間。

玻纖行業(yè)存在進(jìn)入壁壘，主要體現(xiàn)在“小而專”領(lǐng)域：（1）玻纖行業(yè)格局高度集中，并保持相對穩(wěn)定，前5大企業(yè)基本保持不變，期間還有大企業(yè)退出或合并；（2）由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成本控制、經(jīng)營管控方面的優(yōu)勢，大小企業(yè)盈利能力和經(jīng)營效率有著明顯差距。

海外玻纖企業(yè)已經(jīng)有幾十年的發(fā)展歷史，由于玻纖最早用于軍事領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國家長期對我國實(shí)行技術(shù)封鎖，導(dǎo)致我國玻纖工業(yè)起步較晚。目前，我國通過自主研發(fā)，經(jīng)過十多年的時(shí)間，國內(nèi)玻璃纖維行業(yè)已經(jīng)取得了舉世矚目的成績，從代鉑坩堝拉制玻璃纖維發(fā)展到池窯生產(chǎn)玻璃纖維，從年產(chǎn)幾十噸、產(chǎn)品檔次低、品種少，發(fā)展到現(xiàn)在成為全球最大的玻璃纖維生產(chǎn)國。隨著曾經(jīng)的巨頭PPG將北美玻纖業(yè)務(wù)出售給NEG，NEG將成為僅次于中國巨石與OC的全球第三大玻纖廠商，產(chǎn)能將超過70萬噸。與之伴隨的，是以中國巨石為首的中國玻纖企業(yè)在2000年后的迅速發(fā)展，巨石從中國走向歐洲（埃及建廠），并且進(jìn)一步進(jìn)入美國本土建廠（預(yù)計(jì)2017年底建成）。目前巨石產(chǎn)能超過OC居全球第一，且不斷通過技術(shù)革新帶動盈利能力的提升，我們判斷未來國內(nèi)企業(yè)和海外企業(yè)間的差距將越拉越大，行業(yè)分化加速。其原因在于，相比海外企業(yè)，中國玻璃纖維企業(yè)具有很大的優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）原材料優(yōu)勢，玻纖的原料主要是葉臘石，而我國葉臘石的儲量占全球的30%，原料價(jià)廉易得；（2）成本優(yōu)勢，玻纖行業(yè)具有勞動密集型的特點(diǎn)，而我國勞動力成本在國際上依然具有較大優(yōu)勢，隨著2013-2016年技術(shù)升級，制造成本在相應(yīng)年份（或滯后到下一年）下降顯著，此外自動化生產(chǎn)、配方改進(jìn)、費(fèi)用節(jié)約也持續(xù)帶來成本下降；（3）需求優(yōu)勢，歐美發(fā)達(dá)國家經(jīng)過幾十年的發(fā)展，汽車、管道、鐵路、風(fēng)電等都已經(jīng)建成一定規(guī)模，需求較為穩(wěn)定，相比歐美發(fā)達(dá)國家，我國正處于高速發(fā)展時(shí)期，對玻璃纖維的需求十分巨大。因此，近幾年，海外玻纖企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿不強(qiáng)，全球玻纖的產(chǎn)能還會向中國進(jìn)一步集中。目前我國玻璃纖維行業(yè)已經(jīng)處于一個(gè)寡頭壟斷的格局，這種情況預(yù)計(jì)在未來很長時(shí)間內(nèi)也不會改變。

國內(nèi)玻璃纖維紗產(chǎn)量